2023年化妝品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資前景分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-27 07:00:50 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
化妝品是指涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面（皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等），以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味的化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品?；瘖y品按照用途可以分為護(hù)膚品、彩妝品、香水、洗護(hù)用品等?；瘖y品行業(yè)是一個(gè)與人們生活質(zhì)量密切相關(guān)的行業(yè)，也是一個(gè)受消費(fèi)者需求和審美趨勢(shì)影響較大的行業(yè)。
中國(guó)化妝品行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，目前已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2022年中國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，從2011年的2309.44億元增長(zhǎng)到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.3%。2021年受新冠疫情的影響，中國(guó)化妝品市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的下滑，但隨著疫情防控措施的有效實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的逐步恢復(fù)，市場(chǎng)需求也有所回升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4553億元，同比增長(zhǎng)15%，基本恢復(fù)至疫情前水平。
中國(guó)化妝品市場(chǎng)按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群，可以劃分為高端（奢侈）化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價(jià)比五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。其中，大眾化妝品是指價(jià)格在100元以下，針對(duì)中低收入消費(fèi)者的化妝品產(chǎn)品。大眾化妝品市場(chǎng)是中國(guó)化妝品市場(chǎng)中占比最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分市場(chǎng)之一。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3120億元，占整個(gè)化妝品市場(chǎng)規(guī)模的51.8%。
大眾化妝品市場(chǎng)中，外資品牌和本土品牌各占一半左右的份額。外資品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉蘭油（Olay）、巴黎歐萊雅（L'OREAL PARIS）、資生堂（SHISEIDO）、美寶蓮（Maybelline）等，這些品牌憑借其國(guó)際知名度、產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷策略，在中國(guó)市場(chǎng)擁有較高的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，這些品牌以其本土優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展，在中國(guó)市場(chǎng)贏得了較多的消費(fèi)者青睞。
隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的興起，消費(fèi)者對(duì)于美容美顏的需求不斷增加，大眾化妝品作為化妝品市場(chǎng)中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)。但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者將更加傾向于高端化妝品的銷售，因此大眾化妝品將會(huì)以較高端化妝品更低的速度增長(zhǎng)。中金普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2028年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模有望突破3596億元，2023-2028年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.5%。
中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)的發(fā)展面臨著一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。機(jī)遇方面，主要包括以下幾個(gè)方面：
- 電商渠道的發(fā)展。電商平臺(tái)是大眾化妝品銷售的主要渠道之一，通過電商平臺(tái)，消費(fèi)者可以方便地獲取產(chǎn)品信息、比較價(jià)格、查看評(píng)價(jià)、享受優(yōu)惠等，同時(shí)也可以通過直播、短視頻等方式接觸到更多的產(chǎn)品和品牌。電商平臺(tái)也為大眾化妝品企業(yè)提供了一個(gè)展示自身優(yōu)勢(shì)、提升品牌知名度、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋的平臺(tái)。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有72.6%的消費(fèi)者會(huì)在綜合電商平臺(tái)選購(gòu)化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營(yíng)渠道。
- 國(guó)貨復(fù)興的趨勢(shì)。近年來，隨著國(guó)貨品牌的不斷創(chuàng)新和提升，以及國(guó)民對(duì)于國(guó)貨的認(rèn)同感和自豪感的增強(qiáng)，國(guó)貨復(fù)興成為一種社會(huì)現(xiàn)象和消費(fèi)趨勢(shì)。國(guó)貨品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、成分安全、功效實(shí)效等方面不斷提升，同時(shí)也注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝美觀、文化內(nèi)涵等方面，贏得了消費(fèi)者的青睞。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有52.9%的消費(fèi)者表示會(huì)優(yōu)先選擇國(guó)貨化妝品。
- 男性消費(fèi)群體的增長(zhǎng)?！八?jīng)濟(jì)”是指男性消費(fèi)群體在美容美顏方面的消費(fèi)行為和需求。隨著社會(huì)觀念的轉(zhuǎn)變和審美意識(shí)的提高，越來越多的男性開始關(guān)注自己的外貌形象，并愿意為此付出金錢和時(shí)間。男性化妝品市場(chǎng)逐步擴(kuò)容，為大眾化妝品市場(chǎng)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有18.9%的男性表示會(huì)經(jīng)常使用化妝品。
挑戰(zhàn)方面，主要包括以下幾個(gè)方面：
- 行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2021年以來，中國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，對(duì)化妝品的功效、標(biāo)簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。這對(duì)于大眾化妝品企業(yè)來說，既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。一方面，更加嚴(yán)格的法規(guī)可以提高行業(yè)門檻，凈化市場(chǎng)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；另一方面，也會(huì)給企業(yè)帶來更多的成本和壓力，可能會(huì)延長(zhǎng)新品研發(fā)周期，影響市場(chǎng)反應(yīng)速度。
- 消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。隨著國(guó)民收入水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于化妝品的需求不僅僅局限于基礎(chǔ)的清潔、保濕等功能，而是更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、功效、安全性、個(gè)性化等方面。消費(fèi)者愿意為更高品質(zhì)的化妝品付出更高的價(jià)格，從而導(dǎo)致消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象。這對(duì)于大眾化妝品來說，意味著市場(chǎng)份額可能會(huì)被高端化妝品侵蝕，同時(shí)也需要不斷提升產(chǎn)品的附加值，以滿足消費(fèi)者的多元化需求。
- 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。大眾化妝品市場(chǎng)是一個(gè)紅海市場(chǎng)，各大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。除了外資品牌和本土品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有新興的網(wǎng)紅品牌、跨界品牌、私人訂制品牌等新型玩家的加入，使得市場(chǎng)格局更加復(fù)雜多變。大眾化妝品企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、營(yíng)銷策略等方面不斷優(yōu)化和突破，以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。
綜上所述，2023年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)呈現(xiàn)出既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)的局面。大眾化妝品企業(yè)應(yīng)該把握市場(chǎng)變化，緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，增強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)和信任，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)化妝品行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，目前已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2022年中國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，從2011年的2309.44億元增長(zhǎng)到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.3%。2021年受新冠疫情的影響，中國(guó)化妝品市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的下滑，但隨著疫情防控措施的有效實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的逐步恢復(fù)，市場(chǎng)需求也有所回升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4553億元，同比增長(zhǎng)15%，基本恢復(fù)至疫情前水平。
中國(guó)化妝品市場(chǎng)按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群，可以劃分為高端（奢侈）化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價(jià)比五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。其中，大眾化妝品是指價(jià)格在100元以下，針對(duì)中低收入消費(fèi)者的化妝品產(chǎn)品。大眾化妝品市場(chǎng)是中國(guó)化妝品市場(chǎng)中占比最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分市場(chǎng)之一。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3120億元，占整個(gè)化妝品市場(chǎng)規(guī)模的51.8%。
大眾化妝品市場(chǎng)中，外資品牌和本土品牌各占一半左右的份額。外資品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉蘭油（Olay）、巴黎歐萊雅（L'OREAL PARIS）、資生堂（SHISEIDO）、美寶蓮（Maybelline）等，這些品牌憑借其國(guó)際知名度、產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷策略，在中國(guó)市場(chǎng)擁有較高的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，這些品牌以其本土優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展，在中國(guó)市場(chǎng)贏得了較多的消費(fèi)者青睞。
隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的興起，消費(fèi)者對(duì)于美容美顏的需求不斷增加，大眾化妝品作為化妝品市場(chǎng)中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)。但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者將更加傾向于高端化妝品的銷售，因此大眾化妝品將會(huì)以較高端化妝品更低的速度增長(zhǎng)。中金普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2028年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模有望突破3596億元，2023-2028年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.5%。
中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)的發(fā)展面臨著一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。機(jī)遇方面，主要包括以下幾個(gè)方面：
- 電商渠道的發(fā)展。電商平臺(tái)是大眾化妝品銷售的主要渠道之一，通過電商平臺(tái)，消費(fèi)者可以方便地獲取產(chǎn)品信息、比較價(jià)格、查看評(píng)價(jià)、享受優(yōu)惠等，同時(shí)也可以通過直播、短視頻等方式接觸到更多的產(chǎn)品和品牌。電商平臺(tái)也為大眾化妝品企業(yè)提供了一個(gè)展示自身優(yōu)勢(shì)、提升品牌知名度、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋的平臺(tái)。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有72.6%的消費(fèi)者會(huì)在綜合電商平臺(tái)選購(gòu)化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營(yíng)渠道。
- 國(guó)貨復(fù)興的趨勢(shì)。近年來，隨著國(guó)貨品牌的不斷創(chuàng)新和提升，以及國(guó)民對(duì)于國(guó)貨的認(rèn)同感和自豪感的增強(qiáng)，國(guó)貨復(fù)興成為一種社會(huì)現(xiàn)象和消費(fèi)趨勢(shì)。國(guó)貨品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、成分安全、功效實(shí)效等方面不斷提升，同時(shí)也注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝美觀、文化內(nèi)涵等方面，贏得了消費(fèi)者的青睞。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有52.9%的消費(fèi)者表示會(huì)優(yōu)先選擇國(guó)貨化妝品。
- 男性消費(fèi)群體的增長(zhǎng)?！八?jīng)濟(jì)”是指男性消費(fèi)群體在美容美顏方面的消費(fèi)行為和需求。隨著社會(huì)觀念的轉(zhuǎn)變和審美意識(shí)的提高，越來越多的男性開始關(guān)注自己的外貌形象，并愿意為此付出金錢和時(shí)間。男性化妝品市場(chǎng)逐步擴(kuò)容，為大眾化妝品市場(chǎng)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有18.9%的男性表示會(huì)經(jīng)常使用化妝品。
挑戰(zhàn)方面，主要包括以下幾個(gè)方面：
- 行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2021年以來，中國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，對(duì)化妝品的功效、標(biāo)簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。這對(duì)于大眾化妝品企業(yè)來說，既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。一方面，更加嚴(yán)格的法規(guī)可以提高行業(yè)門檻，凈化市場(chǎng)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；另一方面，也會(huì)給企業(yè)帶來更多的成本和壓力，可能會(huì)延長(zhǎng)新品研發(fā)周期，影響市場(chǎng)反應(yīng)速度。
- 消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。隨著國(guó)民收入水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于化妝品的需求不僅僅局限于基礎(chǔ)的清潔、保濕等功能，而是更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、功效、安全性、個(gè)性化等方面。消費(fèi)者愿意為更高品質(zhì)的化妝品付出更高的價(jià)格，從而導(dǎo)致消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象。這對(duì)于大眾化妝品來說，意味著市場(chǎng)份額可能會(huì)被高端化妝品侵蝕，同時(shí)也需要不斷提升產(chǎn)品的附加值，以滿足消費(fèi)者的多元化需求。
- 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。大眾化妝品市場(chǎng)是一個(gè)紅海市場(chǎng)，各大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。除了外資品牌和本土品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有新興的網(wǎng)紅品牌、跨界品牌、私人訂制品牌等新型玩家的加入，使得市場(chǎng)格局更加復(fù)雜多變。大眾化妝品企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、營(yíng)銷策略等方面不斷優(yōu)化和突破，以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。
綜上所述，2023年中國(guó)大眾化妝品市場(chǎng)呈現(xiàn)出既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)的局面。大眾化妝品企業(yè)應(yīng)該把握市場(chǎng)變化，緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，增強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)和信任，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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