萃華珠寶-時(shí)尚珠寶渠道升級(jí)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

渠道升級(jí)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目計(jì)劃針對(duì)年輕消費(fèi)群體對(duì)時(shí)尚珠寶的消費(fèi)需求，結(jié)合多類珠寶材質(zhì)，將設(shè)計(jì)概念、元素成果產(chǎn)業(yè)化并銷售推廣。為此，本項(xiàng)目將對(duì)現(xiàn)有銷售渠道進(jìn)行改造升級(jí)，以適應(yīng)時(shí)尚珠寶的推廣、銷售。

（1）智慧門店改造

時(shí)尚珠寶產(chǎn)品的潮流化、個(gè)性化屬性突出，深度挖掘顧客偏好能夠顯著促進(jìn)產(chǎn)品的銷售。本項(xiàng)目擬引入先進(jìn)的軟硬件設(shè)施對(duì)現(xiàn)有實(shí)體門店進(jìn)行智能化改造，改造后的門店能夠采集客戶進(jìn)店相關(guān)的一系列活動(dòng)，借助公司總部的數(shù)據(jù)分析能力對(duì)顧客軌跡、貨品統(tǒng)計(jì)、試戴檢測(cè)等方面進(jìn)行深度分析，從而針對(duì)消費(fèi)者行為習(xí)慣和偏好主動(dòng)發(fā)掘其消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)時(shí)尚珠寶的精準(zhǔn)營(yíng)銷。

（2）新興渠道布局

公司針對(duì)嬰童市場(chǎng)推出的天使之禮、時(shí)尚IP等時(shí)尚珠寶產(chǎn)品系列，已獲得了良好的市場(chǎng)反響。本項(xiàng)目擬與愛嬰島、孩子王等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先嬰童銷售平臺(tái)、省級(jí)代理以及擁有禮品銷售業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行深度合作，借助其渠道銷售天使之禮、時(shí)尚IP等時(shí)尚珠寶產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的“一站式”采購需求，擴(kuò)張公司在新興中產(chǎn)消費(fèi)者中的影響力。

2、項(xiàng)目商業(yè)模式

（1）概述

目前珠寶行業(yè)正逐步由低層次的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向工藝、設(shè)計(jì)等軟實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。本項(xiàng)目推出的精品黃金、鑲嵌珠寶、純銀飾品等時(shí)尚珠寶，綜合了公司精湛的傳統(tǒng)工藝、先進(jìn)的現(xiàn)代工藝以及獨(dú)具匠心的時(shí)尚設(shè)計(jì)；并依托現(xiàn)有渠道和新興渠道進(jìn)行銷售，滿足消費(fèi)者多場(chǎng)景的消費(fèi)體驗(yàn)需求，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

（2）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式

①采購模式

本項(xiàng)目采用根據(jù)現(xiàn)有直營(yíng)店和加盟店的銷售量及新增天使之禮專柜的鋪貨量來確定采購品種和數(shù)量的采購模式。在具體流程上，由公司批發(fā)部門負(fù)責(zé)匯總直營(yíng)店、加盟店、天使之禮專柜和店中店需求后，向設(shè)計(jì)部門和采購部門提出申請(qǐng)，采購部門根據(jù)申請(qǐng)單上的款式和數(shù)量進(jìn)行對(duì)外定制或采購。同時(shí)，根據(jù)銷售情況、資金投入安排、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃并結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，實(shí)時(shí)進(jìn)行采購操作，保證前端門店的供貨需求。

③銷售模式

本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售模式主要是通過實(shí)體店和天使之禮專柜和店中店進(jìn)行銷售。

A、現(xiàn)有渠道銷售模式

本次募投項(xiàng)目將對(duì)公司現(xiàn)有的直營(yíng)店和加盟店進(jìn)行智慧改造升級(jí)。通過對(duì)終端客戶需求進(jìn)行有效分析，有針對(duì)性地銷售精品黃金、鑲嵌珠寶、純銀飾品等毛利率較高的珠寶產(chǎn)品。公司對(duì)直營(yíng)店擁有所有權(quán)，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一核算、統(tǒng)負(fù)盈虧；對(duì)加盟店收取配貨批發(fā)的貨款和加盟費(fèi)。

本項(xiàng)目計(jì)劃改造18家直營(yíng)店和372家加盟店，通過實(shí)體門店銷售增加時(shí)尚珠寶的銷售收入。項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后，預(yù)計(jì)直營(yíng)店年增加銷售收入5,333萬元，加盟店年增配貨批發(fā)收入17,274萬元。

B、新增渠道銷售模式

天使之禮最終的受用群體是小孩，而父母長(zhǎng)輩一般會(huì)在嬰童出生、滿月、周歲、紀(jì)念日等時(shí)期為其購買有心意、有創(chuàng)意的禮品。公司將同800家愛嬰島、孩子王等嬰童店合作，在其門店內(nèi)直接鋪設(shè)天使之禮專柜和建設(shè)店中店，方便客戶在選購其他嬰童產(chǎn)品的同時(shí)，選購兒童珠寶產(chǎn)品。

同時(shí)，公司還將與10個(gè)省級(jí)代理商和100個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)合作建立合作關(guān)系。嬰童店、銀行為零售渠道，需收取一定比例的銷售提成，剩余款項(xiàng)返給公司；省級(jí)代理商為批發(fā)渠道，每年承諾最低銷售額。項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后，預(yù)計(jì)年增加銷售收入45,486萬元。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

2015年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》，將時(shí)尚消費(fèi)和品質(zhì)消費(fèi)列為消費(fèi)升級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域和方向，提出一系列全面改善優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境的方針，有利于本項(xiàng)目進(jìn)行營(yíng)銷渠道的擴(kuò)展?！稄V東省黃金及其它貴金屬珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，提出推動(dòng)珠寶產(chǎn)業(yè)向高端化、服務(wù)化、國(guó)際化方向發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚基地建設(shè)，從規(guī)劃、政策、資源、服務(wù)平臺(tái)等方面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行保障?！渡钲谑袊?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，推動(dòng)黃金珠寶行業(yè)的數(shù)字化設(shè)計(jì)、信息化改造，打造黃金珠寶的國(guó)際采購中心。項(xiàng)目具備政策可行性。

（2）國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)潛力巨大

隨著居民收入的不斷提高，我國(guó)珠寶市場(chǎng)經(jīng)歷了一段高速增長(zhǎng)繁榮的時(shí)期。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，限額以上企業(yè)黃金珠寶零售額由2001年的144億元增長(zhǎng)到2016年的2,995億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.42%，遠(yuǎn)高于GDP和人均可支配收入的增長(zhǎng)，但按人均消費(fèi)額計(jì)算，我國(guó)珠寶消費(fèi)規(guī)模仍處于較低水平（人均不到240元/年），和美國(guó)人均超過200美元的珠寶消費(fèi)額相比仍有6-7倍的差距。

隨著我國(guó)國(guó)民收入不斷提高，消費(fèi)意愿持續(xù)旺盛，國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)在轉(zhuǎn)折后將迎來持續(xù)增長(zhǎng)，特別是時(shí)尚化、個(gè)性化的產(chǎn)品面臨著良好的市場(chǎng)機(jī)遇。項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性。

（3）公司已具備項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)

目前，公司已完成天使之禮、飛翔、親子等全新時(shí)尚珠寶系列產(chǎn)品的開發(fā)，獲得了良好市場(chǎng)反響。公司擁有一支由25人組成的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，能夠持續(xù)進(jìn)行時(shí)尚珠寶產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。公司在珠寶加工方面具有領(lǐng)先的工藝優(yōu)勢(shì)，除了具備起板、失蠟澆鑄、車花等工藝外，還掌握著花絲、點(diǎn)藍(lán)、鏨刻等具備民族特色的特有手工工藝，有利于公司在產(chǎn)品中添加各類時(shí)尚屬性，開展個(gè)性化生產(chǎn)。

本次募集資金投資的“設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，能夠進(jìn)一步提升公司在時(shí)尚珠寶方面的設(shè)計(jì)和工藝開發(fā)能力。公司近年來持續(xù)開展互聯(lián)網(wǎng)銷售，推進(jìn)集體驗(yàn)、銷售、服務(wù)于一體的立體化服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，發(fā)揮線下體驗(yàn)終端與線上互動(dòng)的協(xié)同效應(yīng)，完善大數(shù)據(jù)分析體系，已具備了進(jìn)行渠道升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)。

4、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目將以萃華珠寶和子公司深圳萃華共同作為實(shí)施主體，其中，萃華珠寶和深圳萃華將分別負(fù)責(zé)各自管理的直營(yíng)店和加盟店的升級(jí)改造工作，新興渠道布局將以深圳萃華作為實(shí)施主體。

5、項(xiàng)目建設(shè)概述

本項(xiàng)目總投資17,454萬元，其中計(jì)劃使用募集資金16,224萬元，鋪底流動(dòng)資金1,231萬元通過自有資金籌集。

6、項(xiàng)目選址、立項(xiàng)及環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容是智慧門店改造和新興渠道布局，智慧門店改造部分實(shí)施地點(diǎn)為現(xiàn)有18家直營(yíng)店和372家加盟店；新興渠道布局是與愛嬰島、孩子王等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先嬰童銷售平臺(tái)、省級(jí)代理以及擁有禮品銷售業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行深度合作。

鑒于本項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容不涉及生產(chǎn)加工和建設(shè)施工，不屬于按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》和《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》需要進(jìn)行核準(zhǔn)或者備案的“投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目”，無須向有關(guān)部門申請(qǐng)核準(zhǔn)或備案；該項(xiàng)目不涉及建設(shè)施工，不屬于相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的“規(guī)劃或建設(shè)對(duì)環(huán)境有影響的項(xiàng)目”，無需取得環(huán)保備案或?qū)徟募?

7、項(xiàng)目投資收益測(cè)算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17,454萬元，其中計(jì)劃使用募集資金16,224萬元，建設(shè)期3年。項(xiàng)目完成后公司的多渠道優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步鞏固，實(shí)現(xiàn)全渠道運(yùn)營(yíng)；時(shí)尚珠寶的品類結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富，有利于提升公司品牌定位和整體盈利能力。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（全部投資，稅后）為23.21%，投資回收期（含建設(shè)期，稅后）為5.54年，項(xiàng)目投資回報(bào)較好。