聯(lián)名卡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景態(tài)勢(shì)

聯(lián)名卡是指銀行與其他機(jī)構(gòu)或品牌合作，發(fā)行具有雙方特色的銀行卡，旨在為持卡人提供更多的優(yōu)惠和服務(wù)。聯(lián)名卡行業(yè)是銀行卡市場(chǎng)的重要組成部分，也是銀行與其他行業(yè)合作的重要方式。本文將從聯(lián)名卡的市場(chǎng)規(guī)模、品類(lèi)分布、消費(fèi)特征等方面，分析2023年聯(lián)名卡行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景態(tài)勢(shì)。

聯(lián)名卡市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但占比仍較低

根據(jù)中國(guó)人民銀行的數(shù)據(jù)，截至2023年一季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行賬戶142.21億戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.39%。銀行卡總量為96.47億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%，人均持有銀行卡6.78張。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)412.84億筆，金額144.60萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)19.14%和9.90%。這些數(shù)據(jù)表明，銀行卡市場(chǎng)仍然保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

聯(lián)名卡作為銀行卡市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，也在不斷擴(kuò)大規(guī)模。根據(jù)中金普華的報(bào)告，2023年上半年，中國(guó)聯(lián)名卡的發(fā)卡量達(dá)到了2.1億張，同比增長(zhǎng)了12.6%。聯(lián)名卡的發(fā)卡量占銀行卡總發(fā)卡量的比重為2.18%，較2022年上升了0.08個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)名卡的持卡人數(shù)達(dá)到了1.5億人，同比增長(zhǎng)了10.4%。聯(lián)名卡的持卡人數(shù)占銀行卡總持卡人數(shù)的比重為1.56%，較2022年上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)說(shuō)明，聯(lián)名卡市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，但與銀行卡總市場(chǎng)相比，仍然占有較低的份額，未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

聯(lián)名卡品類(lèi)分布呈現(xiàn)多元化，消費(fèi)類(lèi)聯(lián)名卡占主導(dǎo)地位

聯(lián)名卡的品類(lèi)分布是指聯(lián)名卡與哪些行業(yè)或品牌進(jìn)行合作，發(fā)行具有哪些特色的銀行卡。聯(lián)名卡的品類(lèi)分布反映了銀行與其他行業(yè)或品牌的合作意愿，以及持卡人的消費(fèi)需求和偏好。2023年上半年，中國(guó)聯(lián)名卡的品類(lèi)分布呈現(xiàn)出多元化的特征，涵蓋了消費(fèi)、公益、教育、旅游、金融、汽車(chē)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。其中，消費(fèi)類(lèi)聯(lián)名卡占據(jù)了主導(dǎo)地位，占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的67.8%，其中以電商、餐飲、娛樂(lè)等品類(lèi)為主。公益類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的13.2%，主要與慈善、環(huán)保等機(jī)構(gòu)合作。

教育類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的7.6%，主要與高校、教育機(jī)構(gòu)等合作。旅游類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的5.4%，主要與航空、酒店、旅行社等合作。金融類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的3.2%，主要與保險(xiǎn)、基金、證券等合作。汽車(chē)類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的1.6%，主要與汽車(chē)品牌、4S店等合作。醫(yī)療類(lèi)聯(lián)名卡占聯(lián)名卡總發(fā)卡量的1.2%，主要與醫(yī)院、藥店等合作。

聯(lián)名卡的品類(lèi)分布反映了銀行與其他行業(yè)或品牌的合作策略，以及持卡人的消費(fèi)習(xí)慣和偏好。從銀行的角度來(lái)看，與消費(fèi)類(lèi)品牌合作，可以提高聯(lián)名卡的使用頻率和交易額，增加銀行的收入和利潤(rùn)；與公益類(lèi)機(jī)構(gòu)合作，可以提升銀行的社會(huì)責(zé)任和形象，增加銀行的品牌影響力；與教育類(lèi)機(jī)構(gòu)合作，可以培養(yǎng)銀行的潛在客戶，增加銀行的市場(chǎng)份額；與旅游類(lèi)品牌合作，可以拓展銀行的跨境業(yè)務(wù)，增加銀行的國(guó)際化水平；與金融類(lèi)品牌合作，可以提供銀行的綜合金融服務(wù)，增加銀行的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；與汽車(chē)類(lèi)品牌合作，可以促進(jìn)銀行的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，增加銀行的信貸規(guī)模；與醫(yī)療類(lèi)品牌合作，可以滿足銀行的健康金融需求，增加銀行的客戶黏性。

從持卡人的角度來(lái)看，消費(fèi)類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的優(yōu)惠和服務(wù)，滿足持卡人的日常消費(fèi)需求；公益類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的公益機(jī)會(huì)和渠道，滿足持卡人的社會(huì)責(zé)任感；教育類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的教育資源和支持，滿足持卡人的學(xué)習(xí)需求；旅游類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的旅游便利和體驗(yàn)，滿足持卡人的旅游需求；金融類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足持卡人的理財(cái)需求；汽車(chē)類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的汽車(chē)優(yōu)惠和保障，滿足持卡人的汽車(chē)需求；醫(yī)療類(lèi)聯(lián)名卡可以為持卡人提供更多的醫(yī)療保障和服務(wù)，滿足持卡人的健康需求。

聯(lián)名卡消費(fèi)特征呈現(xiàn)多樣化，消費(fèi)者更注重個(gè)性化和品質(zhì)化

聯(lián)名卡的消費(fèi)特征是指持卡人使用聯(lián)名卡進(jìn)行消費(fèi)時(shí)的行為和偏好。聯(lián)名卡的消費(fèi)特征反映了持卡人的消費(fèi)心理和消費(fèi)水平，也影響了銀行與其他行業(yè)或品牌的合作效果。2023年上半年，中國(guó)聯(lián)名卡的消費(fèi)特征呈現(xiàn)出多樣化的特征，消費(fèi)者更注重個(gè)性化和品質(zhì)化的消費(fèi)。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 消費(fèi)者更傾向于使用與自己喜愛(ài)的品牌或機(jī)構(gòu)合作的聯(lián)名卡，以此表達(dá)自己的個(gè)性和喜好。例如，喜歡動(dòng)漫的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與動(dòng)漫平臺(tái)或動(dòng)漫角色合作的聯(lián)名卡，如嗶哩嗶哩聯(lián)名卡、鬼滅之刃聯(lián)名卡等；喜歡公益的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與公益機(jī)構(gòu)或公益項(xiàng)目合作的聯(lián)名卡，如中國(guó)扶貧基金會(huì)聯(lián)名卡、綠色和平聯(lián)名卡等；喜歡旅游的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與旅游品牌或旅游目的地合作的聯(lián)名卡，如攜程聯(lián)名卡、馬爾代夫聯(lián)名卡等。

- 消費(fèi)者更傾向于使用與自己的消費(fèi)場(chǎng)景和需求相匹配的聯(lián)名卡，以此享受更多的優(yōu)惠和服務(wù)。例如，經(jīng)常在線上購(gòu)物的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與電商平臺(tái)或電商品牌合作的聯(lián)名卡，如淘寶聯(lián)名卡、京東聯(lián)名卡等，以此獲得更多的積分、折扣、紅包等；經(jīng)常在外用餐的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與餐飲平臺(tái)或餐飲品牌合作的聯(lián)名卡，如美團(tuán)聯(lián)名卡、星巴克聯(lián)名卡等，以此享受更多的優(yōu)惠券、會(huì)員權(quán)益、免費(fèi)飲品等；經(jīng)常出行的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與交通平臺(tái)或交通品牌合作的聯(lián)名卡，如滴滴聯(lián)名卡、高鐵聯(lián)名卡等，以此享受更多的打車(chē)優(yōu)惠、乘車(chē)便利、行李托運(yùn)等。

- 消費(fèi)者更傾向于使用與自己的消費(fèi)水平和品味相符的聯(lián)名卡，以此提升自己的消費(fèi)品質(zhì)和體驗(yàn)。例如，有較高收入的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與高端品牌或高端機(jī)構(gòu)合作的聯(lián)名卡，如蘋(píng)果聯(lián)名卡、路易威登聯(lián)名卡等，以此展示自己的身份和地位，享受更高的信用額度、更優(yōu)的服務(wù)質(zhì)量、更多的專(zhuān)屬福利等；有較高教育的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與知名學(xué)府或知名教育機(jī)構(gòu)合作的聯(lián)名卡，如清華大學(xué)聯(lián)名卡、新東方聯(lián)名卡等，以此彰顯自己的學(xué)識(shí)和能力，享受更多的學(xué)習(xí)資源、更優(yōu)的教學(xué)質(zhì)量、更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)等；有較高審美的消費(fèi)者可能會(huì)選擇與藝術(shù)品牌或藝術(shù)機(jī)構(gòu)合作的聯(lián)名卡，如梵高聯(lián)名卡、盧浮宮聯(lián)名卡等，以此表達(dá)自己的藝術(shù)情趣和品味，享受更多的藝術(shù)作品、更優(yōu)的藝術(shù)氛圍、更多的藝術(shù)活動(dòng)等。

聯(lián)名卡行業(yè)未來(lái)前景廣闊，但也面臨挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)

聯(lián)名卡行業(yè)在2023年上半年取得了不錯(cuò)的發(fā)展成績(jī)，但也不可忽視其面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。從外部環(huán)境來(lái)看，聯(lián)名卡行業(yè)受到了以下幾方面的影響：

- 疫情的影響。新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)造成了巨大的沖擊，也對(duì)聯(lián)名卡行業(yè)產(chǎn)生了不同程度的影響。一方面，疫情導(dǎo)致了部分消費(fèi)者的收入下降和消費(fèi)信心減弱，從而影響了聯(lián)名卡的使用率和交易額；另一方面，疫情也促進(jìn)了部分消費(fèi)者的線上消費(fèi)和移動(dòng)支付的習(xí)慣，從而增加了聯(lián)名卡的使用場(chǎng)景和需求。因此，聯(lián)名卡行業(yè)需要根據(jù)疫情的變化，及時(shí)調(diào)整自己的發(fā)卡策略和營(yíng)銷(xiāo)策略，以適應(yīng)消費(fèi)者的新需求和新變化。

- 競(jìng)爭(zhēng)的影響。聯(lián)名卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不僅來(lái)自于銀行卡市場(chǎng)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，也來(lái)自于銀行卡市場(chǎng)外部的競(jìng)爭(zhēng)。一方面，銀行卡市場(chǎng)內(nèi)部，各家銀行之間、各類(lèi)聯(lián)名卡之間都在爭(zhēng)奪消費(fèi)者的注意力和選擇，導(dǎo)致了聯(lián)名卡的同質(zhì)化和差異化的困境；另一方面，銀行卡市場(chǎng)外部，各種電子錢(qián)包、數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等新興的支付方式和技術(shù)，也在威脅著聯(lián)名卡的市場(chǎng)地位和優(yōu)勢(shì)。因此，聯(lián)名卡行業(yè)需要加強(qiáng)自己的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，以提供更多的價(jià)值和服務(wù)給消費(fèi)者，以區(qū)別于其他的支付方式和技術(shù)。

- 監(jiān)管的影響。聯(lián)名卡行業(yè)的發(fā)展也受到了相關(guān)的法律法規(guī)和政策的制約和指導(dǎo)，這既是聯(lián)名卡行業(yè)的保障，也是聯(lián)名卡行業(yè)的挑戰(zhàn)。一方面，法律法規(guī)和政策為聯(lián)名卡行業(yè)提供了清晰的規(guī)范和方向，保障了聯(lián)名卡行業(yè)的合法合規(guī)和健康發(fā)展；另一方面，法律法規(guī)和政策也對(duì)聯(lián)名卡行業(yè)提出了更高的要求和標(biāo)準(zhǔn)，限制了聯(lián)名卡行業(yè)的自由度和靈活性。因此，聯(lián)名卡行業(yè)需要密切關(guān)注和遵守相關(guān)的法律法規(guī)和政策，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失，同時(shí)也要積極爭(zhēng)取和互動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)和政策，以爭(zhēng)取更多的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。