中國(guó)出口跨境電商市場(chǎng)分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模為6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.5%。網(wǎng)絡(luò)零售的快速增長(zhǎng)、出口目的地的范圍之廣都昭示著，中國(guó)出口跨境電商快步實(shí)踐“賣全球”。長(zhǎng)三角地區(qū)正成為中國(guó)跨境出口電商后起之秀，與珠三角地區(qū)賣家形成了品類互補(bǔ)，是兼具活力與國(guó)際化的城市集群，地區(qū)協(xié)同發(fā)展效應(yīng)明顯。

長(zhǎng)三角地區(qū)的賣家憑借品質(zhì)制造厚積薄發(fā)，在跨境出口方面形成了豐富多元、有別于其它地區(qū)的優(yōu)勢(shì)品類;同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)的賣家普遍具備領(lǐng)先的品牌塑造意識(shí)，再加上作為港口城市的優(yōu)勢(shì)地理位置，該地區(qū)賣家跨境出口增速較快。同時(shí)，該地區(qū)“活力競(jìng)爭(zhēng)力”維度表現(xiàn)突出該地區(qū)兼具企業(yè)活力與人才活力優(yōu)勢(shì)。

新科技指引未來(lái)

中國(guó)跨境電商發(fā)展勢(shì)頭正盛，出口仍占主導(dǎo)地位，“一帶一路”倡議和全球經(jīng)貿(mào)一體化的深度融合促使跨境電商呈現(xiàn)更大的發(fā)展?jié)摿?。?dāng)前，國(guó)際政策差異化為中國(guó)跨境電商發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家利好政策和戰(zhàn)略帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，而新興國(guó)家與中國(guó)制造的產(chǎn)業(yè)特征剛好互補(bǔ)，二者都對(duì)中國(guó)電商實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展有利。乘著這股東風(fēng)，中國(guó)電商還應(yīng)自我發(fā)力，釋放新的增長(zhǎng)動(dòng)能，而新科技正是動(dòng)力來(lái)源之一。

中國(guó)跨境電商交易規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)進(jìn)出口跨境電商(含零售及B2B)整體交易規(guī)模達(dá)到6.3萬(wàn)億。至2018年，中國(guó)進(jìn)出口跨境電商整體交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到8.8萬(wàn)億。認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)進(jìn)口零售跨境電商平臺(tái)相繼成立，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升用戶體驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)進(jìn)口零售跨境電商交易規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口零售跨境電商在進(jìn)出口跨境電商交易規(guī)模中占比將不斷提升。

　　2013-2018年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模及預(yù)測(cè)

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中國(guó)海淘用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)海淘用戶規(guī)模達(dá)到0.41億。至2018年，中國(guó)海淘用戶預(yù)計(jì)將達(dá)到0.74億。2016年，中國(guó)海淘用戶規(guī)模增速達(dá)到78.3%，此后，中國(guó)海淘用戶規(guī)模增速將逐漸放緩。認(rèn)為，中國(guó)跨境電商用戶規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，平臺(tái)應(yīng)抓住用戶紅利期謀求快速發(fā)展。

　　2014-2018年中國(guó)海淘用戶規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2016年中國(guó)跨境電商銷售份額分布

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)跨境電商零售進(jìn)口銷售額占比分布中，網(wǎng)易考拉海夠以21.6%市場(chǎng)占比居于首位，天貓國(guó)際銷售份額占比為18.5%，居于第二位，唯品國(guó)際緊隨其后，占比為16.3%。占比較高平臺(tái)或?qū)⒆プC(jī)會(huì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。

　　2016年中國(guó)跨境電商零售進(jìn)口平臺(tái)銷售份額占比

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中國(guó)海淘用戶畫像

數(shù)據(jù)顯示，2016年73.6%中國(guó)海淘用戶為女性，30.9%中國(guó)海淘用戶月均收入為5001-8000元。84.0%海淘用戶年齡為19-40歲人群，45.2%中國(guó)海淘用戶位居江浙滬等東部地區(qū)。位于一線或二線城市的海淘用戶占比達(dá)到77.4%。

　　收入水平較高且互聯(lián)網(wǎng)涉入較深群體是主要跨境電商用戶。

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中國(guó)海淘用戶主要使用設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，46.2%中國(guó)海淘用戶選擇手機(jī)移動(dòng)端作為主要海淘設(shè)備。其中48.2%手機(jī)海淘用戶安裝有2-3個(gè)海淘軟件，27.3%手機(jī)海淘用戶安裝有4個(gè)及以上海淘軟件。

認(rèn)為，隨著中國(guó)跨境電商購(gòu)物進(jìn)一步發(fā)展，移動(dòng)端購(gòu)物體驗(yàn)進(jìn)一步優(yōu)化，手機(jī)移動(dòng)端占比將繼續(xù)提升。中國(guó)海淘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尚未有海淘平臺(tái)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)海淘用戶應(yīng)用使用情況

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶中，70.2%每天打開(kāi)海淘應(yīng)用次數(shù)不足一次，31.4%用戶平均每周打開(kāi)海淘應(yīng)用2-3次。58.5%中國(guó)手機(jī)海淘用戶每次使用海淘應(yīng)用時(shí)間在11-30分鐘。認(rèn)為，中國(guó)海淘用戶在應(yīng)用打開(kāi)頻率和時(shí)長(zhǎng)上還有很大提升空間，有待各平臺(tái)通過(guò)豐富商品品類、提升產(chǎn)品體驗(yàn)等方式，進(jìn)一步培養(yǎng)用戶習(xí)慣。

　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶打開(kāi)海淘應(yīng)用次數(shù)分布

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　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶每次使用海淘應(yīng)用時(shí)間分布

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中國(guó)手機(jī)海淘用戶跨境網(wǎng)夠頻率

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶中，27.3%用戶平均每月具有1次跨境網(wǎng)購(gòu)行為，平均每月具有1次及以上跨境網(wǎng)購(gòu)行為的中國(guó)手機(jī)海淘用戶占比為58.5%。

42.0%中國(guó)手機(jī)海淘用戶單次海淘金額為301-500元。認(rèn)為，中國(guó)手機(jī)海淘用戶單次海淘消費(fèi)金額較高，但海淘頻率尚有提升空間。

　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶海淘頻率分布

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　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶單次海淘金額分布

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中國(guó)手機(jī)海淘商品類別偏好

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶主要夠買商品列別分布中，美容彩妝類以43.2%用戶占比位居第一位。超過(guò)30.0%手機(jī)海淘用戶主要夠買商品類別為母嬰用品、朋飾鞋靴和箱包配飾。希望嘗試或增加夠買的商品類別中，38.2%用戶表示會(huì)增加朋飾鞋靴夠買，其次為營(yíng)養(yǎng)保健品，37.2%用戶表示會(huì)嘗試或增加營(yíng)養(yǎng)保健品夠買。

開(kāi)拓更高價(jià)位消費(fèi)品類或?qū)⒊蔀楦髌脚_(tái)下階段發(fā)力重點(diǎn)。

　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶主要購(gòu)買商品類別分布

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2016年中國(guó)海淘用戶經(jīng)歷分享情況

數(shù)據(jù)顯示，2016年，73.5%中國(guó)海淘用戶曾在其他類型平臺(tái)或向朋友分享過(guò)自己的海淘經(jīng)歷。認(rèn)為，海淘已逐漸深入中國(guó)網(wǎng)民購(gòu)物生活。通過(guò)海淘經(jīng)歷分享，海淘影響力將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2016年中國(guó)海淘用戶海淘經(jīng)歷分享情況

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中國(guó)跨境海淘優(yōu)勢(shì)分布

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶中選擇海淘而非國(guó)內(nèi)電商或?qū)嶓w店夠買商品的原因分布中，36.2%中國(guó)手機(jī)海淘用戶選擇正品保障，性價(jià)比以34.5%占比居二次位，選擇貨品豐富選項(xiàng)的中國(guó)手機(jī)海淘用戶占比為19.4%。認(rèn)為，進(jìn)口跨境電商興起之前，用戶能夠通過(guò)海外個(gè)人代購(gòu)、國(guó)內(nèi)網(wǎng)店或?qū)嶓w店等途徑夠買國(guó)外商品，但因?yàn)槿狈τ行ПO(jiān)督、高稅收等原因，性價(jià)比相對(duì)較低，且?guī)缀鯖](méi)有正品保障。目前的跨境電商在這些方面具有較大相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　2016年中國(guó)手機(jī)海淘用戶對(duì)進(jìn)口跨境電商優(yōu)勢(shì)認(rèn)知分布

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中金普華產(chǎn)業(yè)研究院觀點(diǎn)

我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)出口電子商務(wù)交易額將達(dá)到7.6萬(wàn)億元，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.26%，2022年將達(dá)到15.9萬(wàn)億元。2017年主流出口跨境電商B2B平臺(tái)發(fā)展的重點(diǎn)是由信息撮合型平臺(tái)轉(zhuǎn)為交易型平臺(tái)，即提供完善的B2B線上支付和交易保障功能，已經(jīng)取得了一定進(jìn)展。隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，一般貿(mào)易線上化、交易服務(wù)平臺(tái)化將成為未來(lái)發(fā)展方向，大額貿(mào)易進(jìn)入電商領(lǐng)域的趨勢(shì)明顯。