年產(chǎn)10億AH高能量密度新型鋰離子電池擴建項目可行性研究報告

1、項目概述

公司全資子公司天鵬電源是高新技術(shù)企業(yè)，在三元圓柱鋰電池領(lǐng)域具有10多年的研發(fā)和制造經(jīng)驗的積累，擁有目前國內(nèi)外頂尖水平圓柱型鋰電池自動化產(chǎn)線，具有大規(guī)模的圓柱型動力鋰離子電池生產(chǎn)能力，尤其在電動工具鋰電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型動力系統(tǒng)（包含電動工具、電動二輪車/摩托車/叉車/AGV車，及掃地機器人/吸塵器等配套的動力電池），是電動工具公司供應(yīng)鏈的小型動力電池主要供應(yīng)商之一。本次募投項目將由公司全資子公司天鵬電源實施，達產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能10億AH/年，做大做強公司鋰電池業(yè)務(wù)。

2、項目實施的背景

電動工具是指用手握持操作，以小功率電動機或電磁鐵作為動力，通過傳動機構(gòu)來驅(qū)動作業(yè)工作頭的工具，按照動力類型分類，可以分為傳統(tǒng)電力式（有繩）和充電式（無繩）兩類。電動工具品種繁多，目前世界上的電動工具已經(jīng)發(fā)展到500多個品種，常見的電動工具包括吸塵器、兩輪車、電鉆、電動砂輪機、電動螺絲刀、電錘等等。行業(yè)上游包括原材料供應(yīng)商、電器配件供應(yīng)商、中間零部件供應(yīng)商及能源供應(yīng)商；中游為電動工具整機制造商，下游為電動工具的應(yīng)用領(lǐng)域。

無繩電動工具最重要的配件是電池，之前主要采用鎳鎘電池，2017年1月歐盟發(fā)布新規(guī)全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池，目前鎳鎘電池正逐步被鋰離子電池替代。與鎳鎘電池相比，鋰離子電池能量密度更高、體積更小、壽命更長、頻繁充電放電依然能夠保持性能穩(wěn)定。

（1）公司主要產(chǎn)品三元圓柱鋰電池下游電動工具市場潛力巨大

電動工具發(fā)展已有百年歷史，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局,歐洲的德國、英國、荷蘭、法國等以及北美的美國、加拿大，是全球電動工具最主要的消費市場。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所1數(shù)據(jù)，2019年北美、歐洲、亞太電動工具市場規(guī)模達約289.1億美元，全球電動工具市場規(guī)模約318億美元，預(yù)計2025年市場規(guī)模達417億美元，全球市場潛力巨大。

（2）電動工具無繩化是趨勢所在

根據(jù)《2020-2025年中國電動工具鋰電池行業(yè)市場深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》，2010年之前，有繩電動工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點一直占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，而無繩電動工具的市場雖起步相對較晚，但隨著下游對小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無繩電動工具的發(fā)展越來越快，從2011年占整個電動工具產(chǎn)量的30%左右到2019年的50%左右，發(fā)展十分迅速。

2019年全球電動工具市場規(guī)模約為318億美元，其中無繩化產(chǎn)品約168.5億美元，滲透率約53%。據(jù)預(yù)測，預(yù)計2025年全球市無繩化電動工具場規(guī)模250億美元，占電動工具市場近60%的份額。而目前國內(nèi)無繩電動工具占國內(nèi)電動工具市場約20%-30%，未來尤其國內(nèi)市場發(fā)展空間大。

（3）鋰電池成為裝配無繩電動工具的主流

近年來隨著電動工具小型化、便捷化發(fā)展趨勢，無繩類電動工具滲透率越來越高，約50%的電動工具為無繩工具。其中鋰電池以其高能量密度、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢在電動工具中應(yīng)用越來越廣泛，2019年在無繩類電動工具中占比高87%。2019年全球鋰電類電動工具產(chǎn)量超過2.4億臺，逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著電動工具無繩化推進，同時單臺電動工具需求的電芯數(shù)量也在增加，電動工具鋰電池出貨量得以快速增長，根據(jù)《中國電動工具行業(yè)發(fā)展白皮（2020年）》，2019年全球電動工具鋰電池出貨量達到11.0GWh，同比增長25.0%，中國電動工具市場鋰電池需求量8.8GWh，同比增加25.7%。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。

（4）國產(chǎn)電池生產(chǎn)企業(yè)加速進入供應(yīng)鏈

目前電動工具電池主要供應(yīng)商為日韓企業(yè)。2018年三星SDI、LG化學(xué)、村田合計占據(jù)約75%的市場份額，其中三星SDI為絕對龍頭，占據(jù)全球約45%的市場份額，LG化學(xué)約為16%-17%，村田約為12%-13%。目前中國電池生產(chǎn)企業(yè)也在加速導(dǎo)入無繩電動工具國外頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，公司子公司天鵬電源于2018年進入百得供應(yīng)鏈，目前也已大規(guī)模出貨，公司客戶覆蓋度較高，目前涵蓋最主要國內(nèi)外大型工具企業(yè)客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機電等。

（5）政策保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

作為電子設(shè)備的能量來源，電池在我國已發(fā)展多年，但我國在高性能電池領(lǐng)域的技術(shù)能力較國際先進水平仍有差距。而隨著我國電子制造行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)展高性能動力鋰離子電池產(chǎn)品已提上日程，并在諸多產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃中明確提及，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持對鋰離子電池的健康發(fā)展提供了充分保障。近年來，鼓勵鋰離子電池產(chǎn)品發(fā)展的政策如下：

2015年12月，工信部節(jié)能司編制《電池行業(yè)清潔生產(chǎn)綜合方案》中要求到2015年電池行業(yè)耗鎘量要求下降70%； 2016年7月，工信部發(fā)布《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，其中明確：“推動電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命方向發(fā)展。加快鋰離子電池高性能電極材料、電池隔膜、電解液、新型添加劑及先進系統(tǒng)集成技術(shù)，卷繞式、鉛碳電池等新型鉛蓄電池，雙極性、非鉛板柵等下一代鉛蓄電池技術(shù)，燃料電池質(zhì)子交換膜、代鉑催化劑等關(guān)鍵材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”； 2017年1月，歐盟全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池；2017年11月，根據(jù)工業(yè)和信息化部下達的行業(yè)標準編制計劃，國內(nèi)發(fā)起電動工具用鋰電池行業(yè)標準征求意見；2018年12月工信部鋰離子電池安全標準特別工作組召開針對電動工具用鋰電池規(guī)范和安全要求征求意見二稿的討論會； 2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中明確：“鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰原電池；鋰離子電池、氫鎳電池、新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池、鉛碳電池、超級電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級電容器”為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

3、項目實施的必要性

（1）有利于公司解決鋰電池產(chǎn)能瓶頸，擴大鋰電池產(chǎn)能規(guī)模

公司作為國內(nèi)專注于以高端工具為主的無繩化小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商，面對蓬勃增長的市場需求，產(chǎn)能不足影響了公司的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展，制約了公司的快速發(fā)展。因此，公司擬在子公司天鵬電源目前產(chǎn)能基礎(chǔ)上，在張家港市投資年產(chǎn)10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目，發(fā)揮公司在高倍率電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，做大做強公司鋰電池業(yè)務(wù)。

（2）有利于公司建成國際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地

本次擴建項目，依托公司現(xiàn)有廠區(qū)展開建設(shè)，項目引進國際先進制漿、涂布、碾壓、分切設(shè)備、一體式自動卷繞機、自動裝配線、全自動化成分容檢測線，實現(xiàn)鋰離子電池全工藝生產(chǎn)流程，并結(jié)合5G及互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)智能化管理。同時，引進先進的研發(fā)及項目管理流程（IPD），完善鋰電池開發(fā)平臺建設(shè)，進一步提升基礎(chǔ)材料技術(shù)的開發(fā)能力，建成國際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

（3）有利于公司加速成為國際領(lǐng)先的小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商

公司子公司天鵬電源于2018年進入百得供應(yīng)鏈，目前也已大規(guī)模出貨，公司客戶覆蓋度較高，涵蓋最主要國內(nèi)外大型工具企業(yè)客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機電等，公司與國內(nèi)外知名電動工具企業(yè)目前形成全方位緊密戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司的銷售與供應(yīng)增長提供長期可靠保障。公司本次項目投資，有利于公司加速成為國際領(lǐng)先的小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商。

4、項目投資概算

本項目總投資額為125,600.00萬元，包含建筑工程費4,701.02萬元、設(shè)備購置費87,135.00萬元、設(shè)備安裝調(diào)試費5,228.10萬元、工程建設(shè)其他費用2,168.78萬元、預(yù)備費6,556.10萬元、鋪底流動資金19,811.00萬元。本項目擬使用募集資金投入60,000.00萬元.