萬(wàn)億“藍(lán)?！鼻熬罢T人健康險(xiǎn)發(fā)展還需破解桎梏

健康，毫無(wú)疑問(wèn)地在人民群眾對(duì)于美好生活的各項(xiàng)需求中位居前列。隨著個(gè)人衛(wèi)生支出增加、人口老齡化到來(lái)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、中等收入人群壯大、慢病人群擴(kuò)大，人民群眾持續(xù)增長(zhǎng)的健康保障需要同社會(huì)保障供給能力之間的矛盾日益突出，建設(shè)多層次的健康保障體系迫在眉睫，而發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)就是其中的應(yīng)有之義。

2017年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4389.46億元，占中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體原保費(fèi)收入的12%，同壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比，規(guī)模尚小。但可喜的是，2013至2017年，健康險(xiǎn)增速為40.6%，遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種。經(jīng)歷5年的持續(xù)快速增長(zhǎng)，2017年，中國(guó)健康險(xiǎn)密度為316元/人，健康險(xiǎn)深度為0.53%。雖然仍較成熟市場(chǎng)的水平存在較大差距，但也顯示出我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)具有巨大發(fā)展空間。有樂(lè)觀預(yù)測(cè)，到2020年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)原保費(fèi)收入將達(dá)到1.3萬(wàn)億元。

今年1至5月，健康險(xiǎn)延續(xù)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2448.79億元，同比增長(zhǎng)9.32%，增速較今年1至4月份的6.02%繼續(xù)提升。在監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障本源的背景下，以健康險(xiǎn)為代表的保障型產(chǎn)品將有望挑起參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“大梁”。有券商研報(bào)就分析預(yù)計(jì)，二季度之后各公司健康險(xiǎn)的占比將逐步提升，健康險(xiǎn)新單保費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

這片前景廣闊的“藍(lán)海”勢(shì)必將成為保險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地。但從經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，保險(xiǎn)公司要想長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還需要解決好諸多問(wèn)題。近日，安永與太保安聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》)就指出，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)需要處理內(nèi)部經(jīng)營(yíng)和外部聯(lián)動(dòng)兩方面存在的問(wèn)題。

從內(nèi)部經(jīng)營(yíng)來(lái)看，保險(xiǎn)公司面臨著產(chǎn)品、、渠道、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控、組織、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)等方面的痛點(diǎn)。以產(chǎn)品為例，《白皮書》表示，在2017年的健康險(xiǎn)市場(chǎng)中，長(zhǎng)期險(xiǎn)占比為70.5%，人身險(xiǎn)公司仍是銷售主力，保費(fèi)收入貢獻(xiàn)高達(dá)91.1%。為了便于客戶接受，不少長(zhǎng)期健康險(xiǎn)產(chǎn)品搭配壽險(xiǎn)產(chǎn)品的條款或產(chǎn)品，并且兼顧健康保障功能和儲(chǔ)蓄功能的長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)是各家公司主推的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，因此呈現(xiàn)出“泛壽險(xiǎn)化”的特征。在險(xiǎn)種設(shè)計(jì)上，缺少個(gè)性化、多樣化、定制化的設(shè)計(jì)，各家公司的產(chǎn)品相似度較高，高度同質(zhì)化不利于市場(chǎng)容量的發(fā)展。而在風(fēng)控方面，基于核保、理賠人員專業(yè)經(jīng)驗(yàn)傳統(tǒng)模式，既不能平衡風(fēng)控效果和時(shí)效性要求，更無(wú)法有效防范全保單生命周期的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法支持健康險(xiǎn)的高速發(fā)展。

與醫(yī)療、健康服務(wù)等多方聯(lián)動(dòng)打造醫(yī)療生態(tài)，是不少經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的公司在宣傳業(yè)務(wù)時(shí)的重要賣點(diǎn)。但從實(shí)踐來(lái)看，保險(xiǎn)公司與其他多方形成醫(yī)療健康服務(wù)聯(lián)動(dòng)還需要解決數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、合作管理等三方面的問(wèn)題。

數(shù)據(jù)對(duì)于健康險(xiǎn)來(lái)說(shuō)十分重要，健康險(xiǎn)的費(fèi)率厘定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)都離不開數(shù)據(jù)的支持，數(shù)據(jù)也被稱為健康險(xiǎn)的“血液”。而如何獲取豐富有效的數(shù)據(jù)就成為了擺在健康險(xiǎn)公司面前的一道難題。在數(shù)據(jù)共享方面，公立醫(yī)院與保險(xiǎn)公司的合作意愿并不強(qiáng)烈，保險(xiǎn)公司難以獲取診療等重要的健康相關(guān)數(shù)據(jù)，而其他來(lái)源的數(shù)據(jù)往往較為碎片和片面，缺少持久有效的健康數(shù)據(jù)。同時(shí)，《白皮書》還指出，尚未統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和有待規(guī)范的數(shù)據(jù)安全也都在數(shù)據(jù)方面制約著健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展。

但打造包括保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、藥企和健康服務(wù)公司在內(nèi)的健康險(xiǎn)服務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通、系統(tǒng)通、客戶通和利益協(xié)同，仍然是健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。一方面，支付方(保險(xiǎn)公司)可通過(guò)與醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作，在保障醫(yī)療、健康服務(wù)質(zhì)量及效果的同時(shí)，控制醫(yī)療、健康支出成本;另一方面，服務(wù)方(醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò))可借助與商業(yè)保險(xiǎn)公司合作，提升客戶體驗(yàn)、分散醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、緩解醫(yī)患關(guān)系、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升醫(yī)生積極性。

但是，通向雙贏的美好局面的道路并不會(huì)一帆風(fēng)順。太保安聯(lián)健康險(xiǎn)董事會(huì)秘書、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理周卿表示：“健康險(xiǎn)服務(wù)閉環(huán)形成需要險(xiǎn)企、醫(yī)院、藥企、健康服務(wù)公司的通力合作，但保險(xiǎn)和健康產(chǎn)業(yè)雙方的專業(yè)與生態(tài)差異較大，目前處于互動(dòng)的初期，整個(gè)融合發(fā)展過(guò)程要比想象的更長(zhǎng)期、更復(fù)雜。”

近年來(lái)，突飛猛進(jìn)的保險(xiǎn)科技也有望作為保險(xiǎn)公司開拓健康險(xiǎn)市場(chǎng)的利器。安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司金融服務(wù)保險(xiǎn)科技咨詢總監(jiān)沈瑋表示：“科技的爆發(fā)式發(fā)展為健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)提供了更豐富的可能性。以新科技手段作為支撐的場(chǎng)景化、碎片化、智能化的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式將會(huì)成為趨勢(shì)。”

例如，借助大數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的聯(lián)通，以及同行業(yè)、合作伙伴等外部海量數(shù)據(jù)的融合，通過(guò)結(jié)合專業(yè)分析模型，更好地進(jìn)行兩核風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范，提升反欺詐能力。而人工智能的應(yīng)用，不僅能夠快速實(shí)現(xiàn)承保、理賠、保單管理、支付等相關(guān)流程的自動(dòng)化，還可以更好地洞察用戶的保險(xiǎn)需求，提升客戶體驗(yàn)，有助于為客戶提供個(gè)性化、差異化的產(chǎn)品與服務(wù)。