2023年建筑石膏行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)現(xiàn)狀趨勢(shì)

建筑石膏行業(yè)的發(fā)展受到多方面的影響，主要有以下幾個(gè)方面：

- 國(guó)家政策的支持。為了促進(jìn)建筑節(jié)能減排，提高建筑質(zhì)量和安全性，國(guó)家出臺(tái)了一系列的政策措施，鼓勵(lì)建筑石膏行業(yè)的發(fā)展。例如，《建筑節(jié)能條例》《建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《建筑節(jié)能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》《建筑節(jié)能監(jiān)督管理辦法》等，都為建筑石膏行業(yè)提供了政策保障和市場(chǎng)需求。

- 建筑市場(chǎng)的需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們對(duì)住房和公共建筑的需求不斷增加，建筑市場(chǎng)保持了較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-2月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積750240萬(wàn)平方米，同比下降4.4%。其中，住宅施工面積527695萬(wàn)平方米，下降4.7%。房屋新開工面積13567萬(wàn)平方米，下降9.4%。建筑石膏作為一種輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、隔音、保溫、裝飾等性能優(yōu)異的建筑材料，能夠滿足建筑市場(chǎng)的多樣化需求，提高建筑效率和質(zhì)量，降低建筑成本和能耗，因此受到建筑業(yè)的青睞。

二、建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀

建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 產(chǎn)能規(guī)模。我國(guó)建筑石膏行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)?；纳a(chǎn)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)建筑石膏行業(yè)產(chǎn)能為48.7億平方米，同比2021年減小0.3億平方米。我國(guó)建筑石膏行業(yè)的產(chǎn)能分布主要集中在北方地區(qū)，其中河北、山東、河南、內(nèi)蒙古等省份的產(chǎn)能占比超過(guò)60%。

- 產(chǎn)量水平。隨著建筑市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的產(chǎn)量也保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的產(chǎn)量分別為28.5億平方米、30.5億平方米、32.1億平方米、33.2億平方米和33.5億平方米，年均增長(zhǎng)率為4.1%。2020年，受新冠疫情的影響，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)0.9%。

- 市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)建筑石膏行業(yè)的平均價(jià)格，可以估算出建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。假設(shè)建筑石膏行業(yè)的平均價(jià)格為5.5元/平方米，則2018-2022年，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模分別為156.75億元、167.75億元、176.55億元、182.6億元和184.25億元，年均增長(zhǎng)率為4.1%。2020年，受疫情影響，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模同比僅增長(zhǎng)0.9%。

三、建筑石膏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

建筑石膏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 行業(yè)集中度。建筑石膏行業(yè)的集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)建筑石膏行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量2632家，其中年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)平方米的企業(yè)有30家，占比僅為1.14%。全國(guó)建筑石膏行業(yè)的前十大企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為30.5%，其中北新建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱北新建材）以22.8%的市場(chǎng)占有率位居第一，其次是山東泰山石膏股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰山石膏）和北京新建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱北京新建材）。建筑石膏行業(yè)的低集中度導(dǎo)致了產(chǎn)品的同質(zhì)化和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，降低了行業(yè)的盈利水平和發(fā)展?jié)摿Α?/span>

- 行業(yè)壁壘。建筑石膏行業(yè)的壁壘較低，市場(chǎng)進(jìn)入和退出的難度較小。建筑石膏行業(yè)的主要壁壘包括原料供應(yīng)、技術(shù)水平、品牌影響、渠道建設(shè)等，但這些壁壘都不是不可逾越的。從原料供應(yīng)來(lái)看，建筑石膏的主要原料是石膏，我國(guó)石膏資源豐富，分布廣泛，供應(yīng)充足，價(jià)格低廉，因此原料供應(yīng)不是建筑石膏行業(yè)的核心壁壘。從技術(shù)水平來(lái)看，建筑石膏的生產(chǎn)工藝和設(shè)備都比較成熟，技術(shù)難度不高，技術(shù)創(chuàng)新也不頻繁，因此技術(shù)水平不是建筑石膏行業(yè)的核心壁壘。從品牌影響來(lái)看，建筑石膏的品牌認(rèn)知度和忠誠(chéng)度都不高，消費(fèi)者對(duì)品牌的選擇不太敏感，更多的是根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素進(jìn)行決策，因此品牌影響不是建筑石膏行業(yè)的核心壁壘。從渠道建設(shè)來(lái)看，建筑石膏的銷售渠道主要包括工程渠道和零售渠道，其中工程渠道占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，約占總銷量的90%以上，零售渠道占比較小，約為10%以下。工程渠道的特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格敏感、結(jié)算周期長(zhǎng)、回款難，零售渠道的特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)較弱、價(jià)格較高、結(jié)算周期短、回款快。建筑石膏的渠道建設(shè)需要投入較大的人力、物力和財(cái)力，但并不需要特殊的資質(zhì)和許可，因此渠道建設(shè)不是建筑石膏行業(yè)的核心壁壘。

四、建筑石膏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

建筑石膏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面：

- 市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，人口紅利的釋放，住房和公共建筑的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，建筑市場(chǎng)將保持較高的增長(zhǎng)速度。同時(shí)，隨著人們對(duì)建筑質(zhì)量、安全性、舒適性、美觀性、節(jié)能性等的要求不斷提高，建筑石膏作為一種能夠滿足這些要求的建筑材料，將受到更多的青睞，市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億元，年均增長(zhǎng)率為6.3%。

- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。隨著技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)，建筑石膏行業(yè)將不斷推出新型的產(chǎn)品，以滿足不同場(chǎng)合和功能的需求，提高產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。例如，防輻射石膏板、吸放濕氣的石膏板、吸附和分解甲醛的石膏板等，都是建筑石膏行業(yè)的新型產(chǎn)品，能夠提高建筑的健康性和環(huán)保性。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯的變化，普通石膏板的占比將下降到70%以下，耐火石膏板和耐水石膏板的占比將上升到15%以上，裝飾石膏板的占比將上升到10%以上。

- 行業(yè)集中度的提高。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，建筑石膏行業(yè)將面臨淘汰和整合的壓力，行業(yè)集中度將逐步提高。一方面，規(guī)?；?jīng)營(yíng)的企業(yè)將通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低單位成本，提高市場(chǎng)占有率，形成規(guī)模效應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略。另一方面，差異化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)將通過(guò)提供具有獨(dú)特性能、功能、品質(zhì)、設(shè)計(jì)、服務(wù)等的產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者的需求，形成差異化優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)策略。這兩種經(jīng)營(yíng)模式將使得行業(yè)的頭部企業(yè)逐漸拉開與其他企業(yè)的差距，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，提高行業(yè)的集中度。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)建筑石膏行業(yè)的前十大企業(yè)的市場(chǎng)占有率將提高到40%以上，其中北新建材將繼續(xù)保持行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率將達(dá)到25%以上。