愛(ài)麗家居擬在上交所公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股，計(jì)劃通通過(guò)本次IPO募集資金約10.1億元

12月28日消息，張家港愛(ài)麗家居科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)麗家居”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本2.4億股，保薦機(jī)構(gòu)是廣發(fā)證券。

公司表示，計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約10.1億元，其中2.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向PVC塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、PVC塑料地板生產(chǎn)線自動(dòng)化建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目。

據(jù)了解，愛(ài)麗家居的主營(yíng)業(yè)務(wù)為PVC塑料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具體產(chǎn)品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等。公司計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約10.1億元，其中2.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向PVC塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、PVC塑料地板生產(chǎn)線自動(dòng)化建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目。

2015-2017年及2018年1-6月，愛(ài)麗家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8億元、9.56億元、10.55億元和7.05億元，同期凈利潤(rùn)分別為1.2億元、2.19億元、1.15億元和7931.33萬(wàn)元。

愛(ài)麗家居在招股書中提示了美國(guó)貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)。公司主要為歐美等境 PVC 塑料地板貿(mào)易商、品牌商提 ODM產(chǎn)品，其中美國(guó)地區(qū)收入占比相對(duì)較高。2015-2017年及2018年1-6月，公司美國(guó)市場(chǎng)收入占公司銷售收入比重達(dá)到80.18%、78.85%、79.86%及79.36%。

2018年9月24日，美國(guó)對(duì)大約2,000億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收10%關(guān)稅，公司的產(chǎn)品在此次加征關(guān)稅產(chǎn)品清單之列。根據(jù)美國(guó)白宮發(fā)布的官方聲明，未來(lái)仍可能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。

從償債能力來(lái)看，2015-2017年底及2018年6月末，愛(ài)麗家居母公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.04%、45.29%、53.98%和35.78%，而同期可比上市公司平均值分別Wie48.63%、39.95%、39.52%和26.69%。

截至招股說(shuō)明書簽署日，愛(ài)麗家居報(bào)告期內(nèi)曾受到國(guó)土、消防、環(huán)保、海關(guān)等部門的處罰共11起。

招股書顯示，愛(ài)麗家居目前的實(shí)際控制人為宋錦程、宋正興，二人合計(jì)控制公司96.73%的表決權(quán)。