2023年國內(nèi)小水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的分析未來小水電企業(yè)發(fā)展前景
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-11-13 06:34:11 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
小水電是指利用地方性水資源，通過建設(shè)水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)施，將水流能轉(zhuǎn)化為電能的一種分布式能源形式。 小水電作為一種清潔能源，具有環(huán)保、節(jié)能、靈活、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)，是中國實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略不可缺少的組成部分。 本文將從小水電行業(yè)的市場環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、重點(diǎn)企業(yè)和發(fā)展趨勢等方面進(jìn)行分析，探討未來小水電企業(yè)的發(fā)展前景。
一、市場環(huán)境
小水電行業(yè)的市場環(huán)境主要包括政策環(huán)境、需求環(huán)境和技術(shù)環(huán)境。
（一）政策環(huán)境
政策環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要保障，國家和各級政府對小水電行業(yè)給予了大力支持和鼓勵(lì)。 2022年5月，財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，指出：支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。 有序減量替代,推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級。 優(yōu)化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應(yīng)用，推動構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。 2022年8月，工信部、財(cái)政部等5部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》，指出：重點(diǎn)發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發(fā)電站及兆瓦級潮流發(fā)電、兆瓦級波浪發(fā)電、老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造等技術(shù)及裝備。 這些政策的出臺，為小水電行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境和政策保障，促進(jìn)了小水電的快速發(fā)展。
（二）需求環(huán)境
需求環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和能源消費(fèi)的不斷增長，小水電的市場需求也逐漸增強(qiáng)。 一方面，小水電屬于綠色能源，具有環(huán)保、節(jié)能的特性，符合消費(fèi)者的消費(fèi)觀念；另一方面，小水電還可以在偏遠(yuǎn)山區(qū)等地方供應(yīng)電力，解決能源短缺問題。 同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)和家庭的用電需求也不斷增加，小水電的市場前景越來越受到關(guān)注。 2022年中國全社會用電量達(dá)8.64萬億千瓦時(shí)，同比增長3.97%，2023年上半年中國全社會用電量共計(jì)4.31萬億千瓦時(shí)，其中，第一產(chǎn)業(yè)占1.34%，第二產(chǎn)業(yè)占66.56%，第三產(chǎn)業(yè)占17.72%，城鄉(xiāng)居民生活用電占14.39%，下游市場需求強(qiáng)勁，為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間。
（三）技術(shù)環(huán)境
技術(shù)環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要支撐，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，小水電的發(fā)電效率和運(yùn)行可靠性也在不斷提高。 而在大數(shù)據(jù)和智能化技術(shù)的不斷應(yīng)用下，小水電的運(yùn)營管理水平不斷提高，運(yùn)營成本得到了有效控制。 這些技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動了小水電的發(fā)展，也促進(jìn)了小水電的市場化。 例如，水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級，可以提高水電機(jī)組的出力范圍和效率，降低維護(hù)成本，提高運(yùn)行安全性；復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組，可以充分利用高水頭水能資源，提高發(fā)電效率，降低建設(shè)成本；可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以實(shí)現(xiàn)水電的靈活調(diào)節(jié)，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性，增加清潔能源的消納能力；潮沙發(fā)電站及兆瓦級潮流發(fā)電、兆瓦級波浪發(fā)電，可以開發(fā)海洋水能資源，提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境；老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造，可以提高老舊水電站的裝機(jī)容量和發(fā)電效率，延長水電站的壽命，提高水電站的經(jīng)濟(jì)效益。
二、發(fā)展現(xiàn)狀
小水電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要包括行業(yè)規(guī)模、行業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)效益等方面。
（一）行業(yè)規(guī)模
行業(yè)規(guī)模是衡量小水電行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)，主要包括小水電的裝機(jī)容量、發(fā)電量、占比等方面。
2021年中國小水電裝機(jī)容量達(dá)8290.3萬千瓦，占全國水電裝機(jī)容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬千瓦；發(fā)電量完成2241.1億千瓦時(shí)，占全口徑水電發(fā)電量的16.7%。 從歷史數(shù)據(jù)來看，中國小水電的裝機(jī)容量和發(fā)電量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的增長速度明顯加快，表明小水電在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷提升。
（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)
行業(yè)結(jié)構(gòu)是反映小水電行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)，主要包括小水電的類型結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)等方面。
2021年中國小水電的類型結(jié)構(gòu)如下：微型水電占比為8.9%，小型水電占比為67.5%，中型水電占比為23.6%。 從類型結(jié)構(gòu)來看，小型水電是中國小水電的主體，占據(jù)了絕大部分的比重，而中型水電和微型水電則相對較少，表明小水電的規(guī)?；图谢潭冗€有待提高。
2021年中國小水電的區(qū)域結(jié)構(gòu)如下：華南地區(qū)占比為29.4%，西南地區(qū)占比為28.9%，華東地區(qū)占比為16.7%，華中地區(qū)占比為9.8%，西北地區(qū)占比為7.5%，東北地區(qū)占比為4.1%，華北地區(qū)占比為3.6%。 從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，華南地區(qū)和西南地區(qū)是中國小水電的主要分布區(qū)域，占據(jù)了近六成的比重，而東北地區(qū)和華北地區(qū)則相對較少，表明小水電的分布與水資源的分布有著密切的關(guān)系。
2021年中國小水電的所有制結(jié)構(gòu)如下：國有小水電占比為36.2%，集體小水電占比為25.4%，民營小水電占比為38.4%。 從所有制結(jié)構(gòu)來看，民營小水電是中國小水電的重要力量，占據(jù)了近四成的比重，而國有小水電和集體小水電則相對較少，表明小水電的市場化程度較高，多元化的所有制結(jié)構(gòu)有利于小水電的發(fā)展。
（三）行業(yè)效益
行業(yè)效益是反映小水電行業(yè)發(fā)展成果的重要指標(biāo)，主要包括小水電的收入、利潤、投資回收期等方面。
2021年中國小水電的收入達(dá)到1170.5億元，同比增長5.6%；利潤達(dá)到220.3億元，同比增長6.2%；投資回收期為8.5年，同比縮短0.2年。 從歷史數(shù)據(jù)來看，中國小水電的收入和利潤呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的收入和利潤增長速度明顯加快，表明小水電的經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，投資回收期也逐漸縮短，表明小水電的投資效益不斷提高。
綜上所述，中國小水電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀總體良好，行業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益都呈現(xiàn)出積極的變化，小水電在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷提升，小水電的市場前景越來越廣闊。
一、市場環(huán)境
小水電行業(yè)的市場環(huán)境主要包括政策環(huán)境、需求環(huán)境和技術(shù)環(huán)境。
（一）政策環(huán)境
政策環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要保障，國家和各級政府對小水電行業(yè)給予了大力支持和鼓勵(lì)。 2022年5月，財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，指出：支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。 有序減量替代,推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級。 優(yōu)化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應(yīng)用，推動構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。 2022年8月，工信部、財(cái)政部等5部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》，指出：重點(diǎn)發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發(fā)電站及兆瓦級潮流發(fā)電、兆瓦級波浪發(fā)電、老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造等技術(shù)及裝備。 這些政策的出臺，為小水電行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境和政策保障，促進(jìn)了小水電的快速發(fā)展。
（二）需求環(huán)境
需求環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和能源消費(fèi)的不斷增長，小水電的市場需求也逐漸增強(qiáng)。 一方面，小水電屬于綠色能源，具有環(huán)保、節(jié)能的特性，符合消費(fèi)者的消費(fèi)觀念；另一方面，小水電還可以在偏遠(yuǎn)山區(qū)等地方供應(yīng)電力，解決能源短缺問題。 同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)和家庭的用電需求也不斷增加，小水電的市場前景越來越受到關(guān)注。 2022年中國全社會用電量達(dá)8.64萬億千瓦時(shí)，同比增長3.97%，2023年上半年中國全社會用電量共計(jì)4.31萬億千瓦時(shí)，其中，第一產(chǎn)業(yè)占1.34%，第二產(chǎn)業(yè)占66.56%，第三產(chǎn)業(yè)占17.72%，城鄉(xiāng)居民生活用電占14.39%，下游市場需求強(qiáng)勁，為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間。
（三）技術(shù)環(huán)境
技術(shù)環(huán)境是小水電行業(yè)發(fā)展的重要支撐，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，小水電的發(fā)電效率和運(yùn)行可靠性也在不斷提高。 而在大數(shù)據(jù)和智能化技術(shù)的不斷應(yīng)用下，小水電的運(yùn)營管理水平不斷提高，運(yùn)營成本得到了有效控制。 這些技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動了小水電的發(fā)展，也促進(jìn)了小水電的市場化。 例如，水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級，可以提高水電機(jī)組的出力范圍和效率，降低維護(hù)成本，提高運(yùn)行安全性；復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組，可以充分利用高水頭水能資源，提高發(fā)電效率，降低建設(shè)成本；可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以實(shí)現(xiàn)水電的靈活調(diào)節(jié)，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性，增加清潔能源的消納能力；潮沙發(fā)電站及兆瓦級潮流發(fā)電、兆瓦級波浪發(fā)電，可以開發(fā)海洋水能資源，提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境；老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造，可以提高老舊水電站的裝機(jī)容量和發(fā)電效率，延長水電站的壽命，提高水電站的經(jīng)濟(jì)效益。
二、發(fā)展現(xiàn)狀
小水電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要包括行業(yè)規(guī)模、行業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)效益等方面。
（一）行業(yè)規(guī)模
行業(yè)規(guī)模是衡量小水電行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)，主要包括小水電的裝機(jī)容量、發(fā)電量、占比等方面。
2021年中國小水電裝機(jī)容量達(dá)8290.3萬千瓦，占全國水電裝機(jī)容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬千瓦；發(fā)電量完成2241.1億千瓦時(shí)，占全口徑水電發(fā)電量的16.7%。 從歷史數(shù)據(jù)來看，中國小水電的裝機(jī)容量和發(fā)電量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的增長速度明顯加快，表明小水電在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷提升。
（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)
行業(yè)結(jié)構(gòu)是反映小水電行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)，主要包括小水電的類型結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)等方面。
2021年中國小水電的類型結(jié)構(gòu)如下：微型水電占比為8.9%，小型水電占比為67.5%，中型水電占比為23.6%。 從類型結(jié)構(gòu)來看，小型水電是中國小水電的主體，占據(jù)了絕大部分的比重，而中型水電和微型水電則相對較少，表明小水電的規(guī)?；图谢潭冗€有待提高。
2021年中國小水電的區(qū)域結(jié)構(gòu)如下：華南地區(qū)占比為29.4%，西南地區(qū)占比為28.9%，華東地區(qū)占比為16.7%，華中地區(qū)占比為9.8%，西北地區(qū)占比為7.5%，東北地區(qū)占比為4.1%，華北地區(qū)占比為3.6%。 從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，華南地區(qū)和西南地區(qū)是中國小水電的主要分布區(qū)域，占據(jù)了近六成的比重，而東北地區(qū)和華北地區(qū)則相對較少，表明小水電的分布與水資源的分布有著密切的關(guān)系。
2021年中國小水電的所有制結(jié)構(gòu)如下：國有小水電占比為36.2%，集體小水電占比為25.4%，民營小水電占比為38.4%。 從所有制結(jié)構(gòu)來看，民營小水電是中國小水電的重要力量，占據(jù)了近四成的比重，而國有小水電和集體小水電則相對較少，表明小水電的市場化程度較高，多元化的所有制結(jié)構(gòu)有利于小水電的發(fā)展。
（三）行業(yè)效益
行業(yè)效益是反映小水電行業(yè)發(fā)展成果的重要指標(biāo)，主要包括小水電的收入、利潤、投資回收期等方面。
2021年中國小水電的收入達(dá)到1170.5億元，同比增長5.6%；利潤達(dá)到220.3億元，同比增長6.2%；投資回收期為8.5年，同比縮短0.2年。 從歷史數(shù)據(jù)來看，中國小水電的收入和利潤呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的收入和利潤增長速度明顯加快，表明小水電的經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，投資回收期也逐漸縮短，表明小水電的投資效益不斷提高。
綜上所述，中國小水電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀總體良好，行業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益都呈現(xiàn)出積極的變化，小水電在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷提升，小水電的市場前景越來越廣闊。
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