頂層設(shè)計(jì)升級(jí)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提速

頂層設(shè)計(jì)升級(jí)，制造業(yè)信息化融合或提速

根據(jù)《人民日?qǐng)?bào)》，6月30日，在中央全面深化改革委員會(huì)第十四次會(huì)議上，習(xí)近平主席強(qiáng)調(diào)“加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合發(fā)展”。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。我們認(rèn)為，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為本土高端工業(yè)軟件的發(fā)展和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式的成熟提供了良好土壤，本土廠商發(fā)展空間廣闊。建議關(guān)注具有行業(yè)整合能力和產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的細(xì)分龍頭。

政策內(nèi)涵升級(jí)，新增5G、云計(jì)算、AI

2017年10月30會(huì)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出“加快建設(shè)和發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),促進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合”。本次會(huì)議通過(guò)的《指導(dǎo)意見(jiàn)》相比于2017年的版本，“互聯(lián)網(wǎng)+”升級(jí)為“新一代信息技術(shù)”，內(nèi)涵更為豐富。我們認(rèn)為“新一代信息技術(shù)”相比“互聯(lián)網(wǎng)+”，增加了5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)范疇，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有更強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

自主高端工業(yè)軟件稀缺，產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供發(fā)展良機(jī)

我們認(rèn)為，工業(yè)軟件的本質(zhì)是工業(yè)知識(shí)的凝結(jié)，這與傳統(tǒng)軟件作為流程信息化的工具有本質(zhì)的不同。工業(yè)軟件不僅涉及到各個(gè)工業(yè)垂直領(lǐng)域，也涉及到研發(fā)、生產(chǎn)、管理、協(xié)同等各個(gè)環(huán)節(jié)的工藝流程和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，因此，工業(yè)軟件是工業(yè)水平的體現(xiàn)。在制造業(yè)全球化產(chǎn)業(yè)鏈中，我國(guó)正處于從生產(chǎn)制造向研發(fā)設(shè)計(jì)拓展的階段，人力成本的提升也倒逼產(chǎn)業(yè)向高附加值領(lǐng)域遷移。研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件是重要的研發(fā)工具，但我國(guó)高端研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件卻是短板。發(fā)展自主的高端研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件，具備推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分龍頭。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合新基建要素，助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能在制造業(yè)場(chǎng)景下有效融合5G、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，是溝通新基建各個(gè)領(lǐng)域的紐帶。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將平臺(tái)、軟件、數(shù)據(jù)、算法、設(shè)備、信息等要素互聯(lián)，能夠更好地打通各個(gè)系統(tǒng)，進(jìn)而消除信息孤島，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還能更好地實(shí)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)控和管理，有效利用高時(shí)效性數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)反哺業(yè)務(wù)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我國(guó)與海外巨頭差距不大，我國(guó)在5G、AI應(yīng)用方面還存在一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有深遠(yuǎn)意義，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)。

關(guān)注有行業(yè)整合能力和產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的工業(yè)軟件公司

工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，且行業(yè)知識(shí)各不相同。因此，橫向擴(kuò)張補(bǔ)齊產(chǎn)品線，形成更為全面的解決方案，是工業(yè)軟件公司成長(zhǎng)為巨頭的必經(jīng)之路。從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，工業(yè)軟件巨頭的成長(zhǎng)史也是不斷并購(gòu)的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的意義在于，統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、接口、數(shù)據(jù)格式，提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率；同時(shí)，綁定產(chǎn)業(yè)鏈核心廠商向上下游滲透，獲客能力得到提升。