中國(guó)民用爆炸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

民用爆破器材是指用于非軍事目的的各種炸藥及其制品和火工品的總稱(chēng)。 根據(jù)《民用爆炸物品品名表》 ，民用爆炸物品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類(lèi)火工品 3個(gè)主要大類(lèi)及其他民用爆炸物品(安全氣囊用點(diǎn)火具、海上救生煙火信號(hào)等)和原材料(硝酸銨、工業(yè)黑索今、太安等) 。民爆器材在采礦業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域有著不可替代的作用，被稱(chēng)為能源工業(yè)的能源、基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)。

工業(yè)炸藥是指用于采礦和工程爆破等作業(yè)的炸藥; 工業(yè)雷管是指在管殼內(nèi)裝有起爆藥和猛炸藥的工業(yè)火工品; 工業(yè)索類(lèi)火工品是指具有連續(xù)細(xì)長(zhǎng)裝藥的索狀工業(yè)火工品的總稱(chēng)。3大類(lèi)民爆器材的主要產(chǎn)品如下圖所示：

行業(yè)整體情況

民爆行業(yè)是我國(guó)工業(yè)體系中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)， 肩負(fù)著不可替代的為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的重要使命。

在我國(guó)“十一五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展、能源及資源性工業(yè)品的需求持續(xù)旺盛、 交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷增加的拉動(dòng)下， 民爆行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)釋放，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展：根據(jù)《民用爆炸物品行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ，2010年生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總值 278.3億元， 從2006年至 2010年， 銷(xiāo)售總值實(shí)現(xiàn)了 14.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率;其中，受到國(guó)家 4萬(wàn)億投資計(jì)劃拉動(dòng)需求，2009年較 2008年增長(zhǎng) 24.1%、2010年較 2009年增長(zhǎng)23.7%。 “十二五”以來(lái)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售總值增速放緩，根據(jù)《中國(guó)爆破器材行業(yè)工作簡(jiǎn)報(bào)》 ，盡管 2011年下游需求市場(chǎng)延續(xù)了旺盛的局面， 生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售總值322.1億元， 較2010年增長(zhǎng)16.8%， 而2012年以來(lái)，隨著 4萬(wàn)億投資計(jì)劃的基本執(zhí)行完成，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，民爆行業(yè)的發(fā)展也從高速增長(zhǎng)期進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期，2014年受總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，民爆生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值和銷(xiāo)售總值自“十一五”以來(lái)均首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)總值較2013年下降 2.69%，銷(xiāo)售總值較2013年下降 3.47%，2014年民爆銷(xiāo)售企業(yè)民爆產(chǎn)品銷(xiāo)售總額較 2013年下降 9.89%。2015年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，民爆行業(yè)主要指標(biāo)呈現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，民爆生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值同比下降18.02%，銷(xiāo)售總值同比下降 17.62%。

進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

民爆行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的許可證審批制，生產(chǎn)企業(yè)需取得工信部頒發(fā)的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》并取得安全生產(chǎn)許可方可進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售。民爆行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能飽和，因此工信部在《結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確指出：今后一段時(shí)期，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，以實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量為依據(jù)，對(duì)產(chǎn)能實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在目前行業(yè)整合產(chǎn)能、倡導(dǎo)兼并的階段，原則上不受理增加新產(chǎn)能的項(xiàng)目。

因此現(xiàn)階段進(jìn)入民爆行業(yè)的主要門(mén)檻為資質(zhì)及產(chǎn)能的行政審批壁壘，較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成保護(hù)。

上下游產(chǎn)業(yè)鏈圖

本行業(yè)的上、下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系如下圖所示：

民用爆炸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

近年來(lái)，我國(guó)民爆行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，未來(lái)需求量增長(zhǎng)趨緩，或?qū)⑾破鹦乱惠喌恼虾筒①?gòu)。在“十三五”規(guī)劃中，也提出要進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

民爆行業(yè)主要包括民用爆破器材生產(chǎn)、銷(xiāo)售和爆破工程服務(wù)，下游需求集中于礦山開(kāi)采、水利水電、路橋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。由于我國(guó)基建基本成熟，礦產(chǎn)開(kāi)采量下降，未來(lái)民爆用品的需求也隨之下滑。在此背景下，新一輪整合恐難以避免。

民爆器材是各種用于非軍事目的的工業(yè)炸藥及起爆器材的總稱(chēng)，常用的工業(yè)炸藥有銨油炸藥、水膠炸藥、乳化炸藥。民爆行業(yè)上游為生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)化工原料，下游則是煤炭、金融、非金融等礦山開(kāi)采，以及鐵路、公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

由于民爆行業(yè)門(mén)檻較高，市場(chǎng)化程度有限，競(jìng)爭(zhēng)不是十分激烈。正是這些特點(diǎn)，制約了行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，導(dǎo)致民爆流通企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，區(qū)域化特征明顯。

民爆行業(yè)具有高危屬性，政府對(duì)其管制較多，因而實(shí)行專(zhuān)控管理準(zhǔn)入制度。從科研、生產(chǎn)到銷(xiāo)售、進(jìn)出口，從工程設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢測(cè)到專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)，可以說(shuō)民爆器材產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)均實(shí)行了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，政策壁壘相當(dāng)高。

之所以實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，與安全管理要求分不開(kāi)。安全風(fēng)險(xiǎn)是民爆行業(yè)最大的隱患，因此政府通過(guò)嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，來(lái)督促企業(yè)保持較高的安全投入，持續(xù)提升安全防護(hù)技術(shù)，不斷增強(qiáng)安全管理水平，以此降低風(fēng)險(xiǎn)或消除隱患。

受制于政策準(zhǔn)入壁壘及安全管理要求，我國(guó)民爆行業(yè)流通企業(yè)普通規(guī)模小，布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高。不過(guò)，在“十二五”期間，經(jīng)過(guò)整合和并購(gòu)，民爆公司數(shù)量已由2011年的400多家減少到2015年的100多家。

此外，民爆行業(yè)還存在明顯的區(qū)域化特征。生產(chǎn)端與消費(fèi)端有一定脫節(jié)，全國(guó)性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制尚未形成，致使自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。

預(yù)計(jì)，接下來(lái)國(guó)內(nèi)民爆行業(yè)將掀起一輪整合并購(gòu)，以便推動(dòng)民用爆炸物品轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí)，行業(yè)集中度有望得以再次提升，安全生產(chǎn)管理水平也迎來(lái)增長(zhǎng)。