政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)重心向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移整體上

信息時(shí)代最大的特征就是數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)伴隨著信息化進(jìn)程呈指數(shù)上升趨勢。全球的數(shù)據(jù)從2005年的0.1ZB到2010的1.2ZB，再到2012年是2.8ZB，2016年是20ZB，巨大的數(shù)據(jù)量需要大量的服務(wù)器來支撐計(jì)算和處理，同時(shí)也對(duì)數(shù)據(jù)中心支撐服務(wù)器帶來挑戰(zhàn)。而未來，隨著智能化的到來，數(shù)據(jù)將進(jìn)入更加爆炸的年代，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的計(jì)算量將劇增。

從宏觀層面上來說，據(jù)國家工業(yè)和信息化部等三部門2015年3月印發(fā)的《國家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案》披露：近年來，我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅猛，總量已超過40萬個(gè)，年耗電量超過全社會(huì)用電量的1.5%，其中大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的PUE(Power Usage Effectiveness，平均電能使用效率)仍普遍大于2.2，與國際先進(jìn)水平相比有較大差距。同時(shí)隨著信息化快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐明顯加快，總量已超過300萬個(gè)，耗電量占全球總耗電量的比例為1.1%-1.5%。從微觀層面上來說，無論是大型企業(yè)意圖發(fā)力云服務(wù)供給領(lǐng)域還是政府部門信息化進(jìn)程對(duì)云服務(wù)的需求，都有力的推動(dòng)了大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

IDC行業(yè)競爭格局分析

根據(jù)目前IDC行業(yè)的相關(guān)特征，綜合判斷地理位置、規(guī)模、運(yùn)營效率及運(yùn)營商資源是行業(yè)核心競爭要素。目前IDC市場主要競爭者包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商及云服務(wù)商。其中電信運(yùn)營商在IDC市場擁有大量的基礎(chǔ)設(shè)施資源，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三家電信運(yùn)營商的IDC市場占有率接近三分之二。

IDC行業(yè)發(fā)展空間巨大

中國IDC市場規(guī)模在2011-2016年間增長超過4倍，約占全球總規(guī)模的1/4，隨著寬帶中國、云計(jì)算、在線存儲(chǔ)、VR、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)+、電子政務(wù)等需求拉動(dòng)，IDC業(yè)務(wù)將引來新一輪確定性成長，根據(jù)預(yù)測，未來幾年IDC行業(yè)將繼續(xù)保持30%-40%的高速增長，預(yù)計(jì)到2022年中國IDC市場規(guī)模將超過4000億元。

市場規(guī)模增長率維持在20%以上

2017年中國IDC市場總規(guī)模為946.1億元，同比增長率32.4%，增長率放緩5.4個(gè)百分點(diǎn)。IDC市場規(guī)模的絕對(duì)值仍然保持增長，我國IDC市場正在從高速發(fā)展期過渡向成熟期，客戶需求更加明確清晰，在采購IDC業(yè)務(wù)時(shí)能夠準(zhǔn)確評(píng)估實(shí)際需求;同時(shí)，IDC服務(wù)商也保持均速擴(kuò)張?jiān)瓌t，穩(wěn)步開拓市場。市場供給雙方均理性處理采購需求與供給能力，這標(biāo)志著中國IDC正發(fā)展為專業(yè)、合規(guī)、良性的市場。

行業(yè)現(xiàn)跨界兼并熱潮

近年來，作為公司合作伙伴的全球云計(jì)算龍頭亞馬遜數(shù)據(jù)中心落戶中國、中國電信成為蘋果中國icloud數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商、阿里云計(jì)算啟動(dòng)“云合計(jì)劃”，都是中國IDC市場將加速的信號(hào)。

而傳統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)跨界IDC市場，2017年這一趨勢尤其明顯，一方面通過收并購擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域;另一方面，引入合作伙伴的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營與運(yùn)維能力，支撐既有IDC業(yè)務(wù)快速升級(jí)。目前，通過收并購IDC上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)完成傳統(tǒng)行業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型，是新晉IDC服務(wù)商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速、高效拓展的主要途徑。

政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)重心向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移整體上

東部地區(qū)信息化發(fā)展程度較高、IDC需求旺盛，數(shù)據(jù)中心資源一直處于相對(duì)飽和狀態(tài)，而西部地區(qū)受地理位置偏遠(yuǎn)、網(wǎng)絡(luò)資源較差以及人才缺乏等因素影響，IDC實(shí)際投產(chǎn)率較低。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2017年北、上、廣、深等城市的數(shù)據(jù)中心上架率已達(dá)60%-70%，而部分西部地區(qū)上架率長期在30%以下。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要集中在北京、上海、廣州等一線城市和東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，數(shù)據(jù)中心的總體擁有成本和運(yùn)營成本普遍較高，不利于IDC產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

為引導(dǎo)國內(nèi)IDC合理布局，工信部發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》及《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引(2017)》等相關(guān)政策，主要通過劃分IDC建設(shè)地區(qū)類型、提供相應(yīng)支持政策及減少政府自建數(shù)據(jù)中心數(shù)量等手段，推動(dòng)國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)向氣候適宜、能源充足、土地租用價(jià)格低廉的西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、貴州、四川、甘肅等區(qū)域。

目前，這一舉措已有初步成果，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的分布已呈現(xiàn)向信息化發(fā)展水平相對(duì)較低的區(qū)域延伸的趨勢。一般情況下，信息化發(fā)展水平較高的地區(qū)有足夠的信息需求度和資源就緒度，能夠滿足建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的基本條件，但是受地方政府政策的引導(dǎo)，新建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在信息化發(fā)展水平較低的區(qū)域內(nèi)加速落地。

整體上，中西部地區(qū)的信息化發(fā)展水平低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，但是通過招商引資、政策激勵(lì)、人才引進(jìn)等措施，數(shù)據(jù)中心的發(fā)展速度已得到明顯提升。內(nèi)蒙古、貴州等受到政策重點(diǎn)扶持的地區(qū)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模已得到快速提升，吸引國內(nèi)外大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)陸續(xù)入駐。

中金普華產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為國內(nèi)IDC市場進(jìn)入成熟期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IDC應(yīng)用場景更加穩(wěn)定、傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型占比日趨提升，未來兩年IDC市場增速趨緩，整體市場規(guī)模仍將保持上升趨勢，預(yù)計(jì)2018年將超過1200億元。