光伏系統(tǒng)建設(shè)成本的逐步降低終端光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升

光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)發(fā)展迅速，各個(gè)環(huán)節(jié)均有技術(shù)更新。新技術(shù)、新工藝帶來(lái)的是更低的產(chǎn)能建設(shè)成本、更高的生產(chǎn)效率、更優(yōu)的產(chǎn)品性能。

    隨著光伏系統(tǒng)建設(shè)成本的逐步降低，終端光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升，帶來(lái)對(duì)電池片產(chǎn)能的擴(kuò)大需求。對(duì)全球光伏電池片產(chǎn)能增長(zhǎng)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和預(yù)估，預(yù)計(jì)2019-2020年全球光伏電池產(chǎn)能將分別達(dá)到175GW、187GW，較上一年分別提升10.76%、6.86%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)內(nèi)部分電池片生產(chǎn)廠商的擴(kuò)產(chǎn)信息，可以發(fā)現(xiàn)近年來(lái)光伏電池單位產(chǎn)能的投資成本下降趨勢(shì)顯著，當(dāng)前已降至每GW產(chǎn)能投資金額4.95億元，其中設(shè)備投資占到總投資的70%-80%，約為3.5-4億元/GW。產(chǎn)能成本的降低帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的提升，早期高成本產(chǎn)能如缺乏升級(jí)改造，則將面臨部分產(chǎn)能退出的情況。

    一、電池產(chǎn)能PERC

    PERC電池相比常規(guī)BSF電池工藝升級(jí)便捷，轉(zhuǎn)換效率提升顯著，項(xiàng)目應(yīng)用中能夠切實(shí)提高投資收益率，滲透率不斷提升。全球電池產(chǎn)能的PERC化進(jìn)程進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2019年新增PERC產(chǎn)能52.9GW，對(duì)應(yīng)PERC新增工藝設(shè)備市場(chǎng)空間42.7億元，同比增長(zhǎng)33%。

    技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的Perc電池在降本增效上的突出表現(xiàn)，以及降本增效后產(chǎn)品毛利率優(yōu)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)了本輪光伏電池產(chǎn)能投資周期。PERC電池的工藝流程新增了兩道重要工序：背面鈍化層沉積；背面開(kāi)槽。

    1、背面鈍化設(shè)備

    背面鈍化設(shè)備是實(shí)現(xiàn)PERC工藝的主設(shè)備，其技術(shù)方案主要有PECVD（等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積）、ALD（原子層沉積）兩種，其他技術(shù)方案如APCVD、濺射法（Sputtering）等則應(yīng)用較少。PECVD的優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)⑩g化層和保護(hù)膜在同一系統(tǒng)中進(jìn)行沉積，且沉積速率更高，成本和單位時(shí)間產(chǎn)量均具有優(yōu)勢(shì)；ALD則形成沉積膜的性能更優(yōu)，同時(shí)前驅(qū)體消耗量更低。目前應(yīng)用PECVD技術(shù)的廠家更多，約占全部廠家的67.5%，未來(lái)隨著ALD技術(shù)的進(jìn)一步成熟，其性能優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，滲透率也將逐步提升。

 2、激光消融設(shè)備

    在光伏電池的生產(chǎn)過(guò)程中，激光加工技術(shù)廣泛應(yīng)用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔等工藝，PERC電池生產(chǎn)工藝中則利用激光消融技術(shù)進(jìn)行對(duì)背面鈍化層疊的圖形化開(kāi)槽，可以確保PERC電池工藝的高品質(zhì)和效率，核心設(shè)備為激光消融設(shè)備。

    2018年中國(guó)BSF-P型單晶、PERC-P型單晶電池的平均效率分別為20.6%、21.8%，P型單晶電池應(yīng)用PERC效率提升約為1.2%；2018年中國(guó)BSF多晶黑硅、PERC多晶黑硅電池的平均效率分別為19.2%、20.3%，多晶黑硅電池應(yīng)用PERC效率提升約為1.1%。未來(lái)，中國(guó)P型單晶電池將全面應(yīng)用PERC技術(shù)，至2025年平均效率預(yù)計(jì)達(dá)到23.0%，相應(yīng)2025年中國(guó)PERC多晶黑硅電池的平均效率則預(yù)計(jì)達(dá)到21.6%。

    PERC高效組件占據(jù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目主流地位，為目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)標(biāo)桿。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)實(shí)施的第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，PERC高效組件的應(yīng)用占比達(dá)到87.15%；第四批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中PERC高效組件的應(yīng)用占比將達(dá)到85%，維持較高的滲透率水平。

    PERC高效組件能夠?yàn)楣夥?xiàng)目帶來(lái)更高的投資收益，具有明顯的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)。高效組件能夠?yàn)楣夥?xiàng)目帶來(lái)更高的投資收益，具有明顯的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，將275Wp多晶組件和315Wp單晶PERC組件進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性對(duì)比，315Wp單晶PERC組件的項(xiàng)目全投資收益率達(dá)到17.88%，顯著高于275Wp多晶組件的項(xiàng)目收益率17.11%，收益率提升主要來(lái)源于高轉(zhuǎn)換效率、低衰減帶來(lái)的全周期發(fā)電量提升。

    2017-2023年全球光伏組件出貨量中，PERC組件的占比將持續(xù)提升，從2017年的13%上升到2023年的74%，其中2019年全球PERC組件出貨量占比約為56%。2019年國(guó)內(nèi)PERC組件出貨量約為22.5GW，占到全球PERC組件出貨量約31.75%，同比增長(zhǎng)34.89%；2019年海外PERC組件出貨量約為40.5GW，同比增長(zhǎng)約123%，需求增長(zhǎng)迅速。目前海外客戶(hù)訂單多以PERC為主，全球組件PERC化趨勢(shì)不斷凸顯。

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    在全球光伏組件PERC化趨勢(shì)推動(dòng)下，電池廠商紛紛布局PERC電池產(chǎn)能，包括原有產(chǎn)能的PERC化升級(jí)和新增PERC產(chǎn)能。2018年底13家企業(yè)PERC電池產(chǎn)能合計(jì)約為41.4GW/年，較2017年P(guān)ERC產(chǎn)能提升26.1GW/年；2019年上述13家企業(yè)的PERC產(chǎn)能將繼續(xù)提升至71.2GW/年，新增PERC產(chǎn)能約29.8GW/年?？梢钥吹剑?018-2019電池廠商PERC產(chǎn)能提升迅速，由此帶動(dòng)PERC電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)需求提升。

    預(yù)計(jì)2018-2020年全球PERC電池片產(chǎn)能分別達(dá)到71.8GW、124.7GW、150.8GW。由于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新步伐迅速，落后產(chǎn)能受到新增產(chǎn)能出貨量擠壓將產(chǎn)生較為迅速的產(chǎn)能更替過(guò)程，以4年為一個(gè)產(chǎn)能周期，預(yù)計(jì)2019年全球PERC電池產(chǎn)能增長(zhǎng)將達(dá)到53GW/年，PERC工序新增設(shè)備當(dāng)前的單位投資額0.85億元/GW，預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC專(zhuān)用設(shè)備的市場(chǎng)空間將達(dá)到42.7億元，同比增長(zhǎng)億元，同比增長(zhǎng)約33%。