國(guó)內(nèi)外塑料管道行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)發(fā)展前景分析

      1.1全球塑料管道行業(yè)發(fā)展概況

　　塑料管道在1936 年由德國(guó)首先使用，1939 年英國(guó)鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線。由于塑料管道具有質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)，此后，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。根據(jù)KWD-globalpipe 227 期，目前全世界塑料管的總產(chǎn)量大約3,100 萬噸，預(yù)測(cè)到2020 年增長(zhǎng)到6,000.00 萬噸。

　　在發(fā)達(dá)國(guó)家塑料管的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的產(chǎn)量增加不多。同時(shí)，在發(fā)展中國(guó)家塑料管還在逐步推廣階段，人均用塑料管量較低，但是每年的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。塑料管能夠穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料、新技術(shù)和新應(yīng)用出現(xiàn)。目前塑料管道主要的生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)、中國(guó)、日本和意大利等。

　　塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，產(chǎn)品品種也很多，各國(guó)因?yàn)閲?guó)情不同在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域、用量分布上有些差別，但主要品種基本都分為PVC、PE 和PP三大類。PVC 管道系統(tǒng)發(fā)展最早，目前用量最大。PE 和PP 管發(fā)展較晚，但是近年增長(zhǎng)較快，根據(jù)Lars-Eric Jasnson 的資料，歐洲在1993 年到2001 年間PP管增長(zhǎng)率是8%，PE 的增長(zhǎng)率是6%，PVC 的增長(zhǎng)率是1%。

　　全球塑料管的需求在一直不斷增張，在2010-2015年全球塑料管每年增長(zhǎng)速度8%(超過2005-2009間的增長(zhǎng)速度)，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到6000萬噸。增長(zhǎng)最快的當(dāng)然在是中國(guó)，年增長(zhǎng)率繼續(xù)超過兩位數(shù)。塑料管能夠穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料，新技術(shù)，和新應(yīng)用出現(xiàn)。

　　2016年1-11月，全球塑料管道行業(yè)需求量達(dá)到了3916.36萬噸，同比增長(zhǎng)了10.2%。

　　1.2中國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展概況

　　近年來，隨著高分子材料技術(shù)的發(fā)展，塑料(燃?xì)?、給水、排水、熱力等)新型管材在我國(guó)發(fā)展十分迅速，隨著這些新材料、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，也給城市的給排水系統(tǒng)中的管材的選擇提供了更多更好的品種。由于塑料管材柔韌性好，耐腐蝕能力強(qiáng)，質(zhì)量輕，連接方便技術(shù)可靠，在我國(guó)的建筑工程及市政工程中塑料管道的應(yīng)用量不斷提高。

　　我國(guó)塑料制品行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期水平比較落后。我國(guó)從 20 世紀(jì) 60年代開始研制生產(chǎn)和應(yīng)用 PVC 塑料管道，70 年代進(jìn)行了 PE、PP 塑料管道的開發(fā)與應(yīng)用，80 年代初期開始系統(tǒng)地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。

　　20 世紀(jì) 90 年代，國(guó)家先后頒布了《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》、《國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和 2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)〉的公告》等各項(xiàng)政策措施，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo)，大力推進(jìn)塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運(yùn)輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時(shí)逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，有力地推動(dòng)了我國(guó)塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。

　　近幾十年來，我國(guó)塑料管道的發(fā)展大致經(jīng)歷了研究開發(fā)、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個(gè)階段。1994 年全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立以前為研究開發(fā)階段，這期間主要是進(jìn)行了技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、消化和研究開發(fā)，以及工程試點(diǎn)，初步顯示了塑料管道的優(yōu)良性能和發(fā)展前景。1994 年到 1999 年全國(guó)化學(xué)建材工作會(huì)議以前為推廣應(yīng)用階段，在這期間主要是對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)行自主研究開發(fā)，對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和創(chuàng)新，同時(shí)開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道。1999 年全國(guó)化學(xué)建材工作會(huì)議召開和國(guó)家《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)塑料管道進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

　　二十年來，在住建部的指導(dǎo)下，我國(guó)塑料管道產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展。原料合成生產(chǎn)、管道生產(chǎn)設(shè)備制造技術(shù)、管材管件生產(chǎn)技術(shù)、管道設(shè)計(jì)理論和施工技術(shù)得到了快速提升，并積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，奠定了塑料管道產(chǎn)品的重要位置，并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道為主的塑料管道產(chǎn)業(yè)。

　　塑料管道行業(yè)的高速增長(zhǎng)，促進(jìn)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。我國(guó)許多很重視國(guó)際前沿技術(shù)，重視新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的引進(jìn)，并在引進(jìn)先進(jìn)加工設(shè)備的同時(shí)，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)力度。一些大型擁有自己的具有先進(jìn)水平的研究開發(fā)中心，有著強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)塑料管道行業(yè)已經(jīng)擁有超過1,500 項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型專利，部分擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品在國(guó)際處領(lǐng)先地位。

　　在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口徑排水用鋼塑復(fù)合纏繞管材、塑料與金屬復(fù)合管材等方面已經(jīng)具有先進(jìn)水平。新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，既提高了使用性能，又?jǐn)U大了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距逐步縮小。

　　近年來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)加速發(fā)展，建筑工程、市政工程、水利工程、農(nóng)業(yè)和工業(yè)等行業(yè)市場(chǎng)對(duì)塑料管道的需求不斷加大，拉動(dòng)了中國(guó)塑料管道行業(yè)的高速發(fā)展。在提高生產(chǎn)能力和應(yīng)用量，增加產(chǎn)品種類、擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面，中國(guó)塑料管道行業(yè)取得了很大的成績(jī)，已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)，塑料成為管道材料的主要品種之一。

　　1.3市場(chǎng)規(guī)模

　　2006 年我國(guó)塑料管道產(chǎn)量為 288.1 萬噸，到 2014 年我國(guó)塑料管道生產(chǎn)量為1,300 萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 20.73%。中國(guó)已成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用國(guó)家。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料管道專業(yè)委員會(huì)估計(jì)，2015年我國(guó)塑料管道年產(chǎn)量超過 1,350 萬噸。

　　1.3.1細(xì)分市場(chǎng)(按材料劃分)

　　目前我國(guó)已建立了 PVC、PE 和 PP 為主的塑料管道加工產(chǎn)業(yè)。其中，PVC管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的一半，仍是主導(dǎo)產(chǎn)品;PE 管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的三成;PP 管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的一成。《國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和 2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確了“十二五”達(dá)到的目標(biāo)，到 2015年，塑料管道的推廣應(yīng)用主要以 PVC-U 和 PE 管為主，并大力發(fā)展其他新型塑料管材。同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化水平的上升、消費(fèi)者消費(fèi)能力和意識(shí)提高和產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)步，家裝用 PPR 管道市場(chǎng)空間急劇增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來 PE 管道、PPR 管道占比將會(huì)不斷上升。

　　塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖取?

　　根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料管道專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展》，市政及建筑給、排水管道和農(nóng)村安全飲用水管道是塑料管道的主要用途，其他領(lǐng)域的應(yīng)用比例在不斷提高。最近的市場(chǎng)走勢(shì)表明，建筑用塑料管道市場(chǎng)需求趨穩(wěn)，市政建設(shè)用以及特殊用途管道的應(yīng)用比例進(jìn)一步增加。

　　PVC 管道仍為我國(guó)塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢(shì)。我國(guó)PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應(yīng)用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿?，以及電力通信護(hù)套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對(duì)應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求仍在提升。

　　圖表3-3各類塑料管道用途比例

　　1.3.2細(xì)分市場(chǎng)(按應(yīng)用劃分)

　　塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖取?

　　根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料管道專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展》，市政及建筑給、排水管道和農(nóng)村安全飲用水管道是塑料管道的主要用途，其他領(lǐng)域的應(yīng)用比例在不斷提高。最近的市場(chǎng)走勢(shì)表明，建筑用塑料管道市場(chǎng)需求趨穩(wěn)，市政建設(shè)用以及特殊用途管道的應(yīng)用比例進(jìn)一步增加。

　　圖表3-4 全國(guó)塑料管道消費(fèi)比例

　　1.4我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展前景

　　十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議通過的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，提出未來五年中國(guó)計(jì)劃實(shí)施多方面重大工程及項(xiàng)目。涉及到科技、裝備制造、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、交通、能源、人才、文化和教育等多個(gè)領(lǐng)域，將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和民生等各方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。其中的實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、優(yōu)化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)空間、構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、構(gòu)建全方位開放新格局、加快改善生態(tài)環(huán)境、全力實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理等部分都與塑料管道行業(yè)密切相關(guān)，會(huì)促進(jìn)塑料管道行業(yè)的技術(shù)水平提升和健康發(fā)展，促進(jìn)塑料管道應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

　　而其中的新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝、建設(shè)高速大容量光通信傳輸系統(tǒng)、加快推進(jìn)國(guó)家高速公路網(wǎng)建設(shè)、建成北京新機(jī)場(chǎng)、新增民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng) 50 個(gè)以上、新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程約 3000 公里、核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到 5800 萬千瓦、農(nóng)田有效灌溉面積達(dá)到 10 億畝以上、推進(jìn)南水北調(diào)東中線后續(xù)工程建設(shè)、推進(jìn)1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶、加快推進(jìn)約 1 億人居住的棚戶區(qū)和城中村改造。引導(dǎo)約 1 億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化、建設(shè)海綿城市、建設(shè)地下管廊(網(wǎng))、農(nóng)村自來水普及率達(dá)到 80%、新增用氣 450 億立方米等具體項(xiàng)目都會(huì)給塑料管道的應(yīng)用市場(chǎng)開拓帶來重大機(jī)遇。

　　1.4.1城鎮(zhèn)化是推動(dòng)我國(guó)塑料管道需求的主要?jiǎng)恿?/strong>