信達生物制藥在港交所成功上市，此前已經(jīng)歷過4輪融資

10月31日消息，生物科技公司信達生物制藥今日在港交所成功上市，股票代碼(1801.HK)。信達生物此次IPO共發(fā)行2.36億股，募集資金33億元港幣。信達生物是從事開發(fā)、生產(chǎn)和銷售用于治療腫瘤等重大疾病的單克隆抗體新藥的研發(fā)商，重點鎖定腫瘤領(lǐng)域，同時覆蓋自身免疫性疾病、心血管病和眼底病變等大病種。信達產(chǎn)品管線已由2015年10個管線產(chǎn)品變?yōu)槟壳皳碛袑⒔?/span>20個生物藥研發(fā)管線。

信達生物最終發(fā)售價格定為13.98港元，位于12.5至14港元招股區(qū)間高端，募資規(guī)模約32.99億港元。此次信達生物在香港公開發(fā)行股份的比例約10%，國際配售比例為90%，另有15%超額配股權(quán)。

目前公司確認10家基石投資者，共計認購19.18億港元，約占其募資總額的六成。其中紅杉資本、惠理基金以及涌金資本分別以4.7億港元、2.35億港元及2.35億港元領(lǐng)投，資本集團(CGPM)、美國制藥公司禮來(Eli Lilly)、景林、淡馬錫等進行跟投，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券國際。

信達生物制藥主席、總裁兼首席執(zhí)行官俞德超在會上透露，公司生產(chǎn)線按國際標準設(shè)計、建造及運作，若只滿足中國市場需求無法充分發(fā)揮其潛力，“目前已有兩個藥品進入臨床研究，另外一個很快啟動。自去年開始我們的戰(zhàn)略有所調(diào)整，直接在美國進行研發(fā)，進入中國以外的市場。”

信達生物的創(chuàng)始人為俞德超，此前在加州大學博士后站從事藥物化學研究，先后在美國Calydon、Cell Genesys、Applied Genetics等生物制藥公司擔任首席科學家、副總裁的職務。2006年，俞德超帶領(lǐng)研發(fā)的全球首款基于溶瘤病毒的免疫治療創(chuàng)新藥物“安柯瑞”上市，同年俞德超回國加入康弘藥業(yè)，負責生物藥研發(fā)。2011年，俞德超在蘇州創(chuàng)立信達生物。

據(jù)《時代周報》報道，2011年10月，信達生物完成了500萬美元的A輪融資，投資方是富達亞洲共同成長基金(現(xiàn)已更名“斯道資本”)。2012年6月，信達生物再次完成3000萬美元的B輪融資，禮來亞洲基金領(lǐng)投，富達亞洲繼續(xù)跟投。

2015年3月，信達生物將自己研發(fā)的PD-1單抗的海外市場授權(quán)給美國禮來制藥，并收到5600萬美元的首付款。同年10月，信達生物再次與禮來達成總額超過10億美元(里程金)的全面合作，雙方簽訂了3個腫瘤免疫治療雙特異性抗體的全球開發(fā)合作協(xié)議，并完成了1.15億美元的C輪融資。

2016年11月，信達生物完成D輪融資，獲得來自國投創(chuàng)新、國壽大健康基金、中國平安、泰康保險等機構(gòu)的2.62億美元投資。這是中國生物醫(yī)藥行業(yè)迄今為止最大的一筆融資，也是當年全球范圍內(nèi)第二大融資案。

至上市前，信達生物共完成了5輪合計5.62億美元融資。據(jù)招股書資料，至今年上半年PRE-IPO輪融資時，信達生物的整體估值已有12.8億美元。與此同時，俞德超的股份已被稀釋至6.31%。