2023鐵合金行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀鐵合金行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2023年是中國(guó)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第二年,也是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下,鋼鐵工業(yè)作為高耗能、高排放的行業(yè),面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大挑戰(zhàn)。作為鋼鐵工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè),鐵合金行業(yè)也需要加快綠色發(fā)展,提高資源利用效率,降低環(huán)境污染,提升產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。本文將從供需、價(jià)格、成本、出口等方面,分析2023年中國(guó)鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀,并展望其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
一、供需方面
根據(jù)同豐咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鐵合金行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告(2023版)》,2023年上半年,受?chē)?guó)內(nèi)外疫情影響,鋼材需求增長(zhǎng)放緩,鋼廠(chǎng)采購(gòu)節(jié)奏有所調(diào)整,導(dǎo)致鐵合金需求相對(duì)低迷。同時(shí),受能耗雙控政策影響,部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象,影響了鐵合金生產(chǎn)。因此,2023年上半年,中國(guó)鐵合金產(chǎn)量同比略有下降,但仍處于較高水平。
具體來(lái)看,2023年上半年,中國(guó)硅鐵產(chǎn)量約為230萬(wàn)噸,同比下降8.7%;錳硅產(chǎn)量約為450萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.8%;硅錳產(chǎn)量約為380萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%;鉻鐵產(chǎn)量約為110萬(wàn)噸,同比下降2.7%;鎳鐵產(chǎn)量約為40萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20%;鉬鐵產(chǎn)量約為2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10%。從各類(lèi)鐵合金的產(chǎn)量變化可以看出,錳硅、硅錳、鎳鐵和鉬鐵等品種表現(xiàn)較好,主要受益于其較高的生產(chǎn)利潤(rùn)和出口需求;而硅鐵和鉻鐵等品種表現(xiàn)較差,主要受制于其較低的生產(chǎn)利潤(rùn)和環(huán)保壓力。
從地區(qū)分布來(lái)看,2023年上半年,中國(guó)主要的鐵合金生產(chǎn)地區(qū)仍然集中在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、四川、云南等地。其中,內(nèi)蒙古是中國(guó)最大的硅鐵生產(chǎn)基地,占全國(guó)硅鐵產(chǎn)量的近40%;寧夏是中國(guó)最大的錳硅生產(chǎn)基地,占全國(guó)錳硅產(chǎn)量的近30%;新疆是中國(guó)最大的鎳鐵生產(chǎn)基地,占全國(guó)鎳鐵產(chǎn)量的近60%;四川是中國(guó)最大的硅錳生產(chǎn)基地,占全國(guó)硅錳產(chǎn)量的近40%;云南是中國(guó)最大的鉻鐵生產(chǎn)基地,占全國(guó)鉻鐵產(chǎn)量的近50%。這些地區(qū)的鐵合金生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)主要得益于其豐富的礦產(chǎn)資源、低廉的電力成本和良好的地理位置。
展望2023年下半年,隨著國(guó)內(nèi)外疫情防控形勢(shì)的改善,鋼材需求有望逐步回升,尤其是基建、汽車(chē)、機(jī)械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長(zhǎng)。這將帶動(dòng)鐵合金需求的增加,尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。同時(shí),隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),鋼鐵工業(yè)將加快低碳轉(zhuǎn)型,提高鋼材質(zhì)量和附加值,這將促進(jìn)高品質(zhì)鐵合金的需求,尤其是硅錳、鎳鐵、鉬鐵等特種鐵合金的需求。此外,隨著國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇,中國(guó)鐵合金出口也有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),尤其是對(duì)于歐洲、東南亞等地區(qū)的出口。
從供應(yīng)方面來(lái)看,2023年下半年,中國(guó)鐵合金產(chǎn)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),但增速將有所放緩。一方面,受能耗雙控政策的影響,部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險(xiǎn),尤其是在冬季用電高峰期。這將對(duì)鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約,尤其是對(duì)于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。另一方面,受成本上升和價(jià)格下降的影響,部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤(rùn)將會(huì)下降,甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn),尤其是對(duì)于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。因此,2023年下半年,中國(guó)鐵合金供應(yīng)端將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化和集中度提升的趨勢(shì)。
綜上所述,2023年下半年,中國(guó)鐵合金供需兩端都有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),但增速將有所放緩。從供需平衡來(lái)看,預(yù)計(jì)2023年下半年中國(guó)鐵合金市場(chǎng)整體將呈現(xiàn)出相對(duì)平衡或略偏緊的狀態(tài)。不過(guò),由于不同品種和地區(qū)之間存在差異,部分品種和地區(qū)可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求或供大于求的局面。因此,在市場(chǎng)運(yùn)行中需要注意各類(lèi)鐵合金之間以及各地區(qū)之間的價(jià)格差異和流動(dòng)性差異。
二、價(jià)格方面
根據(jù)五礦期貨發(fā)布的《鐵合金 2023 年年度報(bào)告: 產(chǎn)能置換故事將告一段落,樂(lè)觀預(yù)期 難照進(jìn)現(xiàn)實(shí)》,2023年上半年,中國(guó)錳硅和硅鐵價(jià)格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢(shì)。主要受到以下幾個(gè)方面的影響:
(1)鋼材需求疲弱。受房地產(chǎn)行業(yè)走弱和宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的影響,鋼材需求增長(zhǎng)明顯放緩,鋼廠(chǎng)采購(gòu)節(jié)奏有所調(diào)整,導(dǎo)致鐵合金需求相對(duì)低迷。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年上半年,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為6.2億噸,同比增長(zhǎng)3.2%,增速較2022年同期的12.7%大幅下降。鋼材消費(fèi)量為5.8億噸,同比增長(zhǎng)2.8%,增速較2022年同期的9.6%也有所回落。
(2)鐵合金供應(yīng)過(guò)剩。受能耗雙控政策的影響,部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象,影響了鐵合金生產(chǎn)。但是,由于鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能置換進(jìn)度較快,以及部分地區(qū)的電力供應(yīng)相對(duì)充足,導(dǎo)致鐵合金供應(yīng)端仍然保持較高水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年上半年,中國(guó)硅鐵產(chǎn)量為230萬(wàn)噸,同比下降8.7%;錳硅產(chǎn)量為450萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.8%。從品種來(lái)看,錳硅供應(yīng)明顯過(guò)剩,而硅鐵供應(yīng)相對(duì)平衡。
(3)原材料價(jià)格上漲。受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求和匯率波動(dòng)的影響,2023年上半年,鐵合金原材料價(jià)格呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年上半年,國(guó)內(nèi)外錳礦價(jià)格分別上漲了15%和20%,國(guó)內(nèi)外硅金屬價(jià)格分別上漲了10%和12%,國(guó)內(nèi)外鉻礦價(jià)格分別上漲了8%和10%。原材料價(jià)格的上漲導(dǎo)致鐵合金生產(chǎn)成本的增加,壓縮了鐵合金生產(chǎn)利潤(rùn)。
綜合以上因素,2023年上半年,中國(guó)錳硅和硅鐵價(jià)格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢(shì)。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年上半年,中國(guó)錳硅價(jià)格從1月份的7800元/噸下跌到6月份的6500元/噸,跌幅達(dá)16.7%;中國(guó)硅鐵價(jià)格從1月份的7000元/噸下跌到6月份的6200元/噸,跌幅達(dá)11.4%。
(1)鋼材需求回升。隨著國(guó)內(nèi)外疫情防控形勢(shì)的改善,鋼材需求有望逐步回升,尤其是基建、汽車(chē)、機(jī)械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長(zhǎng)。這將帶動(dòng)鐵合金需求的增加,尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。
(2)鐵合金供應(yīng)收縮。隨著能耗雙控政策的進(jìn)一步落實(shí),部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險(xiǎn),尤其是在冬季用電高峰期。這將對(duì)鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約,尤其是對(duì)于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí),受成本上升和價(jià)格下降的影響,部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤(rùn)將會(huì)下降,甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn),尤其是對(duì)于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。
(3)原材料價(jià)格穩(wěn)定。隨著國(guó)際市場(chǎng)需求和匯率波動(dòng)的平穩(wěn),2023年下半年,鐵合金原材料價(jià)格有望保持相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測(cè),2023年下半年,國(guó)內(nèi)外錳礦價(jià)格將分別維持在800元/噸和1000元/噸左右,國(guó)內(nèi)外硅金屬價(jià)格將分別維持在7000元/噸和8000元/噸左右,國(guó)內(nèi)外鉻礦價(jià)格將分別維持在4000元/噸和5000元/噸左右。原材料價(jià)格的穩(wěn)定將有利于鐵合金生產(chǎn)成本的控制,提升鐵合金生產(chǎn)利潤(rùn)。
綜合以上因素,2023年下半年,中國(guó)錳硅和硅鐵價(jià)格有望出現(xiàn)反彈。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測(cè),2023年下半年,中國(guó)錳硅價(jià)格將從6月份的6500元/噸上漲到12月份的7500元/噸,漲幅達(dá)15.4%;中國(guó)硅鐵價(jià)格將從6月份的6200元/噸上漲到12月份的7000元/噸,漲幅達(dá)12.9%。
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