四川成都-新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地項目可行性研究報告

阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目

1、項目基本情況

項目名稱：阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

實施主體：阿爾特（成都）汽車設(shè)計有限公司。

項目投資額：21.855.28萬元，擬使用募集資金5,000.00萬元。

項目建設(shè)地：四川省成都市龍泉驛區(qū)大面街辦經(jīng)開新區(qū)六線以東、南干渠以北。

項目概況：項目總投資21.855.28萬元，通過新建廠房、購置先進生產(chǎn)和測試設(shè)備，建成年產(chǎn)新能源汽車動力系統(tǒng)產(chǎn)品30萬套的生產(chǎn)基地。本項目的實施是結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、未來市場發(fā)展前景及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的前提下進行的，通過本項目建設(shè)，可以借助公司專業(yè)汽車設(shè)計的經(jīng)驗優(yōu)勢，做強做大下游應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司盈利能力，提高公司抵抗風(fēng)險的能力。同時，通過購置國內(nèi)外先進的生產(chǎn)、測試設(shè)備，提升公司生產(chǎn)自動化水平，進而保證產(chǎn)品品質(zhì)、提高產(chǎn)品市場競爭力。

2、項目建設(shè)必要性

（1）本項目的建設(shè)將有利于公司拓展汽車設(shè)計服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，滿足客戶對于整車匹配的需求

汽車設(shè)計公司具備專業(yè)的造型設(shè)計能力和系統(tǒng)開發(fā)能力，相對于傳統(tǒng)零部件OEM廠商具有整車設(shè)計匹配和仿真模擬方面獨特的經(jīng)驗和優(yōu)勢。汽車設(shè)計公司將設(shè)計服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造下游零部件領(lǐng)域的研發(fā)和制造能力，一方面有利于將設(shè)計能力優(yōu)勢最大化，為客戶提供一攬子設(shè)計方案和產(chǎn)品交付，進入整車廠零部件供應(yīng)體系，提高客戶黏性；另一方面則通過深度服務(wù)并綁定客戶，不斷反饋和匹配客戶需求，加速產(chǎn)品設(shè)計迭代，從而進一步提高公司設(shè)計能力的市場競爭力。

（2）是順應(yīng)汽車設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢，提升公司市場競爭力的需求

目前全球范圍內(nèi)一流的汽車設(shè)計公司，如意大利賓尼法利納、奧地利AVL、加拿大麥格納等都在汽車整車及零部件研發(fā)和制造領(lǐng)域取得了較大發(fā)展和業(yè)務(wù)布局。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的獨立汽車設(shè)計公司，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，將逐步向附加值更高的高端市場滲透，直接與國內(nèi)外優(yōu)秀汽車設(shè)計公司形成競爭。通過實施本次募投項目，公司將專業(yè)的汽車設(shè)計能力和系統(tǒng)開發(fā)優(yōu)勢，延伸入下游新能源汽車動力系統(tǒng)產(chǎn)品的制造中，拓展并加強公司在汽車零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制造能力，有助于提升公司綜合競爭力和抵御市場競爭加劇風(fēng)險的能力。

（3）本項目的建設(shè)有利于公司擴大業(yè)務(wù)規(guī)模

發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，滿足業(yè)務(wù)快速增長的需要隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速增長，公司依托優(yōu)良的技術(shù)水平、不斷創(chuàng)新的研發(fā)、堅實可靠的產(chǎn)品質(zhì)量及良好的市場口碑，近年來營業(yè)收入快速增長，2017-2019年，公司的營業(yè)收入分別為5.41億元、7.95億元和8.85億元，年均復(fù)合增長率為27.97%，其中主要收入來源為整車設(shè)計業(yè)務(wù)。

隨著公司快速發(fā)展和汽車零部件制造業(yè)務(wù)不斷拓展，公司的零部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)收入規(guī)模和占比將逐步提升，為公司未來業(yè)務(wù)增長奠定良好基礎(chǔ)。公司目前新能源汽車動力系統(tǒng)制造業(yè)務(wù)已經(jīng)順利開展且增長迅速，產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)為兩款合資品牌的電動車進行批量配套。公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力將難以滿足未來的市場需求，通過本項目的實施，公司將建立30萬套動力總成的生產(chǎn)能力，可快速提升零部件制造業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，為公司打造新的業(yè)務(wù)增長點。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）政策大力支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展，行業(yè)市場前景廣闊

近年來，國家頒布了一系列鼓勵政策，給新能源汽車的發(fā)展指明了方向。2020年4月，國家財政部、工信部、科技部和發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，通知明確新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。此外，“雙積分”政策亦繼續(xù)承接推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。根據(jù)雙積分政策，車企為了滿足雙積分要求，需要生產(chǎn)銷售更多的新能源汽車，推動提升車企發(fā)展新能源汽車的積極性。

從汽車產(chǎn)銷量看，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到124.20萬輛和120.60萬輛，2013年至2019年產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率分別達103.48%和102.29%。受新能源下鄉(xiāng)活動及地方政府對新能源汽車消費的支持，新能源汽車市場規(guī)模穩(wěn)中有升，2020年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛，同比分別增長17.7%和25.8%，創(chuàng)同月歷史記錄。從汽車保有量看，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2019年我國汽車千人保有量達到約170輛左右，

仍遠低于發(fā)達國家水平?？紤]到人口規(guī)模、區(qū)域結(jié)構(gòu)和資源環(huán)境的國別差異，中國未來隨著居民收入不斷提高，消費不斷升級，城市化逐步推進，中國汽車千人保有量仍然還有較大的增長空間?？傮w而言，考慮到全球新能源汽車產(chǎn)銷量占汽車市場整體比例不斷提升，我國新能源汽車行業(yè)預(yù)計將迎來更快速的增長。故此，動力系統(tǒng)作為新能源汽車核心部件，具有廣闊的市場前景。

（2）我國自主品牌競爭力不斷提升，國產(chǎn)動力系統(tǒng)配套市場空間進一步擴大近年來，我國自主品牌汽車從小到大、從弱到強逐步發(fā)展，在發(fā)展過程中涌現(xiàn)出了一批自主創(chuàng)新能力突出、市場競爭力較強的自主品牌企業(yè)，自主品牌汽車產(chǎn)品競爭力逐漸提升，市場份額逐年提高。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2018年我國乘用車市場范圍內(nèi)，中國品牌的乘用車銷量為997.99萬輛，占乘用車銷售總量的42.09%。

作為國內(nèi)獨立汽車設(shè)計公司主要的客戶，自主品牌企業(yè)的發(fā)展壯大為獨立汽車設(shè)計公司帶來了重要的發(fā)展機遇。通過和自主品牌整車廠商的長期合作，國內(nèi)汽車獨立汽車設(shè)計公司的技術(shù)能力、服務(wù)水平和配套能力不斷得到認(rèn)可。隨著我國自主品牌汽車市場份額不斷增加，國產(chǎn)動力系統(tǒng)配套市場空間有望進一步擴大，有助于公司不斷開發(fā)出適配各種國產(chǎn)車型的零部件。

（3）公司掌握新能源汽車動力系統(tǒng)開發(fā)和制造相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)

公司是國內(nèi)獨立汽車設(shè)計公司中較早開展新能源汽車整車設(shè)計的企業(yè)，具備電控系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)和電源系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計能力。先后為一汽集團、北汽集團、陜汽集團、江鈴汽車、日產(chǎn)、本田等汽車整車生產(chǎn)企業(yè)以及蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、天際汽車等國內(nèi)知名新興汽車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)純電動汽車。近年來，公司加大了對新能源汽車開發(fā)中關(guān)鍵技術(shù)的投入和關(guān)鍵人才的培養(yǎng)，在整車層面，掌握了新能源汽車開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)。

公司在汽車核心零部件的開發(fā)業(yè)務(wù)上也已擁有多年技術(shù)積累和經(jīng)營經(jīng)驗，公司研發(fā)生產(chǎn)的減速器已經(jīng)為兩款合資品牌的電動車進行批量配套。

4、項目投資計劃

本項目總投資為21,855.28萬元，用于阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目。本項目使用資金5,000.00萬元。