2023輪椅市場發(fā)展現狀及前景分析
產業(yè)洞察 2023-10-27 07:15:53 中金普華產業(yè)研究院
輪椅是一種輔助輪式移動設備，適用于因身體或生理疾病、受傷或殘疾而行動不便的人。輪椅的主要需求領域為老年人口和傷殘人士，應用場景為醫(yī)院，居家養(yǎng)老以及傷殘康復。本文將從全球和中國兩個層面，分析輪椅市場的發(fā)展現狀、競爭格局、機遇與挑戰(zhàn)以及未來趨勢。
## 全球輪椅市場
### 市場規(guī)模
根據世界衛(wèi)生組織 (世衛(wèi)組織)的數據，約有15.0%人口患有某種形式的殘疾，需要行動援助。此外，與其他疾病相比，日益增長的慢性疾病主要是殘疾的增加，從而創(chuàng)造了對輪椅的需求。另一方面，人口老齡化也是推動輪椅市場增長的重要因素。根據聯合國預測，2020年全球60歲及以上人口為10億，占總人口的13.5%，預計到2050年將增加到22億，占總人口的21.5%。
2016-2020年，全球輪椅市場規(guī)模逐年上升，一方面是由于人口老齡化，老年醫(yī)學人口的增加對輪椅市場需求的擴張;另一方面是車禍數量的增加，根據美國國家脊髓損傷統(tǒng)計中心 (NSCISC)的數據，美國每年大約有17730例新的脊髓損傷發(fā)生，其中車禍是主要的損傷原因。2020年，全球輪椅市場約27億美元，同比增長12%，2020年新冠疫情爆發(fā)，嚴重影響了運輸和機動部門，沖擊了輪椅的供給渠道。
參考世界銀行預測的人口老齡化增長情況以及世界衛(wèi)生組織公布的殘疾人增長率，結合過去全球輪椅市場規(guī)模增速，預計未來，全球輪椅市場規(guī)模將保持復合增速8%以上增長率，預計到2028年全球輪椅行業(yè)市場規(guī)模有望突破160億美元。
### 市場細分
按產品類型劃分，全球輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。
按地區(qū)劃分，全球輪椅市場可分為北美、歐洲、亞太、拉丁美洲和中東非洲等地區(qū)。北美是全球最大的輪椅市場，占總體市場份額的40%左右。北美輪椅市場的主要驅動因素是高度發(fā)達的醫(yī)療保健系統(tǒng)、高收入水平、高殘疾人口比例以及對創(chuàng)新產品的高需求。歐洲是全球第二大輪椅市場，占總體市場份額的25%左右。歐洲輪椅市場的主要驅動因素是人口老齡化、政府對殘疾人士的支持政策以及對高品質產品的偏好。亞太是全球最快增長的輪椅市場，預計未來幾年將保持兩位數的增長率。亞太輪椅市場的主要驅動因素是人口規(guī)模龐大、經濟快速發(fā)展、醫(yī)療保健水平提高以及對輪椅產品的需求增加。
### 市場競爭
全球輪椅市場競爭較為激烈，有多家國際知名企業(yè)參與其中，如美國的Invacare、Sunrise Medical、Permobil、Drive Medical等，日本的Panasonic、Karma Medical等，德國的Ottobock、Rehability等，以及中國的魚躍醫(yī)療、英科醫(yī)療、可孚醫(yī)療等。這些企業(yè)通過不斷推出新產品、擴大生產規(guī)模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，爭奪市場份額和客戶忠誠度。同時，這些企業(yè)也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰(zhàn)，如共享輪椅、智能手杖等。
## 中國輪椅市場
### 市場規(guī)模
中國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，截至2020年末全國大陸總人口141178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%。根據世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，1%的人口需要使用輪椅。國家康復輔具研究中心數據顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實際獲得輪椅適配。
2019年，我國電動輪椅產量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時。2020年受新冠疫情影響，我國輪椅產量和出口量均有所下降。2021年隨著疫情防控和經濟恢復，我國輪椅市場需求有所回升。預計到2028年，中國輪椅市場規(guī)模有望突破350億元。
### 市場細分
按產品類型劃分，中國輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。電動輪椅市場占比較高，主要是由于電動輪椅具有操作方便、行駛距離遠、適應性強等優(yōu)點，受到用戶的青睞。智能電動輪椅市場占比較低，主要是由于智能電動輪椅的價格較高、技術不成熟、維修難度大等缺點，限制了其市場推廣。
按地區(qū)劃分，中國輪椅市場可分為東部、中部、西部和東北四個區(qū)域。東部地區(qū)是中國最發(fā)達的地區(qū)，經濟水平高，人口老齡化程度高，醫(yī)療保健水平高，對輪椅的需求量和質量要求都較高。中部地區(qū)是中國經濟發(fā)展的重點地區(qū)，經濟增長速度快，人口規(guī)模大，醫(yī)療保健水平提高，對輪椅的需求量和質量要求都在提升。西部地區(qū)是中國經濟欠發(fā)達的地區(qū)，經濟水平低，人口老齡化程度低，醫(yī)療保健水平低，對輪椅的需求量和質量要求都較低。東北地區(qū)是中國傳統(tǒng)的工業(yè)基地，經濟增長速度緩慢，人口老齡化程度高，醫(yī)療保健水平一般，對輪椅的需求量和質量要求都一般。
### 市場競爭
中國輪椅市場競爭也較為激烈，有多家國內外知名企業(yè)參與其中。國內企業(yè)主要有魚躍醫(yī)療、英科醫(yī)療、可孚醫(yī)療等。這些企業(yè)通過不斷開發(fā)新產品、擴大生產規(guī)模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，在國內市場占據一定的優(yōu)勢。國外企業(yè)主要有Invacare、Sunrise Medical、Permobil等。這些企業(yè)憑借其先進的技術、高品質的產品、強大的品牌影響力，在國際市場占據一定的優(yōu)勢。同時，這些企業(yè)也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰(zhàn)，如共享輪椅、智能手杖等。
## 機遇與挑戰(zhàn)
中國輪椅市場面臨著多方面的機遇和挑戰(zhàn)。
機遇方面：
- 政策支持。近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的政策文件，如《關于促進康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于加快推進康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的若干意見》等。這些政策為輪椅行業(yè)提供了有利的法律保障和政策環(huán)境。
- 市場需求。隨著我國人口老齡化進程加速，殘疾人士數量持續(xù)上升，民眾生活水平不斷提高，康復保健意識持續(xù)提升。輪椅作為一種常用的康復輔助器具，其市場需求將持續(xù)增長。
- 技術創(chuàng)新。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，輪椅行業(yè)也發(fā)生了創(chuàng)新和變革。出現了一些結合現代科技和設備的新型輪椅，如智能電動輪椅、折疊輪椅、輕量化輪椅等。這些輪椅不僅提高了用戶的舒適度和安全性，也滿足了用戶的多樣化需求。
挑戰(zhàn)方面：
- 行業(yè)標準。目前，我國輪椅行業(yè)還缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)范，導致產品質量參差不齊，服務水平不一致，影響了用戶的信任度和滿意度。因此，輪椅行業(yè)需要加強行業(yè)自律和社會監(jiān)督，提高行業(yè)標準和規(guī)范。
- 市場競爭。目前，我國輪椅市場競爭日趨激烈，不僅來自于同行業(yè)的競爭對手，還來自于其他康復輔助器具的替代和沖擊，如拐杖、助行器等。因此，輪椅行業(yè)需要加強品牌建設和創(chuàng)新能力，提升核心競爭力和市場占有率。
- 市場教育。目前，我國輪椅市場還存在一定的認知誤區(qū)和偏見，如認為輪椅是殘疾人士的專屬、使用輪椅會失去自主性、使用輪椅會加重病情等。這些誤區(qū)和偏見影響了用戶對輪椅的接受度和使用率。因此，輪椅行業(yè)需要加強市場教育和宣傳，提高用戶對輪椅的認知和理解。
## 未來趨勢
綜上所述，2023年中國輪椅市場將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，市場規(guī)模將進一步擴大，市場細分將更加明顯，市場競爭將更加激烈。中國輪椅市場的未來趨勢主要表現在以下幾個方面：
- 輪椅產品將向個性化、智能化、人性化方向發(fā)展。隨著用戶需求的不斷細化和個性化，以及技術水平的不斷提高和完善，輪椅產品將更加注重用戶的個性化定制、智能化功能、人性化設計等方面，以提高用戶的舒適度和滿意度。
- 輪椅服務將向便捷化、專業(yè)化、多元化方向發(fā)展。隨著用戶對輪椅服務的要求不斷提高，以及服務模式的不斷創(chuàng)新和變革，輪椅服務將更加注重用戶的便捷性、專業(yè)性、多樣性等方面，以提高用戶的信任度和忠誠度。
- 輪椅產業(yè)鏈將向上游延伸、下游拓展、跨界融合方向發(fā)展。隨著輪椅產業(yè)鏈的不斷完善和優(yōu)化，以及資源整合能力的不斷增強和提升，輪椅產業(yè)鏈將更加注重上游資源的掌控、下游市場的開拓、跨界領域的合作等方面，以提高產業(yè)鏈的效率和效益。
總之，2023年中國輪椅市場具有較大的發(fā)展空間和投資價值，但也面臨著一些挑戰(zhàn)和風險。輪椅行業(yè)應該抓住政策支持、市場需求、技術創(chuàng)新等機遇，同時應對行業(yè)標準、市場競爭、市場教育等挑戰(zhàn)，不斷提升產品水平和服務質量，為用戶提供更好的輪椅體驗。
## 全球輪椅市場
### 市場規(guī)模
根據世界衛(wèi)生組織 (世衛(wèi)組織)的數據，約有15.0%人口患有某種形式的殘疾，需要行動援助。此外，與其他疾病相比，日益增長的慢性疾病主要是殘疾的增加，從而創(chuàng)造了對輪椅的需求。另一方面，人口老齡化也是推動輪椅市場增長的重要因素。根據聯合國預測，2020年全球60歲及以上人口為10億，占總人口的13.5%，預計到2050年將增加到22億，占總人口的21.5%。
2016-2020年，全球輪椅市場規(guī)模逐年上升，一方面是由于人口老齡化，老年醫(yī)學人口的增加對輪椅市場需求的擴張;另一方面是車禍數量的增加，根據美國國家脊髓損傷統(tǒng)計中心 (NSCISC)的數據，美國每年大約有17730例新的脊髓損傷發(fā)生，其中車禍是主要的損傷原因。2020年，全球輪椅市場約27億美元，同比增長12%，2020年新冠疫情爆發(fā)，嚴重影響了運輸和機動部門，沖擊了輪椅的供給渠道。
參考世界銀行預測的人口老齡化增長情況以及世界衛(wèi)生組織公布的殘疾人增長率，結合過去全球輪椅市場規(guī)模增速，預計未來，全球輪椅市場規(guī)模將保持復合增速8%以上增長率，預計到2028年全球輪椅行業(yè)市場規(guī)模有望突破160億美元。
### 市場細分
按產品類型劃分，全球輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。
按地區(qū)劃分，全球輪椅市場可分為北美、歐洲、亞太、拉丁美洲和中東非洲等地區(qū)。北美是全球最大的輪椅市場，占總體市場份額的40%左右。北美輪椅市場的主要驅動因素是高度發(fā)達的醫(yī)療保健系統(tǒng)、高收入水平、高殘疾人口比例以及對創(chuàng)新產品的高需求。歐洲是全球第二大輪椅市場，占總體市場份額的25%左右。歐洲輪椅市場的主要驅動因素是人口老齡化、政府對殘疾人士的支持政策以及對高品質產品的偏好。亞太是全球最快增長的輪椅市場，預計未來幾年將保持兩位數的增長率。亞太輪椅市場的主要驅動因素是人口規(guī)模龐大、經濟快速發(fā)展、醫(yī)療保健水平提高以及對輪椅產品的需求增加。
### 市場競爭
全球輪椅市場競爭較為激烈，有多家國際知名企業(yè)參與其中，如美國的Invacare、Sunrise Medical、Permobil、Drive Medical等，日本的Panasonic、Karma Medical等，德國的Ottobock、Rehability等，以及中國的魚躍醫(yī)療、英科醫(yī)療、可孚醫(yī)療等。這些企業(yè)通過不斷推出新產品、擴大生產規(guī)模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，爭奪市場份額和客戶忠誠度。同時，這些企業(yè)也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰(zhàn)，如共享輪椅、智能手杖等。
## 中國輪椅市場
### 市場規(guī)模
中國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，截至2020年末全國大陸總人口141178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%。根據世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，1%的人口需要使用輪椅。國家康復輔具研究中心數據顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實際獲得輪椅適配。
2019年，我國電動輪椅產量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時。2020年受新冠疫情影響，我國輪椅產量和出口量均有所下降。2021年隨著疫情防控和經濟恢復，我國輪椅市場需求有所回升。預計到2028年，中國輪椅市場規(guī)模有望突破350億元。
### 市場細分
按產品類型劃分，中國輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。電動輪椅市場占比較高，主要是由于電動輪椅具有操作方便、行駛距離遠、適應性強等優(yōu)點，受到用戶的青睞。智能電動輪椅市場占比較低，主要是由于智能電動輪椅的價格較高、技術不成熟、維修難度大等缺點，限制了其市場推廣。
按地區(qū)劃分，中國輪椅市場可分為東部、中部、西部和東北四個區(qū)域。東部地區(qū)是中國最發(fā)達的地區(qū)，經濟水平高，人口老齡化程度高，醫(yī)療保健水平高，對輪椅的需求量和質量要求都較高。中部地區(qū)是中國經濟發(fā)展的重點地區(qū)，經濟增長速度快，人口規(guī)模大，醫(yī)療保健水平提高，對輪椅的需求量和質量要求都在提升。西部地區(qū)是中國經濟欠發(fā)達的地區(qū)，經濟水平低，人口老齡化程度低，醫(yī)療保健水平低，對輪椅的需求量和質量要求都較低。東北地區(qū)是中國傳統(tǒng)的工業(yè)基地，經濟增長速度緩慢，人口老齡化程度高，醫(yī)療保健水平一般，對輪椅的需求量和質量要求都一般。
### 市場競爭
中國輪椅市場競爭也較為激烈，有多家國內外知名企業(yè)參與其中。國內企業(yè)主要有魚躍醫(yī)療、英科醫(yī)療、可孚醫(yī)療等。這些企業(yè)通過不斷開發(fā)新產品、擴大生產規(guī)模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，在國內市場占據一定的優(yōu)勢。國外企業(yè)主要有Invacare、Sunrise Medical、Permobil等。這些企業(yè)憑借其先進的技術、高品質的產品、強大的品牌影響力，在國際市場占據一定的優(yōu)勢。同時，這些企業(yè)也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰(zhàn)，如共享輪椅、智能手杖等。
## 機遇與挑戰(zhàn)
中國輪椅市場面臨著多方面的機遇和挑戰(zhàn)。
機遇方面：
- 政策支持。近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的政策文件，如《關于促進康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于加快推進康復輔助器具產業(yè)發(fā)展的若干意見》等。這些政策為輪椅行業(yè)提供了有利的法律保障和政策環(huán)境。
- 市場需求。隨著我國人口老齡化進程加速，殘疾人士數量持續(xù)上升，民眾生活水平不斷提高，康復保健意識持續(xù)提升。輪椅作為一種常用的康復輔助器具，其市場需求將持續(xù)增長。
- 技術創(chuàng)新。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，輪椅行業(yè)也發(fā)生了創(chuàng)新和變革。出現了一些結合現代科技和設備的新型輪椅，如智能電動輪椅、折疊輪椅、輕量化輪椅等。這些輪椅不僅提高了用戶的舒適度和安全性，也滿足了用戶的多樣化需求。
挑戰(zhàn)方面：
- 行業(yè)標準。目前，我國輪椅行業(yè)還缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)范，導致產品質量參差不齊，服務水平不一致，影響了用戶的信任度和滿意度。因此，輪椅行業(yè)需要加強行業(yè)自律和社會監(jiān)督，提高行業(yè)標準和規(guī)范。
- 市場競爭。目前，我國輪椅市場競爭日趨激烈，不僅來自于同行業(yè)的競爭對手，還來自于其他康復輔助器具的替代和沖擊，如拐杖、助行器等。因此，輪椅行業(yè)需要加強品牌建設和創(chuàng)新能力，提升核心競爭力和市場占有率。
- 市場教育。目前，我國輪椅市場還存在一定的認知誤區(qū)和偏見，如認為輪椅是殘疾人士的專屬、使用輪椅會失去自主性、使用輪椅會加重病情等。這些誤區(qū)和偏見影響了用戶對輪椅的接受度和使用率。因此，輪椅行業(yè)需要加強市場教育和宣傳，提高用戶對輪椅的認知和理解。
## 未來趨勢
綜上所述，2023年中國輪椅市場將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，市場規(guī)模將進一步擴大，市場細分將更加明顯，市場競爭將更加激烈。中國輪椅市場的未來趨勢主要表現在以下幾個方面：
- 輪椅產品將向個性化、智能化、人性化方向發(fā)展。隨著用戶需求的不斷細化和個性化，以及技術水平的不斷提高和完善，輪椅產品將更加注重用戶的個性化定制、智能化功能、人性化設計等方面，以提高用戶的舒適度和滿意度。
- 輪椅服務將向便捷化、專業(yè)化、多元化方向發(fā)展。隨著用戶對輪椅服務的要求不斷提高，以及服務模式的不斷創(chuàng)新和變革，輪椅服務將更加注重用戶的便捷性、專業(yè)性、多樣性等方面，以提高用戶的信任度和忠誠度。
- 輪椅產業(yè)鏈將向上游延伸、下游拓展、跨界融合方向發(fā)展。隨著輪椅產業(yè)鏈的不斷完善和優(yōu)化，以及資源整合能力的不斷增強和提升，輪椅產業(yè)鏈將更加注重上游資源的掌控、下游市場的開拓、跨界領域的合作等方面，以提高產業(yè)鏈的效率和效益。
總之，2023年中國輪椅市場具有較大的發(fā)展空間和投資價值，但也面臨著一些挑戰(zhàn)和風險。輪椅行業(yè)應該抓住政策支持、市場需求、技術創(chuàng)新等機遇，同時應對行業(yè)標準、市場競爭、市場教育等挑戰(zhàn)，不斷提升產品水平和服務質量，為用戶提供更好的輪椅體驗。
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