多巨頭入局 醫(yī)療器械市場(chǎng)萬(wàn)億紅利待挖掘
近日,企查查數(shù)據(jù)顯示,格力電器經(jīng)營(yíng)范圍新增消毒器械、醫(yī)療器械、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等。此外,格力相繼成立珠海格健醫(yī)療科技有限公司、成都格力新暉醫(yī)療裝備有限公司。
值得注意的是,“外行”入局醫(yī)療器械的不只是格力。從華為到海爾,從阿里到騰訊,從京東到拼多多,越來(lái)越多的“攪局者”進(jìn)軍醫(yī)療器械行業(yè),隨著智能AI、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印技術(shù)的持續(xù)推進(jìn),蛋糕大、單價(jià)高、毛利率高的醫(yī)療器械已經(jīng)成為多行業(yè)巨頭布局的重點(diǎn)。
多實(shí)體行業(yè)巨頭入局醫(yī)療器械
除格力外,家電企業(yè)中,海爾、美的、海信、TCL、長(zhǎng)虹此前早已紛紛加入醫(yī)療行業(yè)棋局。
2019年海爾以近19億元價(jià)格控股星普醫(yī)科,正式進(jìn)軍醫(yī)療器械行業(yè)。海信方面,海信計(jì)算機(jī)輔助手術(shù)系統(tǒng)(CAS)已經(jīng)進(jìn)入清華長(zhǎng)庚醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、齊魯醫(yī)院等國(guó)內(nèi)知名三甲醫(yī)院,并被全國(guó)超百家三級(jí)以上醫(yī)院應(yīng)用。2019年,海信自主研發(fā)的首款彩色超聲產(chǎn)品獲批上市。
京東方面,智慧醫(yī)工板塊已成為其重要深耕領(lǐng)域。不僅獲取全渠道醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)銷售資質(zhì),完善線上線下?tīng)I(yíng)銷平臺(tái)建設(shè),加快呼吸慢病管理、心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康養(yǎng)社區(qū)、智慧公衛(wèi)體檢等解決方案落地。同時(shí),生物芯片一體化檢測(cè)系統(tǒng)獲得北京市科委專項(xiàng)支持,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)持續(xù)推進(jìn)。
除傳統(tǒng)家電行業(yè)外,4月1日榮耀終端有限公司成立,注冊(cè)資本3億人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包括醫(yī)療器械開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在一年前,華為終端有限公司變更公司經(jīng)營(yíng)范圍,新增了醫(yī)療器械(第二類醫(yī)療器械)銷售等業(yè)務(wù)。最近該公司再度增加經(jīng)營(yíng)范圍,從銷售醫(yī)療器械(第二類醫(yī)療器械)擴(kuò)展至了開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售醫(yī)療器械(第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械)。
此外,華為旗下100%控股的全資子公司哈勃科技投資有限公司2019年11月認(rèn)繳出資48.56萬(wàn)元戰(zhàn)略投資深思考,同時(shí)持有深思考3.67%的股權(quán)。據(jù)企查查資料顯示,深思考專注于類腦人工智能與深度學(xué)習(xí)核心科技的AI公司,其最突出的技術(shù)是“多模態(tài)深度語(yǔ)義理解引擎技術(shù)”,該引擎技術(shù)可同時(shí)理解文本、視覺(jué)圖像等多模態(tài)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)背后的深度語(yǔ)義。目前主要落地于智能汽車、智能手機(jī)、智能家居、智慧醫(yī)療健康等應(yīng)用場(chǎng)景。
智能手機(jī)品牌OPPO運(yùn)營(yíng)主體OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更,新增業(yè)務(wù)為“第一類醫(yī)療器械,第二類醫(yī)療器械”。
北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心創(chuàng)始人史立臣表示,目前,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域正處于上升期,市場(chǎng)需求較大。尤其高值醫(yī)用耗材行業(yè),一直有著技術(shù)壁壘、人才壁壘、市場(chǎng)壁壘高,行業(yè)集中度低且依賴外國(guó)進(jìn)口的特點(diǎn)。
在此背景下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在技術(shù)上有利于多學(xué)科互相滲透(例如醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備涉及聲學(xué)、電子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、傳感技術(shù)、計(jì)算機(jī)及數(shù)字技術(shù)、圖像處理等技術(shù)領(lǐng)域),可通過(guò)信息化建設(shè)加強(qiáng)與臨床醫(yī)生溝通器械的使用反饋,及時(shí)做出調(diào)整和改進(jìn),最重要的是能為企業(yè)提供更龐大的數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)服務(wù)。
電商巨頭搶灘
除實(shí)體行業(yè)外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭在醫(yī)療方面的混戰(zhàn)愈演愈烈。6月2日,企查查數(shù)據(jù)顯示,由北京快手科技有限公司100%出資的四川快手互聯(lián)網(wǎng)信息有限公司成立,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:第一類、第二類醫(yī)療器械銷售,第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。5月13日,企查查數(shù)據(jù)顯示,阿里云計(jì)算有限公司新增第二類醫(yī)療器械銷售。4月1日,騰訊科技(深圳)有限公司發(fā)生工商變更,經(jīng)營(yíng)范圍新增國(guó)內(nèi)貿(mào)易;從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含分銷及國(guó)家專營(yíng)、???、專賣商品) ;一類醫(yī)療器械銷售;二類醫(yī)療器械銷售。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:三類醫(yī)療器械銷售。3月12日,百度健康(北京)科技有限公司正式成立,是北京百度網(wǎng)訊科技有限公司的全資子公司,注冊(cè)資本3000萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包括第一類、第二類醫(yī)療器械,銷售第三類醫(yī)療器械。
而這種現(xiàn)象在2019年就明顯增加。2019年2月,百度率先進(jìn)軍醫(yī)療器械領(lǐng)域。旗下百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)新增銷售Ⅲ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械等。9月,百度以14.43億元戰(zhàn)略投資國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭東軟控股,雙方將在智能城市、智能教育、智能醫(yī)療等領(lǐng)域推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化變革。2019年5月,盒馬鮮生也在此前經(jīng)營(yíng)范圍增加Ⅱ類醫(yī)療器械外,新增了Ⅲ類醫(yī)療器械的銷售。同時(shí),拼多多也開(kāi)始入局。
京東方面,2019年5月,京東醫(yī)療部門正式變更為京東健康,宣布獨(dú)立運(yùn)營(yíng),旗下整合了京東的醫(yī)藥零售、醫(yī)藥批發(fā)、健康城市等業(yè)務(wù)板塊,意在打造繼京東數(shù)科、京東物流之后的第三大品牌業(yè)務(wù)。6個(gè)月后,京東健康完成A輪融資,估值達(dá)70億美元。
2020年4月17日,京東的運(yùn)營(yíng)主體北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司新增一筆對(duì)外投資,斥資2000萬(wàn)元成立全資子公司山西京東明輝貿(mào)易有限公司。其經(jīng)營(yíng)范圍包括醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)等。3月,京東成立無(wú)錫京東乾丞貿(mào)易有限公司,注冊(cè)資本2000萬(wàn)人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包括二類醫(yī)療器械銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)等。
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)銷售醫(yī)療器械已成為各家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)奪的下一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。的確,阿里健康在2019年年報(bào)中表示,通過(guò)對(duì)阿里巴巴集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行收購(gòu),天貓醫(yī)藥館實(shí)現(xiàn)了全類目覆蓋。最終實(shí)現(xiàn)年度商品交易總額(GMV)突破人民幣595億元,年度活躍消費(fèi)者超過(guò)1.3億的規(guī)模。
醫(yī)械空間巨大 搶食大戰(zhàn)剛起步
各巨頭之間醫(yī)療器械大戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始?!夺t(yī)療器械市場(chǎng)數(shù)據(jù)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示,2017年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4425億元,同比增長(zhǎng)20%,超過(guò)全球市場(chǎng)增速的4倍。從市場(chǎng)份額來(lái)看,醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材、心血管器械耗材的市場(chǎng)份額靠前。與全球市場(chǎng)相比,中國(guó)的骨科、眼科、內(nèi)鏡等市場(chǎng)占比相對(duì)偏低。
中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)增速明顯超過(guò)藥品市場(chǎng)增速。報(bào)告顯示,醫(yī)械增速約為藥品市場(chǎng)增速的2倍左右。從醫(yī)療器械與藥品市場(chǎng)規(guī)模相比來(lái)看,發(fā)達(dá)國(guó)家基本達(dá)到1:1,全球平均水平約為0.7:1,中國(guó)市場(chǎng)僅為0.25:1,醫(yī)療器械市場(chǎng)還有巨大的成長(zhǎng)空間。此外,老齡化也將帶來(lái)更大的市場(chǎng)潛力。
單從家用醫(yī)療器械市場(chǎng)來(lái)看,其基于人口老齡化與慢病高發(fā)病率的問(wèn)題,未來(lái)家用醫(yī)療器械規(guī)模需求逐漸擴(kuò)大。同時(shí),對(duì)醫(yī)學(xué)影像檢查、體外診斷檢查、心腦血管器械、骨科耗材等醫(yī)療器械的需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
史立臣表示,近年來(lái),國(guó)家頻頻對(duì)醫(yī)療器械領(lǐng)域出臺(tái)有力的政策,尤其是大型醫(yī)療器械優(yōu)先國(guó)內(nèi)采購(gòu)以及創(chuàng)新醫(yī)療器械審評(píng)審批的建立等,都為企業(yè)在醫(yī)療器械領(lǐng)域的發(fā)展提供了很好的環(huán)境。
但值得注意的是,高耗值醫(yī)械我國(guó)大多還都依賴進(jìn)口。國(guó)藥集團(tuán)國(guó)藥控股股份有限公司黨委書(shū)記、中國(guó)醫(yī)療器械有限公司董事長(zhǎng)于清明表示,在我國(guó)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的攻堅(jiān)期,應(yīng)該全面提高醫(yī)療器械的核心技術(shù)創(chuàng)新能力?!艾F(xiàn)在全國(guó)有18000多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),絕大部分醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),少部分高性能醫(yī)療器械依賴進(jìn)口,有些醫(yī)療設(shè)備里面的某些關(guān)鍵的零部件還需要進(jìn)口?!?
從全球范圍來(lái)看,高端醫(yī)療器械仍被國(guó)外巨頭牢牢占據(jù),2016年,全球前十大醫(yī)療器械公司占據(jù)37%的市場(chǎng)份額,前三十大醫(yī)療器械公司份額占比達(dá)63%。
在此背景下,我國(guó)多方面大力支持醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化。截至2017年,接近160個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批名單,審批進(jìn)度明顯加快。其中2017年收到特別審批申請(qǐng)273項(xiàng),完成323項(xiàng)審查,確定63個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入特別審批通道,共批準(zhǔn)12個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品注冊(cè)上市。其中審批進(jìn)度最快的是海杰亞的低溫冷凍手術(shù)系統(tǒng),從公示到獲批僅用了不到1個(gè)月的時(shí)間,醫(yī)療器械上市進(jìn)度明顯加快。
對(duì)此,史立臣表示,醫(yī)械紅利期已至,但紅利期并不會(huì)太長(zhǎng),只有5到10年。他認(rèn)為,“企業(yè)能否抓住這波國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的紅利順利入局就看現(xiàn)在了。”
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