中國手機攝像頭行業(yè)應(yīng)用技術(shù)分析

    如今智能手機進(jìn)入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。

    手機攝像頭的部件主要包括鏡頭組（Lens）、紅外濾光片（IRCF）、音圈電機（VCM）、CMOS圖像傳感器（CIS）、模組封裝等，其中CIS占據(jù)了52%的價值量，是手機攝像頭中價值量最高的部件。

手機攝像頭各部件價值占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    更新?lián)Q代迅速，手機攝像頭的性能與功能不斷升級與創(chuàng)新，手機搭載攝像頭數(shù)量逐年提升，2018年全國在售手機中后置雙攝占比已達(dá)到64%，95%的手機后置攝像頭最大像素超過1200萬像素。2019年，手機搭配三攝已成為市場主流，四攝五攝機型已經(jīng)逐步推出。

2018年全國在售手機中后置與前置攝像頭滲透率統(tǒng)計情況

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    1.三攝以及多攝滲透率繼續(xù)提升

    手機廠商不斷對鏡頭進(jìn)行創(chuàng)新升級，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉(zhuǎn)變。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來兩年手機創(chuàng)新的重要領(lǐng)域之一。三攝最大的優(yōu)勢在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學(xué)變焦，可以支持4D預(yù)測追焦、四合一混合對焦、5倍混合變焦、10倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點控制更優(yōu)異。

    伴隨著三攝甚至多攝滲透率的提高，市場將會開啟新的成像變革。預(yù)計全球搭載三攝智能手機出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

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2014～2019年國內(nèi)手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

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    從三攝手機總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、等品牌身上，數(shù)據(jù)顯示，2018年三星三攝及以上手機滲透率最高，達(dá)到27%；華為則以23%位居第二。數(shù)據(jù)顯示，市場中三攝手機目前滲透率為15%，在2020年末將達(dá)到35%、2021年突破50%。

2019-2021年全球手機三攝滲透率預(yù)測

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2014～2019年品牌三攝滲透率預(yù)測

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    2.手機鏡頭持續(xù)升級，6P滲透率約為40%

    塑料鏡頭便于自動化批量加工，玻璃鏡頭需要逐個研磨加工難度較大。手機鏡頭由若干鏡片、隔片（隔圈）和壓圈、鏡筒組成。從材質(zhì)上分，鏡頭主要分為塑料鏡頭和玻璃鏡頭兩大類；制程上又分成球面和非球面?，F(xiàn)在手機應(yīng)用的主要是非球面塑料鏡頭。塑料鏡頭的優(yōu)點在于便于大規(guī)模量產(chǎn)，玻璃鏡頭的優(yōu)點在于透光率更高。

    旗艦機種的像素不斷升級，由2000萬逐漸升至4000萬。前置攝像頭也逐漸由800萬升級至2400萬，拍照效果提升。

    國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸從5P升級到6P，以便實現(xiàn)超級大廣角，大光圈，光學(xué)變焦也不斷升級至三倍，使得夜拍效果逐漸加強。2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。

中國手機廠商像素不斷升級

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    3.ToF為移動端搭載3Dsensing的主要選擇

    3Dsensing是智能手機創(chuàng)新的趨勢之一，當(dāng)前正加速向中低端手機滲透。目前實現(xiàn)3Dsensing共有三種技術(shù)，分別為雙目立體成像、結(jié)構(gòu)光和ToF，目前已經(jīng)比較成熟的方案是結(jié)構(gòu)光和TOF。其中結(jié)構(gòu)光方案最為成熟，已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于工業(yè)3D視覺，TOF則憑借自身優(yōu)勢成為在移動端較被看好的方案。

    2019年3D感測手機大多集中在高端機等旗艦機型，結(jié)構(gòu)光以蘋果為代表，自iPhoneX后的機型都已經(jīng)搭載結(jié)構(gòu)光功能，而華為搭載TOF的機型數(shù)量最多。全球3D成像和傳感器的市場規(guī)模在2016–2022年的CAGR為38％，2017年市場規(guī)模18.3億美元，2022年將超過90億美元。其中，消費電子是增速最快的應(yīng)用場，2016–2022年的CAGR高達(dá)160％，到2022年消費電子市場規(guī)模將超過60億美元。

3D感應(yīng)市場規(guī)模（百萬美元，包含消費電子、汽車、醫(yī)療等市場）

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    從出貨量上來看，預(yù)測智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上，其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機，從2020年開始TOF的出貨量將進(jìn)一步爆發(fā)，在整體3D感應(yīng)中占比有望達(dá)到40%。預(yù)測2019/2020年TOF的出貨量為7760萬/2.1億部，同比大幅增長747%/166%。

3D感應(yīng)市場中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

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