隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)光伏硅片的需求

隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾?，光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)有效拉動(dòng)了對(duì)光伏硅片的需求。中國作為全球重要的硅片生產(chǎn)國和消費(fèi)市場(chǎng)，其市場(chǎng)需求尤為顯著。

市場(chǎng)規(guī)模

近年來，全球光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到822.25億元，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至1293.09億元?1。具體到2024年，全球光伏硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到1100GW，同比增長(zhǎng)18%?2。中國作為全球重要的硅片生產(chǎn)國和消費(fèi)市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模同樣顯著，2022年中國半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138.28億元，預(yù)測(cè)2024年將增至189.37億元?。

行業(yè)政策

我國為鼓勵(lì)和扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、國家能源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門密集出臺(tái)支持和規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，有力推動(dòng)了光伏組件的發(fā)展。如，

《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》：

加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，促進(jìn)廢舊風(fēng)機(jī)葉片、光伏組件，動(dòng)力電池、快遞包裝等廢棄物循環(huán)利用。推進(jìn)原材料節(jié)約和資源循環(huán)利用，大力發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)。

《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》：重點(diǎn)聚焦風(fēng)機(jī)葉片纖維復(fù)合材料，以及光伏組件中半導(dǎo)體材料、金屬材料、聚合物等，探累兼顧經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性的再生利用先進(jìn)技術(shù)和商業(yè)模式。穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、光伏組件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，率先發(fā)展風(fēng)電設(shè)備中發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸承等高值部件，以及光伏逆變器等關(guān)鍵零部件再制造。

《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》：鼓勵(lì)開展電動(dòng)汽車與電網(wǎng)雙向互動(dòng)(V2G)、光儲(chǔ)充協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)研究，探索在充電樁利用率較低的農(nóng)村地區(qū)，建設(shè)提供光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電一體化的充電基礎(chǔ)設(shè)施。落實(shí)峰谷分時(shí)電價(jià)政策，鼓勵(lì)用戶低谷時(shí)段充電。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)

硅片產(chǎn)業(yè)布局集中于我國，2022年全球生產(chǎn)規(guī)模前十硅片企業(yè)均為中國企業(yè)，產(chǎn)能、產(chǎn)量占比高，且我國硅片新增產(chǎn)能增長(zhǎng)快。近年單晶成市場(chǎng)主導(dǎo)，隆基綠能與TCL中環(huán)加速布局、擴(kuò)產(chǎn)，曾形成雙寡頭格局，后因行業(yè)新興企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，2021至2022年二者合計(jì)產(chǎn)能占比有所下降。

發(fā)展趨勢(shì)

?1、大尺寸化趨勢(shì)?

大尺寸硅片是當(dāng)前光伏單晶硅片的主要發(fā)展方向。由于大尺寸硅片能夠增加單晶硅棒的直徑，從而提升單次拉晶量和降低單瓦能耗，這有助于降低生產(chǎn)成本和提高光電轉(zhuǎn)換效率。2022年，182mm和210mm尺寸的硅片占比迅速增長(zhǎng)至82.8%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到93.2%?。

2、?薄片化趨勢(shì)

薄片化技術(shù)能夠有效減少單片耗硅量，降低生產(chǎn)成本。隨著N型技術(shù)和金剛線切割技術(shù)的發(fā)展，硅片厚度不斷降低。2022年，主流硅片厚度已從2021年的170μm下降至150-155μm，未來N型電池的硅片厚度可能會(huì)達(dá)到120μm及以下?。

?3、技術(shù)進(jìn)步和降本增效?

光伏硅片行業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)了降本增效。大尺寸硅片通過增加產(chǎn)能輸出攤薄非硅成本，薄片化技術(shù)則通過減少硅料消耗進(jìn)一步降低成本。金剛線切割技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)也降低了切削損耗和硅成本，提升了硅片的質(zhì)量和穩(wěn)定性?。