我國(guó)濾清器制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

濾清器，是指通過(guò)濾紙起過(guò)濾雜質(zhì)或者氣體的作用的配件。一般是指汽車濾清器，是發(fā)動(dòng)機(jī)的配件。按不同過(guò)濾功能分為：機(jī)油濾清器，燃油濾清器(汽油濾清器、柴油濾清器、油水分離器、液壓濾清器)，空氣濾清器，空調(diào)濾清器等。發(fā)動(dòng)機(jī)有空氣、機(jī)油、燃油三種濾清器，一般稱作“三濾”，加上空調(diào)濾清器，俗稱四濾。分別擔(dān)負(fù)潤(rùn)滑系統(tǒng)，燃燒系統(tǒng)中介質(zhì)，發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)、車廂空氣循環(huán)系統(tǒng)的過(guò)濾。

濾清器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度低，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩。國(guó)內(nèi)濾清器行業(yè)企業(yè)眾多，據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有濾清器企業(yè)雖已達(dá)到2000多家，但其中多數(shù)屬小型企業(yè)，甚至有不少家庭作坊式的小廠，整個(gè)行業(yè)中列入國(guó)家統(tǒng)計(jì)的主要企業(yè)僅有30多家，而其中擁有自主品牌和完善銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的企業(yè)少之又少投資分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)集中度相當(dāng)?shù)拖?。即便是大企業(yè)，銷售額最多的企業(yè)也僅有3億多元，市場(chǎng)占有率不到2%。

研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱。國(guó)內(nèi)濾清器企業(yè)目前產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造技術(shù)基本上是模仿，產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，缺少原創(chuàng)技術(shù)。雖然國(guó)內(nèi)主機(jī)的配套多已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但基本上是對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行測(cè)繪，自主開(kāi)發(fā)的全新產(chǎn)品絕少。大部分企業(yè)不具備自主開(kāi)發(fā)能力，難以介入主機(jī)的前期開(kāi)發(fā)，不能適應(yīng)系統(tǒng)化、模塊化供貨要求。正因?yàn)槿绱?，?dǎo)致濾清器生產(chǎn)單位在與主機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品配套時(shí)議價(jià)無(wú)力。

目前國(guó)內(nèi)濾清器行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員十分匱乏，高層次的人才可以說(shuō)更是稀缺，人才斷層非常突出，所有企業(yè)皆然。包括合資企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)人才本土化也同樣困難。改革開(kāi)放以來(lái)，由于國(guó)家對(duì)行業(yè)共性技術(shù)研究的投入越來(lái)越少(現(xiàn)已沒(méi)有)，面向行業(yè)服務(wù)的科研院所或走向企業(yè)化或歸屬某一企業(yè)集團(tuán)，從而削弱了面向行業(yè)進(jìn)行服務(wù)的功能，而大多數(shù)企業(yè)又受規(guī)模、效益、人才和研發(fā)能力的限制，研發(fā)和創(chuàng)新水平偏低，資金投入不足。因此，全行業(yè)基礎(chǔ)理論研究薄弱，過(guò)濾材料、試驗(yàn)雜質(zhì)無(wú)人也無(wú)力研究，標(biāo)準(zhǔn)落后，缺少原創(chuàng)技術(shù)，無(wú)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

我國(guó)濾清器生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備，過(guò)濾材料、試驗(yàn)材料，膠粘劑等相關(guān)工業(yè)相對(duì)落后，尤其是過(guò)濾材料，很大程度上依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)雖有幾家品質(zhì)尚可的濾材生產(chǎn)企業(yè)，但產(chǎn)能偏小，品種不全，也對(duì)濾清器行業(yè)的發(fā)展造成制約。

起步晚，標(biāo)準(zhǔn)缺失。由于我國(guó)工業(yè)發(fā)展起步比較晚，八十年代以前幾乎沒(méi)有幾個(gè)濾清器標(biāo)準(zhǔn)，八十年代以后工業(yè)逐步發(fā)展，而中國(guó)濾清器標(biāo)準(zhǔn)起步于1993年，第一屆全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)濾清器分技術(shù)委員會(huì)成立于1996年，由于各種原因第一屆幾乎沒(méi)有指定車用濾清器標(biāo)準(zhǔn)，直到2004年第二屆成立才開(kāi)始建立車用濾清器標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步制定一系列濾清器標(biāo)準(zhǔn)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。濾清器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有壟斷或近乎壟斷的超大型企業(yè)，濾清器屬于汽車上的易損件，需要定期更換，因此售后市場(chǎng)需求量非常大，爭(zhēng)奪售后市場(chǎng)的企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于配套企業(yè)的數(shù)量，但品牌集中度較低。

發(fā)展趨勢(shì)

濾清器是一個(gè)供不應(yīng)求的行業(yè)，其生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求量的增長(zhǎng)速度。就外資品牌而言，全球市場(chǎng)的繁榮使得特雷克斯-德馬格、利勃海爾、馬尼托瓦克等生產(chǎn)企業(yè)的銷售量增長(zhǎng)約40%，但由于濾清器身都是按訂單生產(chǎn)的，與主機(jī)配套的零部件也是按訂單出貨，加之受制造商自身產(chǎn)能的影響，供貨周期延長(zhǎng)是不可避免的。生產(chǎn)能力的不足和關(guān)鍵零部件的短缺困擾著制造商和用戶。那么在大環(huán)境一片大好的前提下，中國(guó)濾清器行業(yè)又如何呢?

從2001年中國(guó)加入WTO以來(lái)，已經(jīng)進(jìn)入到第十個(gè)年頭。中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)在這十年內(nèi)獲得了飛速的發(fā)展。而與整車發(fā)展密不可分的車用濾清器行業(yè)同樣也發(fā)展的風(fēng)生水起。我國(guó)共出口汽車濾清器達(dá)5877.5萬(wàn)個(gè)，比2010年增長(zhǎng)13.57%，涉及金額1.27億美元，比2010年增長(zhǎng)41.26%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)配套市場(chǎng)

入世以來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)了濾清器行業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)車用濾清器市場(chǎng)需求總量將增加到11.6億套。隨著生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，濾清器技術(shù)水平也在不斷提高。滿足最新排放標(biāo)準(zhǔn)的濾清器已經(jīng)研發(fā)成功，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。巨大的濾清器市場(chǎng)吸引了眾多生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，國(guó)內(nèi)外的企業(yè)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)。尤其是售后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化。

據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院分析，原因主要有以下兩點(diǎn)：第一，濾清器屬于易損件，需要定期更換，因此在售后市場(chǎng)的銷量非常大。第二，我國(guó)汽車濾清器行業(yè)廠家眾多，而且規(guī)模普遍較小，品牌的集中度很低，濾清器售后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

導(dǎo)致濾清器供不應(yīng)求現(xiàn)象的原因有很多。從宏觀角度講，固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展，內(nèi)需的擴(kuò)大為大型工程濾清器的市場(chǎng)發(fā)展提供了最直接的動(dòng)力。雖然國(guó)家一再加大宏觀調(diào)控的力度，但在龐大的市場(chǎng)需求基數(shù)面前，需求量無(wú)疑將是一個(gè)驚人的數(shù)字。此外，隨著國(guó)際市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，產(chǎn)品出口量在近兩年成倍增長(zhǎng)，中國(guó)工程升降機(jī)的出口金額已經(jīng)占到總銷售額的25%。

濾清器的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求量的增長(zhǎng)速度。某國(guó)外知名濾清器制造商總裁在談到大多數(shù)濾清器制造商的處境時(shí)說(shuō):“客戶們?cè)谂抨?duì)等待交貨，而我們卻在為那些有限的零部件苦苦掙扎。我們正在努力工作，逐個(gè)解決各生產(chǎn)廠家的瓶頸問(wèn)題，以便充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地生產(chǎn)更多產(chǎn)品。”這種因供貨周期過(guò)長(zhǎng)而造成的供不應(yīng)求現(xiàn)象還將在全球范圍內(nèi)繼續(xù)困擾著大型工程濾清器的市場(chǎng)，特別是在需求如此旺盛的中國(guó)市場(chǎng)。

濾清器通過(guò)對(duì)進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣、機(jī)油和燃油進(jìn)行過(guò)濾，從而起到保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)的作用，同時(shí)也提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的工作效率，是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中必不可少的部分。鑒于車用濾清器與整車(或發(fā)動(dòng)機(jī))直接配套關(guān)系，隨著最我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車保有量的高速增加，為我國(guó)車用濾清器提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

一、車用濾清器需求量呈上升趨勢(shì)

二、車用濾清器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

巨大的濾清器市場(chǎng)吸引了眾多生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，國(guó)內(nèi)外企業(yè)的紛紛加入致使當(dāng)前濾清器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有濾清器生產(chǎn)企業(yè)1000多家，由于車用濾清器產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)具有多樣性，既適合自動(dòng)化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)，因此多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，大中型企業(yè)有30多家，行業(yè)內(nèi)暫未形成壟斷性的超大型企業(yè)。

濾清器市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)主要在售后市場(chǎng)，原因主要有以下兩點(diǎn)：第一，濾清器屬于汽車上的易損件，需要定期更換，因此在售后市場(chǎng)的銷量非常大，這就直接導(dǎo)致了爭(zhēng)奪售后市場(chǎng)的濾清器企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于配套市場(chǎng)。第二，我國(guó)汽車濾清器行業(yè)廠家眾多，而且規(guī)模普遍較小，大部分都是生產(chǎn)條件不完備、檢測(cè)手段落后、規(guī)模較小的手工作坊式的汽車濾清器企業(yè)，這些企業(yè)基本上都達(dá)不到配套的要求，因此只能角逐售后市場(chǎng)。企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得在濾清器售后市場(chǎng)，品牌的集中度很低，前5家濾清器企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為15%。而在配套市場(chǎng)，前5家濾清器企業(yè)的市場(chǎng)占有率則達(dá)到了40%。

三、微利時(shí)代下濾清器企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)配套市場(chǎng)雖然濾清器售后市場(chǎng)的需求量很大，但是隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，實(shí)際上，濾清器售后市場(chǎng)已進(jìn)入了微利時(shí)代，而且利潤(rùn)空間還在不斷縮小。再加上人民幣升值、原材料漲價(jià)，種種因素使得本已困難的企業(yè)更是雪上加霜，濾清器企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何突圍?

業(yè)內(nèi)人士稱濾清器企業(yè)要突出重圍就必須要進(jìn)入配套市場(chǎng)，由于配套市場(chǎng)的要求很高，進(jìn)入的企業(yè)不是很多，因此競(jìng)爭(zhēng)情況相對(duì)較好，而且利潤(rùn)空間也相對(duì)較高。但是外資、合資品牌搶占市場(chǎng)，幾乎壟斷了高端車型濾清器的配套市場(chǎng)，因此提高自主品牌的技術(shù)實(shí)力就顯得尤為重要了。值得慶幸的是，國(guó)內(nèi)一些具有一定規(guī)模的濾清器生產(chǎn)廠家已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)，努力進(jìn)軍配套市場(chǎng)，雖然進(jìn)入配套市場(chǎng)企業(yè)還會(huì)面臨這樣或那樣的困難，但是這已經(jīng)成為了一種趨勢(shì)。