2018新能源發(fā)展再提速 動力電池系統(tǒng)總成崛起?

動力電池系統(tǒng)總成作為動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。如果說電芯是一，那系統(tǒng)總成就是全部，單顆電芯能量密度不足以影響一輛車的續(xù)駛里程，但直接由系統(tǒng)總成能量密度決定。與其說新能源汽車的根本是電芯，倒不如說是動力電池系統(tǒng)總成，其直接面向終端車廠，接受市場檢驗(yàn)，除了電芯，還需要大量成熟技術(shù)相互交叉協(xié)作，包括電池管理系統(tǒng)、熱管理、電流控制、檢測、模組結(jié)構(gòu)、箱體鑄造、軟件開發(fā)技術(shù)等。

在新能源汽車市場方面，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛。2017年12月，科技部表示，2018年新能源汽車的銷量(包含乘用車及商用車)有望達(dá)到100萬輛。在業(yè)內(nèi)人士看來，這都在意料之中。因?yàn)閮H比亞迪、北汽、上汽、吉利四大車企，其2018年的新能源汽車銷售目標(biāo)都達(dá)10萬輛或以上。長安汽車2018年新能源汽車銷售目標(biāo)為8萬輛，江鈴汽車則將2018年新能源汽車銷售目標(biāo)定為4萬輛。此外，知豆、眾泰、奇瑞、江淮等車企雖沒有公布具體目標(biāo)，但暗暗發(fā)力是必然的。

事實(shí)證明，這種重要性還在不斷攀升。2018年2月13日，四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡稱“補(bǔ)貼新政”)，政策環(huán)境好于預(yù)期，不但給政策退坡以緩沖期，而且對超額實(shí)現(xiàn)續(xù)駛里程的企業(yè)，給予更高補(bǔ)貼，例如補(bǔ)貼新政對續(xù)航里程在300以上的純電動汽車，補(bǔ)貼是上升的，對續(xù)航里程大于400公里的，補(bǔ)貼上升幅度更達(dá)到13.63%。這正向激勵車企選擇更高能量密度、更輕量化動力總成系統(tǒng)，間接推動企業(yè)往該方向發(fā)展。

國內(nèi)動力電池系統(tǒng)總成市場三方割據(jù)

從全球范圍看，動力電池系統(tǒng)總成市場主要由日本、韓國及中國壟斷，產(chǎn)能占據(jù)全球95%以上。其中，中國動力電池系統(tǒng)總成行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)市場份額并不高，企業(yè)總體市場份額全球占比約為23%。不過，中國動力電池系統(tǒng)總成市場快速發(fā)展的態(tài)勢卻是日韓企業(yè)望塵莫及的，背靠發(fā)展速度最快的新能源汽車市場及全球最大的市場，中國企業(yè)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。那么，中國動力電池系統(tǒng)總成市場格局如何?

從企業(yè)情況看，當(dāng)前，國內(nèi)動力電池系統(tǒng)總成市場已經(jīng)呈現(xiàn)電池廠、整車廠和獨(dú)立系統(tǒng)總成企業(yè)三方割據(jù)格局。其中，60%的系統(tǒng)總成市場由電芯廠主導(dǎo)，整車廠與第三方系統(tǒng)總成企業(yè)的市場各占各約20%的市場份額。

顯然，電芯廠是我國動力電池系統(tǒng)總成市場的最強(qiáng)掌握者。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年電芯廠在客車、乘用車、專用車的動力電池系統(tǒng)總成市場占比分別達(dá)到78%、37%、75%。預(yù)計(jì)電芯廠的動力電池系統(tǒng)總成在2018年占據(jù)各市場的比重仍將增加。

動力電池行業(yè)作為技術(shù)密集型、資產(chǎn)密集型、人才密集型企業(yè)，其門檻本身就比較高，加上近來資本的瘋狂涌入，沒有一定的實(shí)力與資源，沒辦法在大浪淘沙的市場里存活。進(jìn)入2018年，動力電池行業(yè)后半局淘汰賽已經(jīng)開始，誰能搶占先機(jī)，拓延產(chǎn)業(yè)鏈，盡快引領(lǐng)市場，將決定最終勝負(fù)成敗。很明顯，在這其中，擁有動力電池系統(tǒng)總成技術(shù)，直接面向終端車廠市場的電池企業(yè)，將更有勝算。目前，國內(nèi)既生產(chǎn)電芯、又提供動力電池系統(tǒng)總成的企業(yè)TOP20排行榜如下，從中，我們大致可以窺見，目前動力電池市場的格局與未來方向。

總的來說，在政策大力扶持的背景下，由于電池企業(yè)掌握著大量新能源汽車不同運(yùn)行狀態(tài)的電池數(shù)據(jù)，而動力電池系統(tǒng)總成核心算法的成熟與迭代升級取決于龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的搭建，動力電池廠商在算法上存在著天然的優(yōu)勢。這使得動力電池企業(yè)在系統(tǒng)總成主導(dǎo)權(quán)上具備天時地利的優(yōu)勢。動力電池企業(yè)將肩負(fù)著引領(lǐng)行業(yè)，重塑新能源汽車格局的重任。這也是目前眾多電池企業(yè)紛紛加碼投產(chǎn)系統(tǒng)總成項(xiàng)目，并且市場上針對這一領(lǐng)域的資本運(yùn)作頻繁升級的原因之一。

展望未來，在動力電池后半局的淘汰賽中，電芯最后的發(fā)展會像手機(jī)電池一樣，最終成為一個標(biāo)準(zhǔn)品，激烈的競爭會淘汰一批落后的電芯產(chǎn)能。但掌握了動力電池系統(tǒng)總成技術(shù)企業(yè)，將能夠更好地提供新能源汽車核心策略，并確保質(zhì)量的一致性，推動新能源汽車的大發(fā)展。