中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)分析

潤(rùn)滑油添加劑是一種添加到潤(rùn)滑介質(zhì)中，改進(jìn)潤(rùn)滑介質(zhì)功能、賦予潤(rùn)滑介質(zhì)新特性、延長(zhǎng)潤(rùn)滑介質(zhì)使用壽命，并最終決定材料潤(rùn)滑性能的功能性組分，屬于精細(xì)化工行業(yè)的子行業(yè)。

潤(rùn)滑油添加劑被廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸工具、工程機(jī)械、冶金、礦山、機(jī)床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運(yùn)輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場(chǎng)，包括汽車、飛機(jī)、鐵路和船舶的發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)。

潤(rùn)滑油添加劑的發(fā)展分為兩個(gè)階段，發(fā)展方向分別為材料性能和經(jīng)濟(jì)性能。

20 世紀(jì)30 年代-90 年代末，在工業(yè)動(dòng)力設(shè)備以及燃油技術(shù)不斷升級(jí)換代的推動(dòng)下，潤(rùn)滑材料以及潤(rùn)滑系統(tǒng)得以長(zhǎng)足進(jìn)步，各種解決特殊問題和提高潤(rùn)滑性能的添加劑被研發(fā)出來，并逐步從單劑向復(fù)合劑方向發(fā)展。

21 世紀(jì)初至今，伴隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的普及，人們對(duì)工業(yè)污染排放以及能源消耗問題愈來愈重視，市場(chǎng)發(fā)生了以下對(duì)潤(rùn)滑油添加劑影響重大的轉(zhuǎn)變：一是在政府立法領(lǐng)域，各國(guó)推出新的節(jié)能減排法規(guī)，要求改善排放、提高燃料經(jīng)濟(jì)性；二是在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，政策的變化促使動(dòng)力設(shè)備的技術(shù)發(fā)生了升級(jí)轉(zhuǎn)變，設(shè)計(jì)運(yùn)行條件變得越來越苛刻；三是終端用戶方面，用戶希望能夠獲得更長(zhǎng)的使用壽命、更佳的運(yùn)行穩(wěn)定性和更低的維護(hù)成本。

潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)發(fā)展歷程

隨著下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，潤(rùn)滑油添加劑的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，高品質(zhì)添加劑用量迅速增大；另一方面，需要研發(fā)新的添加劑品種來適應(yīng)更為嚴(yán)苛的使用環(huán)境，同時(shí)也使得添加劑的配方變得更為復(fù)雜。

我國(guó)添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20 世紀(jì)50 年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。我國(guó)在主要添加劑的品種上已與國(guó)外相當(dāng)，但在產(chǎn)品質(zhì)量上尚有一定差距，高端產(chǎn)品依然需要進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)添加劑技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，目前部分國(guó)產(chǎn)添加劑產(chǎn)品已經(jīng)可以與國(guó)外添加劑在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上展開競(jìng)爭(zhēng)，并涌現(xiàn)出數(shù)家頗具實(shí)力和擁有一定規(guī)模的民營(yíng)添加劑公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量增長(zhǎng)至70.91萬(wàn)噸。

2013-2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量走勢(shì)圖

根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)是機(jī)動(dòng)車保有量大國(guó)以及工業(yè)制造大國(guó)，潤(rùn)滑油添加劑需求巨大，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量為33.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.85%；出口數(shù)量為10.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.22%。2019年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑貿(mào)易逆差22.7萬(wàn)噸，相比2018年有所緩和。

2013-2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量及出口量走勢(shì)圖

目前添加劑的開發(fā)動(dòng)向主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能復(fù)合添加劑，以及改進(jìn)配方并提高使用經(jīng)濟(jì)性，以滿足日益嚴(yán)苛的潤(rùn)滑要求和節(jié)能減排需求。

我國(guó)潤(rùn)滑劑添加劑需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2019年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑需求量93.61萬(wàn)噸，相比2018年的91.24萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了2.6%。

2013-2019年中國(guó)潤(rùn)滑劑添加劑需求量走勢(shì)圖

在我國(guó)，分散劑、清凈劑和粘度指數(shù)改進(jìn)劑是生產(chǎn)車用潤(rùn)滑油脂的主要添加劑材料，是消耗量最大的幾種潤(rùn)滑單劑，三種單劑產(chǎn)品累計(jì)占比接近70%。據(jù)測(cè)算，2019年前述三種添加劑的消費(fèi)量分別為23萬(wàn)噸、19.93萬(wàn)噸和21.37萬(wàn)噸，占比分別為24.57%、21.29%、22.83%。

2013-2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑細(xì)分產(chǎn)品需求量統(tǒng)計(jì)圖 單位：萬(wàn)噸

2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

隨著我國(guó)潤(rùn)滑油品質(zhì)的不斷提升，復(fù)合劑得到了普遍的推廣使用，一方面是由于復(fù)合劑在儲(chǔ)運(yùn)、調(diào)合等方面具有突出的優(yōu)勢(shì)，在使用過程中，不再需要對(duì)單一功能添加劑分批次、品種的購(gòu)進(jìn)，也減少了流動(dòng)資金和儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用的占用；另一方面，中高檔的潤(rùn)滑油配方技術(shù)和添加劑供應(yīng)市場(chǎng)很大程度上被添加劑公司控制，所以國(guó)內(nèi)目前的潤(rùn)滑油企業(yè)都普遍采用復(fù)合劑來生產(chǎn)。

但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中使用的復(fù)合劑產(chǎn)品主要來自國(guó)外添加劑公司的進(jìn)口，國(guó)內(nèi)合資企業(yè)的生產(chǎn)，市場(chǎng)主體份額基本上被國(guó)外添加劑公司或其在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)所占有。國(guó)內(nèi)單劑的生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)量和知名度都很低，但國(guó)內(nèi)公認(rèn)的、具有一定影響力的四大公司：路博潤(rùn)蘭煉公司、錦州石化添加劑廠、無(wú)錫南方添加劑公司和遼寧天合公司，其中無(wú)錫南方和遼寧天合為民營(yíng)企業(yè)，另兩家則由中國(guó)石油控制，而中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)目前僅有石科院下屬的北京興普公司，品種較少。

潤(rùn)滑油通常分為工業(yè)潤(rùn)滑油和車用潤(rùn)滑油兩大類。其中我國(guó)工業(yè)潤(rùn)滑油需求量占潤(rùn)滑油總需求量的45%~50%。過去10年來，鋼鐵、工程機(jī)械和水泥等傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大和產(chǎn)量增長(zhǎng)是潤(rùn)滑油需求量快速擴(kuò)張的重要因素。

但隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，節(jié)能減排將是未來汽車工業(yè)發(fā)展的重要方向。近年來，各國(guó)紛紛推行更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)在2014 年初將汽油排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)III 升級(jí)為國(guó)IV，2015 年初將柴油排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)III 升級(jí)為國(guó)IV，在2018年初，將汽油和柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月試試國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。為了滿足日益嚴(yán)格的排放要求，汽車生產(chǎn)商需要重新設(shè)計(jì)硬件。新的設(shè)計(jì)對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量提出了更高的要求，這就要求在采用更低粘度基礎(chǔ)油的基礎(chǔ)上，添加更多節(jié)能、環(huán)保、無(wú)灰等高性能、多功能添加劑。

同時(shí)，近年來，新能源汽車的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車用潤(rùn)滑油的快速提升，我國(guó)新能源汽車車用潤(rùn)滑油快速增長(zhǎng)，節(jié)能汽車的發(fā)展主要建立在對(duì)機(jī)械部件的改進(jìn)和控制上，性能將持續(xù)更新升級(jí)；新能源汽車在發(fā)展成熟后將可能摒棄內(nèi)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，轉(zhuǎn)而采用純電力驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)或者燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。前述發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的改變，使得潤(rùn)滑工作環(huán)境變得更加復(fù)雜，勢(shì)必推動(dòng)車用潤(rùn)滑材料向更加專業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展。