冷鏈物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)明晰智慧化和集約化為主要方向

代表性國家冷庫容量高，我國奮起直追

據(jù)國際冷藏庫協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截止至2016年美國、中國和印度冷庫容量排名世界前三，其中印度冷庫容量最高達(dá)到141百萬立方米，占世界冷庫容量的23.50%;美國冷庫容量規(guī)模其后118百萬立方米，占庫存總?cè)萘康?9.67%;而我國隨著近幾年冷鏈物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，至2016年冷庫容量達(dá)到107百萬立方米，占比為17.83%;據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三個(gè)國家冷庫總?cè)萘空急瘸^50%。

隨著冷鏈物流逐漸升溫，與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施也得到快速發(fā)展。冷藏車數(shù)量快速增加，冷庫增長速度更是突飛猛進(jìn)。據(jù)有關(guān)協(xié)會(huì)組織統(tǒng)計(jì)顯示，在2010年國家發(fā)改委出臺(tái)的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中，我國冷庫總?cè)萘繛?80萬噸，2017年我國冷庫總?cè)萘繛?610萬噸。伴隨著冷庫的大量新建，近幾年冷鏈物流園區(qū)成為一個(gè)蓬勃發(fā)展的新興事物。

一、冷鏈物流園區(qū)發(fā)展矛盾

經(jīng)歷了一段時(shí)間的跟風(fēng)建設(shè)后，一些冷鏈物流園區(qū)在實(shí)際運(yùn)營中出現(xiàn)了各種問題，收回投資的前景渺茫。比如脫胎于農(nóng)批市場(chǎng)的園區(qū)已不適應(yīng)社會(huì)發(fā)展，比如認(rèn)為冷鏈等同于冷庫的園區(qū)陷入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)，如此種種，不逐一而論。

目前，冷鏈仍然是充滿前景的新興投資領(lǐng)域。黨中央、國務(wù)院和相關(guān)部委每年都出臺(tái)多項(xiàng)支持冷鏈發(fā)展的相關(guān)政策意見，大量投資基金看好冷鏈領(lǐng)域，不少大型國企、央企和房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。

然而，冷鏈物流園區(qū)建設(shè)的難度依然存在，并且越來越大，主要體現(xiàn)在：

一是土地資源逐年緊張，尤其是靠近城市消費(fèi)區(qū)的優(yōu)質(zhì)物流用地，越是需要物流配套的大城市(比如北上廣)，越是土地緊張，物流中心年年外遷;

二是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施投資重，同樣面積，低溫大約是常溫投資的3倍;

三是冷鏈建筑形式與業(yè)務(wù)類型密切關(guān)聯(lián)，建筑一旦定型，日后運(yùn)營的業(yè)務(wù)類型難以轉(zhuǎn)變，冷鏈運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)大;

四是冷鏈建筑建設(shè)和運(yùn)營的專業(yè)性強(qiáng)，需要耗費(fèi)時(shí)間積累;

五是政府對(duì)食品安全的監(jiān)管日益嚴(yán)格，相關(guān)的冷鏈物流建筑要求越來越高。

如何順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)又克服難點(diǎn)，建設(shè)一座運(yùn)營良好、盈利可期、發(fā)展可望，滿足不同客戶需求和社會(huì)居民生活需求的冷鏈物流園區(qū)?這成為一個(gè)值得關(guān)注的問題。本文作者認(rèn)為“共享生態(tài)”將是未來冷鏈物流園區(qū)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

二、共享生態(tài)的冷鏈物流園區(qū)特征

從共享單車、共享汽車、共享充電寶、共享籃球、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)新形態(tài)不斷涌現(xiàn)之后，“共享包裝”、“分享產(chǎn)能”、“共享工廠”等新型生產(chǎn)模式也隨之走熱，“共享”概念鋪天蓋地走進(jìn)公眾的視野。

物流領(lǐng)域的“共享”模式益處多多，但要真正實(shí)現(xiàn)并非易事，“共享”背后是復(fù)雜生態(tài)圈的有效集合。作為具有“共享生態(tài)”的冷鏈物流園區(qū)，筆者認(rèn)為應(yīng)該具備以下特征：

一是占地面積較大，少則上百畝，多則上千畝，通常有數(shù)棟物流建筑。適宜本文所提“共享生態(tài)”的園區(qū)地理位置，通?？拷鞘邢M(fèi)區(qū)，交通網(wǎng)絡(luò)密集。

二是園區(qū)內(nèi)進(jìn)駐了多家具有上下游業(yè)務(wù)關(guān)系的冷鏈主體，比如第三方冷鏈物流服務(wù)企業(yè)、食材貿(mào)易企業(yè)、連鎖零售企業(yè)、電商企業(yè)、餐飲企業(yè)、食材加工企業(yè)、設(shè)備租賃企業(yè)等。

三是“共享生態(tài)”的冷鏈物流園區(qū)應(yīng)是以物流業(yè)務(wù)為核心進(jìn)行上下游整合的模式。比如城市配送業(yè)務(wù)，可集合連鎖零售企業(yè)、電商企業(yè)、餐飲企業(yè)等城市冷鏈物流終端的配送，以城市配送業(yè)務(wù)為鏈接點(diǎn)，可整合低溫倉儲(chǔ)、少量常溫倉儲(chǔ)、分揀、流通加工、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)物流業(yè)務(wù)。在共享物流服務(wù)的支持下，可引入共享中央廚房業(yè)務(wù)，為餐飲企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)的加工場(chǎng)地和統(tǒng)一的物流服務(wù)。集合了餐飲、電商、零售等流通終端企業(yè)后，同時(shí)可引入食材貿(mào)易企業(yè)，也可開展區(qū)域集貨、分撥等干線物流業(yè)務(wù)。

中央廚房、食材加工、食材貿(mào)易等業(yè)務(wù)引進(jìn)順序與有無，可根據(jù)園區(qū)實(shí)際情況調(diào)整，但物流業(yè)務(wù)必須為核心，作為連接上下游企業(yè)和多元化業(yè)務(wù)開展的關(guān)鍵點(diǎn)。

四是園區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)多元化，除上述具有上下游關(guān)系的多種業(yè)務(wù)模式外，還具備多項(xiàng)衍生配套業(yè)務(wù)。比如設(shè)備租賃與共享，典型的例子如托盤、周轉(zhuǎn)箱和叉車等物流設(shè)備;比如供應(yīng)鏈金融、原材料委托采購等。

三、冷鏈物流園區(qū)“共享生態(tài)”模式的優(yōu)勢(shì)

當(dāng)下冷鏈物流園區(qū)普遍存在“運(yùn)營難”、“用地貴”、“落地難”和基礎(chǔ)設(shè)施投資不足的問題，在共享生態(tài)模式下，冷鏈物流園區(qū)將真正地發(fā)揮出集約優(yōu)勢(shì)。具體來看，主要有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：

一是節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)施投資，降低成本，提高盈利率?，F(xiàn)代化的、比較高標(biāo)準(zhǔn)的冷鏈投資，包含建筑和設(shè)施的條件下，通常在每平方米6000元上下，大約是常溫物流的3倍，多數(shù)中小型企業(yè)難以接受。而在共享園區(qū)里，企業(yè)以租賃和外包的方式可以容易獲得冷鏈服務(wù)，節(jié)省了基礎(chǔ)設(shè)施投資，降低了成本，提高了盈利的可能性。

二是共享生態(tài)模式的冷鏈物流園區(qū)能夠高效率整合資源，提高運(yùn)營效率。建設(shè)園區(qū)的主要目的之一就是為了整合資源，淺層次來講，即是同類或類似的企業(yè)集中在一起，共用水、電、氣、通信、交通、銀行、工商稅務(wù)、辦公、飲食等配套設(shè)施，方便政府和園區(qū)管理;深層次來講，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈資源的整合，同類企業(yè)和上下游企業(yè)聚集在一起，業(yè)務(wù)互相協(xié)作，共享物流配送、倉儲(chǔ)、采購等供應(yīng)鏈核心功能，提高運(yùn)營效率;遠(yuǎn)景來看，通過園區(qū)實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)供應(yīng)鏈資源整合后，就為網(wǎng)絡(luò)布局的復(fù)制、大數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用提供了基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合社會(huì)供應(yīng)鏈。

三是產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。汽車制造產(chǎn)業(yè)集群、電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群等，是我們所熟悉的產(chǎn)業(yè)集群類型，在冷鏈物流領(lǐng)域，建立了“共享生態(tài)”的冷鏈物流園區(qū)也同樣易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

產(chǎn)業(yè)集群實(shí)際上是某種產(chǎn)品的加工深度和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，其核心是在一定空間范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)的高集中度。實(shí)現(xiàn)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)集群，首先可以大幅度提高區(qū)域冷鏈物流效率。大量冷鏈相關(guān)企業(yè)集聚在一定區(qū)域內(nèi)發(fā)展，可以共享分工協(xié)作而帶來的高效率。其次，可以產(chǎn)生滾雪球式的集聚效應(yīng)，吸引更多的相關(guān)企業(yè)到此集聚，擴(kuò)大和加強(qiáng)集聚效應(yīng)。第三，可以促進(jìn)集群內(nèi)新企業(yè)新業(yè)務(wù)的快速衍生與成長。比如供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、設(shè)備租賃業(yè)務(wù)、檢測(cè)與研發(fā)業(yè)務(wù)等等。

四是便于政府監(jiān)管。冷鏈物流與食品安全緊密相關(guān)，食材加工、中央廚房等更是直接關(guān)系食品安全?；谖覈畬?duì)食品安全越來越嚴(yán)厲的監(jiān)管形勢(shì)，未來從事食品加工和物流的門檻必然會(huì)提高，當(dāng)下散亂的生產(chǎn)和物流將會(huì)走向一定程度的集中化?！肮蚕砩鷳B(tài)”模式的冷鏈物流園區(qū)正好契合這一監(jiān)管形勢(shì)。地理位置的集中，統(tǒng)一規(guī)范的園區(qū)管理都是方便監(jiān)管的有力條件。

四、“共享生態(tài)”模式的實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)

共享生態(tài)模式是冷鏈物流園區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)，但在實(shí)現(xiàn)過程中需要克服以下難點(diǎn)。

一是啟動(dòng)投資大。冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施屬于重資產(chǎn)投入，冷鏈物流園區(qū)的投資又是重中之重，而要形成“共享生態(tài)”模式冷鏈物流園區(qū)更是需要一定的面積和規(guī)模，投資起步以億計(jì)，數(shù)十億也不罕見。沒有雄厚的資金實(shí)力或者政府主導(dǎo)投資，難以啟動(dòng)項(xiàng)目。

二是園區(qū)內(nèi)不同業(yè)務(wù)的選擇和啟動(dòng)步驟很重要，這是園區(qū)建成后良性運(yùn)營的關(guān)鍵點(diǎn)之一。城市配送、多溫層倉儲(chǔ)、區(qū)域集貨、中央廚房等園區(qū)核心業(yè)務(wù)，哪些先啟動(dòng)，哪些后啟動(dòng)，哪些同步啟動(dòng)?供應(yīng)鏈金融、設(shè)備租賃、食材貿(mào)易等衍生業(yè)務(wù)，需要如何選擇?不同的冷鏈物流園區(qū)自身?xiàng)l件和應(yīng)對(duì)的市場(chǎng)有區(qū)別，不盡相同。

不過通常來說，共享生態(tài)模式冷鏈物流園區(qū)以滿足城市居民冷鏈服務(wù)為定位，城市配送為必不可少的核心功能，以城市配送為切入點(diǎn)，具備常低溫等多溫區(qū)倉儲(chǔ)、分揀集貨等物流功能，食材加工、中央廚房、區(qū)域分撥、供應(yīng)鏈金融、設(shè)備租賃、食材貿(mào)易等功能隨園區(qū)不同情況確定。

三是冷鏈物流園區(qū)的共享生態(tài)模式需要有力的統(tǒng)籌管理團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)才能最終實(shí)現(xiàn)。共享生態(tài)模式是一系列基于當(dāng)前冷鏈物流發(fā)展情況和未來趨勢(shì)，以核心配送物流業(yè)務(wù)為紐帶，串聯(lián)多種物流業(yè)務(wù)與緊密相關(guān)的加工類業(yè)務(wù)，并配套和衍生出金融、租賃、信息平臺(tái)、研發(fā)等多種業(yè)務(wù)模式。入駐主體的多樣化和業(yè)務(wù)復(fù)雜化，對(duì)管理和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)提出了很高的要求，需要團(tuán)隊(duì)處理好各類業(yè)務(wù)的適用性和不同業(yè)務(wù)之間的銜接性。團(tuán)隊(duì)無力，仍然無法發(fā)揮出共享生態(tài)的優(yōu)勢(shì)。

四是共享生態(tài)屬于新興模式，需要大力的市場(chǎng)推廣和教育，提升客戶對(duì)共享生態(tài)模式的理解和接收度。推動(dòng)共享生態(tài)模式冷鏈物流園區(qū)，是城市發(fā)展和居民生活服務(wù)的必然要求，是整合資源、集約經(jīng)營、提升效率的關(guān)鍵手段，是冷鏈物流行業(yè)取得飛躍發(fā)展的重要步驟。以單點(diǎn)共享生態(tài)冷鏈物流園區(qū)的實(shí)現(xiàn)為起點(diǎn)，全國布局成網(wǎng)，同時(shí)整合和挖掘大數(shù)據(jù)資源，將真正實(shí)現(xiàn)全社會(huì)冷鏈物流資源的整合和行業(yè)整體效率的提升。

物流業(yè)市場(chǎng)集中度增加，企業(yè)整合擴(kuò)張發(fā)展

中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級(jí)階段”末期和“物流成本管理時(shí)代”初期的發(fā)展階段。

具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和成長能力的公司。

從資本市場(chǎng)的角度，目前大量優(yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標(biāo)的相對(duì)不是很多，因此更多的從行業(yè)驅(qū)動(dòng)力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。

中金普華產(chǎn)業(yè)研究院觀點(diǎn)：未來發(fā)展趨勢(shì)明晰智慧化和集約化為主要方向

在科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的今天，冷鏈物流系統(tǒng)化和信息化的發(fā)展將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時(shí)，隨著資源共享共用理念的提出，作為能夠提供冷鏈物流運(yùn)輸?shù)牡谌轿锪鞴?，能夠?qū)I(yè)的提供提供全部或部分物流服務(wù)，其具有整合資源、合理有效控制物流成本、減少食品周轉(zhuǎn)時(shí)間等優(yōu)勢(shì)。

目前，美國和日本等國家，專業(yè)的物流服務(wù)已形成規(guī)模，這有利于物流服務(wù)降低流通成本、提高運(yùn)營效率等。未來冷鏈物流由單獨(dú)的冷鏈物流中心，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌嚼滏溛锪髦行牡莫?dú)立投資者，降低了物流費(fèi)用，提高了物流效率。