2020年中國再生有色金屬行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測

疫情是一場突如其來的災(zāi)難，也是一場始料不及的考驗(yàn)，不僅給我國再生金屬產(chǎn)業(yè)帶來了短期的巨大沖擊，也暴露了產(chǎn)業(yè)長期以來存在的短板和問題?？茖W(xué)分析、精準(zhǔn)施策是幫助產(chǎn)業(yè)應(yīng)對疫情影響，實(shí)現(xiàn)突圍再生的當(dāng)務(wù)之急;更為重要的是，疫情放在歷史長河中不過是一瞬間，堅定信心、目光長遠(yuǎn)，謀大勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和效率提升，才是中國再生金屬產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本之道。

一、產(chǎn)業(yè)受疫情影響及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的總體情況

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)面臨的困難主要是原料短缺、訂單不足、資金緊張，絕大多數(shù)企業(yè)預(yù)測今年上半年營收和利潤下降已成定局，半數(shù)以上企業(yè)預(yù)計降幅不低于30%。尤其是產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)如機(jī)械裝備制造、耐材和精煉劑生產(chǎn)企業(yè)受影響更大。進(jìn)入3月份，隨著各地分區(qū)分級落實(shí)差異化防控策略，再生有色金屬企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。據(jù)再生金屬分會對118家企業(yè)跟蹤了解，截止3月19日80%已經(jīng)復(fù)工，但復(fù)產(chǎn)率僅為49.7%。目前我國疫情得到了有效控制，企業(yè)在加強(qiáng)自身防控疫情的同時還積極捐款捐物支持湖北及其他地區(qū)抗擊疫情，據(jù)初步統(tǒng)計全產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金捐贈合計1.76億元。

近期疫情在歐美的擴(kuò)散，對全球再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的沖擊持續(xù)加大。根據(jù)再生金屬分會的了解，截止3月中旬，疫情對美國的影響尚未充分顯現(xiàn)，相比而言，對東岸和西岸企業(yè)的影響大過中西部企業(yè)，對廢料回收企業(yè)的影響大過加工企業(yè)。歐洲疫情更為嚴(yán)重，而且意大利、西班牙、德國、法國均是再生有色金屬大國，對產(chǎn)業(yè)整體影響更大：意大利安奇泰克公司和SGM公司基本在家辦公，車間人員輪崗上班;德國回收企業(yè)開始減產(chǎn)，冶煉企業(yè)影響相對不大。ISRI及BIR也分別取消和推遲了預(yù)計在4月和5月舉行的行業(yè)會議。疫情不僅僅影響了再生金屬的回收和加工，同樣嚴(yán)重影響了下游需求，以汽車行業(yè)為例，據(jù)3月18日最新媒體報道，歐洲已經(jīng)停產(chǎn)和即將停產(chǎn)的汽車整車廠超過70家;日本五大汽車廠家1至4月的總產(chǎn)能預(yù)計減少58萬輛，汽車行業(yè)的停產(chǎn)和減產(chǎn)將會嚴(yán)重消弱再生鋁需求。

總之，疫情態(tài)勢瞬息萬變，對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊程度和持續(xù)時間還難以準(zhǔn)確判斷，2020年對再生有色金屬企業(yè)來說將是非同尋常的一年。

二、我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)受疫情影響反映突出的問題

1、原料保障程度低抗風(fēng)險能力差

隨著我國有色金屬廢料回收量不斷增長和中美貿(mào)易政策的影響，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)原料結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變，由2015年之前的進(jìn)口為主，轉(zhuǎn)為國內(nèi)回收為主。新冠肺炎疫情發(fā)生后，再生資源回收陷入停滯，國內(nèi)原料收不上、國外進(jìn)口原料在港口的進(jìn)不了廠，即使企業(yè)復(fù)工，由于回收從業(yè)者剛剛返崗，集散市場交易未恢復(fù)，加工企業(yè)短期內(nèi)仍面臨原料短缺。其實(shí)，拋開疫情影響因素，我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)原料保障問題的本質(zhì)還不是原料不足，而是資源配置效率低下。

據(jù)再生金屬分會初步測算，2019年，國內(nèi)再生銅和再生鋁原料回收量分別達(dá)到215萬噸和607萬噸(金屬量)，分別占再生銅和再生鋁原料供應(yīng)量65.2%和83.7%。由此可知，國內(nèi)再生有色金屬原料不是絕對短缺而是相對短缺。

從加工端來看，企業(yè)實(shí)力日趨增強(qiáng)。截止2019年，我國產(chǎn)能大于5萬噸的再生銅企業(yè)約53家，產(chǎn)能合計375萬噸，占總產(chǎn)能約72%，其中大于10萬噸的再生銅企業(yè)約29家，產(chǎn)能285萬噸，占總產(chǎn)能約54%;產(chǎn)能大于5萬噸的再生鋁63家，產(chǎn)能合計806萬噸，占總產(chǎn)能1300萬噸的62%，產(chǎn)能大于10萬噸的27家，產(chǎn)能603萬噸，占總產(chǎn)能46%。大量骨干企業(yè)規(guī)?；?guī)范化程度以及工藝技術(shù)裝備水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。在再生有色金屬原料進(jìn)口政策調(diào)整背景下，加工企業(yè)更加注重國內(nèi)原料采購。

從回收端來看，目前尚未擺脫以社會化個體回收為主的格局，根據(jù)商務(wù)部相關(guān)數(shù)據(jù)，“十二五”末期具有一定規(guī)模的企業(yè)回收量僅占回收總量的10%-20%。結(jié)合“十三五”以來生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度等多種模式回收體系建設(shè)情況，樂觀估計，具有一定規(guī)模的企業(yè)回收量有可能占到回收總量的30——40%，與加工端的需求相比，不匹配、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)性日益顯現(xiàn)。

再生有色金屬企業(yè)資金占用大、回收與加工相對獨(dú)立，原料庫存周期短，一般為10——15天，現(xiàn)在復(fù)工的企業(yè)在用完庫存后如后續(xù)原料跟不上還得停工，而且目前再生有色金屬原料標(biāo)準(zhǔn)化程度低、品種多再加上廢舊物資回收源頭無票等問題，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)從原料到產(chǎn)品的金融屬性一直難以實(shí)現(xiàn)，企業(yè)融資難融資貴的問題更加突出。

因此，現(xiàn)階段解決原料保障問題，關(guān)鍵是解決好國內(nèi)原料回收和集散，目前我國再生資源集散市場出現(xiàn)了一定程度的“萎縮”，相比十年前在數(shù)量上有所減少，以河北保定為例，隨著區(qū)域功能定位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及環(huán)境容量約束，當(dāng)?shù)卦偕猩饘僭霞⑹袌鲆呀?jīng)不復(fù)存在。類似的情況在全國范圍并不少見。為此，再生金屬分會將于年內(nèi)啟動國內(nèi)回收市場調(diào)研，探討在國家推進(jìn)垃圾分類和“無廢城市”建設(shè)的進(jìn)程中，建設(shè)區(qū)域性再生有色金屬原料集散市場，促進(jìn)區(qū)域就近集聚分選、倉儲交易，以及推動建設(shè)再生有色金屬原料標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化交易平臺，爭取金融資本的支持，形成生產(chǎn)企業(yè)原料穩(wěn)定供應(yīng)渠道。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、訂單不足，復(fù)工難復(fù)產(chǎn)

目前我國再生有色金屬產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)8年超過1000萬噸，2019年達(dá)到1437萬噸，但再生銅產(chǎn)品中超過60%是銅桿用于生產(chǎn)電線電纜、再生鋁產(chǎn)品中超過80%是鑄造鋁合金用于生產(chǎn)汽車零部件、再生鉛產(chǎn)品中再生鉛錠(電解/精煉)和再生鉛合金錠基本100%用于生產(chǎn)鉛蓄電池。受疫情影響，加上全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，汽車銷量銳減，再生鋁和再生鉛產(chǎn)業(yè)也會受到較大沖擊，根據(jù)對幾家大型企業(yè)的了解，到3月17日，由于下游訂單減少，企業(yè)復(fù)產(chǎn)率在40——50%。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，再生金屬分會通過調(diào)研問卷了解到，因市場訂單減少受影響的企業(yè)比例高達(dá)65%，主要是下游產(chǎn)業(yè)訂單同樣面臨減少，減少程度目前仍然無法估算。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，疫情對整個產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊預(yù)計將持續(xù)到二季度末，再生有色金屬消費(fèi)需求在短時間內(nèi)還較難恢復(fù)。

3、處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，議價能力弱，產(chǎn)品利潤率低

目前我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)中大部份仍然是傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)，將廢料加工成原料，相比下游加工鑄造、汽車和家電制造業(yè)科技含量較低，在價格談判、處理產(chǎn)品質(zhì)量糾紛時處于被動，一般再生有色金屬企業(yè)利潤率僅為1——2%，甚至更低，而且產(chǎn)品銷售后還有1——2個月資金回款帳期。

4、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)差、口徑不統(tǒng)一

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，2月5日，再生金屬分會根據(jù)工信部《關(guān)于開展新型冠狀病毒疫情對中小企業(yè)影響問卷調(diào)查的通知》，通過多種渠道發(fā)放調(diào)查問卷，共收到74家企業(yè)的有效反饋。2月16日起，再生金屬分會對118家企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況每天進(jìn)行統(tǒng)計，分析匯總后通過中國有色金屬工業(yè)協(xié)會上報國家發(fā)改委和工信部，為統(tǒng)籌做好防控疫情和復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了重要支撐。

但是，我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作基礎(chǔ)十分薄弱，在國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)中只把加工企業(yè)的邊角余料統(tǒng)計列為“雜料”，每年統(tǒng)計數(shù)量僅幾十萬噸，而據(jù)再生金屬分會分析，現(xiàn)在每年社會回收廢舊有色金屬量超過1000萬噸，已經(jīng)到了必須正視和解決的時候。而且銅、鋁等加工企業(yè)利用自身邊角余料的同時，也在加大社會回收廢舊金屬比例，目前我們了解統(tǒng)計的對象主要是再生有色金屬加工利用企業(yè)，統(tǒng)計口徑也不完全。

三、疫情過后，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇

1、國家對產(chǎn)業(yè)的定位不會改變，只會更加重視

早在上世紀(jì)50年代我國就將再生有色金屬作為戰(zhàn)略金屬，目前在國家層面，再生有色金屬的產(chǎn)業(yè)定位是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對國家資源環(huán)境安全和經(jīng)濟(jì)社會綠色發(fā)展的重要性日益提升。以銅鋁為例，1953年至2018年我國累計消費(fèi)4.94億噸，其中絕大多數(shù)進(jìn)入電子電器、交通運(yùn)輸、工程建筑、機(jī)械裝備領(lǐng)域，這些銅鋁資源的報廢量已經(jīng)進(jìn)入快速上升期。我國銅鋁礦產(chǎn)資源50——60%依靠進(jìn)口，所以無論從發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)還是我國的現(xiàn)實(shí)資源稟賦，再生有色金屬回收利用對國家經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)絕色發(fā)展具有越來越重要的意義。

2、國家和地方將出臺一系列資金支持、減稅降負(fù)等政策推動企業(yè)復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)回升

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，黨中央、國務(wù)院陸續(xù)出臺了一系列助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，僅2月份一個月就出臺三批減稅降費(fèi)政策，涉及財政貼息、大規(guī)模降費(fèi)、緩繳稅款等，還包括階段性減免小規(guī)模納稅人增值稅。根據(jù)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引，各級地方政府也出臺多項(xiàng)措施加快落實(shí)到企業(yè)。尤其值得關(guān)注的是，在統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署會議上釋放出的積極信號，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)要加大宏觀政策調(diào)控力度，繼續(xù)研究出臺階段性、有針對性的減稅降費(fèi)政策。

3月17日，財政部、國稅總局發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》(2020年第15號)，自3月20日起，對1084項(xiàng)產(chǎn)品出口退稅率提高至13%，從產(chǎn)品清單來看，多個有色金屬品種將直接或間接受益。預(yù)計近期會有更多積極的經(jīng)濟(jì)政策出臺，再生金屬分會也會根據(jù)產(chǎn)業(yè)需要提出有針對性的政策建議。

3、國家啟動“新基建”振興經(jīng)濟(jì)對產(chǎn)業(yè)也會帶來利好

面對疫情全球大流行、國際金融海嘯、中美貿(mào)易摩擦。轉(zhuǎn)型升級等重大挑戰(zhàn)，中央決定啟動“新基建”刺激經(jīng)濟(jì)，包括“5G網(wǎng)絡(luò)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域”，這些都是有色金屬消費(fèi)的重要領(lǐng)域，而且還能為產(chǎn)業(yè)智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供有力支撐，因此新基建有望提振有色金屬消費(fèi)，還能為再生有色金屬企業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

新基建項(xiàng)目對有色金屬的需求明顯要高于傳統(tǒng)基建項(xiàng)目，如城際高速鐵路和城市軌道交通、特高壓需要大量鋁車體、銅電纜，5G基站建設(shè)需要銅箔、鋁散熱器，新能源汽車充電樁等項(xiàng)目都將提供銅消費(fèi)增量，這些領(lǐng)域也需要大量的鉛蓄電池。當(dāng)前我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)正在從市場驅(qū)動向技術(shù)驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，尋求高質(zhì)量發(fā)展，很多企業(yè)都注重裝備改造、技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)，也取得了積極成效，如再生鋁在5G基站、新能源汽車的應(yīng)用等，以再生鋁產(chǎn)品在新能源汽車上的應(yīng)用為例，發(fā)展新能源汽車是我國實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國夢的現(xiàn)實(shí)選擇，據(jù)預(yù)測：中國汽車行業(yè)用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，我國新能源汽車產(chǎn)量將從2018年的110萬輛增長到2030年1160萬輛，年復(fù)合增長率為21.4%，到2030年中國新能源汽車用鋁的比例將會目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%，純電動汽車鋁的單位消費(fèi)量達(dá)到283.5公斤，這將是超過300萬噸的市場需求。雖然新能源汽車沒有發(fā)動機(jī)，但可以在其他零部件和結(jié)構(gòu)件拓展再生鋁的應(yīng)用。

加快大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，為智能經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐，近年來有些企業(yè)在數(shù)字化智能化方面已經(jīng)進(jìn)行了有效探索，如有再生銅企業(yè)專門成立智能制造研究院，引入智能立體倉庫，使單位面積利用率達(dá)到傳統(tǒng)倉庫5倍，也大大提高了周轉(zhuǎn)效率;探索了以數(shù)據(jù)為核心驅(qū)動的銅加工行業(yè)智能制造新模式，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)工藝、物料及產(chǎn)品到用戶使用全過程精準(zhǔn)跟蹤，通過信息化和數(shù)字化工作的不斷深入，也為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，提高生產(chǎn)效率25%、降低運(yùn)營成本5%、單位產(chǎn)值能耗8%、產(chǎn)品不良率50%。有再生鋁企業(yè)通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對生產(chǎn)車間生產(chǎn)要素和生產(chǎn)過程進(jìn)行優(yōu)化與可視化，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)、物流、質(zhì)量、采購、銷售各環(huán)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)高效的管控，降低生產(chǎn)周期25%、企業(yè)庫存12%、質(zhì)量過失70%，提升員工績效20%、計劃達(dá)成率35%、品質(zhì)報告實(shí)時性99%。

再生有色金屬企業(yè)與新基建結(jié)合將成為熱點(diǎn)，通過技術(shù)升級不斷提高產(chǎn)品附加值，與智能制造、綠色制造對再生有色金屬的需求更加匹配。

4、再生金屬將成為金屬制造業(yè)的核心競爭力

再生金屬比礦產(chǎn)金屬節(jié)約能源、減少排放、降低生產(chǎn)成本已經(jīng)成為越來越多的金屬生產(chǎn)企業(yè)的共識和發(fā)展戰(zhàn)略。現(xiàn)在越來越多的金屬制品生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品中追求使用盡可能多的利用再生金屬，像蘋果手機(jī)、可口可樂、路虎汽車使用100%的再生鋁材料，不僅標(biāo)志著公司追求科技領(lǐng)先的決心，更關(guān)鍵的是它向全社會傳遞重視生態(tài)環(huán)境珍惜自然資源的價值觀。目前已經(jīng)有越來越多易拉罐飲料生產(chǎn)商直接要求鋁加工企業(yè)提供的產(chǎn)品必須包含不少于30%的廢料，低碳綠色已經(jīng)深入人心，這些積極的變化將深刻影響再生金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，再生金屬逐步將成為金屬制造業(yè)的核心競爭力。

四、對疫情過后再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要建議

我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)積累了巨大的前進(jìn)勢能。突發(fā)新冠肺炎疫情終將過去，站在“十三五”收官和“十四五”開局的節(jié)點(diǎn)，再生金屬分會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議主要是四個層面：

從政府層面，盡快修訂或完善資源綜合利用增值稅政策;總結(jié)再生金屬產(chǎn)業(yè)“十三五”取得的成效和存在的問題，研究制定“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃或推進(jìn)計劃;規(guī)范并加強(qiáng)對再生金屬產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計工作，以便數(shù)據(jù)清情況明，更有利于對產(chǎn)業(yè)的分析研究和政策制定;加大對再生金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、綠色產(chǎn)品研發(fā)、智能化數(shù)字化提升等方面的支持，助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

從企業(yè)層面，戰(zhàn)疫情還未獲全勝，仍然要以過冬的態(tài)度堅守當(dāng)下，活下去才是硬道理;加強(qiáng)原料保障，積極開展數(shù)字化智能化創(chuàng)新建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高管理水平。

從產(chǎn)業(yè)園區(qū)層面，依托“無廢城市”建設(shè)，整合回收體系，推動再生有色金屬原料集聚;精準(zhǔn)招商，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

再生金屬分會將加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)的調(diào)研和企業(yè)溝通，及時向有關(guān)部門反映產(chǎn)業(yè)運(yùn)營狀況，提出推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策建議，今年將繼續(xù)協(xié)助國家有關(guān)部門推動再生金屬增值稅政策調(diào)整、進(jìn)口再生銅鋁原料監(jiān)管政策、鋁灰處理技術(shù)規(guī)范等工作;提出產(chǎn)業(yè)“十三五”總結(jié)和“十四五”規(guī)劃思路，制定“再生鋁發(fā)展戰(zhàn)略和空間布局”，研究雜銅制桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及再生鉛產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制;加強(qiáng)信息交流，今年分會與上海鋼聯(lián)合作每周、每旬、每月、每季、年度都會給會員企業(yè)提供市場信息和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營分析;廣泛開展合作，推廣新技術(shù)、新材料、新模式在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。

疫情當(dāng)前，我們除了勇氣之外，也要找到信心的來源，研判再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的大趨勢，腳踏實(shí)地?zé)捄脙?nèi)功，再生金屬分會和企業(yè)一起共渡時艱迎接燦爛的未來!