2023年中國污水處理上市公司競爭格局及發(fā)展趨勢

污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業(yè)廢水、生活污水等污水中的污染物質(zhì)，使污水的水體能夠達(dá)到排放或再次使用的水質(zhì)要求。污水處理行業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對于保護(hù)水資源、改善水環(huán)境、促進(jìn)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

一、污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，居民生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時(shí)，由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。

據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國污水排放總量持續(xù)提升，2021年，污水排放量達(dá)到1081億立方米，同比增長6.8%，其中，城市、農(nóng)村、縣城污水排放量分別為625億立方米、347億立方米、109億立方米。

2. 污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善

近年來，國家積極推動污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)污水收集處理能力，完善重點(diǎn)區(qū)域污水收集管網(wǎng)，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進(jìn)行擴(kuò)容改造等項(xiàng)目，全國范圍內(nèi)污水處理廠數(shù)量逐年增加，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善。

據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國污水處理廠超過2萬座，同比增長13%;其中，建制鎮(zhèn)共有污水處理廠約1.3萬座，城市、縣城分別有污水處理廠2827座、1765座。

3. 污水處理能力大幅提高

隨著國家政策不斷推動污水處理提質(zhì)增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持下，農(nóng)村為增速最快的區(qū)域，據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復(fù)合增長率分別為15.6%、36.2%，遠(yuǎn)高于城市、縣城區(qū)域。

盡管農(nóng)村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年，中國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日，總體來看，縣城、農(nóng)村區(qū)域污水處理廠處理能力仍有進(jìn)一步增長空間。

4. 農(nóng)村污水處理率仍處于較低水平

盡管我國農(nóng)村污水排放總量持續(xù)提升，但目前農(nóng)村對生活污水處理滲透率不高，進(jìn)行處理的區(qū)域占農(nóng)村總區(qū)域比例不高。

據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2021年對生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)占全國鄉(xiāng)區(qū)域總量比重為36.94%，污水處理率僅為26.97%;鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為61.99%;建制鎮(zhèn)污水處理率為61.95%。

二、污水處理行業(yè)競爭格局

1. 區(qū)域競爭：廣東省污水處理能力及污水處理量領(lǐng)先

污水處理行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現(xiàn)最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領(lǐng)先水平。

據(jù)住建部發(fā)布的《2021年 城鄉(xiāng)建設(shè) 統(tǒng)計(jì)年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2021年，廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三;從污水處理量來看，2021年廣東城市及縣城污水處理量達(dá)94億噸，排名全國第一，江蘇、山東分別位列第二、第三。

2. 企業(yè)競爭：市場參與者眾多，大型國有企業(yè)污水處理能力領(lǐng)先

污水處理行業(yè)的上市公司中，北控水務(wù)的污水處理業(yè)務(wù)布局最廣，業(yè)務(wù)涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務(wù); 碧水源 、節(jié)能國禎等在各類型污水處理中也具有較強(qiáng)的競爭力; 大禹節(jié)水 污水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要以農(nóng)村污水為主。

從污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模來看，我國污水處理行業(yè)的龍頭上市公司有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，這三家上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日，且服務(wù)覆蓋范圍較廣。2022年上半年，北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源污水處理業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.4億港元、26.7億元和22.4億元。

三、污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 政策加持，污水處理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“十四五”期間，污水處理重點(diǎn)任務(wù)在于打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效、深入推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)污水資源化利用。國家相繼出臺了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”農(nóng)村污水治理規(guī)劃》《“十四五”工業(yè)污水治理規(guī)劃》等一系列政策文件，為污水處理行業(yè)提供了政策支持和發(fā)展方向。預(yù)計(jì)到2025年，全國城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到95%，農(nóng)村污水治理率達(dá)到70%，工業(yè)污水達(dá)標(biāo)排放率達(dá)到95%，污水資源化利用率達(dá)到30%。

2. 技術(shù)創(chuàng)新，污水處理行業(yè)提升效率和質(zhì)量

污水處理行業(yè)面臨著污水處理量增加、污水處理標(biāo)準(zhǔn)提高、污水處理成本控制等挑戰(zhàn)，需要通過技術(shù)創(chuàng)新來提升污水處理效率和質(zhì)量，降低污水處理運(yùn)營成本。污水處理行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要包括以下幾個(gè)方面：

- 污水處理工藝的優(yōu)化和創(chuàng)新，如生物膜法、膜生物反應(yīng)器法、生物電化學(xué)法等，提高污水處理效果，降低污泥產(chǎn)量，節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)污水處理的高效化、低碳化、智能化。

- 污水處理設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，如高效曝氣設(shè)備、膜分離設(shè)備、智能控制設(shè)備等，提高污水處理設(shè)備的運(yùn)行效率，降低污水處理設(shè)備的運(yùn)行成本，延長污水處理設(shè)備的使用壽命。

- 污水處理副產(chǎn)物的資源化利用，如污泥的厭氧消化、焚燒、制肥、制磚等，實(shí)現(xiàn)污泥的無害化、減量化、穩(wěn)定化、資源化，提高污泥的附加值，減少污泥的處理處置費(fèi)用。

- 污水處理數(shù)據(jù)的采集和分析，如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等，實(shí)現(xiàn)污水處理過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測、智能調(diào)控、故障預(yù)警、能耗優(yōu)化等，提高污水處理的管理水平，降低污水處理的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

3. 市場拓展，污水處理行業(yè)拓寬服務(wù)范圍和領(lǐng)域

污水處理行業(yè)的市場拓展主要包括以下幾個(gè)方面：

- 城市污水處理市場的深耕，通過提升污水處理廠的運(yùn)營管理水平，提高污水處理廠的收益能力，增加污水處理廠的市場份額，同時(shí)，通過參與城市污水處理廠的改擴(kuò)建項(xiàng)目，提高污水處理廠的處理能力和處理水平，滿足城市污水處理的需求。

- 農(nóng)村污水處理市場的開拓，通過參與農(nóng)村污水處理廠的建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目，提供農(nóng)村污水處理的整體解決方案，滿足農(nóng)村污水處理的需求，同時(shí)，通過提供農(nóng)村污水處理的后續(xù)服務(wù)，提高農(nóng)村污水處理的運(yùn)營效率和運(yùn)營收入。

- 工業(yè)污水處理市場的拓展，通過與工業(yè)企業(yè)合作，提供工業(yè)污水處理的定制化服務(wù)，滿足工業(yè)污水處理的需求，同時(shí)，通過提供工業(yè)污水處理的再生水服務(wù)，提高工業(yè)污水處理的資源化利用率，降低工業(yè)污水處理的成本。