2018年中國(guó)汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

從技術(shù)層面來(lái)看， 汽車電子集電控技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和汽車技術(shù)于一體，可分為基礎(chǔ)技術(shù)層、電控系統(tǒng)層和人車環(huán)境交互層三個(gè)層次。 從用途來(lái)看， 汽車電子可以分為四大類：動(dòng)力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通車載信息系統(tǒng)與車身電子系統(tǒng)等。 從應(yīng)用層面來(lái)看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)(Electronic Control Systems)和車載電子裝置(Electronic Devices)兩大類。汽車電子控制系統(tǒng)一般與機(jī)械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運(yùn)行性能，通過(guò)提高智能化、信息化和娛樂(lè)化程度來(lái)增加汽車附加值。

汽車電子四大組成部分

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汽車技術(shù) 70%左右的創(chuàng)新源自于汽車電子，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用程度已經(jīng)成為衡量整車水平的主要標(biāo)志，電子產(chǎn)品在整車的價(jià)值量占比不斷提升，目前單臺(tái)汽車的汽車電子價(jià)值量占比從 1950 年的 1%提升到目前的 20%~35%，主要因?yàn)槠囯娮訌?fù)雜度和功能不斷提高，從最早期的車載無(wú)線電、電子點(diǎn)火裝置到如今的安全控制系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)等多種機(jī)電一體化單元的組合，系統(tǒng)復(fù)雜度不斷提高，單體價(jià)值量不斷提升。未來(lái)隨著 ADAS、 TPMS、虛擬儀表等汽車電子新品不斷涌現(xiàn)，汽車電子有望迎來(lái)新的增量市場(chǎng)。

汽車電子成本占比穩(wěn)步提升

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ADAS 系統(tǒng)

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ADAS 為行車安全保駕護(hù)航。 ADAS 全稱是高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，利用安裝在車上傳感器，感應(yīng)汽車行駛過(guò)程中的周圍環(huán)境，系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)算與分析，從而預(yù)先讓駕駛者察覺(jué)到可能發(fā)生的危險(xiǎn)，增加汽車駕駛的舒適性和安全性。雖然 ADAS 系統(tǒng)在全球和國(guó)內(nèi)的滲透率還比較低，分別只有 8%~12%和 2%~3%，但 ADAS 已經(jīng)成為汽車未來(lái)主要的發(fā)展方向。 2015 年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模為 87 億美元，預(yù)計(jì) 2020年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 300 億美元， 2015~2020 年的 CAGR 為28.09%;我國(guó) ADAS 市場(chǎng) 2015 年規(guī)模為 151 億元人民幣，預(yù)計(jì)到 2020年將達(dá)到 789 億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率為 39.19%。

政策不斷加碼， TPMS 有望迎來(lái)爆發(fā)期。 TPMS 全稱是汽車輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，主要用于在汽車行駛時(shí)對(duì)輪胎氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，并對(duì)輪胎漏氣、低氣壓和高溫進(jìn)行報(bào)警，從而達(dá)到預(yù)防爆胎、降低油耗的目的，以保障行車安全和經(jīng)濟(jì)行車。我國(guó)在 2015 年全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)會(huì)議中，對(duì)于 TPMS 的強(qiáng)制安裝已達(dá)成共識(shí)，在政策不斷加碼的背景下， TPMS 未來(lái)滲透率有望逐漸提升。虛擬汽車儀表有望提供新的增量。2016 年全球汽車儀表市場(chǎng)規(guī)模大約 77 億美元，比 2015 年增長(zhǎng) 9%，預(yù)計(jì)到 2020 年汽車儀表市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 95 億美元。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，虛擬儀表已經(jīng)用屏幕取代了傳統(tǒng)的指針、數(shù)字等儀表盤(pán)。虛擬儀表既可以靈活定義儀器系統(tǒng)，以滿足不同的要求，并且功能更加強(qiáng)大，更容易跟網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)及其他應(yīng)用相連接，有望成為數(shù)字化座艙的中樞節(jié)點(diǎn)。在 Model 3 系列車型中更是取消了儀表盤(pán)和中控按鍵，所有行車信息、空調(diào)系統(tǒng)和娛樂(lè)功能都通過(guò)觸控屏顯示和操作。富士通已推出最新 3D 全虛擬儀表解決方案,其中主芯片 Triton-C 是富士通代理產(chǎn)品線。該方案擁有多達(dá) 8 層的多層顯示和 6 路視頻輸入， 3 路獨(dú)立輸出，并具有專為儀表設(shè)計(jì)的圖形安全功能，能夠符合 ISO26262 ASILB 安全認(rèn)證。

汽車虛擬儀表

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此外，無(wú)線連結(jié)和車載通訊越來(lái)越成為新車型的熱門(mén)賣點(diǎn)，通過(guò)移動(dòng)通訊裝置，內(nèi)容可以傳送到車內(nèi)、家庭甚至辦公室，吸引潛在的消費(fèi)者。隨著越來(lái)越多的新產(chǎn)品的涌現(xiàn)，汽車電子呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，我們認(rèn)為未來(lái)汽車智能化、電子化、聯(lián)網(wǎng)方向的技術(shù)變革將進(jìn)一步提高汽車電子的價(jià)值量。在汽車電子用量和價(jià)值量雙提升的大環(huán)境下，汽車電子不斷推陳出新， 將帶來(lái)行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。

汽車電子在新能源汽車整車的價(jià)值量占比超過(guò) 50%。普通燃油車的汽車電子在傳統(tǒng)功能車整車價(jià)值量占比約 10%，在高端汽車中占比能達(dá)到 20%以上，而新能源車和智能汽車中的汽車電子成本占比更高。以特斯拉為例，和傳統(tǒng)燃油車相比， Model S 采用電子傳動(dòng)系統(tǒng)，需要 2 個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī);全自動(dòng)駕駛功能的硬件; 17 英寸觸摸屏成本已達(dá)到 800 美元以上等等。

新能源車汽車電子價(jià)值量占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車

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新能源汽車的快速發(fā)展，將進(jìn)一步釋放汽車電子需求。 受政策扶持和需求加速爆發(fā)， 2017 年，我國(guó)新能源汽車銷量為 76.78 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 53.03%。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國(guó)將形成新能源汽車 200 萬(wàn)輛的年產(chǎn)銷量規(guī)模，CAGR 達(dá)到 41%。考慮到新能源汽車的汽車電子價(jià)值量占比遠(yuǎn)高于其他車型，新能源汽車銷量旺盛將加速汽車電子需求爆發(fā)。

我國(guó)新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)

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從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看， 汽車電子千億美元市場(chǎng)。2016 年全球汽車電子規(guī)模達(dá)到 2348 億美元， 2012~2016 年 CAGR 達(dá)到 9.8%。從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看， 2015 年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 657億美元，同比增長(zhǎng) 13.00%，預(yù)計(jì)到 2021 年市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1000億美元。中國(guó)和美國(guó)占據(jù)了汽車電子市場(chǎng)最大的市場(chǎng)份額，其次是歐洲與日本，而目前汽車電子行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自中國(guó)、印度、南美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。

2023 年汽車電子市場(chǎng)規(guī)模有望突破 3500億美元

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我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

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從汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看， 產(chǎn)業(yè)鏈主要由電子元件供應(yīng)商、系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商和整車廠構(gòu)成。電子元件供應(yīng)商與系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商之間存在大量的二級(jí)與三級(jí)中間供應(yīng)商，一般是國(guó)內(nèi)外中小型公司，技術(shù)含量與產(chǎn)業(yè)鏈控制度較低。汽車電子元器件廠處在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要負(fù)責(zé)提供汽車電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件; 中游為汽車電子的 Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)，主要進(jìn)行汽車電子模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，例如博世、大陸、德?tīng)柛！⑷毡倦娧b等公司，而 Tier1 后段廠主要是配件、代工與封裝廠商;下游則為整車廠(OEM)。國(guó)外巨頭瓜分汽車電子行業(yè)高附加值領(lǐng)域。 從技術(shù)水平來(lái)看，全球汽車電子產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家是美國(guó)，其次是日本和德國(guó)，主要由于北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的汽車市場(chǎng)較為成熟。從汽車電子各細(xì)分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，車載信息系統(tǒng)、 ADAS、變速箱控制、電機(jī)電控等產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率較高，行業(yè)集中度較高，比如 ADAS 毛利率接近 40%， top3的市場(chǎng)份額在 45%~70%;而汽車音響等娛樂(lè)系統(tǒng)處于利潤(rùn)率較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，比如車身音響毛利率約為 10%左右， top3 的市場(chǎng)份額小于 45%。

在全球的高附加值汽車電子市場(chǎng)，比如 ADAS、車載信息系統(tǒng)、電機(jī)電控、安全系統(tǒng)等總成系統(tǒng)被這些國(guó)外汽車電子巨頭牢牢把控，而其他企業(yè)的產(chǎn)品更多集中在附加值較低的基礎(chǔ)元器件及部件供應(yīng)和通訊娛樂(lè)系統(tǒng)領(lǐng)域，而在較為專業(yè)化的牽引力控制、車身控制、自適應(yīng)巡航、無(wú)人駕駛領(lǐng)域鮮有建樹(shù)。