我國人造板市場分析及未來發(fā)展方向預測

　　我國人造板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的艱難發(fā)展歷程，目前已在世界人造板行業(yè)中占有重要地位。但是，在新時期，我國人造板行業(yè)發(fā)展將面臨著資源更加短缺、單個企業(yè)規(guī)模偏小、市場需求不足、科技創(chuàng)新不足等眾多問題。由于受到成本因素和環(huán)保條例趨嚴的影響，我國人造板行業(yè)目前已進入了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級期，淘汰落后產(chǎn)能將持續(xù)加速。未來我國人造板產(chǎn)業(yè)從大到強的歷程將面臨困難。

　　人造板是以木材或其他植物為主要原料，經(jīng)機械分離后施加膠粘劑加工而成的 板材。根據(jù)制造工藝不同可分為膠合板、纖維板、刨花板、細木工板等，膠合板、 纖維板和刨花板并稱為“三板”最為常用，三者對原材料要求有所不同，膠合板對 原材料要求較高，一般為大徑原木;纖維板、刨花板對原材料的要求則較低，可以 是原木、三剩物(枝丫、造材剩余、加工剩余)、次小薪材、秸稈、甘蔗渣等。

　　人造板與三大細分板種簡介

　　人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物為原料， 經(jīng)一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。人造板的出現(xiàn)，革新了居民對林木資源的利用方式，從單純改變形狀升級為改變木材性能，提高了木材的綜合利用率， 1 立方米人造板可代替約 3 立方米的原木使用(數(shù)據(jù)來源：《木材工業(yè)實用大全纖維板卷》)。人造板在服務(wù)人類生活及節(jié)約天然林資源等方面均占據(jù)其重要地位，由于其原料來源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價比高，可廣泛應(yīng)用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領(lǐng)域，已融入人們的日常用品中。中國是人造板生產(chǎn)大國，全國人造板企業(yè)近 1 萬家，直接從業(yè)人員 100 多萬。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，人造板產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式以適應(yīng)市場需求變化。多地政府出臺政策推動和引導產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)不斷謀求技術(shù)進步提升競爭力，落后產(chǎn)能加速淘汰，產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化提升，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。2015 年全國生產(chǎn)人造板產(chǎn)量近 2.87 億立方米，比上年增長 4.8%，產(chǎn)值約 6,033 億元，比上年增長 2.5%，消費量2.71 億立方米，比上年增長 8.1%，過去 10 年人造板產(chǎn)量增速接近 16.2%，近年來增速有所放緩。總體而言，目前行業(yè)發(fā)展處于低速調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)供需平衡將成為中國人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。

　　未來我國人造板市場結(jié)構(gòu)勢必發(fā)生變化

　　其一，我國人造板市場結(jié)構(gòu)與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產(chǎn) 量占人造板行業(yè)總產(chǎn)量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過去 大徑木材高度依賴進口，對外依存度達80%以上，然而隨著馬來西亞、印度尼西亞 等木材出口國政策變化，優(yōu)質(zhì)大徑木材價格不斷提高。

　　其二，對標歐美成熟市場，我國人造板市場同樣有改善空間。在歐美市場，優(yōu)質(zhì)刨花板是重要的家用板材，2015年美國刨花板產(chǎn)量占比為56.09%，歐洲刨花板產(chǎn)量占比更是高達69.29%。而在我國，由于早前生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備差，產(chǎn)品 質(zhì)量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產(chǎn)品，其產(chǎn)量占比僅為7%左 右。隨著規(guī)模以上企業(yè)不斷進入，高端刨花板的形象有望改善。

　　其三，城鎮(zhèn)消費升級，新型木質(zhì)復合材料值得期待。近年來，OSB板、竹木復 合板等升級替代板材逐步成長。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可 由速生林地培育采伐，易獲取、成本低;另一方面，此類板材的結(jié)構(gòu)性能、環(huán)保性能較傳統(tǒng)板材均有一定優(yōu)勢，被越來越多的家具、家裝廠商認可和運用。然而，當前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質(zhì)刨花板混淆，仍處于市場培育階段。 未來在加強渠道、品牌建設(shè)后，有望逐步被市場接受。

　　行業(yè)供求狀況

　　中國是世界纖維板生產(chǎn)第一大國。 2015 年全國纖維板產(chǎn)量 6,619 萬立方米，占全國人造板比重 23.08%，產(chǎn)值近 1,000 億元。從時間軸來看， 2006 年至 2011 年，纖維板生產(chǎn)由于技術(shù)逐漸成熟及下游市場需求旺盛進入快速增長期，復合增長率達到 17.66%，從 2012 年開始產(chǎn)量增速放緩，逐漸告別高增長時代，行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，落后產(chǎn)能逐步淘汰，供求關(guān)系趨于平衡。

　　產(chǎn)能區(qū)域分布差異明顯，華東居首

　　原材料及終端市場的分布是影響纖維板生產(chǎn)企業(yè)選址的主要因素。纖維板及其原材料的銷售及采購均存在一定的經(jīng)濟運輸半徑，因此原材料資源豐富、下游產(chǎn)業(yè)分布集中的東部及南部區(qū)域成為了纖維板產(chǎn)能集中地。 2015 年，華東地區(qū)纖維板產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 43.2%，系纖維板最大的生產(chǎn)區(qū)域，華東地區(qū)主要生產(chǎn)省份為山東省(20.8%)、江蘇省(11.4%)以及安徽省(5.4%)。(數(shù)據(jù)來源：《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告(2016)》

　　自動化生產(chǎn)程度相對較高，呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)

　　相對膠合板和刨花板而言，由于纖維板生產(chǎn)發(fā)展較早、技術(shù)相對成熟，纖維板行業(yè)的自動化程度相對較高。數(shù)據(jù)顯示，隨著我國纖維板生產(chǎn)制造設(shè)備的自動化程度提高，2015 年，纖維板制造企業(yè)的年平均產(chǎn)能已達 10 萬立方米。同時，單條纖維板生產(chǎn)線的平均產(chǎn)能也由 2006 年的 4.27 萬立方米/年增長至 2015 年的 7.63 萬立方米/年， 呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。

　　市場需求特點

　　纖維板應(yīng)用范圍涉及居民日常生活的方方面面，包括家具、廚具、地板、木門、工藝品、玩具、裝飾裝修、包裝、 PCB 耗材、運動器材、鞋材等眾多領(lǐng)域，均能應(yīng)用纖維板。伴隨國民經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)加速、居民消費水平提升，纖維板以及其他人造板市場需求旺盛， 2015 年全國人造板產(chǎn)品消費量約 2.71 億立方米，同比增長 8.1%，從 2006 年至 2015 年人造板消費量的年均增速接近 16.5%。同時，隨著人們環(huán)保及質(zhì)量意識的提高，對纖維板等人造板制品質(zhì)量與環(huán)保方面的要求也越來越高，對物理性能穩(wěn)定、環(huán)保等級高的產(chǎn)品需求更為旺盛。

　　隨著人們生活水平及環(huán)保意識的提高， 纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向隨著需求導向已呈現(xiàn)出落后設(shè)備被逐步淘汰、環(huán)保型與功能性產(chǎn)品更受青睞的發(fā)展趨勢。纖維板行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，部分小企業(yè)由于設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、性能不穩(wěn)定而面臨生存窘境。