山西省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目合建可行性研究報(bào)告

行業(yè)發(fā)展歷程

90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時(shí)極大的比重，此后很長一段時(shí)間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的深入，個(gè)人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺(tái)政策抑制房地產(chǎn)過熱?？偨Y(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動(dòng)固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動(dòng)了工程機(jī)械需求。

我國工程機(jī)械種類繁多，擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。應(yīng)用場景和作用范圍的區(qū)別決定了不同種類設(shè)備的需求有所不同，挖掘機(jī)械主要應(yīng)用在基建、地產(chǎn)、市政工程與農(nóng)田水利等領(lǐng)域，應(yīng)用場景最為廣泛;起重機(jī)械應(yīng)用在設(shè)備吊裝、原材料跨區(qū)域、跨高度搬運(yùn)、預(yù)制件吊裝等，近年來應(yīng)用場景逐漸增多;混凝土機(jī)械應(yīng)用在混凝土澆筑，主要應(yīng)用場景有地產(chǎn)和基建等。

市場規(guī)模

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)不斷壯大，對(duì)企業(yè)內(nèi)部自我升級(jí)提出了更高的要求，同時(shí)借助國內(nèi)龐大的市場需求和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，縮小與國外同類企業(yè)的差距，并實(shí)現(xiàn)了部分超越，最終國內(nèi)工程機(jī)械市場逐步邁入國產(chǎn)化時(shí)代。

圖表3-2 2015-2019年我國工程機(jī)械銷售收入走勢圖

2020年初，受新冠肺炎疫情蔓延影響，我國房屋新開工面積和房地產(chǎn)投資增速均大幅下滑。目前國內(nèi)疫情得到有效控制，伴隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度的不斷加快，預(yù)計(jì)2020年房地產(chǎn)投資依然具備較高韌性，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)將會(huì)持續(xù)。

圖表3-3 2006-2019年我國主要工程機(jī)械銷量統(tǒng)計(jì)(單位：臺(tái))

2008年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)后“四萬億”計(jì)劃的推出，加速了工程機(jī)械國產(chǎn)化，2011年之后，國產(chǎn)挖掘機(jī)市場占有率開始超過50%，隨后的幾年里，這一份額不斷提升，截至2019年，混凝土設(shè)備與起重機(jī)已經(jīng)達(dá)到80%以上的市占率，在2019年全球工程機(jī)械排名中，前20強(qiáng)企業(yè)中有4家企業(yè)來自中國。

圖表3-4 2019年全球工程機(jī)械前20強(qiáng)中有4家中國企業(yè)

2.3.1 項(xiàng)目相關(guān)政策具備可行性

近年來，國家對(duì)工程機(jī)械行業(yè)政策主要強(qiáng)調(diào)提高基礎(chǔ)設(shè)施配套水平、提高自主創(chuàng)新能力以及節(jié)能環(huán)保等方面。行業(yè)下游方面，“一帶一路”、“PPP”等國家出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長政策措施和相關(guān)舉措將協(xié)同拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。

1、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》

2015年5月16日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》。《意見》要求，要充分發(fā)揮企業(yè)市場主體作用，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，按照商業(yè)原則和國際慣例，積極開展國際產(chǎn)能和裝備制造合作。在繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)工程承包優(yōu)勢的同時(shí)，充分發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢，積極開展“工程承包+融資”、“工程承包+融資+運(yùn)營”等合作，有條件的項(xiàng)目鼓勵(lì)采用建設(shè)-經(jīng)營-移交(BOT)、政府和社會(huì)資本合作(PPP)等方式。要加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究和論證，注重經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性。規(guī)范企業(yè)境外經(jīng)營行為，注重資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展積極作貢獻(xiàn)。

《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，有助于從以下幾個(gè)方面推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展：一是重點(diǎn)圍繞“一帶一路”加強(qiáng)對(duì)企業(yè)“走出去”重點(diǎn)國別和產(chǎn)業(yè)的指引，特別是要大力推動(dòng)與“—帶一路”沿線國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和加工制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的合作，二是引導(dǎo)企業(yè)開展售后運(yùn)營維護(hù)管理，探索投資、建設(shè)和運(yùn)營相結(jié)合的建營一體化合作方式，推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，使產(chǎn)能和裝備制造合作向高附加值領(lǐng)域拓展。三是布局國際產(chǎn)能和裝備制造合作發(fā)展方向和重點(diǎn)。四是加大力度支持支持一些重點(diǎn)項(xiàng)目，五是避免中國企業(yè)在“走出去”過程中惡性競爭?！吨笇?dǎo)意見》有利于引導(dǎo)、支持工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、優(yōu)勢互補(bǔ)，加強(qiáng)國際合作，有助于解決行業(yè)需求和關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)問題，幫助企業(yè)拓展國外市場。

2、《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

2016年3月，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》從規(guī)模發(fā)展、質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、持續(xù)發(fā)展等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、15個(gè)二級(jí)指標(biāo)、8個(gè)維度來表述工程機(jī)械行業(yè)“十三五”總體發(fā)展目標(biāo);并結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，針對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場需求，分析研究我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及存在的問題，提出了“十三五”期間工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、應(yīng)對(duì)措施及政策建議。

3、“國三標(biāo)準(zhǔn)”

根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，自2016年4月1日起，除農(nóng)用機(jī)械之外，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合《非道路標(biāo)準(zhǔn)》第三階段要求的柴油機(jī)。這將顯著提高工程機(jī)械行業(yè)污染排放控制標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，加速低水平生產(chǎn)企業(yè)的市場退出，有利于行業(yè)集中度的提升和過剩產(chǎn)能的淘汰。

4、《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》

2016年12月，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》指出，近年來，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不斷完善，能力逐步提升，在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長方面發(fā)揮了明顯作用，成為國家實(shí)施宏觀調(diào)控、精準(zhǔn)政策的重要抓手。

本項(xiàng)目屬于國家、各省市大力支持、促進(jìn)、推動(dòng)、引導(dǎo)、發(fā)展的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，本項(xiàng)目不屬于《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調(diào)配合控制信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2004]746號(hào))“禁止類”和“限制類”，亦不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》規(guī)定的“限制類”和“淘汰類”中所列各條款。

因此，本項(xiàng)目符合國家、地方產(chǎn)業(yè)政策要求，在產(chǎn)業(yè)政策上具備可行性。

2.3.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著支撐項(xiàng)目可行

項(xiàng)目建設(shè)的最終目的是完善工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目總投資63,883.03萬元，其中，固定資產(chǎn)投資60,083.03萬元，流動(dòng)資金3,800.00萬元。

1.1.2 項(xiàng)目承辦單位

由工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起，由工程機(jī)械各主流品牌(三一、徐工、卡特彼勒、臨工等)19家挖掘機(jī)、裝載機(jī)等代理商通過產(chǎn)業(yè)聚集、資源整合，新建工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

新建項(xiàng)目

1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際戰(zhàn)略規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)總占地面積約200000㎡(約300畝)，主要構(gòu)建物總建筑面積137200㎡，容積率1.26(根據(jù)國土資發(fā)[2008]24號(hào)《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》規(guī)定，單層建筑高度>8米的按兩層面積計(jì)容)，綠化率15%。

目錄 1

第一章 總論 7

1.1 項(xiàng)目概況 7

1.1.1 項(xiàng)目名稱 7

1.1.2 項(xiàng)目承辦單位 7

1.1.3 項(xiàng)目擬建地址 7

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 7

1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 7

1.1.6 建設(shè)工期 8

1.1.7 項(xiàng)目經(jīng)營規(guī)模 8

1.1.8 項(xiàng)目投資估算及資金籌措 9

1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 9

1.3 可行性研究報(bào)告研究范圍 10

1.4 可行性研究報(bào)告編制原則 10

1.5 結(jié)論和建議 11

1.5.1 結(jié)論性評(píng)價(jià) 11

1.5.2 建議 11

第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 13

2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 13

2.1.1 《中國制造2025》確定了高端制造的強(qiáng)國之路 13

2.1.2 目前晉中市產(chǎn)業(yè)園區(qū)詬病 13

2.1.3 項(xiàng)目的核心價(jià)值 14

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 15

2.2.1 有利于解決晉中市工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)諸多詬病 15

2.2.2 有利于促進(jìn)晉中市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 16

2.3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 17

2.3.1 項(xiàng)目相關(guān)政策具備可行性 17

2.3.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著支撐項(xiàng)目可行 18

第三章 市場分析 21

3.1 工程機(jī)械行業(yè)市場分析 21

3.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程 21

3.1.2 市場規(guī)模 22

3.2 投資環(huán)境分析 24

3.2.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 24

3.2.2 建筑業(yè) 25

3.2.3 固定資產(chǎn)投資 25

第四章 園區(qū)規(guī)劃及服務(wù)方案 26

4.1 園區(qū)建設(shè)目標(biāo)、思路、策略及依據(jù) 26

4.1.1 園區(qū)建設(shè)目標(biāo) 26

4.1.2 園區(qū)建設(shè)思路 26

4.1.3 園區(qū)建設(shè)策略 26

4.2 園區(qū)功能規(guī)劃 26

4.2.1 產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能規(guī)劃原則 26

4.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案 27

4.2.3 園區(qū)運(yùn)營模式 28

第五章 建設(shè)條件與選址分析 31

5.1 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 31

5.1.1 地理環(huán)境 31

5.1.2 交通運(yùn)輸 33

5.2 項(xiàng)目選址方案 34

5.2.1 項(xiàng)目選址的原則 34

5.2.2 選址方案的擬定 34

第六章 工程技術(shù)方案 35

6.1 確定方案的依據(jù)和原則 35

6.2 項(xiàng)目總圖規(guī)劃方案 35

6.2.1 理念設(shè)計(jì) 35

6.2.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 36

6.2.3 具體輔助型設(shè)計(jì) 37

6.2 項(xiàng)目建筑方案 37

6.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 37

6.2.2 設(shè)計(jì)構(gòu)思 38

6.2.3 建筑特征 38

6.2.4 建筑智能化 38

6.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 39

6.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 39

6.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 39

6.4 抗震設(shè)計(jì)方案 40

6.5 公用及輔助工程 41

6.5.1 給排水工程 41

6.5.2 變配電工程 43

6.5.3 動(dòng)力照明及防雷工程 44

6.5.4 消防工程 45

6.5.5 智能化系統(tǒng)工程 45

6.5.6 火災(zāi)報(bào)警及消防控制系統(tǒng) 46

6.5.7 室外管網(wǎng)等配套工程 47

第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 48

7.1 環(huán)境評(píng)價(jià)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 48

7.2 場址環(huán)境現(xiàn)狀 48

7.3 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營過程對(duì)環(huán)境的影響 48

7.3.1 項(xiàng)目建設(shè)期 48

7.3.2 項(xiàng)目運(yùn)營期 50

7.4 環(huán)境保護(hù)措施及治理方案 50

7.4.1 項(xiàng)目施工期環(huán)保措施 50

7.4.2 運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)措施 52

7.5 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 52

第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 54

8.1 危害因素和危害程度分析 54

8.1.1 施工作業(yè) 54

8.1.2 用電設(shè)備 54

8.1.3 電磁輻射 54

8.1.4 室內(nèi)空氣質(zhì)量 54

8.2 安全措施方案 55

8.3 消防設(shè)施 55

8.3.1 消防用水 56

8.3.2 消防設(shè)備 56

8.3.3 消防用電 56

第九章 循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能節(jié)水措施 57

9.1 編制依據(jù) 57

9.2 設(shè)計(jì)原則和基本要求 57

9.2.1 綠色設(shè)計(jì)原則 57

9.2.2 資源最佳利用原則 57

9.2.3 能源消耗最小原則 57

9.2.4 零污染原則 58

9.2.5 技術(shù)先進(jìn)原則 58

9.2.6 加強(qiáng)控制管理，節(jié)約能源 58

9.3 綠色建筑設(shè)計(jì)措施 58

9.4 節(jié)能措施 61

9.4.1 采取新的節(jié)能技術(shù) 61

9.4.2 公用工程節(jié)能措施 61

9.4.3 建筑節(jié)能措施 62

9.4.4 其他節(jié)能措施 62

9.5 節(jié)水方案 62

9.5.1 雨水利用方案 62

9.5.2 節(jié)水措施 63

9.6 節(jié)能效果分析 63

第十章 組織機(jī)構(gòu)與工程項(xiàng)目管理 64

10.1 組織機(jī)構(gòu) 64

10.2 項(xiàng)目管理制度 64

10.3 勞動(dòng)定員 66

第十一章 項(xiàng)目招標(biāo) 67

11.1項(xiàng)目招標(biāo) 67

11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 68

第十二章 投資估算與資金籌措 69

12.1 投資估算范圍依據(jù) 69

12.1.1 投資估算范圍 69

12.1.2 投資估算參考范圍 69

12.2 總投資估算 69

12.2.1 建設(shè)投資估算 69

12.2.2 項(xiàng)目總投資 69

12.3 項(xiàng)目資金籌措 70

12.4 資金使用和管理 70

第十三章 財(cái)務(wù)分析 71

13.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 71

13.2 編制依據(jù) 71

13.3 收入測算 72

13.3.1 預(yù)估說明 72

13.3.2 項(xiàng)目營業(yè)規(guī)模估算 72

13.4 銷售稅金及附加 72

13.5 成本核算 72

13.5.1 外購成本 72

13.5.2 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 72

13.5.3 修理費(fèi) 73

13.5.4 折舊攤銷 73

13.5.5 人員工資福利 73

13.5.6 其他費(fèi)用 73

11.5.5 總成本核算 73

13.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 73

13.6.1 盈利能力分析 73

13.6.2 利潤與利潤分配表 76

13.7 財(cái)務(wù)生存能力分析 76

13.8 評(píng)價(jià)結(jié)論 76

第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和防范 77

14.1 工期風(fēng)險(xiǎn) 77

14.2 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 77

第十五章 結(jié)論與建議 79

15.1 結(jié)論 79

15.1.1 本項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的相符性 79

15.1.2 本項(xiàng)目的社會(huì)效益 79

15.2 建議 79