政策解讀—中國(guó)化工裝備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等多重考驗(yàn)之下，我國(guó)化工裝備制造業(yè)正步入一個(gè)新的時(shí)代。裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望繼續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、投資增長(zhǎng)和貿(mào)易增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)將開始顯現(xiàn)。必須充分認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)階段化工裝備行業(yè)發(fā)展過程中還存在許多突出矛盾和亟待解決的問題，這些矛盾和問題將影響裝備行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。而未來，化工裝備行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)就在于質(zhì)量和效益的雙提升。

2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

“利潤(rùn)不高，偏科嚴(yán)重”

2017年，化工裝備制造業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額有一定增長(zhǎng)，但行業(yè)利潤(rùn)率不高，增幅基本沒有大變化，同時(shí)“偏科嚴(yán)重”——鉆采設(shè)備表現(xiàn)突出，煉化設(shè)備制造業(yè)、橡機(jī)設(shè)備制造業(yè)有所好轉(zhuǎn)，但化工專用設(shè)備和橡膠機(jī)械虧損企業(yè)的虧損額度大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1446家石化專用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況如下：

專用設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3380.5億元，同比增長(zhǎng)6.7%;利潤(rùn)總額170.16億元，增長(zhǎng)24.6%，但利潤(rùn)總額主要體現(xiàn)在石油鉆采設(shè)備制造業(yè)上，占比達(dá)70.25%，而煉化設(shè)備、橡膠機(jī)械設(shè)備利潤(rùn)率下降較大;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增加6.76%，主要體現(xiàn)在原材料和人工成本的增加。全年進(jìn)出口貿(mào)易總額109.54億美元，增長(zhǎng)112%，順差31.1億美元，增長(zhǎng)12%。其中煉油化工設(shè)備順差40%，橡膠機(jī)械逆差10.3%。行業(yè)企業(yè)虧損數(shù)量213家，同比減少29家，虧損面14.7%，虧損額54.59億元，同比下降26.56%;減虧主要為石油鉆采設(shè)備制造業(yè)，煉化設(shè)備制造業(yè)、橡機(jī)設(shè)備制造業(yè)虧損額度進(jìn)一步加大。

從實(shí)際投資完成情況看，專用設(shè)備制造業(yè)實(shí)際完成投資701.8億元，同比下降21.9%。其中石油鉆采設(shè)備制造業(yè)完成投資386.1億元，下降29.4%;煉化設(shè)備完成投資263.8億元，下降11.2%;橡機(jī)設(shè)備51.8億元，下降3.8%。同比實(shí)際完成投資石油鉆采、煉化設(shè)備制造業(yè)下降幅度減緩，橡機(jī)設(shè)備則由增轉(zhuǎn)減。

2018年行業(yè)發(fā)展展望及預(yù)測(cè)

“活不少干，錢不多掙”

當(dāng)前，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、石油和化工產(chǎn)業(yè)政策以及固定資產(chǎn)投資、市場(chǎng)需求等因素的影響，化工裝備制造行業(yè)的發(fā)展還有許多不確定因素，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難有太大改觀，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的下行風(fēng)險(xiǎn)和壓力依然很大，應(yīng)該充分做好面對(duì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻局面的準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)之策。

同時(shí)，3種新情況將影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：

一是石油天然氣開采業(yè)效益回升乏力，波動(dòng)較大，影響了石油化工行業(yè)的進(jìn)一步投入。

二是項(xiàng)目投資有所抬頭，但投資總體疲軟。2017年，受化工行業(yè)投資下降影響，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅近2.9%，今年恐難有明顯改善。原因有三：其一，行業(yè)投資經(jīng)過持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)，已進(jìn)入調(diào)整緩沖期;其二，去產(chǎn)能壓力越來越大，環(huán)保風(fēng)暴越來越強(qiáng)，企業(yè)要搬遷入園，淘汰的越來越多，這些對(duì)行業(yè)投資影響很大;其三，很多企業(yè)投資方向不明，不敢貿(mào)然投入。

三是進(jìn)口裝備對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了很大壓力，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外受環(huán)保升級(jí)影響，一些企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)，供給增長(zhǎng)減緩(其中搪玻璃企業(yè)較為典型)。

根據(jù)當(dāng)前行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷，2018年度石油化工大項(xiàng)目、高強(qiáng)度的投資較少，石化提質(zhì)增效改造項(xiàng)目較多，地方煉化企業(yè)新建投資有所增加，但總的投資規(guī)模不大。據(jù)此預(yù)計(jì)，本年度石油和化工裝備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還將繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但其利潤(rùn)不會(huì)有太大起色，即“活不少干，錢不多掙”。

當(dāng)前行業(yè)需要關(guān)注的熱點(diǎn)

“把握機(jī)遇，因勢(shì)利導(dǎo)”

目前，化工裝備行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，把握機(jī)遇，因勢(shì)利導(dǎo)。

一要關(guān)注石油和化工行業(yè)去產(chǎn)能壓力。石油化工行業(yè)去產(chǎn)能壓力依然巨大。特別是隨著煉油產(chǎn)能過剩的隱憂進(jìn)一步加劇，煉油行業(yè)將加速整合，淘汰落后產(chǎn)能，必定催生節(jié)能環(huán)保等新技術(shù)新工藝的發(fā)展，行業(yè)要及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)。

二要關(guān)注綠色化工發(fā)展思路的轉(zhuǎn)變。過去行業(yè)往往只重視末端污染治理，通過環(huán)保設(shè)備和技術(shù)減少污染排放。近年來，綠色化工發(fā)展思路逐步從末端治理向源頭減排轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程的清潔化、綠色化提到了更為重要的地位，這將為裝備行業(yè)發(fā)展提供更多新機(jī)遇。

三要關(guān)注裝備行業(yè)整體發(fā)展方向。目前行業(yè)正面臨跨境資本波動(dòng)和內(nèi)部調(diào)整，企業(yè)存在內(nèi)部調(diào)整和轉(zhuǎn)型雙重壓力，需要及時(shí)調(diào)整發(fā)展方向。一方面，行業(yè)將向高技術(shù)、大規(guī)模、集約化方向發(fā)展，實(shí)力企業(yè)將發(fā)展一體化產(chǎn)品鏈和高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品，加快產(chǎn)品優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)落后的企業(yè)將面臨淘汰。另一方面，加快智能化工廠建設(shè)、確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提升，為業(yè)主提供從綠色設(shè)計(jì)智能制造到精準(zhǔn)服務(wù)的全壽命周期服務(wù)方案。這需要企業(yè)加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快協(xié)同制造與智能化工廠建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中準(zhǔn)確定位，在細(xì)分市場(chǎng)中提供差異化產(chǎn)品和定制化服務(wù)。

四要關(guān)注企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。按照自主創(chuàng)新、突破重點(diǎn)的思路，推動(dòng)市場(chǎng)潛力大、附加價(jià)值高的重點(diǎn)新產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，推動(dòng)行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)和規(guī)范作用。企業(yè)應(yīng)積極參與行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，通過制訂更高的產(chǎn)品及質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。

五要關(guān)注裝備制造企業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)。目前，國(guó)內(nèi)主要裝備制造企業(yè)設(shè)計(jì)制造技術(shù)有了很大進(jìn)步，在產(chǎn)品質(zhì)量、品種、價(jià)格上有較大優(yōu)勢(shì)，可以說與國(guó)外產(chǎn)品相差無(wú)幾，但在國(guó)外專有技術(shù)限制的特殊過程裝備和關(guān)鍵零部件等方面還存在一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，特別是在精細(xì)化管理、制造工藝、過程質(zhì)量控制方面尤為突出。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，國(guó)外石化裝備制造商的進(jìn)入將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這就需要企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家質(zhì)量提升戰(zhàn)略，采用先進(jìn)的信息化管理技術(shù)，引進(jìn)智能制造，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理和制造工藝水平，不斷提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，推進(jìn)自有品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體質(zhì)量和效益的提升。

六要關(guān)注“一帶一路”。隨著單邊主義和貿(mào)易保護(hù)的抬頭，特別是最近的中美貿(mào)易摩擦，鍋爐、鋼材、輪胎和橡膠機(jī)械等出口會(huì)受到較大影響，下一步也會(huì)影響到壓力容器領(lǐng)域。面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，企業(yè)更應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”，準(zhǔn)確把握機(jī)遇，以國(guó)際產(chǎn)能合作、基礎(chǔ)設(shè)施及重大項(xiàng)目建設(shè)和貿(mào)易往來等為重點(diǎn)，把國(guó)內(nèi)特色裝備、自有技術(shù)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)帶出去，以多元化的形式擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)。

七是關(guān)注行業(yè)邊際效益的開發(fā)。化工裝備行業(yè)主要涉及石油化工專用設(shè)備、油氣開采設(shè)備，還涉及橡膠機(jī)械、搪玻璃設(shè)備等部分行業(yè)。在當(dāng)前行業(yè)深度調(diào)整的背景下，具備一定能力的裝備制造企業(yè)，要充分發(fā)揮行業(yè)在壓力容器質(zhì)量保證體系建設(shè)以及制造工藝方面的優(yōu)勢(shì)，向工程機(jī)械、交通運(yùn)輸裝備、清潔能源儲(chǔ)運(yùn)裝備、LNG動(dòng)力船用裝備、海工裝備、深海開采平臺(tái)、工業(yè)重型鋼構(gòu)等邊際領(lǐng)域拓展，彌補(bǔ)行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和傳統(tǒng)市場(chǎng)的不足。

《化工裝備行業(yè)商業(yè)計(jì)劃書》