2023年中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 2023-11-14 05:34:01 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
披薩是一種發(fā)源于意大利的西式快餐，由發(fā)酵的圓面餅上覆蓋番茄醬、奶酪和其他配料，經(jīng)烤爐烤制而成。披薩在全球頗受歡迎，尤其是在歐美國(guó)家，披薩已經(jīng)成為一種常見(jiàn)的食品。而在中國(guó)，披薩作為西餐市場(chǎng)的重要細(xì)分種類，其在餐飲行業(yè)的比重相對(duì)較小，行業(yè)滲透率較低。但隨著近年來(lái)中國(guó)城市化水平的提高、消費(fèi)者可支配收入的增加以及對(duì)西餐接受程度的不斷提高，中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之快速增長(zhǎng)。本文將從以下幾個(gè)方面對(duì)中國(guó)披薩行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析：
一、市場(chǎng)規(guī)模
2022年中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為375億元，同比增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至608億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。到2029年，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1038億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.4%。從行業(yè)增速來(lái)看，中國(guó)披薩行業(yè)仍處于穩(wěn)步成長(zhǎng)期，未來(lái)有望保持較高的增長(zhǎng)水平。
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從行業(yè)市場(chǎng)線上及線下結(jié)構(gòu)來(lái)看，得益于近年來(lái)中國(guó)電商平臺(tái)及外賣行業(yè)的快速發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)，中國(guó)披薩行業(yè)線上市場(chǎng)份額不斷提升，2022年首度超過(guò)線下市場(chǎng)，占比為58.1%。預(yù)計(jì)，未來(lái)在外賣及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭下，中國(guó)披薩行業(yè)線上市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。
從行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分城市等級(jí)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)主要集中在一線和新一線城市，2022年二者合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)63.5%。而二線、三線及低線城市雖然市場(chǎng)份額占比較小，但行業(yè)增速水平相對(duì)較高，更加具有市場(chǎng)潛力。其中三線及低線城市2016-2022年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)10%左右，高于一線城市的7.6%和新一線城市的9.1%。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)在西餐的逐漸普及以及一線城市市場(chǎng)的逐漸飽和，未來(lái)二、三線及低線城市是行業(yè)主要發(fā)展市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
中國(guó)披薩行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，主要由國(guó)際品牌和本土品牌構(gòu)成。國(guó)際品牌主要有必勝客、達(dá)美樂(lè)、棒約翰等，本土品牌主要有巴貝拉、比薩瑪尚諾等。2022年中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)份額排名前五的品牌分別為必勝客、達(dá)美樂(lè)、棒約翰、巴貝拉和比薩瑪尚諾，占比分別為37.2%、16.8%、13.4%、8.6%和7.3%。其中，必勝客以其優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、品類多樣化、銷售渠道廣泛在國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，達(dá)美樂(lè)以其快速便捷的外送服務(wù)和個(gè)性化的定制選擇在國(guó)內(nèi)低線城市市場(chǎng)表現(xiàn)突出，棒約翰以其新鮮的原料和健康的理念在國(guó)內(nèi)健康消費(fèi)市場(chǎng)受到歡迎，巴貝拉和比薩瑪尚諾以其親民的價(jià)格和本土化的口味在國(guó)內(nèi)平民化市場(chǎng)占有一定市場(chǎng)份額。
四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)披薩行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面：
（1）外賣市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速。隨著消費(fèi)者對(duì)快捷便利的需求不斷增加，以及外賣平臺(tái)的不斷完善，披薩作為一種適合外送的西式快餐，其外賣市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩外賣市場(chǎng)規(guī)模約為218億元，占整體市場(chǎng)的58.1%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩外賣市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至378億元，占比將提升至62.2%。
（2）個(gè)性化定制市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。隨著消費(fèi)者對(duì)食品質(zhì)量、口味和健康的要求不斷提高，以及消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求不斷增強(qiáng)，披薩作為一種可以根據(jù)個(gè)人喜好進(jìn)行定制的西式快餐，其個(gè)性化定制市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩個(gè)性化定制市場(chǎng)規(guī)模約為75億元，占整體市場(chǎng)的20%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩個(gè)性化定制市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至152億元，占比將提升至25%。
（3）本土化市場(chǎng)潛力巨大。隨著西餐在中國(guó)的逐漸普及，以及消費(fèi)者對(duì)本土化的認(rèn)同感不斷增強(qiáng)，披薩作為一種可以根據(jù)地域文化進(jìn)行創(chuàng)新的西式快餐，其本土化市場(chǎng)將不斷開(kāi)拓。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩本土化市場(chǎng)規(guī)模約為56億元，占整體市場(chǎng)的15%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩本土化市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至114億元，占比將提升至18.8%。
綜上所述，中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀總體良好，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)明顯。未來(lái)，中國(guó)披薩行業(yè)將面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要各類披薩企業(yè)不斷創(chuàng)新和調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
一、市場(chǎng)規(guī)模
2022年中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為375億元，同比增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至608億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。到2029年，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1038億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.4%。從行業(yè)增速來(lái)看，中國(guó)披薩行業(yè)仍處于穩(wěn)步成長(zhǎng)期，未來(lái)有望保持較高的增長(zhǎng)水平。
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從行業(yè)市場(chǎng)線上及線下結(jié)構(gòu)來(lái)看，得益于近年來(lái)中國(guó)電商平臺(tái)及外賣行業(yè)的快速發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)，中國(guó)披薩行業(yè)線上市場(chǎng)份額不斷提升，2022年首度超過(guò)線下市場(chǎng)，占比為58.1%。預(yù)計(jì)，未來(lái)在外賣及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭下，中國(guó)披薩行業(yè)線上市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。
從行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分城市等級(jí)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)主要集中在一線和新一線城市，2022年二者合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)63.5%。而二線、三線及低線城市雖然市場(chǎng)份額占比較小，但行業(yè)增速水平相對(duì)較高，更加具有市場(chǎng)潛力。其中三線及低線城市2016-2022年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)10%左右，高于一線城市的7.6%和新一線城市的9.1%。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)在西餐的逐漸普及以及一線城市市場(chǎng)的逐漸飽和，未來(lái)二、三線及低線城市是行業(yè)主要發(fā)展市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
中國(guó)披薩行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，主要由國(guó)際品牌和本土品牌構(gòu)成。國(guó)際品牌主要有必勝客、達(dá)美樂(lè)、棒約翰等，本土品牌主要有巴貝拉、比薩瑪尚諾等。2022年中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)份額排名前五的品牌分別為必勝客、達(dá)美樂(lè)、棒約翰、巴貝拉和比薩瑪尚諾，占比分別為37.2%、16.8%、13.4%、8.6%和7.3%。其中，必勝客以其優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、品類多樣化、銷售渠道廣泛在國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，達(dá)美樂(lè)以其快速便捷的外送服務(wù)和個(gè)性化的定制選擇在國(guó)內(nèi)低線城市市場(chǎng)表現(xiàn)突出，棒約翰以其新鮮的原料和健康的理念在國(guó)內(nèi)健康消費(fèi)市場(chǎng)受到歡迎，巴貝拉和比薩瑪尚諾以其親民的價(jià)格和本土化的口味在國(guó)內(nèi)平民化市場(chǎng)占有一定市場(chǎng)份額。
四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)披薩行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面：
（1）外賣市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速。隨著消費(fèi)者對(duì)快捷便利的需求不斷增加，以及外賣平臺(tái)的不斷完善，披薩作為一種適合外送的西式快餐，其外賣市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩外賣市場(chǎng)規(guī)模約為218億元，占整體市場(chǎng)的58.1%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩外賣市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至378億元，占比將提升至62.2%。
（2）個(gè)性化定制市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。隨著消費(fèi)者對(duì)食品質(zhì)量、口味和健康的要求不斷提高，以及消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求不斷增強(qiáng)，披薩作為一種可以根據(jù)個(gè)人喜好進(jìn)行定制的西式快餐，其個(gè)性化定制市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩個(gè)性化定制市場(chǎng)規(guī)模約為75億元，占整體市場(chǎng)的20%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩個(gè)性化定制市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至152億元，占比將提升至25%。
（3）本土化市場(chǎng)潛力巨大。隨著西餐在中國(guó)的逐漸普及，以及消費(fèi)者對(duì)本土化的認(rèn)同感不斷增強(qiáng)，披薩作為一種可以根據(jù)地域文化進(jìn)行創(chuàng)新的西式快餐，其本土化市場(chǎng)將不斷開(kāi)拓。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)披薩本土化市場(chǎng)規(guī)模約為56億元，占整體市場(chǎng)的15%，預(yù)計(jì)到2025年，披薩本土化市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至114億元，占比將提升至18.8%。
綜上所述，中國(guó)披薩行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀總體良好，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)明顯。未來(lái)，中國(guó)披薩行業(yè)將面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要各類披薩企業(yè)不斷創(chuàng)新和調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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