中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況及市場格局分析

   工業(yè)智能相機(jī)并不是一臺(tái)簡單的相機(jī)，而是一種高度集成化的微小型機(jī)器視覺系統(tǒng)。它將圖像的采集、處理與通信功能集成于單一相機(jī)內(nèi)，從而提供了具有多功能、模塊化、高可靠性、易于實(shí)現(xiàn)的機(jī)器視覺解決方案。2011-2018年中國工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，2018年中國工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模大致在7.3億元，2019年達(dá)到9.8億元。

2011-2019年中國工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球市場來看，智能相機(jī)市場的集中度遠(yuǎn)高于板卡式相機(jī)市場，率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士目前市場占比總計(jì)已超過70%，而板卡式相機(jī)前八大企業(yè)的市場份額之和僅為61%。智能相機(jī)的一大優(yōu)勢就在于易用性，而易用性主要通過軟件的使用來反映，許多國外知名企業(yè)有視覺軟件的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通常會(huì)配套相應(yīng)的定制軟件方便系統(tǒng)開發(fā)人員編程智能相機(jī)，如康耐視的In-Sight系列智能相機(jī)的配套軟件EasyBuilder就允許開發(fā)者從菜單中選擇一系列功能，來實(shí)現(xiàn)模式圖像匹配和OCR等任務(wù)。國外產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢明顯，但產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)中國市場的應(yīng)用針對(duì)性開發(fā)還不足，國內(nèi)企業(yè)如維視圖像、朗銳智科、凌華科技等也推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品從中低端市場切入。

全球智能工業(yè)相機(jī)市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著機(jī)器視覺以及人工智能行業(yè)的大爆發(fā)，中國工業(yè)相機(jī)行業(yè)的市場容量也有所擴(kuò)大，工業(yè)相機(jī)在多個(gè)領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，但是從區(qū)域來看，長江三角洲和珠江三角洲貢獻(xiàn)了70%的市場需求，環(huán)渤海地區(qū)大概貢獻(xiàn)了15%的市場需求。

中國工業(yè)相機(jī)區(qū)域需求分布情況（單位：KG）

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   中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2017-2019年中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況整體有所好轉(zhuǎn)，進(jìn)口工業(yè)相機(jī)數(shù)量雖然增加不多，但是進(jìn)口金額呈現(xiàn)較大幅度上升，2018年中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口數(shù)量為8159臺(tái)，進(jìn)口金額為4482.74萬元，2019年1-10月份進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額都已經(jīng)超過2018年全年。

2017-2019年中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從分省份來看，2019年1-10月份中國共計(jì)進(jìn)口工業(yè)相機(jī)8591臺(tái)，進(jìn)口金額4976.63萬美元，其中上海、北京、廣東位列前三，進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)到772臺(tái)、402臺(tái)、6154臺(tái);進(jìn)口金額分別為：1106.03萬美元、1042.13萬美元及1039.47萬美元。

2017-2019年中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從進(jìn)口國別來看，2019年1-10月份中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口國別中，美國、日本、德國為前三大進(jìn)口國家，中國2019年1-10月份進(jìn)口了1779.91萬美元、728.22萬美元、595.27萬美元。

2017-2019年中國工業(yè)相機(jī)進(jìn)口國情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國產(chǎn)鏡頭在在光學(xué)指標(biāo)上隨已經(jīng)具備一定競爭力，但也僅低端市場的應(yīng)用相對(duì)比較成熟。目前我國工業(yè)鏡頭市場的國外品牌有德國施耐德、Linos、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar、KOWA等，大多是老牌鏡頭廠商，技術(shù)積累雄厚，品牌影響力較大，在高端市場優(yōu)勢仍較大。但國內(nèi)廠商在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域發(fā)展迅速，大多體量相對(duì)較小，走高性價(jià)比路線，布局中低端市場，如東莞普密斯。但也已經(jīng)有一些企業(yè)能夠提供全系列工業(yè)鏡頭，涉足高端產(chǎn)品，如深圳東正光學(xué)、昆山慕藤光等，東正光學(xué)的線掃系列鏡頭已應(yīng)用華為、比亞迪、富士康的生產(chǎn)檢測當(dāng)中。從技術(shù)來看，國內(nèi)廠商的鏡頭制作工藝雖然和國外老牌廠商相比還有差距，但已經(jīng)能夠滿足工業(yè)視覺系統(tǒng)的基本需要，品牌知名度和市場信任度或成為國產(chǎn)鏡頭需要攻克的難點(diǎn)。

全球工業(yè)鏡頭市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工業(yè)相機(jī)主要依賴進(jìn)口，以歐美品牌為主，如瑞士Baumer、德國Basler、德國AVT、加拿大PointGrey等。國外品牌由于布局早，在近年國內(nèi)工業(yè)相機(jī)需求增長下率先收益。國內(nèi)廠商也在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，如大恒圖像、?？低暫痛笕A股份等。大恒圖像是大恒科技間接控股子公司，主要從事代理業(yè)務(wù)，但也注重自主研發(fā)，已有自己的工業(yè)相機(jī)系列。?？低暫痛笕A股份兩家企業(yè)自身在安防監(jiān)控以及圖像處理領(lǐng)域有深厚的積累，依托自身在軟件、算法、硬件、結(jié)構(gòu)以及測試等方面的研發(fā)優(yōu)勢，布局工業(yè)相機(jī)市場，已經(jīng)獲得一定的知名度。?？低暥ㄎ惶峁┕I(yè)視覺全套解決方案，2015年發(fā)布國內(nèi)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)；大華股份定位核心零部件（主要為工業(yè)相機(jī)）提供商，2017年旗下子公司華?？萍寂c英特爾聯(lián)合再次發(fā)布大面陣相機(jī)、AI智能工業(yè)相機(jī)等新品。工業(yè)相機(jī)技術(shù)門檻較高，研發(fā)需要投入巨大的人力、財(cái)力，國內(nèi)小產(chǎn)商難以和國際知名品牌競爭。