2019-2025年中國財富管理行業(yè)市場全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢分析報告

第一節(jié) 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域

一、上海市財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業(yè)務投資風險

5、財富管理業(yè)務投資前景

二、北京市財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業(yè)務投資風險

5、財富管理業(yè)務投資前景

三、江蘇省財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務投資風險

4、財富管理業(yè)務投資前景

四、廣東省財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業(yè)務投資風險

5、財富管理業(yè)務投資前景

五、浙江省財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業(yè)務投資風險

5、財富管理業(yè)務投資前景

第二節(jié) 高凈值人士快速增長區(qū)域

一、天津市財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業(yè)務投資風險

5、財富管理業(yè)務投資前景

二、湖南省財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務投資風險

4、財富管理業(yè)務投資前景

三、湖北省財富管理業(yè)務投資可行性

1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務投資前景

第九章 2019-2025年財富管理行業(yè)競爭形勢及策略

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、財富管理行業(yè)競爭結構分析

二、財富管理行業(yè)集中度分析

三、財富管理行業(yè)swot分析

第二節(jié) 中國財富管理行業(yè)競爭格局綜述

一、財富管理行業(yè)競爭概況

二、中國財富管理行業(yè)競爭力分析

三、中國財富管理產品（服務）競爭力優(yōu)勢分析

第三節(jié) 現(xiàn)代化財富管理中心競爭策略研究

一、概述

二、客戶管理策略

1、客戶細分與目標客戶的選擇

2、差異化營銷策略

3、客戶管理模式探討

三、服務市場營銷組合策略

1、分銷渠道管理

2、產品管理

3、服務品質的管理

第四節(jié) 中國財富管理市場多級競爭格局正在形成

一、銀行業(yè)競爭格局

二、保險行業(yè)競爭格局

三、券商行業(yè)競爭格局

四、信托行業(yè)競爭格局

五、基金行業(yè)競爭格局

六、第三方理財行業(yè)競爭格局

第十章 2019-2025年財富管理行業(yè)領先企業(yè)經營形勢分析

第一節(jié) 銀行類企業(yè)經營形勢

一、廣發(fā)銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、理財產品收益

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、華夏銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務范圍

3、企業(yè)經營狀況

4、理財產品收益

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)區(qū)域發(fā)展

三、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

3、企業(yè)經營狀況

4、理財產品收益

5、企業(yè)償債能力

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中國工商銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、理財產品收益

5、企業(yè)發(fā)展能力

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、中國銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、理財產品收益

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié) 基金類企業(yè)經營形勢

一、華夏基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、博時基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、易方達基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、銀華基金管理股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、建信基金管理有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第三節(jié) 保險類企業(yè)經營形勢

一、中國人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務分類

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

二、陽光人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)swot分析

8、企業(yè)前景展望

三、新華人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)swot分析

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)前景展望

8、企業(yè)戰(zhàn)略分析

四、中國人民保險集團股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)盈利能力

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、光大永明人壽保險有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

第四節(jié) 券商類企業(yè)經營形勢

一、中信證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、廣發(fā)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)產品結構

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、華泰證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產品結構

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、國泰君安證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)產品結構

5、企業(yè)前景展望

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)競爭分析

五、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)組織結構

5、企業(yè)產品分析

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)網點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第五節(jié) 信托類企業(yè)經營形勢

一、中融國際信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產品分析

3、企業(yè)組織構架

4、企業(yè)經營狀況

5、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

6、企業(yè)服務模式

7、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、中國對外經濟貿易信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)產品分析

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、吉林省信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務分析

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產品分析

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中誠信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)組織結構

3、企業(yè)經營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產品分析

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、平安信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第六節(jié) 第三方理財企業(yè)經營形勢

一、鼎利財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)理財產品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)盈利分析

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)組織構架

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、好買財富管理股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)重點產品

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)融資模式

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、海銀財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產狀況

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)產品分析

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)發(fā)展前景

四、深圳市啟元財富投資顧問有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)銷售業(yè)績

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、上海瑞盈財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產品分析

3、企業(yè)發(fā)展能力

4、企業(yè)研究水平

5、企業(yè)客戶服務模式

6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第五部分 發(fā)展前景展望

第十一章 2019-2025年財富管理行業(yè)前景及趨勢

第一節(jié) 2019-2025年財富管理市場發(fā)展前景

一、2019-2025年財富管理市場發(fā)展?jié)摿?

二、2019-2025年財富管理市場發(fā)展前景展望

三、2019-2025年財富管理細分行業(yè)發(fā)展前景分析

第二節(jié) 2019-2025年財富管理市場發(fā)展趨勢預測

一、2019-2025年財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢

二、2019-2025年細分市場發(fā)展趨勢預測

第三節(jié) 2019-2025年中國財富管理行業(yè)供需預測

一、2019-2025年中國財富管理行業(yè)供給預測

二、2019-2025年中國財富管理行業(yè)業(yè)務收入預測

三、2019-2025年中國財富管理行業(yè)需求預測

第十二章 “互聯(lián)網+”背景下財務管理行業(yè)面臨的機會與挑戰(zhàn)

第一節(jié) “互聯(lián)網+”的相關概述

一、“互聯(lián)網+”的提出

二、“互聯(lián)網+”的內涵

三、“互聯(lián)網+”的發(fā)展

四、“互聯(lián)網+”的評價

五、“互聯(lián)網+”的趨勢

第二節(jié)“互聯(lián)網+”財務管理行業(yè)的機會與挑戰(zhàn)

一、互聯(lián)網時代行業(yè)大環(huán)境的變化

二、互聯(lián)網直擊傳統(tǒng)行業(yè)消費痛點

三、互聯(lián)網助力企業(yè)開拓市場

第三節(jié) “互聯(lián)網+財富管理”的模式分析和發(fā)展建議

一、互聯(lián)網重構了財富管理發(fā)展模式

1、互聯(lián)網豐富了財富管理的服務渠道

2、互聯(lián)網延展了財富管理的服務觸角

3、互聯(lián)網提升了財富管理的服務效率

二、互聯(lián)網給財富管理帶來了新的風險挑戰(zhàn)

1、互聯(lián)網放大了財富管理風險的傳導效應

2、互聯(lián)網增加了財富管理的風險隱患

三、互聯(lián)網財富管理的存在形態(tài)

1、傳統(tǒng)財富管理業(yè)態(tài)的互聯(lián)網轉型

2、高端財富管理業(yè)務的線上延伸

四、互聯(lián)網財富管理的發(fā)展趨勢

1、更加注重客戶體驗

2、業(yè)態(tài)和服務將更加多元化

五、推動互聯(lián)網財富管理發(fā)展的建議

1、培育互聯(lián)網財富管理品牌機構和業(yè)態(tài)

2、開展互聯(lián)網財富管理發(fā)展的政策試點

3、營造適合互聯(lián)網財富管理發(fā)展的良好環(huán)境

4、強化互聯(lián)網財富管理的風險防范

第十三章 財富管理行業(yè)投資機會與風險防范

第一節(jié) 財富管理行業(yè)投融資情況

一、行業(yè)資金渠道分析

二、固定資產投資分析

三、財富管理行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

四、海外投資市場發(fā)展分析

1、海外的投資規(guī)模分析

2、海外的投資目的分析

3、海外的投資標的分析

4、海外投資計劃的趨勢

第二節(jié) 財富管理行業(yè)投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、供求風險及防范

三、管理風險及防范

第三節(jié) 中國財富管理行業(yè)發(fā)展建議

一、財富管理行業(yè)未來發(fā)展方向

二、財富管理行業(yè)主要投資建議

三、中國財富管理企業(yè)融資分析

第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究

第十四章 財富管理行業(yè)面臨的矛盾及對策

第一節(jié) 金融機構財富管理業(yè)務發(fā)展面臨的矛盾與對策

一、當前中國財富管理業(yè)務特點

1、財富管理業(yè)務所擁資產不斷增加

2、財富管理業(yè)務所涉及金融領域逐漸增多

3、財富管理業(yè)務處于發(fā)展萌芽期

4、財富管理業(yè)務可以盡可能為客戶規(guī)避風險

二、中國當前財富管理業(yè)務與廣大人群需求所存在的矛盾

1、賬戶分塊管理與廣大人群綜合性要求之間的矛盾

2、業(yè)務追求的經營思想與服務人群的服務宗旨之間的矛盾

3、當前財富管理業(yè)務推出的產品形式大多相同

三、各大金融機構為緩和當前矛盾應當采取的相應措施

1、財富管理賬戶應當進行相應的整合

2、確立以服務人群為宗旨的經營理念

3、各大金融機構應當制定個性化的理財產品

第二節(jié) 資管新規(guī)及商業(yè)銀行財富管理業(yè)務變革之道

一、資管新規(guī)加快推動銀行資管及理財業(yè)務轉型

1、產品端：銀行理財產品主流形態(tài)向凈值化轉型

2、銷售端：公募理財產品銷售起點下降

3、投資端：禁止錯配和資金池操作

4、管理端：統(tǒng)一監(jiān)管和全覆蓋

二、商業(yè)銀行財富管理業(yè)務大變局

1、理財產品之變

2、客戶需求之變

3、市場格局之變

三、商業(yè)銀行財富管理業(yè)務戰(zhàn)略轉型對策

1、明確差異化的戰(zhàn)略定位

2、開展能力重構和組織重構

3、推動產品、銷售、隊伍三大轉型

第三節(jié) 金融機構客戶管理路徑探討

一、如何打動客戶

二、理念→戰(zhàn)略→業(yè)務的縱向延伸

三、業(yè)務表現(xiàn)——服務流程、模式內容

第十五章 財富管理行業(yè)案例分析研究

第一節(jié) 財富管理服務案例分析

一、財富管理服務成功案例分析

二、財富管理服務失敗案例分析

三、經驗借鑒

第二節(jié) 財富管理細分行業(yè)案例分析

一、銀行類發(fā)展案例分析

二、證券類發(fā)展案例分析

三、信托類發(fā)展案例分析

四、基金類發(fā)展案例分析

五、保險類發(fā)展案例分析

六、第三方理財發(fā)展案例分析

第十六章 研究結論及發(fā)展建議

第一節(jié) 財富管理行業(yè)研究結論及建議

第二節(jié) 財富管理子行業(yè)研究結論及建議

第三節(jié) 財富管理行業(yè)的政策建議

一、相關法律法規(guī)的健全

二、金融體系市場的完善

三、外匯管制及境外投資的規(guī)范

四、金融基礎設施的完善

五、金融監(jiān)管的加強

第四節(jié) 中金普華財富管理行業(yè)發(fā)展建議

一、行業(yè)發(fā)展策略建議

二、行業(yè)投資方向建議

三、行業(yè)投資方式建議

圖表目錄

圖表：2016-2018年全球財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2016-2018年中國財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：細分人群在資產配置上的差異

圖表：2016-2018年lp投資熱點行業(yè)

圖表：2016-2018年陽光私募發(fā)行數量與規(guī)模

圖表：國內私人銀行的使用率及未來使用計劃

圖表：國內私人銀行的主要使用目的

圖表：國內私人銀行的選擇標準

圖表：意向購買的私人銀行產品

圖表：私人銀行產品滿意度分析

圖表：中資私人銀行網點布局

圖表：中資私人銀行的運行模式

圖表：中信銀行私人銀行服務體系

圖表：商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務的品牌知名度

圖表：私人銀行的客戶數量占比

圖表：基于供需融合的私人銀行發(fā)展

圖表：國外私人銀行的客戶細分與差異化增值服務

圖表：中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務分類圖

圖表：部分中資銀行的財富管理客戶細分標準

圖表：商業(yè)銀行多標準細分客戶

圖表：瑞士銀行獲得新客戶的來源

圖表：歐洲私人銀行與北美經紀業(yè)務的盈利模式比較

圖表：2019-2025年銀行業(yè)主營業(yè)務收入預測

圖表：2019-2025年銀行業(yè)業(yè)務需求容量預測

圖表：2019-2025年證券行業(yè)主營業(yè)務收入預測

圖表：2019-2025年證券行業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年保險業(yè)主營業(yè)務收入預測

圖表：2019-2025年保險業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年信托行業(yè)主營業(yè)務收入預測

圖表：2019-2025年信托行業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年第三方理財行業(yè)主營業(yè)務收入預測