硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢研究2023

硬質(zhì)合金是一種以高硬度難熔金屬的碳化物為主要成分，以鈷或鎳等為粘結(jié)劑，在高溫高壓下燒結(jié)而成的粉末冶金制品，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。硬質(zhì)合金具有良好的綜合性能，兼具較高的硬度和韌性，廣泛應(yīng)用于切削工具、沖壓工具、模具、采礦和筑路工程機(jī)械等領(lǐng)域。本文旨在分析2023年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供參考。

一、硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)量和產(chǎn)值

中國是全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國，擁有豐富的鎢資源和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量達(dá)到4.8萬噸，同比增長16.28%，約占全球產(chǎn)量的42%。其中，切削工具合金、礦用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的產(chǎn)量分別為2.16萬噸、1.2萬噸、1.3萬噸和0.14萬噸，占比分別為45%、25%、27%和3%。2023年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)值達(dá)到120億元，同比增長18.76%，其中，切削工具合金、礦用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的產(chǎn)值分別為60億元、30億元、24億元和6億元，占比分別為50%、25%、20%和5%。

（二）出口和進(jìn)口

中國是全球最大的硬質(zhì)合金出口國，主要出口目的地為亞洲、歐洲和美洲等地區(qū)。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年中國硬質(zhì)合金出口量為1.02萬噸，同比增長13.48%，出口額為5.1億美元，同比增長15.91%。其中，切削工具合金、礦用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的出口量分別為0.51萬噸、0.3萬噸、0.18萬噸和0.03萬噸，占比分別為50%、29%、18%和3%；出口額分別為2.55億美元、1.5億美元、0.9億美元和0.15億美元，占比分別為50%、29%、18%和3%。中國硬質(zhì)合金出口的主要目的地為印度、韓國、日本、美國和德國等國家，占出口總量的70%以上。

中國是全球最大的硬質(zhì)合金進(jìn)口國，主要進(jìn)口來源地為歐洲、美洲和亞洲等地區(qū)。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年中國硬質(zhì)合金進(jìn)口量為0.36萬噸，同比增長12.5%，進(jìn)口額為3.6億美元，同比增長14.29%。其中，切削工具合金、礦用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的進(jìn)口量分別為0.18萬噸、0.12萬噸、0.05萬噸和0.01萬噸，占比分別為50%、33%、14%和3%；進(jìn)口額分別為1.8億美元、1.2億美元、0.54億美元和0.06億美元，占比分別為50%、33%、15%和2%。中國硬質(zhì)合金進(jìn)口的主要來源地為德國、瑞士、日本、美國和瑞典等國家，占進(jìn)口總量的80%以上。

（三）市場結(jié)構(gòu)和競爭格局

中國硬質(zhì)合金市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的特點，不同類型和規(guī)格的硬質(zhì)合金產(chǎn)品應(yīng)用于不同的領(lǐng)域和行業(yè)，滿足了各種加工需求和技術(shù)要求。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，中國硬質(zhì)合金市場可以劃分為以下幾個細(xì)分市場：

- 切削工具合金市場：切削工具合金是硬質(zhì)合金的最大應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于制造各種金屬切削工具，如鉆頭、銑刀、車刀、刀片等，廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、汽車制造、航空航天、電子信息等行業(yè)。2023年，中國切削工具合金市場規(guī)模達(dá)到60億元，占硬質(zhì)合金總市場的50%，同比增長18.76%。中國切削工具合金市場的主要參與者有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、新銳股份等國內(nèi)企業(yè)，以及山特維克、肯納金屬、伊斯卡、三菱、京瓷等國際企業(yè)。目前，國際企業(yè)在高端切削工具合金市場占據(jù)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在中低端切削工具合金市場有較強(qiáng)的競爭力。

- 礦用工具合金市場：礦用工具合金是硬質(zhì)合金的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于制造各種鑿巖工具，如鉆頭、鉆桿、擴(kuò)孔器、刮刀等，廣泛應(yīng)用于礦產(chǎn)開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油和天然氣勘探等行業(yè)。2023年，中國礦用工具合金市場規(guī)模達(dá)到30億元，占硬質(zhì)合金總市場的25%，同比增長18.76%。中國礦用工具合金市場的主要參與者有新銳股份、石化機(jī)械、深圳海明潤、寧波震裕、江陰塞特等國內(nèi)企業(yè)，以及阿特拉斯·科普柯、桑德維克、博世等國際企業(yè)。目前，國內(nèi)企業(yè)在礦用工具合金市場占據(jù)主導(dǎo)地位，國際企業(yè)在部分高端礦用工具合金市場有一定的影響力。

- 耐磨工具合金市場：耐磨工具合金是硬質(zhì)合金的第三大應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于制造各種耐磨工具，如軋輥、模具、軸承、密封件等，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石化、冶金、水泥、紡織等行業(yè)。2023年，中國耐磨工具合金市場規(guī)模達(dá)到24億元，占硬質(zhì)合金總市場的20%，同比增長18.76%。中國耐磨工具合金市場的主要參與者有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、新銳股份等國內(nèi)企業(yè)，以及桑德維克、肯納金屬、伊斯卡、三菱、京瓷等國際企業(yè)。目前，國內(nèi)外企業(yè)在耐磨工具合金市場的競爭較為激烈，國內(nèi)企業(yè)在部分耐磨工具合金市場有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，國際企業(yè)在部分耐磨工具合金市場有較高的技術(shù)優(yōu)勢。

- 其他合金市場：其他合金是硬質(zhì)合金的最小應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于制造各種特殊用途的工具，如核工業(yè)、航空航天、醫(yī)療器械、電子信息等領(lǐng)域的工具。2023年，中國其他合金市場規(guī)模達(dá)到6億元，占硬質(zhì)合金總市場的5%，同比增長18.76%。中國其他合金市場的主要參與者有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、新銳股份等國內(nèi)企業(yè)，以及桑德維克、肯納金屬、伊斯卡、三菱、京瓷等國際企業(yè)。目前，國際企業(yè)在其他合金市場占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)在部分其他合金市場有一定的發(fā)展空間。

二、硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）市場需求增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，硬質(zhì)合金作為一種高效、高精、高耐磨的工具材料，其市場需求將保持穩(wěn)定增長。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會的預(yù)測，2024年中國硬質(zhì)合金市場規(guī)模將達(dá)到144億元，同比增長20%，2025年將達(dá)到172.8億元，同比增長20%。其中，切削工具合金、礦用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的市場規(guī)模分別將達(dá)到72億元、36億元、28.8億元和7.2億元，占比分別為50%、25%、20%和5%。切削工具合金市場需求的增長主要受到機(jī)械加工、汽車制造、航空航天、電子信息等行業(yè)的拉動，礦用工具合金市場需求的增長主要受到礦產(chǎn)開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油和天然氣勘探等行業(yè)的推動，耐磨工具合金市場需求的增長主要受到鋼鐵、石化、冶金、水泥、紡織等行業(yè)的促進(jìn)，其他合金市場需求的增長主要受到核工業(yè)、航空航天、醫(yī)療器械、電子信息等行業(yè)的刺激。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

隨著市場需求的多樣化和個性化，硬質(zhì)合金產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，以滿足不同領(lǐng)域和行業(yè)的技術(shù)要求和加工需求。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會的分析，未來硬質(zhì)合金產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

- 粒度分布：硬質(zhì)合金的粒度分布直接影響其性能和應(yīng)用，一般來說，粗粒硬質(zhì)合金具有較高的韌性和抗沖擊性，適用于承受較大沖擊載荷的工具，如礦用工具、軋輥等；細(xì)粒硬質(zhì)合金具有較高的硬度和耐磨性，適用于承受較小沖擊載荷的工具，如切削工具、模具等。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，硬質(zhì)合金的粒度分布將趨向于多元化和均勻化，以提高其綜合性能和適應(yīng)性。

- 成分配比：硬質(zhì)合金的成分配比決定了其物理和化學(xué)性能，一般來說，碳化物的含量越高，硬質(zhì)合金的硬度和耐磨性越高，但韌性和抗沖擊性越低；粘結(jié)劑的含量越高，硬質(zhì)合金的韌性和抗沖擊性越高，但硬度和耐磨性越低。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，硬質(zhì)合金的成分配比將趨向于合理化和優(yōu)化化，以提高其綜合性能和適應(yīng)性。

- 表面處理：硬質(zhì)合金的表面處理是一種通過改變硬質(zhì)合金表面的物理和化學(xué)性質(zhì)，以提高其性能和壽命的方法，常見的表面處理方法有涂層、滲碳、滲氮、滲硼等。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，硬質(zhì)合金的表面處理將趨向于多樣化和高效化，以提高其性能和壽命。

- 復(fù)合材料：硬質(zhì)合金的復(fù)合材料是一種通過將硬質(zhì)合金與其他材料進(jìn)行復(fù)合，以提高其性能和功能的方法，常見的復(fù)合材料有金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、碳基復(fù)合材料等。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，硬質(zhì)合金的復(fù)合材料將趨向于多元化和創(chuàng)新化，以提高其性能和功能。

（三）技術(shù)水平提升

隨著市場競爭的加劇和客戶需求的提高，硬質(zhì)合金的技術(shù)水平也將不斷提升，以保持其在工具材料領(lǐng)域的優(yōu)勢和競爭力。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會的分析，未來硬質(zhì)合金的技術(shù)水平提升主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

- 原料制備：原料制備是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的第一步，也是影響硬質(zhì)合金性能的關(guān)鍵因素之一，主要包括碳化物的制備、粘結(jié)劑的制備、混合和球磨等過程。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，原料制備將趨向于高純化、高均勻化和高效化，以提高硬質(zhì)合金的質(zhì)量和性能。

- 成型和燒結(jié)：成型和燒結(jié)是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的第二步，也是影響硬質(zhì)合金性能的關(guān)鍵因素之一，主要包括壓制、成型和燒結(jié)是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的第二步，也是影響硬質(zhì)合金性能的關(guān)鍵因素之一，主要包括壓制、擠壓、注射、熱等靜壓、真空燒結(jié)、氣氛燒結(jié)等過程。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，成型和燒結(jié)將趨向于高精度化、高均勻化和高效化，以提高硬質(zhì)合金的質(zhì)量和性能。

- 加工和檢測：加工和檢測是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的第三步，也是影響硬質(zhì)合金性能的關(guān)鍵因素之一，主要包括切割、磨削、拋光、涂層、檢測等過程。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，加工和檢測將趨向于高精度化、高自動化和高智能化，以提高硬質(zhì)合金的質(zhì)量和性能。

- 研發(fā)和創(chuàng)新：研發(fā)和創(chuàng)新是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的第四步，也是影響硬質(zhì)合金性能的關(guān)鍵因素之一，主要包括新材料的開發(fā)、新工藝的探索、新產(chǎn)品的設(shè)計、新應(yīng)用的拓展等過程。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，研發(fā)和創(chuàng)新將趨向于高水平化、高協(xié)同化和高開放化，以提高硬質(zhì)合金的質(zhì)量和性能。

三、硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

（一）挑戰(zhàn)

硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)雖然具有較高的發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬?，但也面臨著一些挑戰(zhàn)和困難，主要包括以下幾個方面：

- 原料價格波動：硬質(zhì)合金的主要原料是鎢、鈷等稀有金屬，其價格受到國際市場的影響，存在較大的波動性和不確定性，給硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了一定的風(fēng)險和壓力。

- 環(huán)境保護(hù)壓力：硬質(zhì)合金的生產(chǎn)過程涉及到大量的能源消耗和廢棄物排放，對環(huán)境造成了一定的污染和破壞，給硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了一定的限制和成本。

- 國際競爭加?。河操|(zhì)合金的生產(chǎn)和應(yīng)用涉及到多個領(lǐng)域和行業(yè)，具有較高的技術(shù)含量和附加值，吸引了許多國際企業(yè)的參與和競爭，給硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了一定的挑戰(zhàn)和壓力。

- 國內(nèi)市場飽和：硬質(zhì)合金的國內(nèi)市場已經(jīng)達(dá)到了一定的規(guī)模和水平，隨著經(jīng)濟(jì)的增長放緩和行業(yè)的調(diào)整，硬質(zhì)合金的國內(nèi)市場需求將趨于飽和和穩(wěn)定，給硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了一定的限制和困難。

（二）機(jī)遇

硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)雖然面臨著一些挑戰(zhàn)和困難，但也存在著一些機(jī)遇和優(yōu)勢，主要包括以下幾個方面：

- 資源優(yōu)勢：中國擁有豐富的鎢資源，占全球儲量的60%以上，為硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。

- 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：中國擁有完整的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈，從原料制備、成型燒結(jié)、加工檢測、研發(fā)創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)都具有較強(qiáng)的能力和水平，為硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和發(fā)展提供了良好的技術(shù)支撐和條件。

- 市場優(yōu)勢：中國擁有龐大的硬質(zhì)合金市場，不僅是全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國，也是全球最大的硬質(zhì)合金出口國和進(jìn)口國，為硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和發(fā)展提供了廣闊的市場空間和機(jī)會。

- 政策優(yōu)勢：中國政府高度重視硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列的政策和措施，如《鎢業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鎢業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》等，為硬質(zhì)合金的生產(chǎn)和發(fā)展提供了有力的政策指導(dǎo)和保障。

四、結(jié)論