中金普華—預(yù)計中國未來很可能成為全球最大的自動駕駛市場

由于本土及跨國公司的蓬勃發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全球最大的車輛及出行服務(wù)市場。2007年至2017年間，中國市場以每年16%的速度增長，在全球乘用車市場的份額也由2007年的9%增至2017年的30%。

預(yù)計，中國未來很可能成為全球最大的自動駕駛市場，至2030年，自動駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過5000億美元。

報告闡述了塑造中國自動駕駛市場發(fā)展的十個主要洞見：

洞見1：自動駕駛技術(shù)如能實(shí)現(xiàn)，將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和客戶價值。

? 自動駕駛將提升個人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故。

? 自動駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時間。

? 自動駕駛可幫助不會駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現(xiàn)自主出行。

? 與租賃或購買汽車相比，自動駕駛帶來的新出行模式可以降低每公里的成本。

? 由于事故減少，堵車成本和醫(yī)療開支也相應(yīng)降低。

洞見2：自動駕駛?cè)裟茉谥袊涞厣?，前景將十分廣闊。

? 到2030年，自動駕駛將占到乘客總里程(PKMT)的約13%，到2040年將達(dá)到約66%。

? 到2030年，自動駕駛乘用車將達(dá)到約800萬輛;到2040年，將達(dá)到約1350萬輛。

? 到2030年，自動駕駛汽車總銷售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。

? 到2030年，基于自動駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元。

洞見3：汽車數(shù)字化有利于成本下降，使得自動駕駛的大規(guī)模推廣更易于實(shí)現(xiàn)。

麥肯錫預(yù)測，2025-2027年將是自動駕駛的拐點(diǎn)。基于對自動駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，此時將是自動駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價點(diǎn)。換句話說，自動駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場對自動駕駛的需求將穩(wěn)步上升。

洞見4：自動駕駛的推廣將和出行服務(wù)同步增長。

中國正在快速推廣出行服務(wù)。用于出行服務(wù)的車輛目前占中國汽車銷售總額的10%左右。私人用車仍占主導(dǎo)地位。目前，90%的PKMT來自私人乘用車輛，其余的則來自出租車和車輛共乘等其他出行服務(wù)。

麥肯錫預(yù)測，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動駕駛車輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動駕駛車輛將占2%。至2040年，出行服務(wù)提供商對PKMT的占比將占高達(dá)55%，私人擁有的自動駕駛車輛僅占11%。

洞見5：中國消費(fèi)者對自動駕駛興趣濃厚。

麥肯錫的一項(xiàng)近期調(diào)研顯示，49%的中國消費(fèi)者認(rèn)為全自動駕駛“非常重要”，另有49%的中國消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無”。這一結(jié)果與德國及美國消費(fèi)者形成鮮明對比：僅16%的德國和美國消費(fèi)者認(rèn)為全自動駕駛“非常重要”，另有53%的德國和美國消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無”。

中國消費(fèi)者愿意為購買自動駕駛車輛支付高達(dá)4600美元的溢價，而美國和德國則分別為3900美元和2900美元。

洞見6：實(shí)現(xiàn)自動駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)。

自動駕駛系統(tǒng)成本過高、經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對這一主題對出行領(lǐng)域的專家進(jìn)行了調(diào)研，僅27%的調(diào)查對象認(rèn)為至2025年可解決成本問題;另有37%認(rèn)為2025-2030年之間可解決; 20%認(rèn)為將在2030-2034年之間解決; 17%認(rèn)為2035年之后才能解決。

可靠性和安全性是推廣自動駕駛技術(shù)的另一項(xiàng)重大瓶頸。僅30%的調(diào)查對象認(rèn)為至2025年可解決這一問題; 33%認(rèn)為可在2025-2029年之間解決;36%認(rèn)為至2030年之后才能解決。

洞見7：行業(yè)游戲規(guī)則將隨自動駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變。

截至目前，傳統(tǒng)汽車零部件的開發(fā)及汽車的設(shè)計和品牌是汽車制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來自動駕駛占據(jù)主導(dǎo)地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據(jù)我們對出行行業(yè)專家的調(diào)研，他們認(rèn)為未來自動駕駛價值鏈最重要的三項(xiàng)能力為自動駕駛軟件開發(fā)、自動駕駛硬件生產(chǎn)及自動駕駛系統(tǒng)集成。

洞見8：商業(yè)模式將隨自動駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變。

企業(yè)對消費(fèi)者(B2C)的業(yè)務(wù)模式主導(dǎo)了中國的汽車市場，其中，89%的汽車直接賣給消費(fèi)者，僅11%的汽車賣給了B2B車隊運(yùn)營商。自動駕駛將改變這一現(xiàn)狀。麥肯錫預(yù)測，至2030年，面向車隊運(yùn)營商的傳統(tǒng)、非自動駕駛車輛銷售將增至23%，面向車隊的自動駕駛車輛銷售將增至16%。

洞見9：中國的自動駕駛環(huán)境比世界其他地方更復(fù)雜……但通常需要相同的技術(shù)。

雖然將軟件算法運(yùn)用到中國的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國部署自動駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國家基本相同。包括傳感器、計算平臺、運(yùn)動規(guī)劃和控制及對象分析在內(nèi)的技術(shù)很可能繼續(xù)被國際技術(shù)巨頭主宰。而數(shù)據(jù)云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。

洞見10： 在中國，圍繞著自動駕駛正在涌現(xiàn)出大量的資本、期待和宣傳(還有很多初創(chuàng)公司)。

目前，大量的中國企業(yè)正著手開發(fā)自動駕駛技術(shù)架構(gòu)的核心構(gòu)成要素，包括激光雷達(dá)、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險投資投入到中國的自動駕駛技術(shù)企業(yè)，這一數(shù)額與在同期投資于美國初創(chuàng)企業(yè)的金額相當(dāng)。中國的平均交易規(guī)模是7200萬美元，是美國平均交易規(guī)模的兩倍。

常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報告作者之一吳聽說：“目前各項(xiàng)指標(biāo)顯示自動駕駛在中國有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。與其他國家的消費(fèi)者相比，中國消費(fèi)者正考慮購買自動駕駛車輛，尤其是在高端市場。事實(shí)上，與其他國家的消費(fèi)者相比，中國的汽車買家尤其注重自動駕駛車輛的性能?！?

常駐麥肯錫北京分公司的全球董事合伙人兼本報告作者之一唐睿思(Christopher Thomas)說：“中國市場的汽車制造商、高科技公司及出行服務(wù)提供商似乎以為自動駕駛現(xiàn)象是一二十年之后的事，推遲定位戰(zhàn)略可能損失影響力和自由度。公司現(xiàn)在就應(yīng)該在以下方面采取行動：決定參與領(lǐng)域;開發(fā)接觸技術(shù)架構(gòu)的路線圖;決定合適的聯(lián)盟和生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略;發(fā)展戰(zhàn)略敏捷性，在市場上出現(xiàn)新數(shù)據(jù)時更新其方法?！?

常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報告作者之一王平說：“我們相信，中國在發(fā)展自動駕駛過程中，本土公司和跨國公司將會取得平衡。盡管本土參與方競爭力日益增強(qiáng)，但跨國公司在市場上將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，因?yàn)橄M(fèi)者仍會選擇購買國際化車輛制造商生產(chǎn)的汽車?！?