2018年K12教育培訓(xùn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)淺析

在倡導(dǎo)教育的公平性以及打擊公立學(xué)校亂收費(fèi)的情況下，目前對(duì)公立學(xué)校補(bǔ)課的限制日益嚴(yán)格，其中一二線城市尤為突出，在個(gè)體的差異化和升學(xué)選拔性考試的客觀壓力下，將有大量的學(xué)生群體選擇K12教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，刺激 K12教育培訓(xùn)行業(yè)的快速發(fā)展;另一方面，限制公立教師補(bǔ)課還可能導(dǎo)致限制教師收入，導(dǎo) 致部分優(yōu)秀教師的流失，側(cè)面也推動(dòng)了K12教育培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展。

2016年K12教育培訓(xùn)市場(chǎng)保守估計(jì)4200億元。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有51.65%的網(wǎng)友選擇想?yún)⒓覭12教育培訓(xùn)。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020 年)》中提出教育發(fā)展的階段戰(zhàn)略目標(biāo)，到2020年，在校中小學(xué)生總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到2.12億人。

同時(shí)，在當(dāng)前我國(guó)中高考政策不變的情況下，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)推算假定參培率在五年內(nèi)逐步提升10個(gè)點(diǎn)，達(dá)到61.64%，2020 年每個(gè)學(xué)生的課外培訓(xùn)費(fèi)用較2016年增長(zhǎng)10%。

K12教育的概念舶來(lái)自北美國(guó)家，原指從幼兒園到十二年級(jí)階段內(nèi)的基礎(chǔ)教育?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)通常以 K12代表中小學(xué)階段，K12教育培訓(xùn)也主要是針對(duì)考試與課業(yè)輔導(dǎo)領(lǐng)域。近年來(lái)，課外輔導(dǎo)在我國(guó)擁有日益龐大的市場(chǎng)，2016年全國(guó)中小學(xué)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)規(guī)模超過8000億元，參加課外輔導(dǎo)的學(xué)生達(dá)1.37億，參與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的教師有700-850萬(wàn)人。國(guó)民收入水平的快速提高和國(guó)民教育觀念的普遍升級(jí)為k12 教育培訓(xùn)提供了較為廣闊的市場(chǎng)。

中國(guó)家長(zhǎng)對(duì)課外輔導(dǎo)普遍重視，認(rèn)可度較高，30.7%的家長(zhǎng)非常認(rèn)可課外輔導(dǎo)，56.9%的家長(zhǎng)比較認(rèn)可，而持不認(rèn)可態(tài)度的家長(zhǎng)只占了2.8%。從支出意愿看，有強(qiáng)烈支付意愿的家長(zhǎng)占了58.2%，表示只要能夠提高成績(jī)，愿意支付可支配收入的50%以上用于子女的課外輔導(dǎo)。 國(guó)內(nèi)家長(zhǎng)對(duì)課外輔導(dǎo)一邊倒式的偏好將持續(xù)利好K12教育培訓(xùn)的發(fā)展。

據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)義務(wù)教育階段在校生1.42億人，高中教育階段(普通高中)在校生3970.06萬(wàn)人，合計(jì)K12 階段在校生總?cè)藬?shù)約為1.66億人，延續(xù)2015年人數(shù)回升趨勢(shì)，K12 階段在校生人數(shù)出現(xiàn)拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)義務(wù)教育階段在校生約為1.65億人，高中教育階段(普通高中)在校生約為2350萬(wàn)人，合計(jì)K12階段在校生總?cè)藬?shù)將約達(dá) 1.89億人。具體來(lái)看，人數(shù)增量主要來(lái)自小學(xué)階段，小學(xué)在校生人數(shù)同比增加220.83萬(wàn)人，初中階段則增加17.42萬(wàn)人，而高中階段人數(shù)繼續(xù)下降，同比減少7.75萬(wàn)人。 我們認(rèn)為，受益于2014于年開始的二胎政策實(shí)行，大量新生兒將于2020 年陸續(xù)進(jìn)入小學(xué)入讀階段，未來(lái)K12在校生人數(shù)基數(shù)有望持續(xù)回升，保持高位(1.6-1.8億)，構(gòu)成K12教育培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模龐大的潛在用戶群體。

以課外輔導(dǎo)形式來(lái)看，線下輔導(dǎo)目前仍是主流選擇，占參加輔導(dǎo)總?cè)藬?shù)的52.2%，線上線下輔導(dǎo)均有參與的占43.8%，完全靠線上輔導(dǎo)的只占4%，仍屬于小眾選擇。對(duì)未來(lái)預(yù)期的調(diào)查顯示，選擇線上線下結(jié)合作為課外輔導(dǎo)形式的比重為 64.5%，其中以線上為主仍占多數(shù)，達(dá)到 75%。 線上輔導(dǎo)已經(jīng)開始進(jìn)入家長(zhǎng)的選擇區(qū)間， 并在繼續(xù)發(fā)展， 但線下仍是課外輔導(dǎo)的主要形式。

根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，72.6%的K12學(xué)生正在參加課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)學(xué)習(xí)，6.6%的學(xué)生計(jì)劃去課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)。2016年參加課外輔導(dǎo)的中小學(xué)生規(guī)模超過年參加課外輔導(dǎo)的中小學(xué)生規(guī)模超過1.37億人，按在校生總數(shù)1.66億人計(jì)算，我國(guó)K12階段課外輔導(dǎo)參培率已達(dá)82.5%。由于對(duì)子女教育的重視，家長(zhǎng)對(duì)于課外輔導(dǎo)普遍存在剛性需求，課外輔導(dǎo)成為孩子教育的標(biāo)配，目前一線城市(北上廣深)的參培率接近飽和，未來(lái)參培率的增長(zhǎng)將主要來(lái)自二三四線城市。

具體來(lái)看，我們認(rèn)為，一線城市的增量空間主要來(lái)自客單價(jià)的提升，機(jī)構(gòu)通過提供更加個(gè)性化、智能化的優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)獲取高定價(jià);二三四線城市的增量空間主要來(lái)自參培率的提升，現(xiàn)階段二三四線城市家長(zhǎng)的支付意愿和支付能力均較強(qiáng)，但供給端欠缺豐富的教學(xué)資源，隨著巨頭們教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)下沉及在線教育的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)二三四線城市的參培率將大幅提升。