2023年對二甲苯市場價格走勢對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈及市場發(fā)展趨勢分析
產(chǎn)業(yè)趨勢 2023-11-08 08:05:21 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
對二甲苯，又稱 PX，是一種重要的芳烴化工原料，主要用于制造聚酯纖維、瓶片、滌綸等產(chǎn)品。對二甲苯的生產(chǎn)工藝主要包括重整、異構(gòu)、分離等步驟。本文將介紹2023年對二甲苯市場價格走勢的特點和影響因素，以及對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場發(fā)展趨勢的分析。
一、2023年對二甲苯市場價格走勢特點
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2023年上半年對二甲苯市場價格呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢，受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動。年初國內(nèi)對二甲苯價格在7000元/噸左右，6月底國內(nèi)對二甲苯價格在8000元/噸左右，半年內(nèi)對二甲苯價格共上漲1000元/噸，漲幅14.29%。半年內(nèi)最高價在4月中旬，價格在8300元/噸左右，年內(nèi)最低價在1月初，價格在6900元/噸左右，最高價和最低價價格差1400元/噸。
二、2023年對二甲苯市場價格走勢影響因素
對二甲苯市場價格走勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）成本端影響
成本端是對二甲苯市場價格走勢的重要影響因素，主要包括原油、石腦油、PX外盤等價格的變化。2023年上半年，國際原油價格受到多重利好因素的推動，如全球疫情防控取得積極進展，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期提升，石油需求增長，OPEC+維持減產(chǎn)協(xié)議，美國原油庫存下降，地緣政治風(fēng)險加劇等。2023年上半年布倫特原油價格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶，漲幅44.02%。國內(nèi)石腦油價格也受到原油價格上漲的帶動，從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸，漲幅22.22%。PX外盤價格也隨著成本端的上漲而上漲，從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸，漲幅14.29%。成本端的上漲對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了較強的支撐作用。
（2）需求端影響
需求端是對二甲苯市場價格走勢的另一個重要影響因素，主要包括下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)旺季不旺，淡季不淡的特點，受到國內(nèi)外經(jīng)濟復(fù)蘇、消費回暖、出口增長、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響 。2023年上半年國內(nèi)PTA價格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸，漲幅18.18%。國內(nèi)聚酯價格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸，漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求增長對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了較強的拉動作用。
（3）供應(yīng)端影響
供應(yīng)端是對二甲苯市場價格走勢的又一個重要影響因素，主要包括國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量、進口量、庫存量等變化。2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量受到部分裝置的檢修、故障、限產(chǎn)等因素的影響，呈現(xiàn)波動下降的趨勢 。2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量從年初的70萬噸/月降至6月底的60萬噸/月，降幅14.29%。國內(nèi)對二甲苯的進口量也受到國外PX裝置的檢修、運力不足、成本上漲等因素的影響，呈現(xiàn)波動下降的趨勢 。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的進口量從年初的100萬噸/月降至6月底的80萬噸/月，降幅20%。國內(nèi)對二甲苯的庫存量受到供需平衡的影響，呈現(xiàn)波動上升的趨勢 。，2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的庫存量從年初的30萬噸/月漲至6月底的40萬噸/月，漲幅33.33%。供應(yīng)端的緊缺對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了一定的推升作用。
1、2023年對二甲苯供應(yīng)情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能為2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能為1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能為800萬噸/年。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2850萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能將增加至2000萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能將增加至850萬噸/年。主要的新增產(chǎn)能來自于華魯恒升的200萬噸/年P(guān)X裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)。國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國內(nèi)對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內(nèi)對二甲苯的供應(yīng)壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
2、2023年對二甲苯需求情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的總需求量為2800萬噸，其中PX領(lǐng)域的需求量為1500萬噸，占比53.57%，汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量為1100萬噸，占比39.29%，溶劑領(lǐng)域的需求量為200萬噸，占比7.14%。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的總需求量將增加至3000萬噸，其中PX領(lǐng)域的需求量將增加至1600萬噸，占比53.33%，汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量將增加至1200萬噸，占比40%，溶劑領(lǐng)域的需求量將維持在200萬噸，占比6.67%。國內(nèi)對二甲苯需求的增長主要來自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升，受到國內(nèi)外經(jīng)濟復(fù)蘇、消費回暖、出口增長、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響。國內(nèi)對二甲苯需求的增長將對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。
3、2023年對二甲苯進出口情況
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的進口量為900萬噸，較2022年增長8.43%，出口量為100萬噸，較2022年增長151.26%。進出口量的增加主要受到國內(nèi)外二甲苯價格差異的影響，2023年上半年，國內(nèi)二甲苯價格高于國際二甲苯價格，導(dǎo)致國內(nèi)二甲苯出口套利空間打開，出口量增加，同時也刺激國內(nèi)二甲苯進口量增加，以滿足國內(nèi)需求。預(yù)計2023年下半年，隨著國內(nèi)二甲苯產(chǎn)能的增加，國內(nèi)二甲苯供應(yīng)將有所改善，國內(nèi)二甲苯價格將有所下降，國內(nèi)外二甲苯價格差異將有所縮小，國內(nèi)二甲苯進出口套利空間將有所收窄，國內(nèi)二甲苯進出口量將有所減少。
總結(jié)：2023年對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展趨勢受到供應(yīng)、需求、進出口等多方面因素的影響，呈現(xiàn)出供大于求、價格穩(wěn)中有降的格局。供應(yīng)方面，國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能持續(xù)擴張，自給率提高，進口依賴降低，供應(yīng)壓力增大，價格抑制作用顯現(xiàn)。需求方面，國內(nèi)對二甲苯需求持續(xù)增長，主要來自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升，需求支撐作用顯現(xiàn)。進出口方面，國內(nèi)對二甲苯進出口量增加，主要受到國內(nèi)外二甲苯價格差異的影響，進出口套利作用顯現(xiàn)。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現(xiàn)出供需平衡、價格穩(wěn)中有降的格局。
四、2023年對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場發(fā)展趨勢的分析
對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展趨勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2023年6月底，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能為2550萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能為1800萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能為750萬噸/年。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能將增加至1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能將維持在800萬噸/年。主要的新增產(chǎn)能來自于華魯恒升的200萬噸/年P(guān)X裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)。國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國內(nèi)對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內(nèi)對二甲苯的供應(yīng)壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
（2）國際對二甲苯市場的競爭
國際對二甲苯市場的競爭主要來自于中東、東南亞等地區(qū)的新建或擴建PX裝置。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年全球?qū)Χ妆降男略霎a(chǎn)能將達到600萬噸/年，其中中東地區(qū)的新增產(chǎn)能將達到300萬噸/年，主要來自于沙特阿美的400萬噸/年煉化項目和阿布扎比國家石油公司的100萬噸/年P(guān)X裝置。東南亞地區(qū)的新增產(chǎn)能將達到200萬噸/年，主要來自于越南的200萬噸/年P(guān)X裝置和印尼的100萬噸/年P(guān)X裝置。這些新建或擴建的PX裝置將增加全球?qū)Χ妆降墓?yīng)量，加劇全球?qū)Χ妆绞袌龅母偁?，對國?nèi)對二甲苯市場價格形成一定的沖擊作用。
（3）下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化
下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化是影響對二甲苯市場價格走勢的另一個重要因素，主要受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、消費水平、出口情況、環(huán)保政策等因素的影響。預(yù)計2023年下半年，隨著全球疫情防控的進展，經(jīng)濟復(fù)蘇的加速，消費信心的提升，出口訂單的增加，下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求將有所回升，對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。同時，隨著國家對環(huán)保的重視，對下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，對二甲苯的質(zhì)量要求也將提高，對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的推升作用。
總結(jié)：2023年對二甲苯市場價格走勢受到成本端、需求端、供應(yīng)端等多方面因素的影響，呈現(xiàn)出波動上漲的態(tài)勢。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價格的支撐，需求端受到下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的拉動，供應(yīng)端受到國內(nèi)外PX裝置的投產(chǎn)的影響。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現(xiàn)出供需平衡、價格穩(wěn)中有升的格局。
一、2023年對二甲苯市場價格走勢特點
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2023年上半年對二甲苯市場價格呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢，受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動。年初國內(nèi)對二甲苯價格在7000元/噸左右，6月底國內(nèi)對二甲苯價格在8000元/噸左右，半年內(nèi)對二甲苯價格共上漲1000元/噸，漲幅14.29%。半年內(nèi)最高價在4月中旬，價格在8300元/噸左右，年內(nèi)最低價在1月初，價格在6900元/噸左右，最高價和最低價價格差1400元/噸。
二、2023年對二甲苯市場價格走勢影響因素
對二甲苯市場價格走勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）成本端影響
成本端是對二甲苯市場價格走勢的重要影響因素，主要包括原油、石腦油、PX外盤等價格的變化。2023年上半年，國際原油價格受到多重利好因素的推動，如全球疫情防控取得積極進展，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期提升，石油需求增長，OPEC+維持減產(chǎn)協(xié)議，美國原油庫存下降，地緣政治風(fēng)險加劇等。2023年上半年布倫特原油價格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶，漲幅44.02%。國內(nèi)石腦油價格也受到原油價格上漲的帶動，從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸，漲幅22.22%。PX外盤價格也隨著成本端的上漲而上漲，從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸，漲幅14.29%。成本端的上漲對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了較強的支撐作用。
（2）需求端影響
需求端是對二甲苯市場價格走勢的另一個重要影響因素，主要包括下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)旺季不旺，淡季不淡的特點，受到國內(nèi)外經(jīng)濟復(fù)蘇、消費回暖、出口增長、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響 。2023年上半年國內(nèi)PTA價格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸，漲幅18.18%。國內(nèi)聚酯價格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸，漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求增長對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了較強的拉動作用。
（3）供應(yīng)端影響
供應(yīng)端是對二甲苯市場價格走勢的又一個重要影響因素，主要包括國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量、進口量、庫存量等變化。2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量受到部分裝置的檢修、故障、限產(chǎn)等因素的影響，呈現(xiàn)波動下降的趨勢 。2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的產(chǎn)量從年初的70萬噸/月降至6月底的60萬噸/月，降幅14.29%。國內(nèi)對二甲苯的進口量也受到國外PX裝置的檢修、運力不足、成本上漲等因素的影響，呈現(xiàn)波動下降的趨勢 。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的進口量從年初的100萬噸/月降至6月底的80萬噸/月，降幅20%。國內(nèi)對二甲苯的庫存量受到供需平衡的影響，呈現(xiàn)波動上升的趨勢 。，2023年上半年國內(nèi)對二甲苯的庫存量從年初的30萬噸/月漲至6月底的40萬噸/月，漲幅33.33%。供應(yīng)端的緊缺對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成了一定的推升作用。
三、2023年對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場發(fā)展趨勢分析
1、2023年對二甲苯供應(yīng)情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能為2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能為1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能為800萬噸/年。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2850萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能將增加至2000萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能將增加至850萬噸/年。主要的新增產(chǎn)能來自于華魯恒升的200萬噸/年P(guān)X裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)。國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國內(nèi)對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內(nèi)對二甲苯的供應(yīng)壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
2、2023年對二甲苯需求情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的總需求量為2800萬噸，其中PX領(lǐng)域的需求量為1500萬噸，占比53.57%，汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量為1100萬噸，占比39.29%，溶劑領(lǐng)域的需求量為200萬噸，占比7.14%。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的總需求量將增加至3000萬噸，其中PX領(lǐng)域的需求量將增加至1600萬噸，占比53.33%，汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量將增加至1200萬噸，占比40%，溶劑領(lǐng)域的需求量將維持在200萬噸，占比6.67%。國內(nèi)對二甲苯需求的增長主要來自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升，受到國內(nèi)外經(jīng)濟復(fù)蘇、消費回暖、出口增長、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響。國內(nèi)對二甲苯需求的增長將對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。
3、2023年對二甲苯進出口情況
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)對二甲苯的進口量為900萬噸，較2022年增長8.43%，出口量為100萬噸，較2022年增長151.26%。進出口量的增加主要受到國內(nèi)外二甲苯價格差異的影響，2023年上半年，國內(nèi)二甲苯價格高于國際二甲苯價格，導(dǎo)致國內(nèi)二甲苯出口套利空間打開，出口量增加，同時也刺激國內(nèi)二甲苯進口量增加，以滿足國內(nèi)需求。預(yù)計2023年下半年，隨著國內(nèi)二甲苯產(chǎn)能的增加，國內(nèi)二甲苯供應(yīng)將有所改善，國內(nèi)二甲苯價格將有所下降，國內(nèi)外二甲苯價格差異將有所縮小，國內(nèi)二甲苯進出口套利空間將有所收窄，國內(nèi)二甲苯進出口量將有所減少。
總結(jié)：2023年對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展趨勢受到供應(yīng)、需求、進出口等多方面因素的影響，呈現(xiàn)出供大于求、價格穩(wěn)中有降的格局。供應(yīng)方面，國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能持續(xù)擴張，自給率提高，進口依賴降低，供應(yīng)壓力增大，價格抑制作用顯現(xiàn)。需求方面，國內(nèi)對二甲苯需求持續(xù)增長，主要來自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升，需求支撐作用顯現(xiàn)。進出口方面，國內(nèi)對二甲苯進出口量增加，主要受到國內(nèi)外二甲苯價格差異的影響，進出口套利作用顯現(xiàn)。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現(xiàn)出供需平衡、價格穩(wěn)中有降的格局。
四、2023年對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場發(fā)展趨勢的分析
對二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展趨勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2023年6月底，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能為2550萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能為1800萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能為750萬噸/年。預(yù)計2023年下半年，國內(nèi)對二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產(chǎn)能將增加至1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產(chǎn)能將維持在800萬噸/年。主要的新增產(chǎn)能來自于華魯恒升的200萬噸/年P(guān)X裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)。國內(nèi)對二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國內(nèi)對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內(nèi)對二甲苯的供應(yīng)壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
（2）國際對二甲苯市場的競爭
國際對二甲苯市場的競爭主要來自于中東、東南亞等地區(qū)的新建或擴建PX裝置。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年全球?qū)Χ妆降男略霎a(chǎn)能將達到600萬噸/年，其中中東地區(qū)的新增產(chǎn)能將達到300萬噸/年，主要來自于沙特阿美的400萬噸/年煉化項目和阿布扎比國家石油公司的100萬噸/年P(guān)X裝置。東南亞地區(qū)的新增產(chǎn)能將達到200萬噸/年，主要來自于越南的200萬噸/年P(guān)X裝置和印尼的100萬噸/年P(guān)X裝置。這些新建或擴建的PX裝置將增加全球?qū)Χ妆降墓?yīng)量，加劇全球?qū)Χ妆绞袌龅母偁?，對國?nèi)對二甲苯市場價格形成一定的沖擊作用。
（3）下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化
下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化是影響對二甲苯市場價格走勢的另一個重要因素，主要受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、消費水平、出口情況、環(huán)保政策等因素的影響。預(yù)計2023年下半年，隨著全球疫情防控的進展，經(jīng)濟復(fù)蘇的加速，消費信心的提升，出口訂單的增加，下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求將有所回升，對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。同時，隨著國家對環(huán)保的重視，對下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，對二甲苯的質(zhì)量要求也將提高，對國內(nèi)對二甲苯市場價格形成一定的推升作用。
總結(jié)：2023年對二甲苯市場價格走勢受到成本端、需求端、供應(yīng)端等多方面因素的影響，呈現(xiàn)出波動上漲的態(tài)勢。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價格的支撐，需求端受到下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的拉動，供應(yīng)端受到國內(nèi)外PX裝置的投產(chǎn)的影響。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現(xiàn)出供需平衡、價格穩(wěn)中有升的格局。
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