2023年中國水利行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-27 07:03:07 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
水利行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來，國家出臺了一系列政策，推動我國水利行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，鼓勵污水處理行業(yè)發(fā)展，為我國水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。本文將從以下幾個方面對2023年中國水利行業(yè)的市場現(xiàn)狀及投資前景進(jìn)行分析：
一、市場規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)大，突破1萬億元
根據(jù)《2023年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》的數(shù)據(jù)，2010-2021年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2010年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1003.0億元;到2021年，我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3997.5億元，同比增長18.21%。
2022年全年，受政策紅利和基建需求的刺激，我國水利建設(shè)投資規(guī)模首次突破1萬億元關(guān)口，達(dá)到10893億元，同比增長44%，是新中國成立以來水利建設(shè)投資完成最多的一年。其中，廣東、云南、浙江、湖北、安徽等12個省份完成投資額度超過500億元。新增投資規(guī)模達(dá)1.23萬億元，較2021年增加6974億元。
預(yù)計到2027年，我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入有望超過7000億元。
二、市場結(jié)構(gòu)：多元化，智慧化
我國水利行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)主要包括自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等細(xì)分領(lǐng)域。近年來，隨著人口增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)等因素的影響，各細(xì)分領(lǐng)域的需求和發(fā)展都呈現(xiàn)出多元化和智慧化的特點。
（1）自來水生產(chǎn)和供應(yīng)：供需平衡，節(jié)約優(yōu)先
自來水是人類生存和發(fā)展不可或缺的資源。我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)主要依賴于地表水和地下水兩種來源。近幾年，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2021年全國供水總量和用水總量均為5920.2億立方米。
從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，往往超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比維持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。
在供需平衡的基礎(chǔ)上，我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)也注重節(jié)約優(yōu)先的原則。近些年來，在節(jié)水社會的倡導(dǎo)下，我國人均用水量整體下降。同時，在技術(shù)方面也不斷創(chuàng)新，推廣智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的供水管理系統(tǒng)。
（2）污水處理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水處理是水利行業(yè)中的重要內(nèi)容，也是環(huán)保行業(yè)的重點領(lǐng)域。污水處理的目的是將污水中的有害物質(zhì)去除或降低到一定程度，使其達(dá)到排放或回用的標(biāo)準(zhǔn)。再生水利用是指將經(jīng)過處理的污水用于農(nóng)業(yè)灌溉、工業(yè)用水、城市綠化、生態(tài)補(bǔ)給等非飲用用途，以節(jié)約水資源和保護(hù)環(huán)境。
近年來，我國污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)，污水處理量持續(xù)上升。2020年，全國城市污水日處理能力已達(dá)1.9億立方米，同比增長6.4%。2021年底，全國城市污水處理廠處理能力達(dá)2億立方米/日。2020年，全國城市污水處理量為557.28億立方米，縣城污水處理量為98.62億立方米。2021年，全國城市污水處理量約為587.26億立方米，縣城污水處理量約為103.11億立方米。
在提升能力的同時，我國污水處理和再生水利用也提高了效率和質(zhì)量。一方面，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高了污水處理廠的運行效率和節(jié)能減排效果。另一方面，通過標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督檢查，提高了再生水的利用質(zhì)量和安全性。
三、市場競爭：激烈化，多元化
我國水利行業(yè)的市場競爭主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）競爭主體：國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)共存
我國水利行業(yè)的競爭主體主要包括國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三類。從競爭規(guī)模來看，國有企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，具有較強(qiáng)的資金實力、技術(shù)優(yōu)勢和政策支持。代表性企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等。民營企業(yè)雖然規(guī)模較小，但具有較高的靈活性和創(chuàng)新性，能夠快速適應(yīng)市場變化和客戶需求。代表性企業(yè)有碧水源、金達(dá)萊環(huán)保、國禎環(huán)保、博天環(huán)境等。外資企業(yè)則主要依靠其先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗，在部分地區(qū)和領(lǐng)域占據(jù)一定的市場份額。代表性企業(yè)有威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)等。
從競爭層次來看，國有企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，居于市場主導(dǎo)地位；民營企業(yè)異軍突起，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁；跨國水務(wù)企業(yè)隨著我國國有企業(yè)、民營企業(yè)的快速發(fā)展競爭優(yōu)勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩。
（2）競爭方式：價格競爭、技術(shù)競爭、服務(wù)競爭并存
我國水利行業(yè)的競爭方式主要包括價格競爭、技術(shù)競爭和服務(wù)競爭三種。價格競爭是指通過降低成本或提高效率來提供更低的價格或更高的性價比來吸引更多的客戶或合作伙伴。技術(shù)競爭是指通過引進(jìn)或開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)或設(shè)備來提高產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量或效率，從而獲得更高的市場認(rèn)可度或競爭優(yōu)勢。服務(wù)競爭是指通過提供更優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)來增強(qiáng)客戶的滿意度或忠誠度，從而提高市場份額或品牌影響力。
從競爭趨勢來看，隨著市場的成熟和規(guī)范，價格競爭的空間逐漸縮小，技術(shù)競爭和服務(wù)競爭的重要性逐漸增大。水利行業(yè)的競爭者需要不斷創(chuàng)新技術(shù)和提升服務(wù)，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。
四、市場前景：廣闊，有挑戰(zhàn)
我國水利行業(yè)的市場前景是廣闊的，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。
（1）市場潛力：巨大，待開發(fā)
我國水利行業(yè)的市場潛力是巨大的，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
- 人口增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來了更大的用水需求和污水排放量，對自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步帶來了更高的用水質(zhì)量和水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，對水資源保護(hù)和管理、水污染防治和治理等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 氣候變化和自然災(zāi)害帶來了更大的水資源風(fēng)險和挑戰(zhàn)，對水旱災(zāi)害防御、水資源調(diào)配和優(yōu)化等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 科技創(chuàng)新和政策支持帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇和空間，對水利行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、管理改革、模式創(chuàng)新等方面提出了更高的要求。
根據(jù)《2023年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》的預(yù)測，到2027年，我國城市污水處理能力將達(dá)到2.5億立方米/日，城市污水處理率將達(dá)到95%，再生水利用率將達(dá)到30%。同時，我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)能力將繼續(xù)提升，自來水質(zhì)量將繼續(xù)改善，自來水安全性將繼續(xù)增強(qiáng)。
（2）市場挑戰(zhàn)：多樣，待解決
我國水利行業(yè)的市場挑戰(zhàn)是多樣的，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
- 水資源短缺和不均衡。我國人均可利用水資源量僅為世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地區(qū)人均可利用水資源量僅為南方地區(qū)的1/10。這給我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等領(lǐng)域帶來了巨大壓力。
- 水環(huán)境惡化和污染嚴(yán)重。我國地表水中有超過60%不達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)（即不適合直接飲用），地下水中有超過80%不達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。這給我國自來水質(zhì)量保障、污水處理效果評估等領(lǐng)域帶來了巨大挑戰(zhàn)。
- 水利設(shè)施老化和落后。我國水利設(shè)施的建設(shè)起步較晚，且存在一定的滯后性和薄弱性。我國自來水管網(wǎng)的漏損率平均為15%，高于發(fā)達(dá)國家的10%以下。這給我國自來水供應(yīng)效率、污水處理能耗等領(lǐng)域帶來了巨大損失。
- 水利管理制度和機(jī)制不完善。我國水利行業(yè)的管理制度和機(jī)制還存在一些不合理和不協(xié)調(diào)的地方，如水價定價機(jī)制、水權(quán)分配機(jī)制、水務(wù)市場準(zhǔn)入機(jī)制等。這給我國水利行業(yè)的健康發(fā)展、公平競爭、合理利用等領(lǐng)域帶來了一些障礙。
綜上所述，我國水利行業(yè)的市場現(xiàn)狀及投資前景分析如下：
- 市場規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)大，突破1萬億元
- 市場結(jié)構(gòu)：多元化，智慧化
- 市場競爭：激烈化，多元化
- 市場前景：廣闊，有挑戰(zhàn)
一、市場規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)大，突破1萬億元
根據(jù)《2023年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》的數(shù)據(jù)，2010-2021年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2010年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1003.0億元;到2021年，我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3997.5億元，同比增長18.21%。
2022年全年，受政策紅利和基建需求的刺激，我國水利建設(shè)投資規(guī)模首次突破1萬億元關(guān)口，達(dá)到10893億元，同比增長44%，是新中國成立以來水利建設(shè)投資完成最多的一年。其中，廣東、云南、浙江、湖北、安徽等12個省份完成投資額度超過500億元。新增投資規(guī)模達(dá)1.23萬億元，較2021年增加6974億元。
預(yù)計到2027年，我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入有望超過7000億元。
二、市場結(jié)構(gòu)：多元化，智慧化
我國水利行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)主要包括自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等細(xì)分領(lǐng)域。近年來，隨著人口增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)等因素的影響，各細(xì)分領(lǐng)域的需求和發(fā)展都呈現(xiàn)出多元化和智慧化的特點。
（1）自來水生產(chǎn)和供應(yīng)：供需平衡，節(jié)約優(yōu)先
自來水是人類生存和發(fā)展不可或缺的資源。我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)主要依賴于地表水和地下水兩種來源。近幾年，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2021年全國供水總量和用水總量均為5920.2億立方米。
從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，往往超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比維持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。
在供需平衡的基礎(chǔ)上，我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)也注重節(jié)約優(yōu)先的原則。近些年來，在節(jié)水社會的倡導(dǎo)下，我國人均用水量整體下降。同時，在技術(shù)方面也不斷創(chuàng)新，推廣智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的供水管理系統(tǒng)。
（2）污水處理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水處理是水利行業(yè)中的重要內(nèi)容，也是環(huán)保行業(yè)的重點領(lǐng)域。污水處理的目的是將污水中的有害物質(zhì)去除或降低到一定程度，使其達(dá)到排放或回用的標(biāo)準(zhǔn)。再生水利用是指將經(jīng)過處理的污水用于農(nóng)業(yè)灌溉、工業(yè)用水、城市綠化、生態(tài)補(bǔ)給等非飲用用途，以節(jié)約水資源和保護(hù)環(huán)境。
近年來，我國污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)，污水處理量持續(xù)上升。2020年，全國城市污水日處理能力已達(dá)1.9億立方米，同比增長6.4%。2021年底，全國城市污水處理廠處理能力達(dá)2億立方米/日。2020年，全國城市污水處理量為557.28億立方米，縣城污水處理量為98.62億立方米。2021年，全國城市污水處理量約為587.26億立方米，縣城污水處理量約為103.11億立方米。
在提升能力的同時，我國污水處理和再生水利用也提高了效率和質(zhì)量。一方面，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高了污水處理廠的運行效率和節(jié)能減排效果。另一方面，通過標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督檢查，提高了再生水的利用質(zhì)量和安全性。
三、市場競爭：激烈化，多元化
我國水利行業(yè)的市場競爭主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）競爭主體：國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)共存
我國水利行業(yè)的競爭主體主要包括國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三類。從競爭規(guī)模來看，國有企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，具有較強(qiáng)的資金實力、技術(shù)優(yōu)勢和政策支持。代表性企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等。民營企業(yè)雖然規(guī)模較小，但具有較高的靈活性和創(chuàng)新性，能夠快速適應(yīng)市場變化和客戶需求。代表性企業(yè)有碧水源、金達(dá)萊環(huán)保、國禎環(huán)保、博天環(huán)境等。外資企業(yè)則主要依靠其先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗，在部分地區(qū)和領(lǐng)域占據(jù)一定的市場份額。代表性企業(yè)有威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)等。
從競爭層次來看，國有企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，居于市場主導(dǎo)地位；民營企業(yè)異軍突起，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁；跨國水務(wù)企業(yè)隨著我國國有企業(yè)、民營企業(yè)的快速發(fā)展競爭優(yōu)勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩。
（2）競爭方式：價格競爭、技術(shù)競爭、服務(wù)競爭并存
我國水利行業(yè)的競爭方式主要包括價格競爭、技術(shù)競爭和服務(wù)競爭三種。價格競爭是指通過降低成本或提高效率來提供更低的價格或更高的性價比來吸引更多的客戶或合作伙伴。技術(shù)競爭是指通過引進(jìn)或開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)或設(shè)備來提高產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量或效率，從而獲得更高的市場認(rèn)可度或競爭優(yōu)勢。服務(wù)競爭是指通過提供更優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)來增強(qiáng)客戶的滿意度或忠誠度，從而提高市場份額或品牌影響力。
從競爭趨勢來看，隨著市場的成熟和規(guī)范，價格競爭的空間逐漸縮小，技術(shù)競爭和服務(wù)競爭的重要性逐漸增大。水利行業(yè)的競爭者需要不斷創(chuàng)新技術(shù)和提升服務(wù)，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。
四、市場前景：廣闊，有挑戰(zhàn)
我國水利行業(yè)的市場前景是廣闊的，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。
（1）市場潛力：巨大，待開發(fā)
我國水利行業(yè)的市場潛力是巨大的，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
- 人口增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來了更大的用水需求和污水排放量，對自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步帶來了更高的用水質(zhì)量和水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，對水資源保護(hù)和管理、水污染防治和治理等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 氣候變化和自然災(zāi)害帶來了更大的水資源風(fēng)險和挑戰(zhàn)，對水旱災(zāi)害防御、水資源調(diào)配和優(yōu)化等領(lǐng)域提出了更高的要求。
- 科技創(chuàng)新和政策支持帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇和空間，對水利行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、管理改革、模式創(chuàng)新等方面提出了更高的要求。
根據(jù)《2023年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》的預(yù)測，到2027年，我國城市污水處理能力將達(dá)到2.5億立方米/日，城市污水處理率將達(dá)到95%，再生水利用率將達(dá)到30%。同時，我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)能力將繼續(xù)提升，自來水質(zhì)量將繼續(xù)改善，自來水安全性將繼續(xù)增強(qiáng)。
（2）市場挑戰(zhàn)：多樣，待解決
我國水利行業(yè)的市場挑戰(zhàn)是多樣的，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
- 水資源短缺和不均衡。我國人均可利用水資源量僅為世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地區(qū)人均可利用水資源量僅為南方地區(qū)的1/10。這給我國自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理和再生水利用等領(lǐng)域帶來了巨大壓力。
- 水環(huán)境惡化和污染嚴(yán)重。我國地表水中有超過60%不達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)（即不適合直接飲用），地下水中有超過80%不達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。這給我國自來水質(zhì)量保障、污水處理效果評估等領(lǐng)域帶來了巨大挑戰(zhàn)。
- 水利設(shè)施老化和落后。我國水利設(shè)施的建設(shè)起步較晚，且存在一定的滯后性和薄弱性。我國自來水管網(wǎng)的漏損率平均為15%，高于發(fā)達(dá)國家的10%以下。這給我國自來水供應(yīng)效率、污水處理能耗等領(lǐng)域帶來了巨大損失。
- 水利管理制度和機(jī)制不完善。我國水利行業(yè)的管理制度和機(jī)制還存在一些不合理和不協(xié)調(diào)的地方，如水價定價機(jī)制、水權(quán)分配機(jī)制、水務(wù)市場準(zhǔn)入機(jī)制等。這給我國水利行業(yè)的健康發(fā)展、公平競爭、合理利用等領(lǐng)域帶來了一些障礙。
綜上所述，我國水利行業(yè)的市場現(xiàn)狀及投資前景分析如下：
- 市場規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)大，突破1萬億元
- 市場結(jié)構(gòu)：多元化，智慧化
- 市場競爭：激烈化，多元化
- 市場前景：廣闊，有挑戰(zhàn)
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