2023年代餐食品市場競爭分析及代餐市場供需形勢

代餐食品，是指能夠部分或完全替代正餐的食品，具有低熱量、高纖維、易飽腹等特點，能夠滿足人體的營養(yǎng)需求，同時幫助控制體重和塑造身材。代餐食品的種類繁多，包括代餐粉、代餐棒、代餐奶昔、代餐粥、麥片、雞肉制品、蛋白棒等。隨著健康理念的興起，代餐食品市場在中國逐漸發(fā)展壯大，吸引了眾多消費者和企業(yè)的關(guān)注。

2017-2022年，中國代餐市場規(guī)模呈持續(xù)增長的態(tài)勢，從2017年的58.2億元增長到2022年的1321.8億元，2023年中國代餐市場規(guī)模有望達1750.0億元。代餐市場的快速發(fā)展，主要受到以下幾方面的驅(qū)動力：

政策驅(qū)動力：國家對食品安全和營養(yǎng)健康的重視，出臺了一系列相關(guān)的法律法規(guī)和標準，為代餐食品的生產(chǎn)和銷售提供了規(guī)范和保障。例如，2020年1月份實施的《代餐食品》團體標準，對代餐食品的定義、分類、成分、標簽、檢驗等方面進行了明確規(guī)定，提高了代餐食品的質(zhì)量和信譽。

經(jīng)濟驅(qū)動力：中國居民的可支配收入持續(xù)增長，消費升級的步伐加快，對食品的品質(zhì)和功能的要求不斷提高，對代餐食品的需求也隨之增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2015-2022年，中國居民的可支配收入從31195元增長到51391元，年均增長率為8.4%。

社會驅(qū)動力：中國人口老齡化和城鎮(zhèn)化的進程加快，導致了肥胖和慢性病的增多，以及生活節(jié)奏的加快和飲食結(jié)構(gòu)的失衡。這些問題促使越來越多的人關(guān)注自己的健康和身材，尋求更加便捷和科學的飲食方式，代餐食品作為一種能夠有效控制熱量和營養(yǎng)的食品，受到了廣泛的歡迎。根據(jù)國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)，2019年，中國成年人中超重和肥胖的比例分別為34.3%和16.4%，比2012年分別上升了5.1個百分點和4.8個百分點。

技術(shù)驅(qū)動力：代餐食品的生產(chǎn)和銷售，依賴于先進的食品加工技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。食品加工技術(shù)的創(chuàng)新，使得代餐食品的品種和口味不斷豐富，滿足了不同消費者的需求和喜好?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得代餐食品的宣傳和銷售更加便捷和高效，擴大了代餐食品的市場覆蓋和影響力。

代餐食品市場的競爭格局，目前呈現(xiàn)出以下幾個特點：

品牌競爭：代餐食品市場的品牌數(shù)量較多，但品牌知名度和忠誠度較低，消費者的品牌認知和偏好還不明顯，品牌競爭力還有待提升。2023年，中國消費者購買較多的代餐品牌排行中，五谷磨房以全麥面包為主營產(chǎn)品，滲透率超過50%，位居第一；其次是WonderLab、KEEP和薄荷健康等，滲透率在20%-30%之間；其他品牌的滲透率都在10%以下。

產(chǎn)品競爭：代餐食品的產(chǎn)品種類繁多，但產(chǎn)品功能和質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化程度不高，產(chǎn)品競爭力還有待提高。2023年，中國代餐市場的產(chǎn)品功能需求點主要集中在體重管理、增肌和塑性，占比分別為68.5%、45.3%和43.8%；其他功能需求點如美容養(yǎng)顏、補充能量、提高免疫力等，占比都在20%以下。

渠道競爭：代餐食品的銷售渠道主要有線上和線下兩種，線上渠道以電商平臺和自營官網(wǎng)為主，線下渠道以商超和專賣店為主。目前，線上渠道仍占據(jù)主流，但線下渠道也有較大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)1，2023年，中國代餐市場的銷售渠道偏好中，線上渠道占比為46.9%，其中電商平臺占比為35.6%，自營官網(wǎng)占比為11.3%；線下渠道占比為53.1%，其中商超占比為25.6%，專賣店占比為19.8%，其他渠道占比為7.7%。

代餐食品市場的供需形勢，目前呈現(xiàn)出以下幾個特點：

供給方面：代餐食品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模較小，集中度較低，行業(yè)壁壘較低，競爭激烈。代餐食品的生產(chǎn)企業(yè)主要分為專業(yè)代餐品牌和跨界代餐品牌兩類，前者以代餐食品為主營業(yè)務(wù)，后者以其他食品或健康服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，代餐食品為其延伸業(yè)務(wù)。根據(jù)中金普華的數(shù)據(jù)，2020年，我國批發(fā)與零售業(yè)中與代餐食品相關(guān)的企業(yè)共計201家，代餐食品相關(guān)企業(yè)規(guī)模呈漏斗狀分布。按注冊資本分，注冊資本在100萬以下的企業(yè)數(shù)量多達35家，注冊資本在1000萬以上的企業(yè)共計25家。

需求方面：代餐食品的消費者數(shù)量較多，但消費頻次較低，消費認知和習慣還不成熟，消費需求還有待挖掘和培育。代餐食品的消費者主要分為健康管理者和健康追求者兩類，前者以減肥、增肌、塑形等為目的，后者以提高健康水平和生活質(zhì)量為目的。2023年，中國代餐市場的消費者年齡分布中，25-34歲的年輕人占比最高，達到40.7%，其次是35-44歲的中年人，占比為28.6%；消費者性別分布中，女性占比略高于男性，分別為52.4%和47.6%；消費者地域分布中，一線城市占比最高，達到36.8%，其次是二線城市，占比為31.2%。