中國(guó)遠(yuǎn)程辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及用戶(hù)分布分析
遠(yuǎn)程辦公,指基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù),通過(guò)第三方插件、軟件、網(wǎng)站等工具,實(shí)現(xiàn)非本地辦公,如在家辦公、異地辦公、移動(dòng)辦公等模式。
遠(yuǎn)程辦公行業(yè)受到各方條件制約,各國(guó)均處于起步階段,但比起歐美國(guó)家20%左右的滲透率,中國(guó)遠(yuǎn)程辦公人口滲透率只有1%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處于一片藍(lán)海。
世界各國(guó)遠(yuǎn)程辦公人口滲透率情況
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遠(yuǎn)程辦公在中國(guó)普及率依然較低,但維持了一定的增速,未來(lái)還有巨大的滲透空間,預(yù)測(cè)2020年中國(guó)遠(yuǎn)程移動(dòng)辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為368億元左右,到2024年市場(chǎng)規(guī)模突破600億元。短期疫情催化需求爆發(fā),2020年新春復(fù)工期間,中國(guó)共計(jì)超過(guò)4億用戶(hù)使用遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用,其中日新增用戶(hù)逐步走高,2月10日當(dāng)天突破400萬(wàn)。
2017-2024年遠(yuǎn)程移動(dòng)辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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疫情期間遠(yuǎn)程辦公日新增用戶(hù)趨勢(shì)
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在線化服務(wù)是長(zhǎng)期趨勢(shì),疫情培養(yǎng)了用戶(hù)的使用習(xí)慣,加速了趨勢(shì)的進(jìn)程。中國(guó)智能移動(dòng)辦公市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的234億元增長(zhǎng)到2024年的486億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)13%。
中國(guó)智能移動(dòng)辦公市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
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綜合協(xié)作類(lèi)主流玩家一般從IM、OA等高頻需求的基礎(chǔ)性應(yīng)用入手,在流量?jī)?yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)的助推下,快速搶占市場(chǎng),并且根據(jù)時(shí)局變化,不斷更新產(chǎn)品功能。在遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)中,綜合協(xié)作類(lèi)用戶(hù)占據(jù)半壁江山,聚合類(lèi)的辦公產(chǎn)品更能贏得大眾青睞。疫情期間,其日新增用戶(hù)規(guī)模突破300萬(wàn)。
綜合協(xié)作類(lèi)疫情期間日新安裝量(萬(wàn))
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用戶(hù)年齡分布
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用戶(hù)城市分布
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流量紅利殆盡,互聯(lián)網(wǎng)巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端市場(chǎng),遠(yuǎn)程辦公成為新的爭(zhēng)奪點(diǎn)。其中釘釘具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),在移動(dòng)端占據(jù)榜首;企業(yè)微信有著騰訊海量C端用戶(hù)加持,緊隨其后;飛書(shū)和WeLink為后起之秀,高速增長(zhǎng)
綜合協(xié)作類(lèi)疫情期間企業(yè)日活規(guī)模(萬(wàn))
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中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)發(fā)展速度高于全球水平,2018年占整體視頻通信市場(chǎng)份額的23.9%,市場(chǎng)規(guī)模從2014年的52.3億元,增長(zhǎng)至2018年的160.2億元,四年間實(shí)現(xiàn)了32.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng),將于2019年至2023年實(shí)現(xiàn)高達(dá)26.2%的年均復(fù)合增速,于2023年視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到535.3億元。視頻的融合化是指將不同制式和來(lái)源的視頻資源統(tǒng)一整合接入單一平臺(tái)進(jìn)行處理,目前國(guó)內(nèi)視頻融合主要體現(xiàn)為在通用視頻會(huì)議系統(tǒng)架構(gòu)的基礎(chǔ)上接入監(jiān)控、多媒體點(diǎn)播、數(shù)據(jù)傳輸、信息發(fā)布等多種功能,針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)發(fā)適用的軟件,形成一系列視頻會(huì)議行業(yè)解決方案。預(yù)計(jì)2022年視頻融合市場(chǎng)將達(dá)到984.6億元。
中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率(億元,%)
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視頻會(huì)議市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
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中國(guó)視頻融合市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率(億元,%)
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全球來(lái)看,視頻會(huì)議系統(tǒng)最大的市場(chǎng)在歐洲和北美,其次是亞太地區(qū),2018年歐洲市場(chǎng)占比35%,北美市場(chǎng)占30%,亞太市場(chǎng)占28%。全球傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議廠商主要以Cisco、寶利通、華為為首,形成寡頭壟斷的穩(wěn)定格局,“挑戰(zhàn)者”包括Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf等。國(guó)內(nèi)來(lái)看,國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議業(yè)務(wù)營(yíng)收過(guò)億的廠商至少有15家,包括華為、中興、蘇州科達(dá)、視聯(lián)動(dòng)力、迪威訊、華平股份、捷視飛通、全時(shí)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、隨銳科技、會(huì)暢通訊、CC、好視通、小魚(yú)易連、展視互動(dòng)等。不管是傳統(tǒng)的硬件視頻會(huì)議廠商或軟件視頻會(huì)議廠商,還是行業(yè)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè),目前大多以“云+端”為主要銷(xiāo)售模式,將軟硬件功能一體化融入產(chǎn)品和解決方案中。
2018年我國(guó)軟件視頻會(huì)議市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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2018年中國(guó)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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遠(yuǎn)程辦公期間,視頻會(huì)議需求激增,而綜合協(xié)作產(chǎn)品視頻表現(xiàn)并不理想,音視頻會(huì)議垂直玩家們迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。疫情期間日新安裝量最高突破60萬(wàn)。
音視頻會(huì)議類(lèi)疫情期間日新安裝量(萬(wàn))
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疫情期間,音視頻會(huì)議軟件收獲一批一線及新一線城市企業(yè)白領(lǐng)用戶(hù),他們年齡集中在35-44歲,他們一方面安全意識(shí)高,是名副其實(shí)的保險(xiǎn)達(dá)人,另一方面注重學(xué)習(xí),汲取新知識(shí)。
用戶(hù)年齡分布
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用戶(hù)城市分布
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文檔協(xié)作類(lèi)App2020年年初較去年同比增長(zhǎng)44.6%,用戶(hù)規(guī)模突破2千萬(wàn),以“云同步”、“群體化協(xié)作”的功能優(yōu)勢(shì)切中白領(lǐng)用戶(hù)辦公剛需,擁有大批擁躉,用戶(hù)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
文檔協(xié)作類(lèi)用戶(hù)規(guī)模(萬(wàn))
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文檔協(xié)作平臺(tái)起步早,發(fā)展相對(duì)成熟,擁有既定剛需白領(lǐng)用戶(hù)群,是遠(yuǎn)程辦公中受疫情影響相對(duì)較小的類(lèi)別,2020年2月10號(hào)的開(kāi)工日,其日新增用戶(hù)突破50萬(wàn)大關(guān)。
文檔協(xié)作類(lèi)疫情期間日新安裝量(萬(wàn))
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用戶(hù)年齡分布
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用戶(hù)收入分布
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