我國液壓支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
液壓支架是以高壓液體為動力,由若干液壓元件與一些金屬結構件組成的一種支撐和控制頂板的采煤工作面設備。隨著中國經濟的發(fā)展,對煤炭能源的需求量逐年攀升,作為重要采煤設備的液壓支架,隨著煤炭綜采機械化率的提高,其需求量也必然會不斷上升。
我國液壓支架發(fā)展概況
液壓支架是綜采工作面使用的主要設備之一,它與采煤機配套使用,實現(xiàn)采煤綜合機械化,起到支護頂板,安全防護的作用。高端普采工作面支護頂板主要使用液壓支柱,因此液壓支架也是綜采工作面和高端普采工作面主要的差別。液壓支架在三機一架中的市場規(guī)模最大,目前整體的市場需求約200億元。
一方面,液壓支架與工程機械相比,社會存量和利用小時數是工程機械新增需求的減速器。微弱的經濟復蘇和開工活動上升,不會帶來工程機械的新增需求。液壓支架在井下起支護作用,只要煤田沒有采完,液壓支架就不會用到其他煤田。因此只要新增煤炭產能,就必須投資液壓支架。另一方面,國內的煤炭機械化率仍然有提升的空間。目前30萬噸以上的煤礦基本都能使用綜采工作面采煤。目前國內的中小煤礦機械化率在55%左右,綜采機械化率仍然還有提升的空間。綜采機械化率的提升會帶來液壓支架的新增需求。
液壓支架是煤礦長壁開采工作面的主要設備之一,其技術水平是反映國家煤機裝備水平的重要標志。目前液壓支架產品有薄煤層液壓支架、中厚煤層和大采高液壓支架、綜采放頂煤液壓支架、大傾角液壓支架、端頭支架及超前支護液壓支架。我國在大傾角長壁綜采裝備技術研究和實踐方面處于世界領先地位。
中國作為一個煤炭大國,薄煤層(采高為0.7-1.3m)的可采儲量約為60多億噸,約占全國煤炭總儲量的18%。我國煤機制造行業(yè)的總產量位居世界首位,特別是以液壓支架、刮板輸送機、采煤機為主的煤炭綜采設備生產總量位居世界第一。中國液壓支架電液控制系統(tǒng)的研究打破了國際煤機巨頭對中國高端液壓支架市場的壟斷局面,而目前國內使用的液壓支架主要有三種形式:進口液壓支架配備進口電液控制系統(tǒng),國產液壓支架配備進口電液控制系統(tǒng),國產液壓支架配備大流量手動可控制系統(tǒng)。
我國液壓支架市場競爭格局分析
波特的“五力模型”是分析行業(yè)競爭結構的經典理論,所以采用波特的“五力模型”來分析液壓支架行業(yè)競爭結構。
現(xiàn)有企業(yè)間競爭。導致行業(yè)內部競爭加劇的原因可能有:(1)行業(yè)的增長緩慢;(2)競爭者數量較多;(3)競爭對手提供的產品或服務大致相同;(4)某些企業(yè)為了規(guī)模經濟利益,擴大生產規(guī)模。我國液壓支架企業(yè)格局較為分散,競爭激烈,主要集中在中低端產品上。龍頭企業(yè)鄭煤機優(yōu)勢明顯,市場占有率達到25%,并在高端液壓支架市場份額高達60%以上,連續(xù)多年市場占有率第一,是第二名平頂山煤機的2倍多。
潛在進入者。液壓支架行業(yè)進入的障礙主要有以下幾個方面:(1)規(guī)模經濟;(2)品牌忠誠;(3)資金要求;(4)分銷渠道;(5)政府限制;(6)其他方面的行業(yè)障礙,如經驗曲線的效益、生產專利的擁有等。由于諸多行業(yè)進入障礙,液壓支架行業(yè)的潛在進入者較少。
替代品威脅。我國液壓支架的研發(fā)走過的也是消化吸收-模擬創(chuàng)新-自主創(chuàng)新這樣一條路徑。但直到目前,原有技術(主要指日本技術)在各企業(yè)的研發(fā)制造中所占據的分量仍舊非常大,并沒有隨著企業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸隱去。目前中國液壓支架企業(yè)需要結合自己優(yōu)勢與行業(yè)特點來選擇、制定自己長期發(fā)展的戰(zhàn)略框架。
供應商議價能力。供貨廠商的議價能力受到下述因素的影響:(1)對貨源的控制程度;(2)產品的特點;(3)用戶的特征。我國液壓支架制造企業(yè)都是自產自銷,液壓支架配件供應廠商議價能力較低。
顧客議價能力。行業(yè)顧客的議價能力受到下述因素的影響:(1)購買數量;(2)產品性質;(3)顧客的特點;(4)市場信息。我過液壓支架產品同質化程度高,各生產廠家的產品差異化程度很小,會造成顧客議價能力的提高。
從近年來的一些數據看,我國液壓支架的出口量在逐年增加,我國液壓支架行業(yè)的國際競爭力在逐步加強。我國的液壓支架市場已經基本開放,液壓支架行業(yè)所處的市場環(huán)境發(fā)生了深刻的變化,形成了外資、民營資本、國有資本和集體資本等多種資本形式的企業(yè)競爭,市場競爭態(tài)勢加劇。
我國液壓支架前景展望
通過前面液壓支架產銷量和煤炭產銷量相關性分析,總體可以判斷液壓支架行業(yè)仍會正增長。近年來,能源的需求與國民經濟的發(fā)展呈同比上升的趨勢,煤炭作為一次性能源在國際市場上也表現(xiàn)特別活躍。煤炭的需求和價格都在不斷上升,而且在今后相當長的時期內煤炭仍將是工業(yè)發(fā)展的重要能源。在煤礦開采過程中,液壓支架作為煤礦大型綜采的支護設備,將不斷得到更加廣泛的應用。加之優(yōu)越的政策環(huán)境,必然帶來煤機行業(yè)空前發(fā)展機遇。
盡管如此,液壓支架行業(yè)的長期增速必然會下滑,基于以下兩個原因:第一、綜采機械化率提升是液壓支架需求增長第一驅動力,未來5年綜采機械化率提高的速度會放緩;第二、煤炭的產量仍能正增長,但產量增速會放緩。2012年液壓支架市場規(guī)模為200億元左右,預計2015年市場規(guī)模會提升到250億元,年復合增長率約為8%左右。
目前我國的液壓支架與發(fā)達國家相比,差距表現(xiàn)在支架的可靠性與控制系統(tǒng)兩個方面。所以未來我國綜采液壓支架的發(fā)展,必然是需要提高支架整體可靠性,以及采用先進的電液控制系統(tǒng),來實現(xiàn)全工作面自動化。
結論
液壓支架行業(yè)和煤炭開采行業(yè)息息相關,煤炭的產量、銷量與液壓支架產量、銷量正相關,我國的液壓支架行業(yè)發(fā)展時間并不長,與國外液壓支架相比在產品和技術上有一定差距,但差距在逐步縮小。隨著我國經濟的不斷發(fā)展,煤炭的需求量和開采量不斷增加,作為“三機一架”為核心的煤炭綜采設備需求也會不斷增加。國家“十二五”規(guī)劃扶持能源行業(yè)的發(fā)展,同時我國的煤機企業(yè)面臨著跨國煤機企業(yè)的挑戰(zhàn),國內液壓支架企業(yè)應該利用這個契機做大做強,走多元化和規(guī)模擴張道路。目前我國經濟發(fā)展迅速,在政府政策扶持下,國內液壓支架企業(yè)應抓住機遇,迎接挑戰(zhàn),積極走出去,樹立“做成國際化企業(yè)”的壯志雄心。
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