10月份國內(nèi)市場鋼材價格持續(xù)上升
產(chǎn)業(yè)趨勢 2020-12-01 09:38:31 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院 中國冶金報
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
10月份,國內(nèi)市場鋼材需求仍較旺盛,鋼材價格繼續(xù)呈上升走勢。受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快、天氣轉(zhuǎn)冷需求強度下降等因素影響,供給端壓力上升,后期鋼材價格難以大幅上漲。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)持續(xù)上升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,10月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為107.34點,環(huán)比上升1.35點,升幅為1.27%,較9月末擴大1.03個百分點。(見圖1)
從全月情況看,10月份,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)平均值為107.01點,比9月份上升0.32點,升幅為0.30%,較9月份縮小0.72個百分點。1月~10月份累計平均值102.93為點,同比下降5.22點,降幅為4.83%,降幅較9月份收窄0.83個百分點。
長材價格由降轉(zhuǎn)升,板材價格升幅收窄。
10月末,CSPI長材指數(shù)為110.35點,環(huán)比上升1.61點,升幅為1.48%;CSPI板材指數(shù)為106.84點,環(huán)比上升1.34點,升幅為1.27%,較9月份收窄0.3個百分點,比長材價格升幅低0.21個百分點。與去年同期相比,長材指數(shù)上升0.22點,升幅為0.20%;板材指數(shù)上升6.39點,升幅為6.36%。(見圖2、表1)
主要鋼材品種價格升降不一。
10月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種中,中厚板和熱軋無縫管價格持續(xù)下降,環(huán)比分別下降30元/噸和15元/噸;高線、冷軋薄板和鍍鋅板價格持續(xù)上升,環(huán)比分別上升79元/噸、63元/噸和40元/噸;螺紋鋼、角鋼、熱軋卷板價格止跌回升,環(huán)比分別上升65元/噸、27元/噸和13元/噸。(見表2)
鋼材價格指數(shù)繼續(xù)呈上升走勢。
10月份,鋼材價格指數(shù)總體呈持續(xù)上行走勢,第1周、第2周價格上升且升幅較大;第3周、第4周價格升幅收窄,但仍高于9月份平均水平;進入11月份以來,鋼材價格指數(shù)繼續(xù)呈上升走勢。(見表3)
主要區(qū)域市場鋼材價格有升有降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,10月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)有升有降。其中,華北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)和西南地區(qū)價格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比分別上升0.60%、1.87%、0.85%和0.07%;西北地區(qū)繼續(xù)小幅上升,升幅為0.61%;東北地區(qū)價格持續(xù)下降,降幅為0.24%。(見表4)
國內(nèi)市場鋼材需求旺盛
10月份,用鋼行業(yè)運行態(tài)勢持續(xù)好轉(zhuǎn),國內(nèi)市場鋼材需求旺盛。受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快影響,供給端壓力上升,鋼材價格升幅收窄。
主要用鋼行業(yè)持續(xù)向好,鋼材市場需求旺盛。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1月~10月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長1.8%,增速比1月~9月份提高1.0個百分點。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長0.7%,比1月~9月份加快0.5個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.3%,較1月~9月份增速提高0.7個百分點,其中房屋新開工面積下降2.6%,較1月~9月份降幅收窄0.8個百分點。1月~10月份,全社會用電量同比增長1.8%,其中黑色金屬冶煉行業(yè)用電量同比增長3.2%。10月份當(dāng)月,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%,增速與9月份持平;制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為51.4%,連續(xù)8個月位于臨界點以上??傮w來看,主要用鋼行業(yè)運行態(tài)勢持續(xù)向好,國內(nèi)市場鋼材需求旺盛。
鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降,供給端壓力有所減弱。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),10月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7617萬噸、9220萬噸和11848萬噸,同比分別增長9.4%、12.7%和14.2%;平均粗鋼日產(chǎn)297.43萬噸,環(huán)比下降3.60%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),10月份,全國出口鋼材403.9萬噸,環(huán)比增加5.51%,同比下降15.54%;進口鋼材193.2萬噸,環(huán)比下降33.03%,同比增長88.49%;凈出口鋼材210.7萬噸,環(huán)比增加123.4%,同比下降43.92%。國內(nèi)市場鋼鐵供給量環(huán)比下降,供給端壓力相應(yīng)減弱。
鐵礦石價格持續(xù)回落,煤焦價格上升。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,10月末,國產(chǎn)鐵精礦價格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比下降29元/噸,降幅為2.97%;煉焦煤和冶金焦價格持續(xù)上升,環(huán)比分別上升53元/噸和94元/噸,升幅分別為3.93%和4.93%;進口鐵礦石價格繼續(xù)下降,環(huán)比下降3.58美元/噸,降幅為2.98%。;廢鋼價格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比上升124元/噸,升幅為4.74%(見表5)
國際市場鋼材價格繼續(xù)上升
10月份,國際鋼材價格指數(shù)(CRU)為162.9點,環(huán)比上升8.1點,升幅為5.2%,較9月份縮小2.0個百分點;同比上升14.7點,升幅為9.9%。(見圖3、表6)
長材、板材價格均繼續(xù)上升,板材升幅大于長材。
10月份,CRU長材指數(shù)為162.9點,環(huán)比上升2.3點,升幅為1.4%;CRU板材指數(shù)為156.1點,環(huán)比上升4.3點,升幅為2.8%,比長材升幅高1.4個百分點;與去年同期相比,CRU長材指數(shù)上升3.0點,升幅為1.9%;CRU板材指數(shù)上升13.7點,升幅為9.6%。(見圖4)
北美鋼材價格、歐洲鋼材價格升幅加大,亞洲鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。
北美市場鋼材價格環(huán)比上升。
10月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為175.4點,環(huán)比上升22.0點,升幅為14.3%;美國市場鋼材需求形勢有所好轉(zhuǎn),制造業(yè)PMI為59.3%,環(huán)比上升3.9個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)上升2.0個百分點,庫存指數(shù)上升7.7個百分點;10月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為70.4%,環(huán)比上升5.9個百分點。本月美國中西部鋼廠鋼材價格均持續(xù)上升。(見表7)
歐洲市場鋼材價格環(huán)比上升。
10月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為166.8點,環(huán)比上升11.1點,升幅為7.1%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為53.7%,環(huán)比上升1.1個百分點。其中,德國制造業(yè)PMI為58.2%;意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為53.8%、51.3%和52.5%,環(huán)比均持續(xù)上升。本月德國市場主要鋼材品種,除小型材和型鋼價格由升轉(zhuǎn)降外,其他品種價格均持續(xù)上升(見表8)
亞洲市場鋼材價格環(huán)比下降。
10月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為153.3點,環(huán)比下降1.7點,降幅為1.1%;日本制造業(yè)PMI為48.7%,環(huán)比上升1.0個百分點;韓國制造業(yè)PMI為51.2%,環(huán)比上升1.4個百分點;中國制造業(yè)PMI為51.4%,較上月回落0.1個百分點。當(dāng)月遠(yuǎn)東市場主要鋼材品種中,冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格持續(xù)上升,熱軋帶卷價格由升轉(zhuǎn)降。(見表9)
后期鋼材價格將呈小幅波動走勢
隨著天氣轉(zhuǎn)冷,后期國內(nèi)市場用鋼需求將有所下降,鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。
國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),鋼材需求有望保持平穩(wěn)。
隨著國內(nèi)疫情防控形勢的進一步鞏固,國家一系列“穩(wěn)增長”政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn),國民經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢持續(xù)增強。在消費回暖的同時,投資企穩(wěn)回升,從1月~10月份情況看,基礎(chǔ)設(shè)施投資增速比1月~9月份加快0.5個百分點,房地產(chǎn)開發(fā)投資增長增速加快0.7個百分點;制造業(yè)投資降幅收窄1.2個百分點。預(yù)計后兩個月國民經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)的態(tài)勢仍將持續(xù)。但也要看到,隨著市場進入需求淡季,用鋼需求難以大幅增長。
粗鋼產(chǎn)量仍偏高,市場供需平衡面臨壓力。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,11月上旬會員鋼鐵企業(yè)平均日產(chǎn)粗鋼214.61萬噸,估算全國粗鋼日產(chǎn)為300.49萬噸,環(huán)比略有上升,總體仍保持較高水平。產(chǎn)能釋放較快,后期市場供需平衡面臨壓力。
鋼材庫存持續(xù)下降,市場壓力有所緩解。
從企業(yè)庫存情況看,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,11月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1285萬噸,比上一旬增加70萬噸,增幅為5.76%;比年初增加331萬噸,增幅為34.77%;從社會庫存情況看,11月上旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存為1003萬噸, 比上一旬減少124萬噸,下降11.0%??傮w來看,鋼材庫存持續(xù)下降且降幅擴大,對市場壓力有所緩解。
國內(nèi)市場鋼材需求將有所減少
一是隨著天氣轉(zhuǎn)冷,國內(nèi)市場鋼材需求將有所減少。隨著北方天氣轉(zhuǎn)冷,國內(nèi)市場將進入需求淡季,而從11月上旬的生產(chǎn)情況看,鋼鐵產(chǎn)能釋放仍保持較高水平,市場供大于求態(tài)勢對鋼材價格走勢形成制約。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析冬季市場形勢,合理安排生產(chǎn),按需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護行業(yè)平穩(wěn)運行。
二是進口鐵礦石價格高位震蕩,壓減企業(yè)盈利空間。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,截至11月19日,CIOPI進口鐵礦石(62%)價格為126.20美元/噸,比10月末上漲8.43%,比年初上漲39.42%;而同期鋼材指數(shù)僅比年初上升6.52%,遠(yuǎn)小于鐵礦石價格漲幅,不利于后期鋼鐵企業(yè)降本增效。
三是國際疫情形勢仍不穩(wěn)定,鋼材出口仍較困難。由于全球疫情仍在蔓延,除中國以外,全球秋冬季疫情二次沖擊風(fēng)險持續(xù)升高,經(jīng)濟復(fù)蘇進程推遲,需求增長乏力,我國鋼材出口難度較大。
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