鐵塔行業(yè)區(qū)域市場集中度高少量企業(yè)撐起全國過半市場

當前我國大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，如南京大吉鐵塔制造有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，這些企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有顯著優(yōu)勢。

從各省市鐵塔行業(yè)的銷售收入和資產(chǎn)總額來看，2017年銷售收入排名前5的省市占比為57.90%，資產(chǎn)排名前5的省市占比為54.01%;銷售收入和資產(chǎn)排名前10的省市占比分別為78.58%和75.96%。綜合來看，我國鐵塔行業(yè)的區(qū)域集中度較高。

由于電力工業(yè)改革初期，我國電網(wǎng)建設主要以低電壓等級為主，所需鐵塔產(chǎn)品技術含量不高，生產(chǎn)工藝相對簡單，大量小企業(yè)進入這一行業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)程度較低，產(chǎn)品多以角鋼塔等為主。隨著鐵塔行業(yè)的發(fā)展，借助于現(xiàn)代化的管理、先進的技術裝備的企業(yè)在市場中愈加具有較強的競爭力，市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，在當前鐵塔行業(yè)內(nèi)年產(chǎn)量在2萬噸以下的企業(yè)約占95%，年產(chǎn)量在2萬噸以上的企業(yè)約占5%，這5%的企業(yè)生產(chǎn)技術成熟，市場競爭力強，控制著全國65%左右的市場份額。

面臨利弊因素，行業(yè)規(guī)模已擴張至千億

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，當前鐵塔行業(yè)的發(fā)展中存在著利弊因素。有利因素如國家產(chǎn)業(yè)政策支持、需求旺盛等，拉動著市場規(guī)模的擴大;不利因素如技術水平等，使鐵塔行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量有待提高。

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。中國鐵塔行業(yè)屬于金屬結構制造業(yè)下的細分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》(國家發(fā)展和改革委員會令第40號)：“第一類(鼓勵類)，第十四條：機械行業(yè);第21款：500千伏(kV)及以上超高壓、特高壓交直流輸電設備及關鍵部件”以及“第一類(鼓勵類)，第二十八條：信息產(chǎn)業(yè);第5款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設備制造及建設;第8款：數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設”，鐵塔行業(yè)屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持中國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。

市場需求旺盛。經(jīng)濟發(fā)展的基礎就是能源、交通、通信等，其中電力建設和通信建設是經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個基礎建設方面占投資比重很高的設備。近年來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內(nèi)需求量年均達到了340萬噸以上，國際市場年均達到了1800萬噸以上。跨國公司的全球采購戰(zhàn)略將推動包括鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展。

國產(chǎn)大型成套設備的配套能力增強。鐵塔生產(chǎn)需要大型設備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設備過去主要依賴進口。近年來，隨著中國加大對裝備制造業(yè)的投資，國產(chǎn)大型成套設備的供給能力大幅提高，配備大型成套設備的成本已經(jīng)降低，從而推動鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進程。

特高壓電網(wǎng)建設為鐵塔企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保證。特高壓電網(wǎng)戰(zhàn)略是與國家整體能源戰(zhàn)略相配套、適應我國基本國情、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、保障國家能源安全和可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，是滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的客觀需要。2015年，“三華”特高壓電網(wǎng)已基本形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”;到2020年，以“三華”特高壓同步電網(wǎng)為中心，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端的堅強智能電網(wǎng)體系也將陸續(xù)建成。伴隨著水電未來的規(guī)模化發(fā)展，相應特高壓線路的建設也將加速推進，從而將不斷增加對鐵塔的需求。

行業(yè)發(fā)展整體水平偏低。近幾年，鐵塔行業(yè)得到了快速的發(fā)展，但國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局依然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠。行業(yè)發(fā)展中存在的結構性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高。

受電網(wǎng)投資與建設進度影響較大。從我國電網(wǎng)建設歷史來看，隨著全國電網(wǎng)裝機和負荷的總體規(guī)模不斷擴大，電網(wǎng)投資呈持續(xù)增長態(tài)勢。我國對電網(wǎng)的投資總體來看是持續(xù)增加的，但不排除在個別年份受政策影響會出現(xiàn)增幅降低，甚至投資減少的情況。如果出現(xiàn)未來個別年份電網(wǎng)投資增幅下降或電網(wǎng)建設進度推后的情況，將對輸電線路鐵塔市場需求造成一定影響。

中金普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鐵塔行業(yè)市場投資戰(zhàn)略分析報告》顯示，2010-2016年中國鐵塔行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)增長趨勢，2016年實現(xiàn)銷售收入959.73億元;測算2017年中國鐵塔行業(yè)銷售收入超過千億。保守估計，2018年我國鐵塔行業(yè)銷售收入超過1100億元，行業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步擴大。