我國(guó)PI膜行業(yè)市場(chǎng)需求不斷增加，但國(guó)產(chǎn)高性能PI膜占比較低

PI膜又稱(chēng)聚酰亞胺薄膜，是世界上性能最好的薄膜類(lèi)絕緣材料，由均苯四甲酸二酐（PMDA）和二胺基二苯醚（DDE）在強(qiáng)極性溶劑中經(jīng)縮聚并流延成膜再經(jīng)亞胺化而成。PI膜具有優(yōu)良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結(jié)性、耐輻射性、耐介質(zhì)性，能在－269℃～280℃的溫度范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用，短時(shí)可達(dá)到400℃的高溫。因此特別適宜用作柔性印制電路板基材和各種耐高溫電機(jī)電器絕緣材料。

應(yīng)用領(lǐng)域

1、電子領(lǐng)域

?柔性線路板和絕緣材料?：PI膜可以用于制作柔性線路板、絕緣材料、電容器、繞組、薄膜電阻器等?。

?柔性顯示技術(shù)?：PI膜可用于制作柔性液晶顯示器的基板和柔性光學(xué)器件?。

?高頻高速通信?：PI膜的低介電常數(shù)和低損耗特性使其適用于高頻高速通信設(shè)備中的天線模組、傳輸線等部件，滿足5G通信等高頻高速通信技術(shù)的發(fā)展需求?。

2、航空航天領(lǐng)域

?熱防護(hù)系統(tǒng)?：PI膜用于飛機(jī)、火箭等飛行器的熱防護(hù)系統(tǒng)，保障飛行器的安全?。

?高性能材料?：用于制作航空航天電子、結(jié)構(gòu)和熱屏障材料等?。

?耐高低溫材料?：PI膜具有優(yōu)異的耐高低溫、耐輻照、低真空質(zhì)量損失和低可凝揮發(fā)物等特性，適用于航空航天領(lǐng)域?。

3、汽車(chē)工業(yè)

?電池隔膜?：PI膜提高電池的能量密度和安全性，適用于新能源汽車(chē)的電池系統(tǒng)?。

?輕量化材料?：幫助實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的節(jié)能減排?。

4、生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

?生物傳感器?：PI膜用于制作柔性的生物醫(yī)學(xué)傳感器和醫(yī)療器械等?。

?人工器官?：用于制作人工器官、生物傳感器等醫(yī)療設(shè)備?。

5、新能源領(lǐng)域

?新能源汽車(chē)?：PI膜在新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)（電子、電驅(qū)、電池）及阻燃防護(hù)方面均有廣泛應(yīng)用，如電池隔膜、電機(jī)絕緣材料、充電樁線纜絕緣等?。

?光伏領(lǐng)域?：PI膜在薄膜光伏電池中用于電池的封裝、背板等部件，提高光伏電池的使用壽命和效率?。

?氫能及燃料電池?：PI膜在燃料電池質(zhì)子交換膜領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用?。

行業(yè)壁壘分析

?1、品牌壁壘?

由于下游行業(yè)的細(xì)分，各行業(yè)的購(gòu)買(mǎi)者往往只認(rèn)可采用自己認(rèn)可的品牌，即行業(yè)品牌識(shí)別。品牌壁壘使得品牌獲得者獲得更多的訂單，而壟斷購(gòu)買(mǎi)者的苛刻要求加劇了競(jìng)爭(zhēng)壓力?。

?2、技術(shù)壁壘?

作為上游產(chǎn)業(yè)解決方案的供應(yīng)商，技術(shù)的優(yōu)勢(shì)對(duì)于上下游應(yīng)用發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。例如，汽車(chē)行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的安全性、可靠性及傳導(dǎo)性等技術(shù)指標(biāo)的要求極高，一些技術(shù)指標(biāo)滿足不了行業(yè)的要求便會(huì)受到拒絕?。

?3、產(chǎn)業(yè)壁壘?

每個(gè)產(chǎn)業(yè)都具備自己的經(jīng)濟(jì)特性，有其獨(dú)立的發(fā)展趨勢(shì)。如果產(chǎn)業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)分配在某一家公司占主導(dǎo)地位，其他企業(yè)可以僅次于其的角色，這就會(huì)形成一種“集中市場(chǎng)”的結(jié)構(gòu)，從而影響其他企業(yè)向上游拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)?。

市場(chǎng)需求分析

隨著對(duì)高端電子級(jí)PI薄膜需求的不斷增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)已開(kāi)始向高性能PI薄膜市場(chǎng)進(jìn)軍。2023年我國(guó)PI膜需求總量為10195噸，其中FCCL領(lǐng)域PI膜需求為5092噸；人工石墨散熱膜領(lǐng)域PI膜需求為2415噸；其他領(lǐng)域PI膜需求為2688噸。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，PI膜的性能將進(jìn)一步提升，應(yīng)用領(lǐng)域也將更加多樣化。在國(guó)產(chǎn)替代和自主可控的背景下，國(guó)內(nèi)PI膜企業(yè)將迎來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球高性能PI薄膜的研發(fā)和制造技術(shù)主要由美國(guó)、日本和韓國(guó)企業(yè)掌握，美國(guó)杜邦、日本宇部興產(chǎn)、日本鐘淵化學(xué)和韓國(guó)PIAM等廠商占據(jù)全球80%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體技術(shù)水平與國(guó)外巨頭存在差距，多數(shù)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力難以達(dá)到制備高性能PI薄膜的要求，且規(guī)模普遍較小，在高性能PI薄膜領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率較低。

中國(guó)大陸地區(qū)PI薄膜廠家約80家，90%以上以流涎法工藝為主，應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于傳統(tǒng)電工絕緣；少數(shù)企業(yè)具備高性能PI薄膜的批量穩(wěn)定供應(yīng)能力，從事該業(yè)務(wù)的上市公司主要有時(shí)代新材、國(guó)風(fēng)新材、丹邦科技及瑞華泰等，目前產(chǎn)能相對(duì)較小。

綜上所述，未來(lái)，隨著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導(dǎo)熱石墨膜等電子級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，電子級(jí)PI薄膜消費(fèi)量將進(jìn)一步增大。