2023年汽車輪轂行業(yè)分析報(bào)告

汽車輪轂按照材質(zhì)的不同，主要分為鋼制輪轂和合金輪轂兩大類。

鋼制輪轂是最早出現(xiàn)的輪轂類型，它具有成本低、強(qiáng)度高、耐磨性好等優(yōu)點(diǎn)，但也存在著重量大、散熱差、美觀性差等缺點(diǎn)。

合金輪轂是指用鋁、鎂等輕金屬或其合金制成的輪轂，它具有重量輕、散熱好、美觀性高等優(yōu)點(diǎn)，但也存在著成本高、強(qiáng)度低、易損壞等缺點(diǎn)。

目前，合金輪轂的種類和形式很多，主要有鑄造合金輪轂、鍛造合金輪轂、半固態(tài)模鍛合金輪轂等。其中，鑄造合金輪轂是最常見(jiàn)的一種，它是將鋁合金液體注入模具中，經(jīng)過(guò)冷卻、去毛刺、熱處理等工序制成的。鍛造合金輪轂是將鋁合金坯料在高溫下經(jīng)過(guò)多次鍛壓，形成輪轂的輪廓，然后再經(jīng)過(guò)機(jī)械加工、表面處理等工序制成的。半固態(tài)模鍛合金輪轂是將鋁合金在半固態(tài)狀態(tài)下注入模具中，經(jīng)過(guò)高壓鍛壓，形成輪轂的輪廓，然后再經(jīng)過(guò)機(jī)械加工、表面處理等工序制成的。鍛造合金輪轂和半固態(tài)模鍛合金輪轂相比于鑄造合金輪轂，具有更高的強(qiáng)度、更輕的重量、更好的耐磨性和耐腐蝕性，但也更加昂貴。

汽車輪轂的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于兩個(gè)方面，一是汽車制造商（OEM）的需求，二是汽車維修和改裝市場(chǎng)（AM）的需求。OEM的需求主要取決于汽車的產(chǎn)銷量和輪轂的配置比例，AM的需求主要取決于汽車的保有量和輪轂的更換率。

2023年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為1.02億輛和1.01億輛，同比增長(zhǎng)5.1%和4.9%。其中，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,830萬(wàn)輛和2,810萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%和3.1%。中國(guó)汽車市場(chǎng)占全球汽車市場(chǎng)的27.7%和27.8%，位居世界第一。

2023年，全球汽車輪轂市場(chǎng)規(guī)模為1,590億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)規(guī)模為3,600億元，同比增長(zhǎng)7.2%。中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)占全球汽車輪轂市場(chǎng)的22.6%，位居世界第一。

2023年，全球合金輪轂市場(chǎng)規(guī)模為1,020億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，中國(guó)合金輪轂市場(chǎng)規(guī)模為2,400億元，同比增長(zhǎng)9.1%。中國(guó)合金輪轂市場(chǎng)占全球合金輪轂市場(chǎng)的23.5%，位居世界第一。

從輪轂的配置比例來(lái)看，2023年，全球乘用車合金輪轂的配置比例為67.8%，同比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)乘用車合金輪轂的配置比例為58.2%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。從輪轂的更換率來(lái)看，2023年，全球汽車輪轂的更換率為3.2%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，中國(guó)汽車輪轂的更換率為2.8%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，汽車輪轂的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

一是中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)需求量大，增速快，占全球市場(chǎng)的首位；

二是合金輪轂市場(chǎng)需求量大，增速快，占汽車輪轂市場(chǎng)的主導(dǎo)地位；

三是乘用車輪轂市場(chǎng)需求量大，增速快，占汽車輪轂市場(chǎng)的主體地位；

四是OEM市場(chǎng)需求量大，增速穩(wěn)定，占汽車輪轂市場(chǎng)的主要來(lái)源；

五是AM市場(chǎng)需求量小，增速較快，占汽車輪轂市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)點(diǎn)。

1. 輪轂的輕量化和高強(qiáng)度化

2. 輪轂的智能化和個(gè)性化

3. 輪轂的綠色化和循環(huán)化

汽車輪轂的市場(chǎng)集中度是指汽車輪轂市場(chǎng)中，前幾家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和占總市場(chǎng)份額的比例。市場(chǎng)集中度越高，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越不激烈，市場(chǎng)壟斷越嚴(yán)重；市場(chǎng)集中度越低，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，市場(chǎng)分散越明顯。2023年，全球汽車輪轂市場(chǎng)的前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為32.6%，其中，美國(guó)的Alcoa占9.8%，德國(guó)的BBS占7.2%，日本的Enkei占6.4%，法國(guó)的Mefro占5.1%，中國(guó)的中鋁輪轂占4.1%。

從這些數(shù)據(jù)可以看出，全球汽車輪轂市場(chǎng)的集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，沒(méi)有形成明顯的壟斷格局。2023年，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為25.4%，其中，中鋁輪轂占8.7%，中信重工占6.3%，中鋼輪轂占4.9%，中鐵輪轂占3.2%，中汽輪轂占2.3%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的集中度也較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較激烈，沒(méi)有形成明顯的壟斷格局。

2. 汽車輪轂的市場(chǎng)細(xì)分

汽車輪轂的市場(chǎng)細(xì)分是指汽車輪轂市場(chǎng)中，根據(jù)不同的輪轂類型、汽車類型、客戶類型等因素，將市場(chǎng)劃分為不同的細(xì)分市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分越多，說(shuō)明市場(chǎng)需求越多樣化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越復(fù)雜；市場(chǎng)細(xì)分越少，說(shuō)明市場(chǎng)需求越單一化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越簡(jiǎn)單。2023年，全球汽車輪轂市場(chǎng)按照輪轂類型劃分，合金輪轂市場(chǎng)占比為64.2%，鋼制輪轂市場(chǎng)占比為35.8%。按照汽車類型劃分，乘用車輪轂市場(chǎng)占比為78.6%，商用車輪轂市場(chǎng)占比為21.4%。按照客戶類型劃分，OEM輪轂市場(chǎng)占比為86.7%，AM輪轂市場(chǎng)占比為13.3%。

從這些數(shù)據(jù)可以看出，全球汽車輪轂市場(chǎng)的細(xì)分較多，市場(chǎng)需求較多樣化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較復(fù)雜。2023年，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)按照輪轂類型劃分，合金輪轂市場(chǎng)占比為66.7%，鋼制輪轂市場(chǎng)占比為33.3%。按照汽車類型劃分，乘用車輪轂市場(chǎng)占比為82.3%，商用車輪轂市場(chǎng)占比為17.7%。按照客戶類型劃分，OEM輪轂市場(chǎng)占比為88.9%，AM輪轂市場(chǎng)占比為11.1%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的細(xì)分也較多，市場(chǎng)需求也較多樣化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較復(fù)雜。

汽車輪轂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是指汽車輪轂企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越高，說(shuō)明企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)水平、成本控制等方面越優(yōu)秀，市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)率越高；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越低，說(shuō)明企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)水平、成本控制等方面越差，市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)率越低。

2023年，全球汽車輪轂市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力排名前五的企業(yè)分別為Alcoa、BBS、Enkei、Mefro和中鋁輪轂。這些企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是產(chǎn)品質(zhì)量，這些企業(yè)的輪轂產(chǎn)品具有高強(qiáng)度、高耐磨性、高耐腐蝕性、高散熱性等優(yōu)良的性能，能夠滿足不同汽車類型和不同客戶類型的需求；

二是技術(shù)水平，這些企業(yè)的輪轂技術(shù)處于世界領(lǐng)先的水平，能夠不斷推出新型的輪轂材料、輪轂工藝、輪轂設(shè)計(jì)等創(chuàng)新的技術(shù)，提高輪轂的輕量化、智能化、個(gè)性化等水平；

三是品牌影響力，這些企業(yè)的輪轂品牌具有較高的知名度和美譽(yù)度，能夠吸引和留住大量的忠實(shí)的客戶，形成穩(wěn)定的市場(chǎng)份額；

四是服務(wù)水平，這些企業(yè)的輪轂服務(wù)具有較高的專業(yè)性和貼心性，能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r(shí)的售前、售中、售后的服務(wù)，解決客戶的各種問(wèn)題和需求；

五是成本控制，這些企業(yè)的輪轂成本具有較高的效率和優(yōu)化，能夠通過(guò)優(yōu)化的生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、物流管理等方式，降低輪轂的生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高輪轂的利潤(rùn)率。

2023年，中國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力排名前五的企業(yè)分別為中鋁輪轂、中信重工、中鋼輪轂、中鐵輪轂和中汽輪轂。這些企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是產(chǎn)品質(zhì)量，這些企業(yè)的輪轂產(chǎn)品具有較高的性能和可靠性，能夠適應(yīng)中國(guó)汽車市場(chǎng)的多樣化和高速化的發(fā)展，滿足不同汽車類型和不同客戶類型的需求；

二是技術(shù)水平，這些企業(yè)的輪轂技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平，能夠不斷引進(jìn)和消化國(guó)外的先進(jìn)的輪轂技術(shù)，并且不斷研發(fā)和創(chuàng)新自主的輪轂技術(shù)，提高輪轂的輕量化、智能化、個(gè)性化等水平；

三是品牌影響力，這些企業(yè)的輪轂品牌具有較高的知名度和美譽(yù)度，能夠借助中國(guó)汽車市場(chǎng)的規(guī)模和潛力，擴(kuò)大輪轂的市場(chǎng)份額和影響力；

四是服務(wù)水平，這些企業(yè)的輪轂服務(wù)具有較高的專業(yè)性和貼心性，能夠?yàn)榭蛻籼峁┛焖俚氖矍?、售中、售后的服?wù)，解決客戶的各種問(wèn)題和需求；

五是成本控制，這些企業(yè)的輪轂成本具有較高的效率和優(yōu)化，能夠通過(guò)優(yōu)化的生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、物流管理等方式，降低輪轂的生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高輪轂的利潤(rùn)率。

1. Alcoa

2. BBS

3. Enkei

4. Mefro

5. 中鋁輪轂

1. 加強(qiáng)輪轂的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高輪轂的輕量化、高強(qiáng)度化、智能化和個(gè)性化的水平，滿足市場(chǎng)的多樣化和高端化的需求，增強(qiáng)輪轂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和附加值。

2. 加強(qiáng)輪轂的品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，提高輪轂的品牌知名度和美譽(yù)度，吸引和留住更多的忠實(shí)客戶，擴(kuò)大輪轂的市場(chǎng)份額和影響力。

3. 加強(qiáng)輪轂的質(zhì)量管理和服務(wù)保障，提高輪轂的質(zhì)量可靠性和性能穩(wěn)定性，減少輪轂的故障和損壞，提高輪轂的使用壽命和客戶滿意度。