冷鏈物流：市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)研判

冷鏈物流概念及產(chǎn)業(yè)鏈體系

冷鏈物流定義：泛指冷藏、冷凍類(lèi)產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程。

在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈的物流市場(chǎng)中，冷鏈物流一直是門(mén)檻較高的“藍(lán)海”市場(chǎng)，包括京東、阿里在內(nèi)的電商巨頭和不少快遞企業(yè)都紛紛加大了對(duì)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的布局。而順豐與夏暉的合資更是點(diǎn)燃了市場(chǎng)的熱情。

雖然國(guó)內(nèi)的冷鏈設(shè)備設(shè)施落后、冷鏈物流服務(wù)仍然較為粗放，但隨著消費(fèi)升級(jí)，冷鏈物流未來(lái)在我國(guó)將占有很大市場(chǎng)，目前市場(chǎng)仍處于百舸爭(zhēng)流的初始期，未來(lái)3-5年或?qū)⒊霈F(xiàn)巨頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

我國(guó)是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式的升級(jí)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場(chǎng)的聯(lián)系越來(lái)緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中，冷鏈物流起到的作用越來(lái)越突出。此外，除了農(nóng)產(chǎn)品以為，醫(yī)藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運(yùn)輸商品。

近年來(lái)，隨著我國(guó)居民收入水平的穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)水平也提高。而在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了變化，對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等消費(fèi)品的選購(gòu)方式也變的越來(lái)越便利。網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的熱門(mén)選擇。對(duì)于網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配等來(lái)說(shuō)，運(yùn)輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類(lèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)也快速發(fā)展。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場(chǎng)規(guī)模將近4700億元。

冷鏈物流整體市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)的信息，我國(guó)2017年的冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模在2500億元左右。預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到4700億元，年復(fù)合增速將超過(guò)20%。

未來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，發(fā)展前景向好。而且整個(gè)行業(yè)還未出現(xiàn)寡頭壟斷，服務(wù)商多但規(guī)模小，市場(chǎng)支離破碎，有利于發(fā)展壯大。

冷鏈物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

雖然冷鏈物流行業(yè)整體規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但由于冷鏈企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展存在一定的瓶頸(投入成本與收益不匹配等)，致使行業(yè)集中度不高，仍處于比較分散的狀態(tài)，市場(chǎng)集中度與常規(guī)零擔(dān)物流市場(chǎng)類(lèi)似。在當(dāng)前沒(méi)有推動(dòng)冷鏈發(fā)展的傳統(tǒng)商流發(fā)生大變革的背景下，“小而散”的冷鏈物流行業(yè)狀態(tài)將會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)持續(xù)下去。

從近幾年的百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體規(guī)模來(lái)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體市場(chǎng)份額一直沒(méi)有明顯地?cái)U(kuò)大，依舊占整個(gè)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額的10%左右，而百?gòu)?qiáng)中最大的企業(yè)市場(chǎng)占有率僅有1%左右。例如，2017年冷鏈物流行業(yè)規(guī)模約2400億元，其中百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入為259.83億元，約占整個(gè)市場(chǎng)的10.83%。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

冷鏈物流市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，可能產(chǎn)生獨(dú)角獸

面對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流小而散的市場(chǎng)現(xiàn)狀，今后一定會(huì)是一個(gè)淘汰小企業(yè)、資源整合的過(guò)程。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)，冷鏈物流行業(yè)并購(gòu)亊件數(shù)量和金額，都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是在2016年出現(xiàn)了跨越式地增長(zhǎng)，資金規(guī)模達(dá)到了52億元。2017年，并購(gòu)事件涉及金額超過(guò)80億元。

多領(lǐng)域跨界搶灘冷鏈物流，更加催生新的競(jìng)爭(zhēng)栺局。未來(lái)，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)，將步入新的整合、并購(gòu)、重組快車(chē)道。

未來(lái)，冷鏈物流行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)前景一片廣闊，呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

1、政策扶持行業(yè)發(fā)展

隨著冷鏈物流市場(chǎng)的快速發(fā)展，政府對(duì)其高度重視，近年已陸續(xù)發(fā)布政策新規(guī)扶持發(fā)展。未來(lái)，國(guó)家層面的支持力度將進(jìn)一步加大，發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)的利好政策將繼續(xù)出臺(tái)。

2、冷鏈物流體系進(jìn)一步完善

目前，我國(guó)尚未形成完整、獨(dú)立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品等在運(yùn)輸過(guò)程中并不能保證在冷鏈條件下進(jìn)行。隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，冷鏈物流越來(lái)越受到重視，行業(yè)得到規(guī)范，技術(shù)提升，未來(lái)冷鏈物流體系將更加健全完善，進(jìn)一步應(yīng)用到產(chǎn)品的運(yùn)輸中。

3、冷鏈技術(shù)提升運(yùn)輸體系升級(jí)優(yōu)化

隨著冷鏈物流進(jìn)一步的應(yīng)用，運(yùn)輸體系中的缺點(diǎn)將暴露。此外，消費(fèi)者對(duì)商品的時(shí)效性、新鮮度等方面越來(lái)越重視，一些傳統(tǒng)的冷藏運(yùn)輸方式將被優(yōu)勝劣汰。未來(lái)，冷鏈物流技術(shù)將提升，運(yùn)輸體系將升級(jí)優(yōu)化。

4、更多快遞物流企業(yè)入局市場(chǎng)

冷鏈物流市場(chǎng)前景廣闊，但業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)提供服務(wù)的企業(yè)不多。隨著市場(chǎng)需求的進(jìn)一步打開(kāi)，將有更多快遞企業(yè)布局其中。此前，順豐開(kāi)啟冷鏈物流業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)情況不俗?？爝f企業(yè)在物流運(yùn)輸行業(yè)已有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)冷鏈物流市場(chǎng)將有更多強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。