車(chē)載電源行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析2023

根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告，2021年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到675萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%。其中，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)突破，銷(xiāo)量達(dá)352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，占全球市場(chǎng)份額的52%。我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有望達(dá)到1136萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率35%。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)新能源汽車(chē)構(gòu)成的重要一環(huán)，其中車(chē)載電源是電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心部件之一。據(jù)估計(jì)，2021年，我國(guó)車(chē)載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到246.5億元，同比增長(zhǎng)78%。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)車(chē)載電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到700億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率29%。

從車(chē)載電源的細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，車(chē)載電源集成產(chǎn)品是目前車(chē)載電源市場(chǎng)中銷(xiāo)量占比最大的產(chǎn)品，2021年其占比市場(chǎng)份額為51%。車(chē)載電源集成產(chǎn)品是將車(chē)載充電機(jī)、車(chē)載DC/DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電單元等高壓系統(tǒng)部件進(jìn)行集成，以節(jié)約整車(chē)布局空間、提高車(chē)載電源功率密度、減少零部件數(shù)量、減輕車(chē)載電源裝機(jī)重量、降低整車(chē)成本等。

隨著新能源汽車(chē)在電源系統(tǒng)上要求越來(lái)越高，集成化設(shè)計(jì)成為車(chē)載電源的主流方案。其次為車(chē)載充電機(jī)，占比市場(chǎng)份額為36%。車(chē)載充電機(jī)的作用是將市電交流輸入轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池所需的直流，為動(dòng)力電池充電。車(chē)載充電機(jī)的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車(chē)的充電速度和效率。車(chē)載DC/DC轉(zhuǎn)換器占比市場(chǎng)份額排名第三，為13%。車(chē)載DC/DC轉(zhuǎn)換器的作用是將電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的高壓轉(zhuǎn)換為12V或24V低壓，為車(chē)上低壓蓄電池等設(shè)備供電。車(chē)載DC/DC轉(zhuǎn)換器的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車(chē)的電能利用率和安全性。

從車(chē)載電源的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，雙向傳輸、高功率密度和高效率是車(chē)載電源的核心技術(shù)方向。雙向傳輸是指車(chē)載電源可以實(shí)現(xiàn)電能的雙向流動(dòng)，既可以從電網(wǎng)或其他電源向動(dòng)力電池充電，也可以從動(dòng)力電池向電網(wǎng)或其他負(fù)載放電。雙向傳輸可以提高電能的利用率和靈活性，同時(shí)也可以與V2X技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車(chē)與電網(wǎng)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與負(fù)載等之間的電力傳輸。高功率密度和高效率是指車(chē)載電源可以在較小的體積和重量下，實(shí)現(xiàn)較高的功率輸出和轉(zhuǎn)換效率。高功率密度和高效率可以提高新能源汽車(chē)的續(xù)航里程和充電速度，同時(shí)也可以降低車(chē)載電源的成本和散熱需求。

從車(chē)載電源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)車(chē)載電源市場(chǎng)參與主體可分為第三方供應(yīng)商、汽車(chē)零部件集成供應(yīng)商和整車(chē)配套供應(yīng)商三大類(lèi)。第三方供應(yīng)商是指專(zhuān)注于車(chē)載電源產(chǎn)品的獨(dú)立企業(yè)，以電力電子技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有欣銳科技、迪龍新能源、威邁斯新能源、富特科技等。第三方供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，而更受?chē)?guó)內(nèi)外主機(jī)廠的青睞，目前第三方供應(yīng)商2021年市占比已接近70%。

汽車(chē)零部件集成供應(yīng)商是指提供整車(chē)電控系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，以系統(tǒng)集成能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有通合科技、麥格米特、聯(lián)電科技、匯川技術(shù)等。汽車(chē)零部件集成供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的系統(tǒng)匹配能力，而更受部分主機(jī)廠的信賴(lài)，目前汽車(chē)零部件集成供應(yīng)商2021年市占比約為20%。整車(chē)配套供應(yīng)商是指自主研發(fā)并自用車(chē)載電源產(chǎn)品的整車(chē)企業(yè)，以產(chǎn)品自主性為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有比亞迪、特斯拉等。整車(chē)配套供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的產(chǎn)品控制能力，而更受自身品牌的認(rèn)可，目前整車(chē)配套供應(yīng)商2021年市占比約為10%。